Topdanmark Forsikring A/S - Indfrielse af kapitalbeviser


27. maj 2010


Topdanmark Forsikring A/S udstedte 27. juni 2005 et obligationslån på DKK
250.000.000 som ansvarlig lånekapital i form af variabelt forrentede
kapitalbe­viser. 

Obligationslånet er et stående lån og udløber den 27. juni 2013 til kurs pari.
Topdanmark Forsikring A/S har dog ret til at førtidsindfri kapitalbeviserne fra
og med 27. juni 2010 til kurs pari efter forudgående tilladelse fra
Finanstilsynet. 

Med baggrund i obligationsvilkårene og Topdanmark Forsikring A/S's
kapitalforhold i øvrigt har selskabets bestyrelse besluttet at førtidsindfri og
dermed tilbagebetale lånet til in­vestorerne efter fem års løbetid 27. juni
2010 til kurs 100,00. 

Finanstilsynet har på forhånd godkendt indfrielsen, forudsat at der udstedes et
nyt til­svarende lån af mindst samme størrelse. 

Som erstatning for den ansvarlige lånekapital på DKK 250.000.000, som bliver
førtidsindfriet 27. juni 2010, udsteder Topdanmark Forsikring A/S 18. juni 2010
kapitalbevi­ser på i alt DKK 250.000.000 i form af ansvarlig lånekapital (tier
2). 

Kapitalbeviserne har en løbetid på otte år og forfalder til indfrielse til kurs
100 den 18. juni 2018. Der er mulighed for førtidsindfrielse efter fem år under
forudsætning af Fi­nanstilsynets godkendelse heraf. 

Rentesatsen for de første fem års løbetid er 7,15 pct. (fastsat med reference
til den 5-årige DKK mid-swap rente kl. 11:00 den 26. maj, med tillæg af 475
bps). 

Emissionen af kapitalbeviserne er arrangeret af Danske Bank A/S.
Kapitalbeviserne er forhåndsaftaget af en kreds af institutionelle investorer. 

Kapitalbeviserne vil blive søgt optaget på Nasdaq OMX Copenhagen.



Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 44 74 40 17, Mobiltelefon: 40 25 35 24