Kasumiaruanne
Aruandeaasta I kvartali müügitulu oli 49,0 mln krooni/3,1 mln eurot (2009 aastal
53,1 mln krooni/3,4 mln eurot) mis tähendab 2009 aasta I kvartaliga võrreldes
8%-list vähenemist. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2010 aasta I
kvartalis 24,5% võrrelduna 2009 aasta I kvartali 19,5%-ga. Konsolideeritud
ärikasum oli 3,4 mln krooni/219 tuhat eurot (2009 aasta sama perioodi kasum 0,3
mln krooni/17 tuhat eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli 7,0%
(võrrelduna 2009 aasta I kvartali 0,5%-ga).
Konsolideeritud puhaskasum oli 3,0 mln krooni/191 tuhat eurot võrrelduna 2009
aasta I kvartali kahjumiga 0,6 mln krooni/43 tuhat eurot ja puhasrentaablus oli
6,1% (võrrelduna 2009 aasta I kvartali -1,3%-ga). 2010 aasta I kvartalis oli
kontserni omakapitali puhasrentaablus 4,0% (võrrelduna 2009 aasta I kvartali
-1,0%-ga) ja varade puhasrentaablus 2,2% (võrrelduna 2009 aasta I kvartali
-0,4%-ga).
Finantsseisundi aruanne
Kontserni koguvarade maht oli 31.3.2010 seisuga 135,1 mln krooni/8,6 mln eurot
(31.12.2009: 132,8 mln krooni/8,5 mln eurot ), millest ettevõtte kohustused
moodustasid 31.3.2010 seisuga 60,7 mln krooni/3,9 mln eurot (31.12.2009: 61,3
mln krooni/3,9 mln eurot) ehk 44,9% (31.12.2009: 46,2%).
Nõuded ja ettemaksud on kasvanud 5,0 mln krooni/0,3 mln eurot, suurenedes 3
kuuga 26%. Nõuete suurenemise peamiseks põhjuseks on nõrk müük 2009 aasta
detsembris, mis vähendas detsembri lõpuks nõuete saldot oluliselt.
Varud kasvasid 3 kuuga 2,1 mln krooni/0,1 mln eurot, moodustades 31.3.2010
seisuga 44,1 mln krooni/2,8 mln eurot. Seisuga 31.12.2009 oli varude maht 41,9
mln krooni/2,7 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 1,6 mln
krooni/0,1 mln eurot peamiselt kulumi tõttu.
Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 31.3.2010 6,5 mln krooni/0,4 mln eurot
(31.12.2009 8,0 mln krooni/0,5 mln eurot) ja vähenesid 3 kuuga kokku 1,5 mln
krooni/0,1 mln eurot. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad
töötajatele ja eraldised moodustasid 23,9 mln kooni/1,5 mln eurot (seisuga
31.12.2009 22,9 mln krooni/1,5 mln eurot). Lühi- ja pikaajalised kohustused
kokku vähenesid 0,6 mln krooni/38 tuhat eurot 60,7 mln kroonini/3,9 mln euroni
(31.12.2009 61,3 mln krooni/3,9 mln eurot).
