Byggmax aktiepris fastställt till 46 kronor - handeln på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag

Byggmax aktiepris fastställt till 46 kronor - handeln på NASDAQ OMX
Stockholm inleds idag


  · Försäljningspriset har fastställts till 46 kronor per aktie
  · Erbjudandet övertecknades flera gånger
  · Handeln i Byggmax aktie på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag, 2 juni
2010, under kortnamnet ”BMAX” 

Intresset för förvärv av aktier i Byggmax Group AB (publ) (”Byggmax”)
har varit stort, både från allmänheten i Sverige och från svenska och
internationella institutionella investerare. Erbjudandet övertecknades
flera gånger. Priset har fastställts genom en form av anbudsförfarande
till 46 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för
Byggmax om cirka 2 794 miljoner kronor. 

Fredrik Cappelen, styrelseordförande Byggmax, kommenterar:
”Trots minst sagt volatila marknadsförhållanden har vi mött ett stort
intresse och fått ett positivt mottagande i Sverige och utomlands.
Särskilt glädjande är att vi har fått ett antal välrenommerade svenska
och internationella institutioner som nya aktieägare, samtidigt som vi
med totalt drygt 4 000 aktieägare har uppnått en bred ägarspridning. Nu
ser vi fram emot att fortsätta Byggmax tillväxt och expansion - i en
börsnoterad miljö.” 

Privata investerare kommer efter erbjudandets fullföljande att äga 2
procent av aktierna i Byggmax, medan nya institutionella investerare
kommer att äga 47 procent.[1] 

Erbjudandet omfattar totalt 29 511 087[2] befintliga aktier, vid fullt
utnyttjande av övertilldelningsoptionen, motsvarande cirka 49 procent av
kapital och röster i Byggmax efter genomförd kvittningsemission.[3] Det
totala värdet av erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen uppgår
till 1 358 miljoner kronor. 

[1]      Uppgifterna avser förhållandena efter den kvittningsemission
som genomförs i samband med erbjudandets slutförande i syfte att
refinansiera utestående aktieägarlån om cirka 251,5 miljoner kronor.
Kvittningsemissionen genomförs till en teckningskurs motsvarande priset
i erbjudandet (46 kronor) och innebär att 5 467 703 nya aktier
emitteras.
[2]      Erbjudandet omfattar 25 661 815 aktier. Altor och vissa andra
ägare har dessutom åtagit sig att på anmodan av medverkande banker sälja
ytterligare högst 3 849 272 aktier för att täcka eventuell
övertilldelning i samband med erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan
utnyttjas till och med den 2 juli 2010.
[3]      Se not 1.

Handeln i Byggmax aktie på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag, 2 juni
2010, under kortnamnet ”BMAX”. 

ABG Sundal Collier och Carnegie har varit finansiella rådgivare (Joint
Bookrunners) i processen.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Cappelen, styrelseordförande i Byggmax, telefon 070-567 08 00
Stefan Linder, Altor Equity Partner AB (investeringsrådgivare till Altor
2003 Fund), telefon 0730-79 91 17
Magnus Agervald, VD och koncernchef i Byggmax, telefon 076-119 00 20
TILL REDAKTÖRERNA
Om Byggmax
Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 52 butiker i Sverige
från Vellinge till Luleå. Företaget omsatte cirka 2,4 miljarder kronor
år 2009 och fortsätter att expandera med lönsamhet. Byggmax har idag
även 13 butiker i Norge och 3 i Finland. Sedan starten har Byggmax
affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när
konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så
kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med
bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt
för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. För mer
information se www.byggmax.se (http://www.byggmax.se).
VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av
värdepapper i Byggmax (”Värdepapperna” respektive "Bolaget") i USA,
Kanada, Australien eller Japan. Värdepapperna har inte registrerats och
kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess
aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan
registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering.
Ingen kommunikation eller information om Värdepapperna får spridas till
allmänheten i andra länder än Sverige, om föregående registrering eller
godkännande krävs för sådana åtgärder. Inga åtgärder har vidtagits eller
kommer att vidtas i samband med erbjudandet av Värdepapper utanför
Sverige i någon jurisdiktion i vilken föregående registrering eller
godkännande krävs. 

Teckning eller förvärv av Värdepapper omfattas av legala eller
regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget
ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner. 

Detta dokument utgör inte en erbjudandehandling eller prospekt i samband
med ett erbjudande av Värdepapperna. Investerare får inte acceptera
något erbjudande avseende, eller förvärva, Värdepapper som detta
dokument avser, om de inte gör det på grundval av den information som
finns i gällande prospekt offentliggjort av eller erbjudandehandling
distribuerad av Bolaget. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att
sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller teckna sig
för, Värdepapper och får inte ligga till grund för något
investeringsavtal eller investeringsbeslut. 

Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är en annons och utgör inte ett prospekt. Investerare skall
inte teckna eller förvärva några Värdepapper som avses i detta dokument
förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har
offentliggjorts av Bolaget på dess webbplats. 

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av
Värdepapper i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet än Sverige. Med avseende på annan medlemsstat i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige vilken har
implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har
inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda
allmänheten Värdepapper som kräver att ett prospekt offentliggörs i
någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får Värdepapper endast
erbjudas i Relevanta Medlemsstater: 

(a) till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att
bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så
auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är
att investera i värdepapper;

(b) till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande
kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste
räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3)
en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den
juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning;
eller

(c) under andra omständigheter, vilka inte kräver att Bolaget
offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i
Prospektdirektivet. 

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”erbjudande till allmänheten av
Värdepapper” i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett
form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet
och de erbjudna Värdepapperna som möjliggör för en investerare att fatta
beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan
Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den
Medlemsstaten och uttrycket "Prospektdirektivet” innebär direktiv
2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje
Relevant Medlemsstat. 

Detta meddelande riktar sig enbart till personer (i) som befinner sig
utanför Storbritannien, (ii) som har professionell erfarenhet när det
gäller investeringar och som faller inom definitionen i artikel 19(5) i
UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (i dess aktuella lydelse) ("Ordern" ), eller (iii) som är
högnettoförmögenhetssubjekt och andra sådana personer till vilka detta
meddelande lagligen kan riktas enligt artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern
(alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Detta
meddelande får inte ligga till grund för agerande av personer som inte
är Relevanta Personer. Varje investering eller investeringsaktivitet som
detta meddelande avser är endast tillgänglig för Relevanta Personer och
kommer endast att avse Relevanta Personer. Personer som distribuerar
detta meddelande måste förvissa sig om att sådan distribution är
laglig. 

Värdepapperna erbjuds, säljs eller förvärvas inte i Kanada, Australien
eller Japan.