PARANDUS: Konsolideeritud põhiaruanded sattusid eksklikult II kv. seisuga.
Põhinäitajate tabelis parandatud eelmise majandusaasta puhaskahjum.
Järgneb parandatud teade.
AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi ”Kontsern”) 2009/2010
majandusaasta kolmanda kvartali (01.03.2010-31.05.2010) auditeerimata müügitulu
ulatus rekordilise 202 miljoni euroni (3 167 miljoni kroonini). Võrreldes
eelmise majandusaasta kolmanda kvartaliga kasvas müügitulu enam kui 26 miljoni
euro (415 miljoni krooni) ehk 15% võrra. Kontserni finantskulude, maksude,
intresside ja kulumi eelne kasum (EBITDA) oli kolmandas kvartalis 30 miljonit
eurot (469 miljonit krooni), mis on ligi 16 miljoni euro (246 miljoni krooni)
võrra suurem kui eelmise majandusaasta kolmandas kvartalis. Kontserni kolmanda
kvartali tulemused vastasid juhtkonna ootustele lisades kindlust, et tähelepanu
ja läbiviidud tegevused on olnud õigetel valdkondadel.
Tulemuste märgatav paranemine kolmandas kvartalis oli mõjutatud enamjaolt
reisijate mahtude kasvust ja tulu suurenemisest reisija kohta, millele aitas
kaasa suurem rõhuasetus tulude maksimeerimisel ja tootevalikul. Võrreldes
eelmise majandusaasta kolmanda kvartaliga kasvas reisijate arv 18% ulatudes
2,16 miljoni reisijani, mis on Kontserni kõigi aegade parim kolmanda kvartali
tulemus. Mõju avaldas ka sesoonsus, mis käesoleval majandusaastal oli enam
kolmanda kvartali kasuks, kuna mitmed positiivsed sündmused - osaliselt
talvepuhkused ja müügikampaaniad toimusid teise kvartali asemel kolmandas.
Tulenevalt jätkuvalt kõrgest rõhuasetusest kulude kontrollile on kolmandas
kvartalis ja ka käesoleval majandusaastal tervikuna paranenud Kontserni
kasumlikus ning kasumimarginaalid. Kuigi kõrgemate kütusehindade tõttu kasvas
kolmandas kvartalis kütusekulu 8 miljoni euro (125 miljoni krooni) võrra,
paranes Kontserni tulemus samal ajal tänu tugevale käibekasvule.
Administratiivkulud vähenesid kolmandas kvartalis jätkuvalt 13% võrra võrreldes
eelmise majandusaasta kolmanda kvartaliga, märkides seega juba kümnendat
järjestikust kvartalit kui administratiivkulud on vähenenud.
Kontsern on viimaste aastate investeeringutega liinidele toodud uute laevade
näol teinud läbi märkimisväärse arengu pakutavate toodete ja teenuste ning
nende kvaliteedi osas. Nüüd on tähelepanu liikunud detailsemale tasemele
tootearenduses, mille roll on sama oluline. Kuigi kliendirahulolu on näidanud
tuntavat tõusu, jätkab juhtkond sellesse panustamist paralleelselt
personaliarendusega läbi ulatuslike koolituste ning täiustatud
motiveerimisskeemide. Kõrge kliendirahulolu, personali motiveeritus ning
kvaliteetsed tooted ja teenused on olulised tegurid, et parandada Kontserni
tegevuse tulemusi. Lähi- ja keskpika perspektiivi tegevused hõlmavad muuhulgas
internetimüügi süsteemi ning püsikliendiprogrammi parendamist.
Juhtkonna kõrgendatud tähelepanu on jätkuvalt kuluefektiivsusel ning Kontserni
tulemuste parandamisel. Prioriteetne on vanade ja mittetootlike laevade
rentimine või müük. Hetkel on käimas mitmed erinevad läbirääkimised vanade ja
mittetootlike laevade müügi või rendile andmise osas.
