Käesolevaga teatame, et täna, 16. aprillil 2010. a algab AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677) („Äriühing“) aktsiate avalik pakkumine Eestis („Pakkumine“). 1. Pakutavad Aktsiad Kokku pakutakse investoritele kuni 8 948 000 Äriühingu poolt väljalastavat uut aktsiat („Pakutavad Aktsiad“). Pakkumise täies mahus lõpuleviimise järgselt on Äriühingu aktsiakapital 297 968 410 krooni, mis jaguneb 29 796 841 lihtaktsiaks nimiväärtusega 10 krooni aktsia kohta. Sellisel juhul esindavad Pakutavad Aktsiad vahetult pärast Pakkumise lõpuleviimist kokku ligikaudu 30,0 protsenti Äriühingu aktsiakapitalist. Pakkumise käigus pakutakse Pakutavaid Aktsiad Äriühingu aktsionäridele, avalikkusele Eestis ning kutselistele investoritele Eestis ja väljaspool Eestit. Tagamaks Äriühingu aktsionäridele eesõigus märkida Pakutavaid Aktsiaid võrdeliselt aktsionäridele kuuluvate aktsiate nimiväärtuse summaga, jaotati Äriühingu aktsionäridel, kes seisuga 14. aprill 2010. a kell 23.59 olid kantud Eesti Väärpaberite Keskregistri poolt peetavasse Äriühingu aktsiaraamatusse, iga neile nimetatud hetkel kuulunud Äriühingu aktsia kohta 1 (üks) märkimise eesõigus („Märkimise Eesõigus“). Pakutavaid Aktsiaid jaotatakse eelisjärjekorras investorite vahel, kes esitavad Pakkumisperioodi jooksul (vaata allpool) Aktsiate pakkumis- ja noteerimisprospektis („Prospekt“) esitatud tingimustele vastava Pakutavate Aktsiate märkimiskorralduse ning omavad seisuga 02. mai 2010. a kell 23.59 enda väärtpaberikontol Märkimise Eesõigusi arvestusega, et 2,33 (kaks koma kolmkümmend kolm) Märkimise Eesõigust annab õiguse saada 1 (ühe) Pakutava Aktsia. Juhul kui kasutatakse kõiki Märkimise Eesõigusi ning seeläbi omandatakse Pakutavad Aktsiad, on Pakkumine täies mahus läbi viidud. Äriühing on esitanud avalduse Pakutavate Aktsiate noteerimiseks NASDAQ OMX Tallinna börsi põhinimekirjas ning Märkimise Eesõiguste noteerimiseks NASDAQ OMX Tallinna börsil, kusjuures Märkimise Eesõigustega kauplemine toimub samadel tingimustel nagu aktsiatega kauplemine NASDAQ OMX Tallinna börsil. Märkimise Eesõigustega kauplemine algab täna, 16. aprillil 2010. a ning lõppeb 27. aprillil 2010. a. Pakutavate Aktsiatega kauplemine algab eelduslikult 10. mail 2010. a. 2. Märkimiskorralduste esitamise tähtaeg ja kord Pakkumisperioodi (vaata allpool) jooksul saavad Aktsiate märkimiskorraldusi esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kelle elu- või asukoht on Eestis ning ka kutselised investorid Eestis ja väljaspool Eestis, hoolimata, kas nimetatud isikud omavad Märkimise Eesõigusi või mitte. Äriühingul on õigus 15 päeva jooksul pärast Pakkumisperioodi lõppu pikendada pakkumise perioodi, avaldades selle kohta vastava teate NASDAQ OMX Tallinna börsi kaudu ning sama ajalehe kaudu, milles avaldati käesolev teade. Märkimiskorralduse esitamiseks peab investor omama väärtpaberikontot Eesti Väärtpaberite Keskregistris. Käesoleva teate avaldamise hetke seisuga saab nimetatud konto avada järgmiste kontohaldurite juures: Swedbank AS, AS SEB Pank, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, Danske Bank A/S Eesti filiaal, AS LHV Pank, AS Eesti Krediidipank, Marfin Pank Eesti AS, Svenska Handelsbanken AB (publ) Branch Operations in Finland, Tallinna Äripanga AS ja AS Parex banka Eesti filiaal. Märkimiskorralduse esitamiseks peab investor Pakkumisperioodi jooksul registreerima oma kontohalduri juures kontohalduri poolt aktsepteeritud viisil (näiteks kontoris või Interneti kaudu) Prospektis esitatud tingimustele vastava Pakutavate Aktsiate märkimiskorralduse. 