AS Premia Foods (edaspidi PF) 100% tütarettevõtja TCS Invest OÜ (edaspidi TCS) sõlmis reedel, 7. mail 2010. a lepingu Peterburis asuva jäätisetootja OOO Hladokombinat No 1 (edaspidi HK1) ainuosa nominaalväärtusega 60 520 314 rubla, mis moodustab 100% HK1 osakapitalist, omandamiseks, ja OOO Hladomagija (edaspidi HM) ainuosa nominaalväärtusega 10 000 rubla, mis moodustab 100% HM osakapitalist, omandamiseks (edasipidi Tehing). Tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikuga NASDAQ OMX Tallinna Börsi reeglite tähenduses, samuti puudub PF juhatuse ja nõukogu liikmetel muu isiklik huvi tehingu tegemiseks. HK1 osas tehtud Tehingu näol on tegemist oluliste osaluste omandamisega NASDAQ OMX Tallinna Börsi reeglite tähenduses ning vastavuses nimetatud reeglitega avalikustab PF juhatus alljärgneva informatsiooni Tehingu kohta. I. Omandatavate äriühingute tegevusvaldkond ning majandustegevuse kirjeldus OOO Hladokombinat No 1, registrinumber 1097847020271, aadress Tshernigovskaja 15, Sankt-Peterburg, on 28. jaanuaril 2009. a asutatud äriühing. HK1 on jäätise tootmisega tegelev äriühing, mis toodab ja turustab jäätist PF tütarettevõtja Premia Tallinna Külmhoone AS-i omanduses olevate kaubamärkide all. OOO Hladomagija, registrikood 1097847183246, aadress Tshernigovskaja 15, Sankt-Peterburg, on 7. juulil 2009.a. asutatud äriühing, millel puudub iseseisev tootmis- ja müügitegevus, kuid mille omandis on teatud intellektuaalse omandi õigused, mis toetavad HK1 tootmis- ja turustustegevust. Nii HK1 kui ka HK puuduvad tütarettevõtjad. II. Osaluse omandamise eesmärk ning mõju PF tegevusele Tehingu esmaseks põhjuseks on PF soov arendada ja laiendada oma tegevust Sankt Peterburgi jäätiseturul. Tehingu tulemusel on oodata PF käibe kasvu. 2009.aasta PF-i ja HK1-e ning HM-i pro forma konsolideeritud käive oleks ulatunud 1,252 miljardi kroonini. III. Tehingu kirjeldus Tehingu näol on tegemist osade müügitehinguga. Tehingu lõpuleviimise tulemusena omandas TCS HK1 ainuosa nominaalväärtusega 60 520 314 rubla, mis moodustab 100% HK1 osakapitalist, ja HM ainuosa nominaalväärtusega 10 000 rubla, mis moodustab 100% HM osakapitalist. HK1 ainuosa omandatakse hinnaga 3 039 000 eurot, mis tasuti täies ulatuses enne müügilepingu allakirjutamist. HM ainuosa omandatakse hinnaga 10 000 rubla, mis kuulub tasumisele 10 tööpäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. Omand HK1 ja HM osadele läks üle Tehingu kuupäeval, s.t 7. mail 2010. a. IV. Majandustulemused Nii HK1 kui ka HM on 2009. a asutatud äriühingud, mistõttu ei ole nende kohta võimalik esitada majandustulemusi viimase kolme aasta kohta. Alljärgnevalt on toodud HK1 ja HM olulisemad auditeeritud majandusnäitajad seisuga 31. detsember 2009. a. ja auditeerimata majandustulemused seisuga 31.03.2010.a. Majandustulemused on koostatud vastavuses Venemaa raamatupidamisstandardiga ning ei vasta IFRS-ile. HK1 -------------------------------------------------------------------------------- | OOO Hladokombinat No.1 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | BILANSS tuhandetes rublades | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 31.12.2009 | 31.03.2010 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja ekvivalendid | 334 | 1 072 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ja ettemaksed | 44 459 | 66 800 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 17 866 | 33 970 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara kokku | 62 659 | 101 842 | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara | 20 | 60 529 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lõpetamata ehitus | 171 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara kokku | 191 | 60 529 | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Edasilükkunud tulumaksuvara | 672 | 6 053 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara | | 43 | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varad kokku | 63 522 | 168 467 | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised laenud | | 82 431 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad ja ettemaksed | 73 532 | 56 619 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused kokku | 73 532 | 139 050 | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Edasilükkunud | | 863 | | | tulumaksukohustus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakapital | 10 | 60 520 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ülekurss | | 3 163 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaotamata kasum | -10 020 | -35 129 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital kokku | -10 010 | 28 554 | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital ja kohustused kokku | 63 522 | 168 467 | | -------------------------------------------------------------------------------- Real „Lühiajalised laenud“ kajastub omaniku laen TCS Invest