--------------------------------------------------------------------------------
| III KV. PÕHINÄITAJAD | III kv. 2009/2010 |III kv. 2008/2009| Muutus % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | EEK | EUR | EEK | EUR | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu (miljon) | 3 167 | 202.4 | 2 752 | 175.9 | 15% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum(miljon) | 576 | 36.8 | 362 | 23.2 | 59% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasumi marginaal | 18% | | 13% | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA (miljon) | 469 | 30.0 | 223 | 14.3 | 110% |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA marginaal | 15% | | 8% | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum/-kahjum (miljon) | -47 | -3.0 | -270 | -17.2 | 82% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasumi marginaal | -1% | | -10% | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortisatsioon (miljon) | 279 | 17.9 | 266 | 17.0 | 5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeeringud (miljon) | 21 | 1.3 | 2 298 | 146.8 | -99% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate kaalutud keskmine | 669 882 040 | 669 882 040 | 0% |
| arv kolmanda kvartali | | | |
| jooksul* | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakasum | -0.07 | -0.00 | -0.40 | -0.03 | 82% |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reisijate arv | 2 156 448 | 1 829 367 | 18% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaubaveo ühikud | 68 991 | 60 477 | 14% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskmine töötajate arv | 6 501 | 6 805 | -5% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.05.2010 | 28.02.2010 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | EEK | EUR | EEK | EUR | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku (miljon) | 29 475 | 1 884 | 29 545 | 1 888 | -0.2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku (miljon) | 19 716 | 1 260 | 19 733 | 1 261 | -0.1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressi kandvad kohustused | 17 544 | 1 121 | 17 770 | 1 136 | -1.3% |
| (miljon) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku (miljon) | 9 759 | 624 | 9 812 | 627 | -0.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali määr | 33% | | 33% | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiate arv* | 669 882 040 | 669 882 040 | 0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital aktsia kohta | 14.6 | 0.94 | 14.6 | 0.94 | -0.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
EBITDA - finantskulude, maksude, intresside, kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum - Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr - Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta - Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal - Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal - EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal - Puhaskasum / Müügitulu;
*Ei sisalda omaaktsiaid.
Kontserni neto finantskulud ulatusid 2009/2010 majandusaasta kolmandast
kvartalis 15 miljoni euroni (237 miljoni kroonini), mis on ligikaudu sama
taseme eelmise majandusaasta kolmanda kvartaliga võrreldes.
Kontserni auditeerimata puhaskahjum 2009/2010 majandusaasta kolmandas kvartalis
oli 3 miljonit eurot (47 miljonit krooni). Eelmise majandusaasta kolmandas
kvartalis oli kahjum 17 miljonit eurot (270 miljonit krooni). Käesoleva
majandusaasta üheksa kuu kahjum on 21 miljonit eurot (321 miljonit krooni), mis
on 19 miljoni euro (303 miljoni krooni) võrra parem kui 2008/2009 majandusaasta
üheksa kuu kahjum.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes 01.03.2010- 01.03.2009- 01.09.2009- 01.09.2008-
kroonides) 31.05.2010 31.05.2009 31.05.2010 31.05.2009
Müügitulu 3,167,117 2,752,006 8,475,897 8,402,366
Müüdud kaupade ja teenuste -2,591,143 -2,389,378 -7,161,508 -7,080,942
kulu
Brutokasum 575,974 362,628 1,314,389 1,321,424
Turustuskulud -205,608 -220,619 -627,542 -623,253
Halduskulud -159,102 -183,610 -461,573 -552,614
Muud äritulud 4,126 382 12,364 4,127
Muud ärikulud -25,913 -1,459 -26,503 -4,586
Kasum/-kahjum äritegevusest 189,477 -42,678 211,135 145,098
Finantstulud -28,435 21,829 83,770 119,601
Finantskulud -208,288 -249,784 -615,416 -889,305
Kasumi osa sidusettevõtetest 0 782 0 782
Kahjum enne tulumaksu -47,246 -269,851 -320,511 -623,824
Tulumaks 0 18 0 0
Aruandeperioodi puhaskahjum -47,246 -269,833 -320,511 -623,824
Muu koondkasum/-kahjum
Valuutakursi vahed -3,742 -5,409 7,706 -4,030
välisettevõtetest
Riskimaandamise instrumendid -1,627 98,386 15,881 -12,157
Perioodi muu koondkasum/- -5,369 92,977 23,587 -16,187
kahjum kokku
Perioodi koondkasum/-kahjum -52,615 -176,856 -296,924 -640,011
kokku
Sh.
