Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-03/2010 21.4.2010 klo 12.35 Osavuosikatsaus 01-03/2010 - Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 me (11,0 me 01-03/2009). - Konsernin tulos ennen veroja oli -1,9 me (-3,0 me). Osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,06) euroa. - Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -2,4 me (-1,0 me). - Tilauskanta 31.3. oli 8,2 me (6,6 me 31.3.2009). - Yhtiön elpyvän myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden myötä koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisen vuoden tasosta ja vuosituloksen muodostuvan voitolliseksi. Toimitusjohtajan kommentit: " Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kysyntä kehittyi kotimaassa myönteisesti. Kotimaan kysynnän ohella kasvoi verhouskivituotteiden vienti. Uunien viennin liikevaihtoa laski alentunut kysyntä Keski-Euroopan maissa. Tavanomaista kylmempi talvi hidasti rakennushankkeiden valmistumista ja siirsi toimituksia eteenpäin, mikä pienensi alkuvuoden liikevaihtoa. Helmikuussa lanseerasimme ensimmäiset uudet sisustustakkamme sekä Tulikivi Green-tuotteet kansainvälisillä tulisijamessuilla Euroopassa. Tuotteet otettiin hyvin myönteisesti vastaan. Niiden kuluttajatoimitukset käynnistyvät vuoden toisella puoliskolla. Vuositasolla viime vuonna alkanut kannattavuuden myönteinen kehitys jatkuu. Lähikuukausina myynnin arvioidaan olevan selvästi alkuvuotta paremmalla tasolla.” Segmenttiraportointi Konsernin toimintasegmentit ovat tulisijat-segmentti ja luonnonkivituotteet-segmentti. Tulisijat-segmenttiin kuuluvat vuolukiviset ja keraamiset Tulikivi- ja Kermansavi-tuotemerkeillä myytävät uunit, niiden oheistuotteet ja astiat sekä kamiinoiden verhouskivet. Luonnonkivituotteet-segmenttiin kuuluvat kotien sisustuskivituotteet ja kivitoimitukset rakennuskohteisiin. Segmenteille kohdistamattomista kuluista muodostuu segmenttiraportoinnissa Muut erät, johon sisältyvät myös rahoituskulut ja verot. Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat mm. konsernihallinnon kulut ja talous- hallinnon kulut. Segmenttiraportointia on tarkennettu vuoden 2010 alusta jakamalla toimintasegmenteille aiemmin kohdistamattomissa kuluissa olleet tietohallinnon ja henkilöstöhallinnon kulut. Vertailutiedot on muutettu vastaavasti. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 10,7 miljoonaa euroa (11,0 miljoonaa euroa tammi-maaliskuu 2009). Tulisijat-liiketoiminnan liikevaihto oli 9,5 (9,6) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet- liiketoiminnan liikevaihto 1,2 (1,4) miljoonaa euroa. Rakentaminen oli talvikuukausina normaalia vähäisempää konsernin päämarkkina- alueilla poikkeuksellisen kylmän sään takia, mikä laski konsernin liikevaihtoa. Viennin osuus liikevaihdosta oli 5,4 (5,6) miljoonaa euroa eli 50,1 (50,6) prosenttia. Suurimmat vientimaat olivat Ruotsi ja Ranska. Kotimaan liikevaihto oli 5,3 (5,4) miljoonaa euroa. Konsernin tulos liiketulostasolla oli tappiollinen -1,7 (-2,7) miljoonaa euroa. Konsernin segmenttiraportoinnin mukaisesti tulisijat-liiketoiminnan liiketulos oli -1,1 (-2,2) miljoonaa euroa, luonnonkivituotteet-liiketoiminnan -0,2 (-0,1) miljoonaa euroa ja muiden erien kulut 0,4 (0,4) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli -1,9 (-3,0) miljoonaa euroa ja nettotulos -1,4 (-2,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli - 0,04 (-0,06) euroa. Rahoitus ja investoinnit Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -2,4 (-1,0) miljoonaa euroa. Raportointikauden päättyessä konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 9,0 (9,6) miljoonaa euroa ja nostamattomien luottojen ja käyttämättömien tililuottolimiittien määrä 3 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 37,3 prosenttia (37,4 prosenttia 31.3.2009). Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 76,5 (69,4) prosenttia. Current ratio oli 2,0 (1,6). Rahoitustuottoja muodostui 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja rahoituskuluja 0,3 (0,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 0,60 (0,64) euroa. Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat 0,7 (0,5) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kustannukset olivat 0,5 (0,4) miljoonaa euroa eli 4,2 (3,4) prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin taseeseen 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. Tuotekehityksessä on keskitytty syksyllä kuluttajamyyntiin tulevien Tulikivi Green-tuotteiden ja sisustustakka-malliston tuotteistamiseen. Muita suuria kehityshankkeita ovat konsernin prosessien kehittäminen ja toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja yhtenäisen tietojärjestelmän käyttöön otto koko konsernissa. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 361 (399) henkilöä. Katsauskaudella muodostui palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 3,5 (4,2) miljoonaa euroa. Tulikivi-konsernissa on käytössä kannustinjärjestelmä, johon sisältyy osakepohjainen kannustinjärjestelmä toimitusjohtajalle ja avainhenkilöille sekä tulospalkkiojärjestelmä koko henkilöstölle. Vuonna 2008 käyttöönotetussa osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä oli ohjelman mukaisesti kolme ansaintajaksoa, jotka olivat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Palkkion määräytymisperusteina ovat ohjelman mukaan konsernin tulos rahoituserien jälkeen ja liiketoiminnan investointien jälkeinen rahavirta. Koko järjestelmästä voidaan maksaa palkkiona yhteensä enintään noin 360 000 A-osaketta ja rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä. Palkkio vuodelta 2010 on enintään 218 750 A- osaketta ja rahana osakkeiden arvoa vastaava määrä. Toimitusjohtajan osuus osakepalkkiosta on maksimissaan 50 000 osaketta. Tulospalkkiojärjestelmä perustuu konsernin tulokseen ja tuottavuuden paranemiseen ja toimitusjohtajalla ja avainhenkilöillä lisäksi henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Omat osakkeet Yhtiö ei hankkinut eikä luovuttanut omia osakkeita raportointikauden aikana. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä oli raportointikauden päättyessä 124 200 A-osaketta vastaten 0,3 prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia kokonaisäänimäärästä. Riskit ja epävarmuustekijät Konsernin lähiajan riskinä on kuluttajien epävarmuuden lisääntyminen ja sen heijastuminen kuluttajien rakennus- ja tulisijahankkeisiin. Riskit ja niille kartoitetut ehkäisy- ja kontrollikeinot on määritelty tarkemmin vuosikertomuksessa 2009 tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 38. Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä Osingonjako Tulikivi Oyj:n 14.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,0250 euroa/A-osake ja 0,0233 euroa/K-osake. Osinkojen maksupäivä on 26.4.2010. Hallintoelimet Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien kotimaisten tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi valittiin Piispa Ambrosius, Juhani Erma, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Maarit Toivanen- Koivisto, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Matti Virtaalan. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab Helsingistä. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen 8 §:n (kokouskutsu) muutos hallituksen esittämässä muodossa. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksesta tarkemmin tämän osavuosikatsauksen liitetiedoissa. Valtuutus päättää osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus sisältää hallituksen ehdotuksen mukaisesti myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutuksesta tarkemmin tämän osavuosikatsauksen liitetiedoissa. Ylikurssirahaston varojen siirtäminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon Yhtiökokous päätti alentaa hallituksen esityksen mukaisesti yhtiö taseen 31.12.2009 mukaista omassa pääomassa sijaitsevaa ylikurssirahastoa yhteensä 7 334 116, 06 euroa siirtämällä kaikki taseen 31.12.2009 mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tulevaisuuden näkymät Kotimaassa omakotirakentaminen ja sen myötä tulisijojen kysyntä on kääntynyt kasvuun ja myönteisen kehityksen arvioidaan jatkuvan. Verhouskivien menekki on selvästi kohentunut, mutta tulisijojen menekki Keski-Euroopassa ei ole vielä kääntynyt kasvuun. Uudet tuotteet kasvattavat yhtiön liikevaihtoa toisella vuosipuoliskolla. Konsernissa jatketaan sopeuttamistoimia lomautuksin tarpeellisilta osin. Yhtiön elpyvän myynnin ja parantuneen kustannustehokkuuden myötä koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisen vuoden tasosta ja vuosituloksen muodostuvan voitolliseksi. Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 8,2 (6,6 31.3.2009 ja 4,8 31.12.2009) miljoonaa euroa. OSAVUOSIKATSAUS 01-03/2010, LYHENNELMÄ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Me 01-03/ 01-03/ Muu- 1-12/ 2010 2009 tos, 2009 % Liikevaihto 10,7 11,0 -2,0 53,1 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,6 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,0 -0,5 -1,0 Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,1 0,3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 2,2 2,1 10,2 Ulkopuoliset palvelut 1,6 1,5 7,6 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 4,4 5,4 20,0 Poistot ja arvonalentumiset 1,2 1,3 5,5 Liiketoiminnan muut kulut 3,4 3,1 12,1 Liiketulos -1,7 -2,7 36,5 -2,4 %:a liikevaihdosta -16,0 -24,7 -4,5 Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,2 Rahoituskulut (netto) -0,2 -0,4 -1,1 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0,0 0,0 0,0 Tulos ennen veroja -1,9 -3,0 36,8 -3,3 %:a liikevaihdosta -17,8 -27,7 -6,2 Tuloverot 0,4 0,7 1,0 Katsauskauden tulos -1,5 -2,4 37,5 -2,4 Muut laajan tuloksen erät Koronvaihtosopimukset 0,0 0,0 0,0 Muuntoerot 0,1 0,0 0,0 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -1,4 -2,4 42,1 -2,4 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (EUR) laimentamaton ja laimennettu -0,04 -0,06 33,3 -0,06 KONSERNITASE Me 03/10 03/09 12/09 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1,0 1,0 1,0 Rakennukset 7,3 7,9 7,4 Koneet ja kalusto 7,7 9,8 8,1 Muut aineelliset hyödykkeet 1,0 1,2 1,1 Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo 4,2 4,3 4,2 Muut aineettomat hyödykkeet 10,7 11,1 10,6 Sijoituskiinteistöt 0,2 0,2 0,2 Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1 Saamiset Laskennalliset verosaamiset 2,0 1,5 1,6 Pitkäaikaiset varat yhteensä 34,2 37,1 34,3 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 10,2 11,2 10,2 Myyntisaamiset 4,9 4,6 4,1 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,5 0,2 0,3 Muut saamiset 1,1 1,0 0,9 Rahavarat ja muut likvidit varat 9,0 9,6 10,6 Lyhytaikaiset varat yhteensä 25,7 26,6 26,1 Varat yhteensä 59,9 63,7 60,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 6,3 6,3 6,3 Ylikurssirahasto 7,4 7,4 7,4 Omat osakkeet -0,1 -0,1 -0,1 Muuntoerot 0,0 0,0 -0,1 Arvonmuutosrahasto -0,1 -0,1 -0,1 Kertyneet voittovarat 8,8 10,3 10,4 Oma pääoma yhteensä 22,3 23,8 23,8 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 1,8 2,0 1,9 Varaukset 1,0 0,9 1,0 Rahoitusvelat 21,6 20,8 19,9 Muut velat 0,1 0,0 0,1 Pitkäaikaiset velat yhteensä 24,5 23,7 22,9 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 8,3 9,8 8,7 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,0 0,1 0,0 Lyhytaikaiset varaukset 0,2 1,0 0,2 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 4,6 5,3 4,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 13,1 16,2 13,7 Velat yhteensä 37,6 39,9 36,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 59,9 63,7 60,4 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 01-03/ 01-03/ 01-12/ Me 2010 2009 2009 Liiketoiminnan rahavirrat Katsauskauden voitto -1,5 -2,4 -2,4 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 1,2 1,3 5,5 Korkokulut ja -tuotot ja verot -0,2 -0,3 0,0 Käyttöpääoman muutos -1,6 0,7 1,8 Maksetut ja saadut korot ja maksetut verot -0,3 -0,3 -1,2 Liiketoiminnan nettorahavirta -2,4 -1,0 3,7 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,7 -0,4 -2,0 Investointeihin saadut avustukset ja hyödykkeiden myynti 0,1 0,2 Investointien nettorahavirta -0,6 -0,4 -1,8 Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot 3,0 5,1 Lainojen takaisinmaksut -1,6 -0,6 -7,0 Voitonjako ja omat osakkeet -0,1 -1,1 Rahoituksen nettorahavirta 1,4 -0,7 -3,0 Rahavarojen muutos -1,6 -2,1 1,1 Rahavarat tilikauden alussa 10,6 11,7 11,7 Rahavarat tilikauden lopussa 9,0 9,6 10,6 