TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.5.2010 klo 9.30 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. TECHNOPOLIS OYJ VALMISTELEE SUUNNATTUA OSAKEANTIA INSTITUTIONAALISILLE SIJOITTAJILLE; MERKINTÄSITOUMUSTEN VASTAANOTTAMINEN ALKAA 17.5.2010 Technopolis Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on päättänyt ryhtyä vastaanottamaan merkintäsitoumuksia liittyen Yhtiön suunnittelemaan suunnattuun osakeantiin. Osakeannissa Yhtiön osakkeita tarjotaan rajoitetulle joukolle suomalaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 5.700.000 uutta osaketta. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 9,9 prosenttia Yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja osakkeiden tuottamista äänistä välittömästi ennen osakeantia. Osakeanti aiotaan toteuttaa Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 Yhtiön hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Osakeannille on painava taloudellinen syy, koska sen tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta, rahoittaa Yhtiön investointisuunnitelman mukaisia investointeja ja tukea Yhtiön kasvua. Osakeanti toteutetaan niin kutsutussa nopeutetussa tarjousmenettelyssä (book-building), jossa institutionaaliset sijoittajat voivat tehdä merkintäsitoumuksia uusista osakkeista. Tarjousmenettely alkaa tänään 17.5.2010 klo 10.00 ja päättyy viimeistään 19.5.2010 klo 15.00, jonka jälkeen Yhtiön hallitus tekee lopullisen päätöksen osakeannin toteuttamisesta ja tarjottavien osakkeiden määrästä ja hinnasta. Tarjousmenettely voidaan keskeyttää ylimerkintätilanteessa aikaisintaan 18.5.2010 klo 15.00. Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat Varma, Ilmarinen ja BNP Paribas ovat antaneet etukäteisen sitoumuksen book-building prosessissa käytettävin tavanomaisin ehdoin tarjoutua merkitsemään yli 50 prosenttia osakeannissa tarjottavista osakkeista. Uudet osakkeet tuottavat haltijoilleen osakkeenomistajien oikeudet, mukaan lukien oikeuden saada Yhtiön mahdollisesti jakama täysi osinko sen jälkeen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 24.5.2010. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa arviolta 25.5.2010. Osakeannin järjestäjänä toimii Evli Pankki Oyj, Corporate Finance. Oulu 17.5.2010 TECHNOPOLIS OYJ Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Keith Silverang, p. 040 566 7785 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.technopolis.fi THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF THE SHARES IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION. THE SHARES MAY NOT BE SOLD IN THE UNITED STATES WITHOUT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. TECHNOPOLIS PLC DOES NOT INTEND TO REGISTER ANY PORTION OF SUCH OFFERING IN THE UNITED STATES OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SHARES IN THE UNITED STATES.
TECHNOPOLIS OYJ VALMISTELEE SUUNNATTUA OSAKEANTIA INSTITUTIONAALISILLE SIJOITTAJILLE; MERKINTÄSITOUMUSTEN VASTAANOTTAMINEN ALKAA 17.5.2010
| Source: Technopolis