Emaettevõtte omanike osa -47,246 -269,833 -320,511 -623,824
puhaskahjumist
Sh.
Emaettevõtte omanike osa -52,615 -176,856 -296,924 -640,011
koondkasumist/-kahjumist
Kahjum aktsia kohta (EEK-ides
ühe aktsia kohta)
- tava -0.07 -0.40 -0.48 -0.93
- lahustatud -0.07 -0.40 -0.48 -0.93
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes 01.03.2010- 01.03.2009- 01.09.2009- 01.09.2008-
eurodes) 31.05.2010 31.05.2009 31.05.2010 31.05.2009
Müügitulu 202,416 175,885 541,709 537,009
Müüdud kaupade ja teenuste -165,604 -152,709 -457,704 -452,555
kulu
Brutokasum 36,812 23,176 84,005 84,454
Turustuskulud -13,140 -14,100 -40,107 -39,833
Halduskulud -10,169 -11,734 -29,500 -35,318
Muud äritulud 263 23 790 263
Muud ärikulud -1,656 -93 -1,694 -293
Kasum/-kahjum äritegevusest 12,110 -2,728 13,494 9,273
Finantstulud -1,817 1,395 5,354 7,644
Finantskulud -13,312 -15,964 -39,332 -56,837
Kasumi osa sidusettevõtetest 0 50 0 50
Kahjum enne tulumaksu -3,019 -17,247 -20,484 -39,870
Tulumaks 0 1 0 0
Aruandeperioodi puhaskahjum -3,019 -17,246 -20,484 -39,870
Muu koondkasum/-kahjum
Valuutakursi vahed -239 -346 493 -257
välisettevõtetest
Riskimaandamise instrumendid -104 6,288 1,015 -777
Perioodi muu koondkasum/- -343 5,942 1,508 -1,034
kahjum kokku
Perioodi koondkasum/-kahjum -3,362 -11,304 -18,976 -40,904
kokku
Sh.
Emaettevõtte omanike osa -3,019 -17,246 -20,484 -39,870
puhaskahjumist
Sh.
Emaettevõtte omanike osa -3,362 -11,304 -18,976 -40,904
koondkasumist/-kahjumist
Kahjum aktsia kohta (EUR-
ides ühe aktsia kohta)
- tava -0.00 -0.03 -0.03 -0.06
- lahustatud -0.00 -0.03 -0.03 -0.06
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
VARAD 31.05.2010 31.08.2009
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 669,346 782,043
Nõuded 690,223 797,762
Ettemaksed 230,500 179,892
Derivatiivid 15,459 6,493
Varud 309,722 297,527
Käibevara kokku 1,915,250 2,063,717
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtetesse 9,180 0
Muud finantsvarad ja ettemaksed 7,006 7,664
Edasilükkunud tulumaksuvara 207,453 207,455
Kinnisvarainvesteering 4,694 4,694
Materiaalne põhivara 26,269,315 27,049,393
Immateriaalne põhivara 1,062,069 1,134,738
Põhivara kokku 27,559,717 28,403,944
VARAD KOKKU 29,474,967 30,467,661
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 1,377,020 1,655,760
Muud võlad 1,447,509 1,415,762
Ettemakstud tulud 479,101 331,323
Derivatiivid 243,961 179,842
Lühiajalised kohustused kokku 3,547,591 3,582,687
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 16,167,110 16,827,627
Muud kohustused 1,173 1,330
Pikaajalised kohustused kokku 16,168,283 16,828,957
Kohustused kokku 19,715,874 20,411,644
OMAKAPITAL
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 6,738,170 6,738,170
Ülekurss 9,999 9,999
Reservid 1,147,996 1,124,409
Jaotamata kasum 1,862,928 2,183,439
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 9,759,093 10,056,017
OMAKAPITAL KOKKU 9,759,093 10,056,017
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 29,474,967 30,467,661
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
VARAD 31.05.2010 31.08.2009
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 42,779 49,982
Nõuded 44,113 50,986
Ettemaksed 14,732 11,497
Derivatiivid 988 415
Varud 19,795 19,015
Käibevara kokku 122,407 131,895
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtetesse 587 0
Muud finantsvarad ja ettemaksed 448 490
Edasilükkunud tulumaksuvara 13,259 13,259