Ärivaldkondade ülevaade
Käive segmentide lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| | tuh EEK | tuh EUR | % käibest |
--------------------------------------------------------------------------------
| | I kv. | I kv. | I kv. | I kv. | I kv. | I kv. |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mööblivabrik | 26 086 | 27 598 | 1 667 | 1 764 | 53,2% | 52,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skano | 6 528 | 8 934 | 417 | 571 | 13,3% | 16,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ehitusmaterjali | 19 422 | 20 387 | 1 242 | 1 303 | 39,6% | 38,4% |
| de divisjon | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elimineerimine | (3 034) | (3 833) | (194) | (245) | (6,1)% | (7,2)% |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU | 49 012 | 53 086 | 3 132 | 3 393 | 100,0% | 100,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
Käive turgude lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| | tuh EEK | tuh EUR | % käibest |
--------------------------------------------------------------------------------
| | I kv. | I kv. | I kv. | I kv. | I kv. | I kv. |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome | 22 692 | 21 704 | 1 450 | 1 387 | 46,3% | 40,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venemaa | 9 722 | 12 514 | 622 | 799 | 19,8% | 23,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 7 110 | 7 871 | 454 | 503 | 14,5% | 14,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 2 385 | 2 894 | 152 | 185 | 4,9% | 5,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rootsi | 2 110 | 559 | 135 | 36 | 4,3% | 1,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 1 442 | 2 218 | 92 | 142 | 2,9% | 4,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 762 | 2 368 | 49 | 151 | 1,6% | 4,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saksamaa | 690 | 743 | 44 | 48 | 1,4% | 1,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasahstan | 639 | 629 | 41 | 40 | 1,3% | 1,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| India | 226 | 0 | 14 | 0 | 0,5% | 0,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 104 | 119 | 7 | 8 | 0,2% | 0,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Portugal | 0 | 1 245 | 0 | 79 | 0,0% | 2,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teised riigid | 1 130 | 222 | 72 | 15 | 2,3% | 0,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU | 49 012 | 53 086 | 3 393 | 3 393 | 100,00% | 100,00% |
--------------------------------------------------------------------------------
Turgude lõikes on käive kasvanud Rootsis, Soomes ja Kasahstanis. Enam on
vähenenud käive Portugalis, Venemaal ja Lätis.
Kasum segmentide lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| | tuh EEK | tuh EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | I kv. 2010 | I kv. 2009 | I kv. 2010 | I kv. 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mööblivabrik | 2 330 | 1 616 | 149 | 103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skano | (68) | (778) | (4) | (50) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ehitusmaterjalide | 1 543 | (248) | 98 | (16) |
| divisjon | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elimineerimine | (379) | (325) | (24) | (20) |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU | 3 426 | 265 | 219 | 17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto finantskulud | (440) | (938) | (28) | (60) |
--------------------------------------------------------------------------------
| PUHASKASUM | 2 986 | (673) | 191 | (43) |
--------------------------------------------------------------------------------
Mööblidivisjon
Viisnurga mööblidivisjoni 2010 aasta I kvartali müügitulu oli 29,6 mln
krooni/1,9 mln eurot (2009: 32,7 mln krooni/2,1 mln eurot). Võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga on divisjoni käive vähenenud 3,1 mln krooni/0,2 mln eurot
ehk 9,5%.
Mööbli jaemüük - Skano
AS Viisnurga jaeäri opereerivad OÜ Skano ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja
Ukrainas. Seisuga 31.3.2010 on Skano mööblikaupluste ketis kokku 10 kauplust
Tallinnas, Pärnus, Riias, Vilniuses kaks, Kaunases, Kiievis kaks, Donetskis ja
Harkovis. Esimeses kvartalis avati üks kauplus Kiievis ja otsustati sulgeda
teises kvartalis üks Vilniuse kahest kauplusest.
Jaemüük riikide lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| | tuh EEK | tuh EUR | % käibest | Kaupluste arv |
--------------------------------------------------------------------------------
| | I kv. | I kv. | I kv. | I kv. | I kv. | I kv. | 31.03. | 31.03. |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 10 | 09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 2 443 | 2 200 | 156 | 141 | 37,4% | 24,6% | 2 | 2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 387 | 1 730 | 24 | 110 | 5,9% | 19,4% | 1 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 1 427 | 2 110 | 91 | 135 | 21,9% | 23,6% | 3 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukrain | 2 271 | 2 894 | 145 | 185 | 34,8% | 32,4% | 4 | 4 |
| a | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU | 6 528 | 8 934 | 416 | 571 | 100,0% | 100,0% | 10 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------
Skano jaemüük on enim vähenenud Lätis, kus klientide valmidus ostmiseks on
vähenenud drastiliselt. Eestis on müük kasvanud, Leedus ja Ukrainas vähenenud.
2010 aasta I kvartalis on jaemüük vähenenud 26,9% võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga.
Mööbli tootmine
Mööblivabriku 2010 aasta I kvartali müük on ühel põhiturul Soomes kasvanud ja
teisel - Venemaal vähenenud. Samuti on vähenenud müük Skanole. Kliendid ei
ennusta nõudluse kasvu lähiperioodideks.
Mööblivabrikus oli 2010 aasta I kvartali müügitulu 26,1 mln krooni/1,7 mln eurot
ja kasumiks 2,3 mln krooni/149 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli
mööblivabriku käive 27,6 mln krooni/1,8 mln eurot ja kasum 1,6 mln krooni/103
tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vabriku käive vähenenud 1,5 mln
krooni/97 tuhat eurot ja kasum kasvanud 0,7 mln krooni/46 tuhat eurot.
Käive riikide lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| | tuh EEK | tuh EUR | % käibest |
--------------------------------------------------------------------------------
| | I kv. | I kv. | I kv. | I kv. | I kv. | I kv. |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome | 13 329 | 10 328 | 852 | 660 | 51,1% | 37,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venemaa | 7 977 | 11 691 | 510 | 747 | 30,6% | 42,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasahstan | 639 | 629 | 41 | 40 | 2,4% | 2,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 494 | 306 | 32 | 20 | 1,9% | 1,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saksamaa | 451 | 620 | 29 | 40 | 1,7% | 2,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 104 | 119 | 7 | 8 | 0,4% | 0,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teised riigid | 66 | 72 | 4 | 5 | 0,3% | 0,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tütarettevõtt | 3 026 | 3 833 | 193 | 245 | 11,6% | 13,9% |
| ed | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU | 26 086 | 27 598 | 1 668 | 1 765 | 100,0% | 100,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
Ehitusmaterjalide divisjon
Ehitusmaterjalide divisjonis oli 2010 aasta I kvartali müügitulu 19,4 mln
krooni/1,2 mln eurot ja kasumiks 1,5 mln krooni/98 tuhat eurot. Eelmise aasta
samal perioodil oli divisjoni käive 20,4 mln krooni/1,3 mln eurot ja kahjum 0,2
mln krooni/16 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive
vähenenud 1,0 mln krooni/62 tuhat eurot ja kasum kasvanud 1,8 mln krooni/114
tuhat eurot.
Käive riikide lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| | tuh EEK | tuh EUR | % käibest |
--------------------------------------------------------------------------------
| | I kv. | I kv. | I kv. | I kv. | I kv. | I kv. |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome | 9 363 | 11 376 | 598 | 727 | 48,2% | 55,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 4 173 | 5 365 | 267 | 343 | 21,5% | 26,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rootsi | 2 110 | 559 | 135 | 36 | 10,9% | 2,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venemaa | 1 745 | 823 | 112 | 53 | 9,0% | 4,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 375 | 638 | 24 | 41 | 1,9% | 3,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saksamaa | 239 | 123 | 15 | 8 | 1,2% | 0,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| India | 226 | 0 | 14 | 0 | 1,2% | 0,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 114 | 0 | 7 | 0 | 0,6% | 0,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 15 | 108 | 1 | 7 | 0,1% | 0,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Portugal | 0 | 1 245 | 0 | 80 | 0,0% | 6,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teised riigid | 1 064 | 150 | 68 | 10 | 5,4% | 0,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU | 19 424 | 20 387 | 1 241 | 1 305 | 100,0% | 100,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
Ehitusmaterjalide divisjonis on suurim kasv olnud Rootsi müügis, samas ei ole
üldse müüdud Portugali. Samuti on vähenenud müük suurimal turul - Soomes.
Prognoos ja areng
Skano. Aastal 2010 esialgsete plaanide kohaselt Skano ketis uutesse riikidesse
liikumist ette ei võeta, kuivõrd jahtuva majanduskeskkonna tingimustes soovib
ettevõte minimeerida laienemisega seotud riske ning hoida piisavat likviidsust.
Kaalumisel on siiski kahe uue kaupluste avamine Dnepropetrovskis ja ühe kaupluse
avamine Kiievis, Ukrainas.
