Aktsiate avaliku pakkumise teade


Käesolevaga teatame, et täna, 16. aprillil 2010. a algab AS Ekspress Grupp
(registrikood 10004677) („Äriühing“) aktsiate avalik pakkumine Eestis
(„Pakkumine“). 

1.	Pakutavad Aktsiad

Kokku pakutakse investoritele kuni 8 948 000 Äriühingu poolt väljalastavat uut
aktsiat („Pakutavad Aktsiad“). Pakkumise täies mahus lõpuleviimise järgselt on
Äriühingu aktsiakapital 297 968 410 krooni, mis jaguneb 29 796 841 lihtaktsiaks
nimiväärtusega 10 krooni aktsia kohta. Sellisel juhul esindavad Pakutavad
Aktsiad vahetult pärast Pakkumise lõpuleviimist kokku ligikaudu 30,0 protsenti
Äriühingu aktsiakapitalist. 

Pakkumise käigus pakutakse Pakutavaid Aktsiad Äriühingu aktsionäridele,
avalikkusele Eestis ning kutselistele investoritele Eestis ja väljaspool
Eestit. Tagamaks Äriühingu aktsionäridele eesõigus märkida Pakutavaid Aktsiaid
võrdeliselt aktsionäridele kuuluvate aktsiate nimiväärtuse summaga, jaotati
Äriühingu aktsionäridel, kes seisuga 14. aprill 2010. a kell 23.59 olid kantud
Eesti Väärpaberite Keskregistri poolt peetavasse Äriühingu aktsiaraamatusse,
iga neile nimetatud hetkel kuulunud Äriühingu aktsia kohta 1 (üks) märkimise
eesõigus („Märkimise Eesõigus“). 

Pakutavaid Aktsiaid jaotatakse eelisjärjekorras investorite vahel, kes esitavad
Pakkumisperioodi jooksul (vaata allpool) Aktsiate pakkumis- ja
noteerimisprospektis („Prospekt“) esitatud tingimustele vastava Pakutavate
Aktsiate märkimiskorralduse ning omavad seisuga 02. mai 2010. a kell 23.59 enda
väärtpaberikontol Märkimise Eesõigusi arvestusega, et 2,33 (kaks koma
kolmkümmend kolm) Märkimise Eesõigust annab õiguse saada 1 (ühe) Pakutava
Aktsia. Juhul kui kasutatakse kõiki Märkimise Eesõigusi ning seeläbi
omandatakse Pakutavad Aktsiad, on Pakkumine täies mahus läbi viidud. 

Äriühing on esitanud avalduse Pakutavate Aktsiate noteerimiseks NASDAQ OMX
Tallinna börsi põhinimekirjas ning Märkimise Eesõiguste noteerimiseks NASDAQ
OMX Tallinna börsil, kusjuures Märkimise Eesõigustega kauplemine toimub samadel
tingimustel nagu aktsiatega kauplemine NASDAQ OMX Tallinna börsil. Märkimise
Eesõigustega kauplemine algab täna, 16. aprillil 2010. a ning lõppeb 27.
aprillil 2010. a. Pakutavate Aktsiatega kauplemine algab eelduslikult 10. mail
2010. a. 

2.	Märkimiskorralduste esitamise tähtaeg ja kord

Pakkumisperioodi (vaata allpool) jooksul saavad Aktsiate märkimiskorraldusi
esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kelle elu- või asukoht on
Eestis ning ka kutselised investorid Eestis ja väljaspool Eestis, hoolimata,
kas nimetatud isikud omavad Märkimise Eesõigusi või mitte. Äriühingul on õigus
15 päeva jooksul pärast Pakkumisperioodi lõppu pikendada pakkumise perioodi,
avaldades selle kohta vastava teate NASDAQ OMX Tallinna börsi kaudu ning sama
ajalehe kaudu, milles avaldati käesolev teade. 

