MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL
USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA
Bestyrelsen for Exiqon A/S, der er noteret på NASDAQ OMX København (“EXQ”) ,
har i dag besluttet at udstede 3.030.000 nye aktier a nominelt DKK 1,00 til en
kurs på DKK 6,50 pr. aktie.
Selskabet modtager er bruttoprovenu på DKK 19.695.000,00 i forbindelse med
udstedelsen af de nye aktier.
De nye aktier er blevet allokeret til institutionelle investorer i Danmark og
udlandet samt til visse medlemmer af bestyrelsen i en rettet emission uden
fortegningsret for Exiqons eksisterende aktionærer.
Den nominelle værdi af kapitalforhøjelsen udgør ca. 9,99% af selskabets
nuværende aktiekapital på nominelt DKK 30.305.249. Efter registrering af
kapitalforhøjelsen vil aktiekapitalen i Exiqon udgøre nominelt DKK 33.335.249
fordelt på aktier a DKK 1,00.
De nye aktier vil være omsætningspapirer udstedt på navn. Aktierne vil ikke
være underlagt nogen omsætningsbegrænsninger. Aktierne vil i enhver henseende
have samme rettigheder som de eksisterende aktier, herunder ret til eventuelt
udbytte for regnskabsåret 2010 samt øvrige rettigheder fra og med registrering
af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der forventes at finde
sted den 29. juni 2010.
Baggrund for emissionen og anvendelse af provenu:
Provenuet vil blive anvendt til at styrke Exiqons kapitalressourcer med henblik
på at sikre den fortsatte drift og udvikling af virksomheden.
Optagelse til handel og officiel notering:
De nye aktier vil blive udstedt i den midlertidige ISIN-kode DK0060238004. Der
er ikke søgt om optagelse til handel og officiel notering af den midlertidige
ISIN, der alene vil blive registreret i VP Securities A/S. Den midlertidige
ISIN-kode vil blive sammenlagt med den eksisterende ISIN kode for de
eksisterende aktier, DK0060077758, hurtigst muligt efter registrering af
kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske
den 29. juni 2010. De nye aktier vil blive optaget til handel og officiel
notering på NASDAQ OMX København den 1. juli 2010.
Administrerende direktør Lars Kongsbak udtaler: ”Med denne aktieudstedelse har
vi sikret os kapital til at bringe nye produkter på markedet og styrke vores
salg i vores fortsatte bestræbelser på at gøre Exiqon til en overskudsgivende
forretning i 2011.”
Handelsbanken Capital Markets har ageret som finansiel enerådgiver i
forbindelse med denne transaktion.
Yderligere information Lars Kongsbak, administrerende direktør, tlf. +45 4566
0888 (mobil: +45 4090 2101)
Hans Henrik Chrois Christensen, finansdirektør, tlf. +45 4566 0888 (mobil: +45
4090 2131)
Se den fulde meddelelse i vedhæftede PDF-fil eller på
www.exiqon.com/investor/portal