Mööblivabrik. 2010 aastaks prognoosime jätkuvalt väikest käivet nii jaemüügis
kui ka turgudel, kus AS Viisnurk ise mööbli jaekaubandusega ei tegele, ning
seeläbi ka jätkuvalt väikest tootmismahtu mööblivabrikus. Töötajatega on
sõlmitud kokkulepped lühendatud tööaja kasutamiseks mööblivabrikus kuni
31.03.2011.
Ehitusmaterjalide divisjon. Lähtuvalt põhilistel sihtturgudel valitsevast
vähesest nõudlusest ehitumaterjalidele jätkatakse vähendatud võimsusega.
Põhitootmisliinil jätkub tootmine kolme vahetusega nelja vahetuse asemel.
Isotexi liinidel kasutatakse vastavalt vajadusele ühte või kahte vahetust.
Kõikides ärisegmentides tegeleme uute turgude otsimisega ning tegevuse põhirõhk
on suunatud Lähis- ja Kaug-Ida riikidesse.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
--------------------------------------------------------------------------------
| | tuh EEK | tuh EEK | tuh EUR | tuh EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.03.2010 | 31.12.2009 | 31.03.2010 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha | 2 875 | 6 091 | 184 | 389 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ja ettemaksud | 23 784 | 18 810 | 1 520 | 1 202 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 44 058 | 41 912 | 2 816 | 2 680 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 70 717 | 66 813 | 4 520 | 4 271 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | 2 893 | 2 893 | 185 | 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 61 469 | 63 083 | 3 928 | 4 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 12 | 14 | 1 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 64 374 | 65 990 | 4 114 | 4 217 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AKTIVA KOKKU | 135 091 | 132 803 | 8 634 | 8 488 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenukohustused | 6 537 | 8 048 | 418 | 514 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad ja ettemaksed | 23 864 | 22 742 | 1 525 | 1 454 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 79 | 118 | 5 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | 30 480 | 30 908 | 1 948 | 1 976 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised | 27 084 | 27 084 | 1 731 | 1 731 |
| laenukohustused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised eraldised | 3 132 | 3 303 | 200 | 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | 30 216 | 30 387 | 1 931 | 1 942 |
| kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 60 696 | 61 295 | 3 879 | 3 918 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 44 991 | 44 991 | 2 875 | 2 875 |
| nimiväärtuses | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 5 698 | 5 698 | 364 | 364 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik | 4 499 | 4 499 | 288 | 288 |
| reservkapital | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud reservid | 307 | 406 | 20 | 26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide | 15 914 | 15 759 | 1 017 | 1 007 |
| jaotamata kasum | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeaasta kasum | 2 986 | 155 | 191 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | 74 395 | 71 508 | 4 755 | 4 570 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PASSIVA KOKKU | 135 091 | 132 803 | 8 634 | 8 488 |
--------------------------------------------------------------------------------
Konsolideeritud kasumiaruanne
--------------------------------------------------------------------------------
| | tuh EEK | tuh EUR | tuh EEK | tuh EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | I kvartal | I kvartal | I kvartal | I kvartal |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 49 012 | 53 086 | 3 132 | 3 393 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud toodangu kulu | (37 027) | (42 728) | (2 366) | (2 731) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 11 985 | 10 358 | 766 | 662 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | (7 208) | (8 878) | (460) | (567) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | (1 482) | (1 516) | (95) | (97) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 501 | 1 058 | 32 | 67 |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | (370) | (756) | (24) | (48) |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 3 426 | 266 | 219 | 17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto finantskulu | (440) | (939) | (28) | (60) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) enne | 2 986 | (673) | 191 | (43) |
| tulumaksu | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum | 2 986 | (673) | 191 | (43) |
| (kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutakursside muutuste | (99) | (123) | (6) | (6) |
| mõju konsolideerimisel | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi koondkasum | 2 887 | (796) | 185 | (49) |
| (kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava puhaskasum (kahjum) | 0,66 | (0,15) | 0,04 | (0,01) |
| aktsia kohta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud puhaskasum | 0,66 | (0,15) | 0,04 | (0,01) |
| (kahjum) aktsia kohta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Einar Pähkel
Finantsdirektor
447 8331
einar.pahkel@viisnurk.ee
