Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i USA,
Australien, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland
Det preliminära resultatet för företrädesemissionen i PA Resources AB visar att
cirka 466,6 miljoner nya aktier, motsvarande cirka 99,3 procent av de erbjudna
aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Resterande del av
företrädesemissionen kommer att tilldelas till dem som anmält sig för teckning
utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de principer som anges i prospektet.
Totalt har det mottagits anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter
för cirka 575 miljoner aktier. Företrädesemissionen är således fulltecknad och
garantiåtagandena kommer inte tas i anspråk. Det slutliga resultatet av
företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 22 juni 2010. Genom
företrädesemissionen kommer PA Resources att tillföras cirka 1 761 miljoner SEK
före avdrag för emissionskostnader.
- Vi är mycket nöjda med det preliminära utfallet av företrädesemissionen och
det stora stödet från våra aktieägare. Vi har nu en stabil finansiell bas och de
nödvändiga resurserna för att implementera vår femåriga plan med fokus att ta
mer av våra tillgångar till produktionsfas, säger Bo Askvik, VD och koncernchef
för PA Resources.
Meddelande om tilldelning till de personer som har anmält sig för teckning av
nya aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas lämnas omkring den 22 juni
2010. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.
Enligt villkoren för företrädesemissionen erhöll aktieägare 14 teckningsrätter
för varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 28 maj 2010. Fem
teckningsrätter berättigade till teckning av en ny aktie till en teckningskurs
om 3,75 SEK per aktie. Sista dagen för teckning av nya aktier var den 16 juni
2010. Genom företrädesemissionen ökar PA Resources aktiekapital med
234 855 574,50 SEK till 318 732 565,50 SEK. Antalet aktier ökar med 469 711 149
till 637 465 131. Hittills har en ökning av aktiekapitalet i PA Resources om
218 558 915,50 SEK registrerats hos Bolagsverket.
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på NASDAQ OMX Stockholm
beräknas bli den 24 juni 2010. De nya aktier som tecknats med respektive utan
stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm
och Oslo Börs från och med den 2 juli 2010.
Finansiell rådgivare
Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare till PA Resources gällande
företrädesemissionen.
Stockholm, 18 juni 2010
PA Resources AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Askvik
VD och koncernchef, PA Resources AB
Telefon: +46 (0)8 21 83 82, + 46 (0)70 819 59 18
E-post: info@paresources.se <mailto:info@paresources.se>
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om
värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument.
Informationen publicerades kl. 08.00 den 18 juni 2010.
PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att
förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva
prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen har verksamhet i Tunisien,
Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna, Ekvatorialguinea och
Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största
oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har
säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 113 MSEK under helåret 2009. Bolaget är noterat
på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Mid Cap) och Oslo Börs i
Norge (segment OB Match). För mer information, besök gärna www.paresources.se
<http://www.paresources.se/>.
VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada,
Japan, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland. Distribution av detta
pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen
i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en
uppmaning om att köpa några värdepapper i PA Resources i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller
en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda
häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag
från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess
aktuella lydelse ("Securities Act"). PA Resources avser inte att registrera
någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av
värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande
distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till
USA, Australien, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland.
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är en annons och inte ett prospekt och investerare skall inte teckna
eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den
information som finns i det prospekt som har offentliggjorts av PA Resources på
dess hemsida.
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
PA Resources har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till
allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet,
med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller
rätter har blivit passporterat. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit
erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passporterat), som har
implementerat prospektdirektivet (en "Relevant Medlemsstat") har ingen åtgärd
per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter
till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant
Medlemsstat. Som en konsekvens härav, får aktierna eller rätterna endast
erbjudas i Relevant Medlemsstater:
(a) till juridiska personer som är behöriga eller har tillstånd att bedriva
verksamhet inom den finansiella marknaden eller, om de inte har sådan behörighet
eller sådant tillstånd, vars verksamhetsföremål är att uteslutande investera i
värdepapper;
(b) till juridisk person som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1)
ett medeltal av minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret; (2) en
total balansräkning om mer än 43 miljoner Euro och (3) en årlig nettoomsättning
uppgående till mer än 50 miljoner Euro, enligt sin senaste års- eller
koncernredovisning; eller
(c) i något annat hänseende som inte kräver att PA Resources publicerar ett
prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.
Vid tillämpning härav skall uttrycket "ett erbjudande av aktier eller rätter
till allmänheten" i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon
form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier
eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa
värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
"prospektdirektivet" menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.
Carnegie Investment Bank AB företräder PA Resources och ingen annan i samband
med företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan
än PA Resources för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter
eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med företrädesemissionen
och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta
offentliggörande.
Carnegie Investment Bank AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen
utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende
innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess
fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts
eller avsetts att göras av Carnegie Investment Bank AB, eller å dess vägnar, i
samband med PA Resources och de nya aktierna, eller företrädesemissionen, och
inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller
en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden.
I enlighet härmed frånsäger sig Carnegie Investment Bank AB i den fullaste mån
det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till
skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta
offentliggörande eller något sådant uttalande.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar
ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling.
Även om PA Resources anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden
är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar
sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i
framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer.
Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information
som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess
helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka PA Resources
framtida prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av
dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som
beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.
[HUG#1424973]