Märkimiskorralduse esitamiseks peab investor omama väärtpaberikontot Eesti
Väärtpaberite Keskregistris. Käesoleva teate avaldamise hetke seisuga saab
nimetatud konto avada järgmiste kontohaldurite juures: Swedbank AS, AS SEB
Pank, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Danske Bank A/S Eesti filiaal, AS
LHV Pank, AS Eesti Krediidipank, Marfin Pank Eesti AS, Svenska Handelsbanken AB
(publ) Branch Operations in Finland, Tallinna Äripanga AS ja AS Parex banka
Eesti filiaal. 
Märkimiskorralduse esitamiseks peab investor Pakkumisperioodi jooksul
registreerima oma kontohalduri juures kontohalduri poolt aktsepteeritud viisil
(näiteks kontoris või Interneti kaudu) Prospektis esitatud tingimustele vastava
Pakutavate Aktsiate märkimiskorralduse. 
3.	Pakutavate Aktsiate hind
Pakutavate Aktsiate pakkumishind on 13,77 krooni Aktsia kohta. 
4.	Pakkumise ajakava
Pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad on järgmised:
16. aprill 2010 kell 10.00	Pakkumisperioodi algus ning Märkimise Eesõigustega
kauplemise algus NASDAQ OMX Tallinna börsil 
27. aprill 2010	viimane päev Märkimise Eesõigustega kauplemiseks NASDAQ OMX
Tallinna börsil 
03. mai 2010 kell 14.00	Pakkumisperioodi lõpp
04. mai 2010	Pakkumise tulemuste avalikustamine NASDAQ OMX Tallinna börsi kaudu
07. mai 2010 (või sellele lähedane kuupäev)raha ning Pakutavate Aktsiate
ülekanded 
10.mai 2010 (või sellele lähedane kuupäev)Pakutavate Aktsiatega kauplemise
algus NASDAQ OMX Tallinna börsil 

5.	Prospekt

Enne Pakkumises osalemist soovitame investoritel põhjalikult tutvuda Pakkumise
läbiviimiseks koostatud Prospektiga, mis sisaldab üksikasjalikku teavet
Äriühingu ja Pakkumise kohta. 

Prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on elektrooniliselt kättesaadavad
Finantsinspektsiooni veebilehel (www.fi.ee) ning Äriühingu veebilehel
(www.egrupp.ee). Prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on paberkandjal tasuta
kättesaadavad Äriühingu kontoris aadressil Narva mnt 11E, Tallinn, VI korrus
(tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00) kuni pakkumisperioodi lõpuni. 

Investor võib paluda Prospekti tasuta saatmist tema poolt antud aadressile,
helistades numbrile (+372) 613 1355. Samalt numbrilt antakse investorile
täiendavaid selgitusi märkimiskorralduse esitamise ja ülekannete teostamise
kohta. Infotelefonilt ei nõustata investoreid finants-, õigus- ega maksualastes
küsimustes, samuti ei anta hinnanguid Pakkumise ega Äriühingu kohta ega
-soovitusi investeerimisotsuse langetamiseks. Pakkumise osas finants-, õigus-
ja/või maksualase nõu saamiseks soovitame investoritel pöörduda vastavate
professionaalsete nõustajate poole. 

PAKKUMIST, PAKUTAVAID AKTSIAID JA MÄRKIMISE EESÕIGUSEID EI OLE REGISTREERITUD
EGA EI KAVATSETA REGISTREERIDA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE VÄÄRTPABERISEADUSE (U.S
SECURITIES ACT) EGA ÜHEGI TEISE RIIGI (PEALE EESTI) VÄÄRTPABERITURGU
REGULEERIVATE ÕIGUSAKTIDE ALUSEL. PAKUTAVAID AKTSIAID JA MÄRKIMISE EESÕIGUSEID
EI TOHI PAKKUDA EGA MÜÜA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES. SAMUTI EI TOHI PAKUTAVAID
AKTSIAID JA MÄRKIMISE EESÕIGUSEID PAKKUDA EGA MÜÜA ÜHESKI TEISES RIIGIS MUUL
VIISIL KUI AINULT KOOSKÕLAS KOHALIKE VÄÄRTPABERITURGU REGULEERIVATE
ÕIGUSAKTIDEGA. 

Pakkumise korraldaja on Swedbank AS.

Lisainformatsioon:
Gunnar Kobin
AS Ekspress Grupp
Juhatuse esimees
GSM: +372 5188111
e-post: gunnar@egrupp.ee