Kinnisvarainvesteering 300 300
Materiaalne põhivara 1,678,915 1,728,771
Immateriaalne põhivara 67,879 72,523
Põhivara kokku 1,761,388 1,815,343
VARAD KOKKU 1,883,795 1,947,238
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 88,008 105,822
Muud võlad 92,513 90,484
Ettemakstud tulud 30,620 21,175
Derivatiivid 15,592 11,494
Lühiajalised kohustused kokku 226,733 228,975
Pikaajalised kohustused
Intressikandvad võlakohustused 1,033,267 1,075,482
Muud kohustused 75 85
Pikaajalised kohustused kokku 1,033,342 1,075,567
Kohustused kokku 1,260,075 1,304,542
OMAKAPITAL
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 430,648 430,648
Ülekurss 639 639
Reservid 73,370 71,862
Jaotamata kasum 119,063 139,547
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 623,720 642,696
OMAKAPITAL KOKKU 623,720 642,696
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1,883,795 1,947,238
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides) 01.09.2009- 01.09.2008-
31.05.2010 31.05.2009
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi puhaskahjum -320,511 -623,824
Korrigeerimised 1,441,179 1,508,012
Äritegevusega seotud varade muutused 44,950 327,928
Äritegevusega seotud kohustuste muutused 106,581 37,136
Makstud tulumaks -927 6
1,271,272 1,249,258
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara -87,229 -2,521,923
soetamine
Laekumised materiaalse põhivara müügist 101,174 17,693
Sidusettevõtte soetamine -9,180 -6,120
Laekumised sidusettevõtete müügist 0 782
Laekumised/-maksed derivatiividest -50,095 -37,388
Saadud intressid 2,557 5,519
-42,773 -2,541,437
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekumised laenudest 0 2,427,150
Laenude tagasimaksed -573,688 -1,315,471
Kasutatud arvelduskrediidi muutus -246,676 330,076
Kapitalirendi põhimaksete tasumine -4,389 -6,763
Makstud intressid -516,443 -733,439
-1,341,196 701,553
RAHAVOOD KOKKU -112,697 -590,626
Raha ja raha ekvivalendid
- perioodi alguses 782,043 1,043,785
- suurenemine (+) / vähenemine (-) -112,697 -590,626
- perioodi lõpus 669,346 453,159
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.09.2009- 01.09.2008-
31.05.2010 31.05.2009
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi puhaskahjum -20,484 -39,870
Korrigeerimised 92,108 96,380
Äritegevusega seotud varade muutused 2,873 20,959
Äritegevusega seotud kohustuste muutused 6,811 2,373
Makstud tulumaks -59 0
81,249 79,842
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara -5,575 -161,181
soetamine
Laekumised materiaalse põhivara müügist 6,466 1,131
Sidusettevõtte soetamine -587 -391
Laekumised sidusettevõtete müügist 0 50
Laekumised/-maksed derivatiividest -3,201 -2,390
Saadud intressid 163 353
-2,734 -162,428
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekumised laenudest 0 155,123
Laenude tagasimaksed -36,665 -84,074
Kasutatud arvelduskrediidi muutus -15,765 21,096
Kapitalirendi põhimaksete tasumine -281 -432
Makstud intressid -33,007 -46,875
-85,718 44,838
RAHAVOOD KOKKU -7,203 -37,748
Raha ja raha ekvivalendid
- perioodi alguses 49,982 66,710
- suurenemine (+) / vähenemine (-) -7,203 -37,748
- perioodi lõpus 42,779 28,962
Janek Stalmeister
Juhatuse liige
AS Tallink Grupp
Tel +372 640 9800
E-mail janek.stalmeister@tallink.ee
Harri Hanschmidt
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
Skype harri.hanschmidt
E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee
