TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.5.2010 klo 9.00 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. TECHNOPOLIS OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI TOTEUTETAAN; MERKINTÄHINTA PÄÄTETTY JA OSAKKEET MERKITTY Technopolis Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on kokouksessaan eilen 18.5.2010 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen sille 26.3.2009 myöntämän valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen 5.700.000 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Osakeannille on painava taloudellinen syy, koska sen tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta, rahoittaa Yhtiön investointisuunnitelman mukaisia investointeja ja tukea Yhtiön kasvua. Osakkeet tarjottiin suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille niin kutsutussa tarjousmenettelyssä (book-building) 17.5.2010-18.5.2010. Tarjousmenettely keskeytettiin ylimerkinnän vuoksi 18.5.2010 klo 18.45. Yhtiön hallitus on päättänyt eilen 18.5.2010 hyväksyä institutionaalisten sijoittajien tekemät osakemerkinnät. Osakeannissa merkittiin kaikki tarjotut 5.700.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niiden tuottamista äänistä välittömästi ennen osakeantia. Merkintähinnaksi päätettiin 3,40 euroa osakkeelta. Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 63.045.341 osakkeeseen osakepääoman säilyessä muuttumattomana 96.913.626,29 eurossa. Uudet osakkeet tuottavat haltijoilleen osakkeenomistajien oikeudet, mukaan lukien oikeuden saada Yhtiön mahdollisesti jakama täysi osinko sen jälkeen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 21.5.2010. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa arviolta 24.5.2010. Oulu 19.5.2010 TECHNOPOLIS OYJ Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Keith Silverang, p. 040 566 7785 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.technopolis.fi THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF THE SHARES IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION. THE SHARES MAY NOT BE SOLD IN THE UNITED STATES WITHOUT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. TECHNOPOLIS PLC DOES NOT INTEND TO REGISTER ANY PORTION OF SUCH OFFERING IN THE UNITED STATES OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SHARES IN THE UNITED STATES. LIITE: OSAKEANNIN EHDOT Technopolis Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on 18.5.2010 Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 Yhtiön hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella päättänyt laskea liikkeeseen enintään 5.700.000 uutta osaketta (”Osakkeet”) suunnatulla osakeannilla seuraavin ehdoin: 1. Osakkeiden merkintä Osakkeita annetaan enintään 5.700.000 kappaletta. Osakkeet ovat uusia. Osakkeet tarjottiin suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Tarjousmenettelyyn perustuen Yhtiön hallitus on yhdessä neuvonantajiensa kanssa määrittänyt ne sijoittajat, joille Osakkeita tarjotaan merkittäväksi. Kaikki Osakkeet tarjotaan institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi. Minimimerkintä on 50.000 euroa. 2. Merkintähinta ja sen merkintä taseessa Merkintähinta on 3,40 euroa Osakkeelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta perustuu tarjousmenettelyssä muodostuneeseen hintaan, jota on pidettävä Osakkeiden käypänä arvona. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 3. Merkintäaika ja -paikka Merkintäaika alkaa 18.5.2010 ja päättyy 19.5.2010. Osakkeiden merkintä tapahtuu osakeannin järjestäjän Evli Pankki Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki tai muussa Yhtiön hallituksen määräämässä paikassa. Osakkeiden merkintä suoritetaan toimittamalla merkintälista Yhtiön hallitukselle. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa tai keskeyttää merkintäaika. 4. Maksuehdot Merkintähinta on maksettava 18.5.2010 ja 21.5.2010 välisenä aikana Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Yhtiön hallitus voi pidentää Osakkeiden maksuaikaa. 5. Osinko-oikeus ja muut oikeudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon sekä kaikki muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä niiden rekisteröimisestä ja Yhtiön osakasluetteloon merkitsemisestä lukien. Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. 6. Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska osakeannin tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta, rahoittaa Yhtiön investointisuunnitelman mukaisia investointeja ja tukea Yhtiön kasvua. Lisäksi suunnattu osakeanti on perusteltu huomioiden sen edullisuus ja nopeus merkintäetuoikeusantiin verrattuna. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy. 7. Yli- ja alimerkintätilanteet Yhtiön hallitus päättää tarvittavista toimenpiteistä mahdollisissa yli- ja alimerkintätilanteissa. Yhtiön hallitus päättää tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä näiden ehtojen mukaisesti. Yhtiön hallitus voi myös merkintäajan kuluessa tehdä päätöksen siihen mennessä tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä. Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään merkintöjen tekijöille vahvistusilmoitus merkintöjen hyväksymisen jälkeen. 8. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia.
TECHNOPOLIS OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI TOTEUTETAAN; MERKINTÄHINTA PÄÄTETTY JA OSAKKEET MERKITTY
| Source: Technopolis