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Me Osake- Yli- Muunto- Arvon- Omat Kert. Oma pää-kurssi- erot muu- osakkeet voitto- pää- oma rahas- tos- varat oma to rahasto y ht. Oma pääoma 1.1.2010 6,3 7,4 -0,1 -0,1 -0,1 10,4 23,8 Katsauskauden laaja tulos yht. 0,1 -1,5 -1,4 Oma pääoma 31.3.2010 6,3 7,4 0,0 -0,1 -0,1 8,9 22,3 Oma pääoma 1.1.2009 6,3 7,4 0,0 -0,1 -0,1 13,7 27,2 Voitonjako ja omat osakkeet 0,0 -1,0 -1,0 Katsauskauden laaja tulos yht. -2,4 -2,4 Oma pääoma 31.3.2009 6,3 7,4 0,0 -0,1 -0,1 10,3 23,8 SEGMENTTI-INFORMAATIO Toimintasegmentit 01-03/ 01-03/ 01-12/ Me 2010 2009 2009 Liikevaihto 10,7 11,0 53,1 Tulisijat 9,5 9,6 47,8 Luonnonkivituotteet 1,2 1,4 5,3 Liikevoitto/tappio -1,7 -2,7 -2,4 Tulisijat -1,1 -2,2 -0,2 Luonnonkivituotteet -0,2 -0,1 -0,3 Muut erät -0,4 -0,4 -1,9 SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q1/ Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Toimintasegmentit 2010 2009 2009 2009 2009 Liikevaihto 10,7 15,6 13,5 13,0 11,0 Tulisijat 9,5 14,4 12,4 11,4 9,6 Luonnonkivituotteet 1,2 1,2 1,1 1,6 1,4 Liikevoitto/-tappio -1,7 0,3 0,7 -0,7 -2,7 Tulisijat -1,1 1,0 1,2 -0,2 -2,2 Luonnonkivituotteet -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,1 Muut erät -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 SEGMENTTIEN VARAT JA VELAT 31.3.2010 Tulisijat Luonnon- Muut Yht. kivi erät Segmentin varat 43,8 4,2 11,9 59,9 Segmentin velat 8,0 0,7 28,9 37,6 Investoinnit 0,6 0,0 0,1 0,7 Poistot ja arvon- alennukset 1,0 0,1 0,1 1,2 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 3/10 3/09 1-12/09 Osakekohtainen tulos -0,04 -0,06 -0,06 Osakekohtainen oma pääoma, euro 0,60 0,64 0,64 Oman pääoman tuotto, % -25,6 -37,0 -9,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % -13,8 -20,1 -4,3 Omavaraisuusaste, % 37,3 37,4 39,4 Nettovelkaantumisaste, % 76,5 69,4 59,4 Current ratio 2,0 1,6 1,9 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 0,7 0,5 2,1 Bruttoinvestoinnit, %/lv 6,5 4,6 4,0 Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa 0,5 0,4 1,6 %/liikevaihto 4,2 3,4 3,1 Tilauskanta (31.3.), milj. euroa 8,2 6,6 4,8 Henkilöstö keskimäärin 361 399 417 Osakkeen kurssikehitys, euro Alin kurssi 1,07 0,67 0,67 Ylin kurssi 1,38 0,85 1,30 Keskikurssi 1,25 0,73 0,96 Päätöskurssi 1,35 0,70 1,06 Markkina-arvo kauden lopussa, 1000 e 49977 25907 39241 (olettaen K-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin A-osakkeella) Osakkeiden vaihto, (1000 kpl) 1167 673 3959 Osakkeiden vaihto, %/A-osakkeet 4,2 2,5 14,4 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 37019770 37043690 37023708 Osakkeiden lukumäärä kauden päätöspäivämääränä 37019770 37009970 37019770 Osavuosikatsauksen liitetiedot Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tulikivi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009 kuitenkin siten, että Tulikivi on ottanut 1.1.2010 alkaen seuraavat uudet/uudistetut standardit: - Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardiin on tehty merkittäviä muutoksia. - Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätos ja erillistilinpäätös (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardimuutokset vaikuttavat vaiheittaisten yrityshankintojen sekä vaiheittaisten yritysmyyntien kirjanpitokäsittelyyn. - IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - suojauskohteiksi hyväksyttävät erät - muutos (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) - IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) - IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) - IFRS-standardeihin liittyvät parannukset (Improvements to IFRSs, huhtikuu 2009, voimassa pääsääntöisesti 1.1.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). - Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut - Käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa (voimassa 1.1.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Johdon käsityksen mukaan edellä mainittujen standardien ja tulkintojen käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin. Muutoksilla tulisi olemaan vaikutusta tilinpäätökseen vuonna 2010 standardin IFRS 3 muutoksen osalta, jos konsernissa toteutuisi tilikauden aikana liiketoimintojen yhdistämisiä. Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2009. Laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2009 sivulta 76. Tuloverot Me 01-03/10 01-03/09 01-12/09 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -0,1 0,1 Laskennalliset verot 0,4 0,7 0,6 Yhteensä 0,4 0,6 0,7 Annetut vakuudet Me 3/10 3/09 12/09 Rahalaitoslainat ja muut pitkä- aikaiset velat ja velkojen takaukset, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja pantteja 22,7 20,7 20,9 Annetut kiinnitykset ja pantit 28,0 25,1 28,6 Muut omasta puolesta annetut kiinnitykset ja pantit 0,9 0,5 0,5 Johdannaissopimukset Koronvaihtosopimukset nimellisarvo 7,1 12,8 7,3 käypä arvo -0,3 -0,3 -0,3 Valuuttatermiinit 0,2 - 0,1 nimellisarvo Käypä arvo Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta. Varaukset Konsernin pitkäaikaisia varauksia ovat ympäristövaraus 0,6 miljoonaa euroa ja takuuvaraus 0,4 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisiin varauksiin kuuluu tilikaudella 2009 kirjatun uudelleenjärjestelyvarauksen loppuosa 0,2 miljoonaa euroa. Varausten tarkempi erittely sisältyy vuoden 2009 vuosikertomuksessa konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohtiin 26. Varaukset ja 34. Ehdolliset velat. Ehdollisissa veloissa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Erittely aineellisten hyödykkeiden muutoksista 3/10 3/09 12/09 Hankintamenot 0,2 0,2 1,1 Luovutustulot -0,1 Yhteensä 0,2 0,2 1,0 Osakepääoma Osakepääoma osakelajeittain Osakkeita, Osuus, Osuus, Osuus, kpl % % euroa osak- äänistä osakepää- keista omasta K-osakkeet (10 ääntä) 9 540 000 25,7 77,6 1 621 800 A-osakkeet (1 ääni) 27 603 970 74,3 22,4 4 692 675 Yhteensä 31.3.2010 37 143 970 100,0 100,0 6 314 475 Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K- osakkeille. A-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiölle ei jätetty liputusilmoituksia katsauskauden aikana. Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 124 200 A-osaketta. Hallituksen valtuutukset Yhtiökokouksen 14.4.2010 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksella on valtuutus hankkia yhtiön A-sarjan osakkeita enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita enintään 954 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Lisäksi hallituksella on valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K- sarjan osakkeita. Valtuutus on voimassa vuoden 2011 yhtiökokoukseen saakka. Lähipiiriliiketoimet Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1000 e 3/10 3/09 12/09 Myynnit osakkuusyhtiölle - 5 7 Ostot osakkuusyhtiöltä 63 44 148 Vuokrattu tiloja lähipiiriin kuuluvilta 27 32 109 Saamiset lähipiiriin kuuluvilta 12 - 1 Velat lähipiiriin kuuluville 2 Liiketoimet muun lähipiirin kanssa Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä. Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja Säätiön ja Pohjois- Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta. Näistä tiloista on maksettu 33 (32)tuhannen euron suuruinen vuokra katsauskaudella. Vuokra vastaa käypää vuokratasoa. Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2010 Osakkaan nimi Osakkeet Osuus äänivallasta Vauhkonen Reijo 4 186 827 24,3 % Vauhkonen Heikki 3 010 974 24,1 % Elo Eliisa 2 957 020 5,9 % Virtaala Matti 2 426 137 12,6 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 902 380 1,5 % Mutanen Susanna 1 643 800 7,2 % Vauhkonen Mikko 782 310 3,5 % Paatero Ilkka 718 430 0,6 % Nuutinen Tarja 674 540 3,5 % Erikoissijoitusrahasto Phoebus 585 690 0,5 % Muut osakkaat (sis. omat osakkeet) 18 255 862 16,3 % Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy, AWL-Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO Tulikivi. Konserniyritys on lisäksi The New Alberene Stone Company, Inc., jolla ei ole enää liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Stone Pole Oy, Leppävirran Matkailukeskus Oy ja Rakentamisen MALL Oy. TULIKIVI OYJ Hallitus Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.tulikivi.com Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.com - hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala - toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen