NOTEs företrädesrättsemission övertecknad

NOTEs företrädesrättsemission övertecknad

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, KANADA, JAPAN, HONG KONG, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN
ELLER SYDAFRIKA

NOTEs nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har övertecknats. Totalt 19
059 178 aktier, motsvarande cirka 99,0 procent av de erbjudna aktierna,
tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har ansökningar om att få
teckna 9 797 133 aktier utan stöd av teckningsrätter inkommit, vilket
sammantaget innebär att nyemissionen övertecknats med cirka 49,9 procent.
Lämnade emissionsgarantier behöver därmed ej tas i anspråk.

De aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas i
enlighet med de principer som beskrivs i prospektet. Avräkningsnotor skickas ut
omkring den 11 maj 2010 för att bekräfta tilldelningen av sådana aktier. Endast
de som erhåller tilldelning meddelas. Genom nyemissionen tillförs NOTE cirka
86,6 MSEK före emissionskostnader.

Betalda tecknade aktier (BTA) som erhållits vid teckning med stöd av
teckningsrätter förväntas bli
omregistrerade som aktier hos Euroclear Sweden den 17 maj 2010.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i NOTE med 19 248 400 aktier och
aktiekapitalet med 9 624 200 SEK. Efter nyemissionen kommer aktiekapitalet uppgå
till 14 436 300 SEK och antalet aktier till 28 872 600 aktier. De med
företrädesrätt tecknade aktierna beräknas bli föremål för handel vid NASDAQ OMX
Stockholm från och med omkring den 17 maj 2010. Aktier som tecknats utan
företrädesrätt beräknas bli föremål för handel under andra hälften av maj 2010.

Finansiella och legala rådgivare
HQ Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till
NOTE i samband med emissionen. 


För ytterligare information, kontakta: 
Göran Jansson, tillförordnad VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-698 85
72  
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86


Om NOTE 
NOTEs affärsidé är att erbjuda tjänster inom tillverkning och logistik av
elektronikbaserade produkter. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland,
England, Estland, Litauen, Polen och Kina. Försäljningen för år 2009 uppgick
till 1 200 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 000. För
mer information, vänligen besök www.note.eu. 

Detta pressmeddelande innehåller information som NOTE är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen
om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades för offentliggörande
klockan 08.30 den 11 maj 2010.

VIKTIG INFORMATION 
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada,
Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Australien, Sydafrika eller annat land där
erbjudandet eller försäljningen av teckningsrätter, betalade tecknade aktier
eller nya aktier inte är tillåten. 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya
Zeeland, Australien, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras,
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner
eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i NOTE AB (publ). Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i NOTE AB (publ) kommer endast att ske genom det
offentliggjorda prospektet. 

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna
kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933
("Securities Act"), med tillägg, eller någon provinslag i Kanada och får inte
överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person
med hemvist i Kanada eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med
undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för,
registreringsskyldighet enligt Securities Act eller i sådana undantagsfall som
inte kräver registrering enligt någon provinslag i Kanada.