Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland Det preliminära resultatet för företrädesemissionen i PA Resources AB visar att cirka 466,6 miljoner nya aktier, motsvarande cirka 99,3 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Resterande del av företrädesemissionen kommer att tilldelas till dem som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de principer som anges i prospektet. Totalt har det mottagits anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter för cirka 575 miljoner aktier. Företrädesemissionen är således fulltecknad och garantiåtagandena kommer inte tas i anspråk. Det slutliga resultatet av företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den 22 juni 2010. Genom företrädesemissionen kommer PA Resources att tillföras cirka 1 761 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader. - Vi är mycket nöjda med det preliminära utfallet av företrädesemissionen och det stora stödet från våra aktieägare. Vi har nu en stabil finansiell bas och de nödvändiga resurserna för att implementera vår femåriga plan med fokus att ta mer av våra tillgångar till produktionsfas, säger Bo Askvik, VD och koncernchef för PA Resources. Meddelande om tilldelning till de personer som har anmält sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas lämnas omkring den 22 juni 2010. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas. Enligt villkoren för företrädesemissionen erhöll aktieägare 14 teckningsrätter för varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 28 maj 2010. Fem teckningsrätter berättigade till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 3,75 SEK per aktie. Sista dagen för teckning av nya aktier var den 16 juni 2010. Genom företrädesemissionen ökar PA Resources aktiekapital med 234 855 574,50 SEK till 318 732 565,50 SEK. Antalet aktier ökar med 469 711 149 till 637 465 131. Hittills har en ökning av aktiekapitalet i PA Resources om 218 558 915,50 SEK registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på NASDAQ OMX Stockholm beräknas bli den 24 juni 2010. De nya aktier som tecknats med respektive utan stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm och Oslo Börs från och med den 2 juli 2010. Finansiell rådgivare Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare till PA Resources gällande företrädesemissionen. Stockholm, 18 juni 2010 PA Resources AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Bo Askvik VD och koncernchef, PA Resources AB Telefon: +46 (0)8 21 83 82, + 46 (0)70 819 59 18 E-post: info@paresources.se <mailto:info@paresources.se> Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.00 den 18 juni 2010. PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 113 MSEK under helåret 2009. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Mid Cap) och Oslo Börs i Norge (segment OB Match). För mer information, besök gärna www.paresources.se <http://www.paresources.se/>. VIKTIGT MEDDELANDE Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i PA Resources i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse ("Securities Act"). PA Resources avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland. Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är en annons och inte ett prospekt och investerare skall inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har offentliggjorts av PA Resources på dess hemsida. Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet PA Resources har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passporterat. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passporterat), som har implementerat prospektdirektivet (en "Relevant Medlemsstat") har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav, får aktierna eller rätterna endast erbjudas i Relevant Medlemsstater: (a) till juridiska personer som är behöriga eller har tillstånd att bedriva verksamhet inom den finansiella marknaden eller, om de inte har sådan behörighet eller sådant tillstånd, vars verksamhetsföremål är att uteslutande investera i värdepapper; (b) till juridisk person som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett medeltal av minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret; (2) en total balansräkning om mer än 43 miljoner Euro och (3) en årlig nettoomsättning uppgående till mer än 50 miljoner Euro, enligt sin senaste års- eller koncernredovisning; eller (c) i något annat hänseende som inte kräver att PA Resources publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet. Vid tillämpning härav skall uttrycket "ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten" i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket "prospektdirektivet" menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat. Carnegie Investment Bank AB företräder PA Resources och ingen annan i samband med företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än PA Resources för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med företrädesemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande. Carnegie Investment Bank AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Carnegie Investment Bank AB, eller å dess vägnar, i samband med PA Resources och de nya aktierna, eller företrädesemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Carnegie Investment Bank AB i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande. Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om PA Resources anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka PA Resources framtida prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar. [HUG#1424973]