OÜ-lt. Rohkem laene ettevõttel ei ole. Kasumiaruanne, tuhandetes rublades -------------------------------------------------------------------------------- | | 12 kuud 2009 | 3 kuud 2010 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 273 576 | 93 984 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud kaupade kulu | -185 215 | -80 199 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 88 361 | 13 785 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügi- ja turunduskulud | -60 362 | -26 240 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | -13 405 | -5 726 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud tulud/kulud | -25 374 | -11 941 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tegevuskasum | -10 692 | -29 359 | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne tulumaksu | -10 692 | -29 626 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeaasta puhaskasum | -10 020 | -25 109 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Puhaskahjum osa kohta | -10 020 | -25 109 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lahustatud puhaskahjum osa kohta | -10 020 | -25 109 | | -------------------------------------------------------------------------------- Eelmisel majandusaastal toimus ZAO Hladokombinat No 1 jäätiseäri restruktureerimine müügi eesmärgil. Alates 2009.a. aprillist viidi jäätiseäri järk-järgult üle uude juriidilisse üksusesse OOO Hladokombinat No 1, mille ainukene tegevusvaldkond on jäätise tootmine ja müük. Sellest tulenevalt kajastub OOO Hladokombinat No 1 2009. aasta majandustulemustes vaid osaline jäätiseäri maht. Alltoodud pro-forma numbrid on koostatud näitamaks kogu omandatud jäätiseäri tulemust 2009. aastal. „Heameel on tõdeda, et 2010.aasta esimeses kvartalis kasvas OOO Hladokombinat No 1 jäätisemüük võrreldes 2009.aasta pro forma andmetega 37% ehk 1,56 miljonilt eurolt 2,13 miljoni euroni, seega keerulisel turul ja majanduskeskkonnas on ettevõte ja meeskond teinud head tööd,“ selgitas AS-i Premia Foods juhatuse esimees Kuldar Leis. „Esimeses kvartalis võrrelduna 2009.aasta lõpuga kasvas küll ettevõtte tegevuskahjum, kuid selle põhjuseks olid peamiselt ühekordsed kulud. Tehing sai õigeaegselt lõpule viidud ning saame nüüd täie jõuga saabuval jäätisehooajal keskenduda nii müügile ja turundusele kui ka samaaegselt kulude optimeerimisele jäätisetootmisega seotud tegevustes, “ ütles Leis. Pro forma kasumiaruanne -------------------------------------------------------------------------------- | | 12 kuud 2009 | 12 kuud 2009 | | | | tuh rublades | tuh eurodes | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 499 681 | 11 330 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud kaupade kulu | -293 783 | -6 661 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 205 898 | 4 669 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügi- ja turunduskulud | -132 268 | -2 999 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | -54 408 | -1 234 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud tulud/kulud | -9 763 | -221 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tegevuskasum | 9 459 | 214 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | EBITDA | 20 189 | 458 | | -------------------------------------------------------------------------------- HM Kuivõrd HM puudub iseseisev majandustegevus ning äriühing on asutatud eesmärgiga hoida teatud intellektuaalse omandi õigusi, mida HK1 soovib oma edasises majandustegevuses kasutada, puudub HM käive ja kasum, samuti ei ole võimalik näidata puhaskasumit ja lahustatud puhaskasumit aktsia kohta. Samuti ei ole HM näol tegemist olulise osaluse omandamisega NASDAQ OMX Tallinna Börsi reeglite tähenduses. V. Ülevaade pärast viimase majandusaasta lõppu toimunud olulistest muudatustest Pärast 31. detsembril 2009. a lõppenud majandusaasta lõppu ei ole HK1 ja HM tegevuses toimunud olulisi muudatusi. VI. Tehingu eelne HK1 ja HM osanike nimekiri Tehingueelselt kuulus 100% nii HK1 kui ka HM osadest ZAO-le Hladokombinat No 1. VII. Muu informatsioon HK1 ja HM kohta PF tütarettevõtja Premia Tallinna Külmhoone AS on andnud HK1-le laenu summas 2 miljonit eurot, mille tagastamise tähtaeg on hiljemalt 22.06.2010.a. ning millelt kuulub tasumisele intress 8.5% aastas. Seisuga 07.05.2010.a. oli nimetatud laenu jääk 2 miljonit eurot. HK1 ja HM puuduvad mis tahes käimasolevad kohtu- või vahekohtumenetlused. Tehingud HK1 ja PF kontserni kuuluvate ettevõtjate vahel on seotud üksnes tavapärase majandustegevusega ning tehtud turutingimustel. VIII. HK1 ja HM juhatuse ja nõukogu koosseis HK1 juhatusse kuulub ainsa liikmena Svetlana Stupina ning nõukogu ettevõttel ei ole. HM juhatusse kuulub ainsa liikmena Svetlana Stupina ning nõukogu ettevõttel ei ole. Lisainfo: Andri Avila CFO AS Premia Foods Tel: +372 6 033 800 E-post: andri.avila@premia.ee http://www.premiafoods.eu