3. Pakutavate Aktsiate hind Pakutavate Aktsiate pakkumishind on 13,77 krooni Aktsia kohta. 4. Pakkumise ajakava Pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad on järgmised: 16. aprill 2010 kell 10.00 Pakkumisperioodi algus ning Märkimise Eesõigustega kauplemise algus NASDAQ OMX Tallinna börsil 27. aprill 2010 viimane päev Märkimise Eesõigustega kauplemiseks NASDAQ OMX Tallinna börsil 03. mai 2010 kell 14.00 Pakkumisperioodi lõpp 04. mai 2010 Pakkumise tulemuste avalikustamine NASDAQ OMX Tallinna börsi kaudu 07. mai 2010 (või sellele lähedane kuupäev)raha ning Pakutavate Aktsiate ülekanded 10.mai 2010 (või sellele lähedane kuupäev)Pakutavate Aktsiatega kauplemise algus NASDAQ OMX Tallinna börsil 5. Prospekt Enne Pakkumises osalemist soovitame investoritel põhjalikult tutvuda Pakkumise läbiviimiseks koostatud Prospektiga, mis sisaldab üksikasjalikku teavet Äriühingu ja Pakkumise kohta. Prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on elektrooniliselt kättesaadavad Finantsinspektsiooni veebilehel (www.fi.ee) ning Äriühingu veebilehel (www.egrupp.ee). Prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on paberkandjal tasuta kättesaadavad Äriühingu kontoris aadressil Narva mnt 11E, Tallinn, VI korrus (tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00) kuni pakkumisperioodi lõpuni. Investor võib paluda Prospekti tasuta saatmist tema poolt antud aadressile, helistades numbrile (+372) 613 1355. Samalt numbrilt antakse investorile täiendavaid selgitusi märkimiskorralduse esitamise ja ülekannete teostamise kohta. Infotelefonilt ei nõustata investoreid finants-, õigus- ega maksualastes küsimustes, samuti ei anta hinnanguid Pakkumise ega Äriühingu kohta ega -soovitusi investeerimisotsuse langetamiseks. Pakkumise osas finants-, õigus- ja/või maksualase nõu saamiseks soovitame investoritel pöörduda vastavate professionaalsete nõustajate poole. PAKKUMIST, PAKUTAVAID AKTSIAID JA MÄRKIMISE EESÕIGUSEID EI OLE REGISTREERITUD EGA EI KAVATSETA REGISTREERIDA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE VÄÄRTPABERISEADUSE (U.S SECURITIES ACT) EGA ÜHEGI TEISE RIIGI (PEALE EESTI) VÄÄRTPABERITURGU REGULEERIVATE ÕIGUSAKTIDE ALUSEL. PAKUTAVAID AKTSIAID JA MÄRKIMISE EESÕIGUSEID EI TOHI PAKKUDA EGA MÜÜA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES. SAMUTI EI TOHI PAKUTAVAID AKTSIAID JA MÄRKIMISE EESÕIGUSEID PAKKUDA EGA MÜÜA ÜHESKI TEISES RIIGIS MUUL VIISIL KUI AINULT KOOSKÕLAS KOHALIKE VÄÄRTPABERITURGU REGULEERIVATE ÕIGUSAKTIDEGA. Pakkumise korraldaja on Swedbank AS. Lisainformatsioon: Gunnar Kobin AS Ekspress Grupp Juhatuse esimees GSM: +372 5188111 e-post: gunnar@egrupp.ee