Proha Oyj Osavuosikatsaus 30.7.2010 klo 08.45 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010 (IFRS) Prohalla vahva toinen neljännes (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita.) YHTEENVETO Huhti - kesäkuu 2010 • Liikevaihto 18,6 (15,0) milj. euroa - kasvu 23,8 % • Oil & Gas Services: liikevaihto 16,7 (13,5) milj. euroa - kasvu 24,3 % • Software Solutions: liikevaihto 1,9 (1,5) milj. euroa - kasvu 25,9 % • Liiketulos 0,9 (-0,2) milj. euroa - muutos 1,1 milj. euroa • Katsauskauden tulos 0,5 (-0,5) milj. euroa • Osakekohtainen tulos 0,01 (-0,01) euroa Katsauskausi 1.1. - 30.6. 2010 • Liikevaihto 34,8 (30,2) milj. euroa - kasvu 15,5 % • Oil & Gas Services: liikevaihto 31,4 (27,3) milj. euroa - kasvu 15,2 % • Software Solutions: liikevaihto 3,6 (2,9) milj. euroa - kasvu 21,9 % • Liiketulos 1,4 (-0,4) milj. euroa - muutos 1,8 milj. euroa • Katsauskauden tulos 1,0 (-0,5) milj. euroa • Osakekohtainen tulos 0,02 (-0,01) euroa • Segmenttiraportointia muutettiin 1.1.2010 alkaen yhdistämällä Safran ja Camako -ohjelmistoliiketoiminnot Software Solutions -liiketoimintaryhmäksi • Dovre-liiketoimintaryhmän nimi muutettiin Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmäksi 1.1.2010 alkaen Proha nostaa ja tarkentaa aikaisempaa vuoden 2010 ennustettaan. Luvut ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | 1-12 | | (milj. euroa) | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 18,6 | 15,0 | 34,8 | 30,2 | 60,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 0,9 | -0,2 | 1,4 | -0,4 | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 4,8 % | -1,3 % | 4,0 % | -1,3 % | 0,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 1,0 | -0,4 | 1,7 | -0,4 | -0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tulos | 0,5 | -0,5 | 1,0 | -0,5 | -0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, % | 14,5 % | -14,1 % | 13,8 % | -7,9 % | -5,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto, | 23,4 % | -5,2 % | 15,7 % | 11,1 % | 6,7 % | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 5,3 | 3,1 | 5,3 | 3,1 | 3,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | 1,1 | 0,1 | 2,2 | -1,6 | -1,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste, % |-11,4 % | 1,5 % | -11,4 % | 1,5 % | -2,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 45,8 % | 45,1 % | 45,8 % | 45,1 % | 46,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos / osake, euroa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton | 0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennettu | 0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, euroa | 0,24 | 0,21 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | -------------------------------------------------------------------------------- TOIMITUSJOHTAJA ILKKA TOIVOLA Olemme tyytyväisiä toisen vuosineljänneksen tulokseen ja yrityksen kehitykseen. Vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä Proha-konsernin liiketulos oli positiivinen 0,9 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi 24 % verrattuna vuoden 2009 toiseen neljännekseen. Vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla Proha niin ikään saavutti tyydyttävän liiketuloksen 1,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 34,8 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 16 % verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen puoliskoon. Myös konsernin rahavarat kasvoivat noin 1,6 miljoonalla eurolla vuoden alusta. Prohan liiketoiminta muodostuu kahdesta liiketoimintaryhmästä: Oil & Gas Services ja Software Solutions. Oil & Gas Services koostuu Dovre-yrityksistä, jotka tarjoavat palveluita öljy- ja kaasuyhtiöiden suuriin investointiprojekteihin maailmanlaajuisesti. Software Solutionsiin kuuluvat Safran ja Camako, jotka tarjoavat projektien ja investointien hallintaan keskittyvää konsultointia, ohjelmistoja ja resursseja Pohjoismaista käsin toimiville yrityksille. Vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä molempien liiketoimintaryhmien liiketulokset paranivat merkittävästi. Toisella vuosineljänneksellä Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 24 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2009. Oil & Gas Servicesin palvelujen kysynnän kasvu kansainvälisillä markkinoilla ylitti odotuksemme ja kasvua tapahtui erityisesti Kanadassa. Myös Dovren palvelujen markkinat Norjassa olivat tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä huomattavasti viime vuotta vakaammat, mikä paransi kannattavuutta Norjassa. Toisella vuosineljänneksellä Software Solutions -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 26 % viime vuodesta, ja sen tulos oli positiivinen. Vuoden 2009 viimeisellä vuosineljänneksellä uudistettu strategia on otettu vaiheittain käyttöön, ja liiketoimintayksikköjen yksityiskohtaisten strategioiden käyttöönotto on tapahtunut aikataulun mukaisesti. Strategiamme mukaisesti keskitymme omaan ydinosaamiseemme ja haemme kannattavaa kasvua. Oil and Gas Services -liiketoimintaryhmän kasvualueilla, erityisesti Venäjän ja Australian toiminnoissa, myynti eteni odotetulla tavalla ja niiden vaikutus tulokseen oli positiivinen. Software Solutionsin kasvu on perustunut nykyisiin tuotteisiin ja palveluihin Pohjoismaiden markkinoilla. Safran ja Camako pyrkivät sekä lisäämään kasvuaan Pohjoismaissa että jatkuvasti kartoittamaan uusia laajentumismahdollisuuksia Pohjois-Euroopassa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Tilanne kansainvälisillä markkinoilla on vakiintumassa ja monilla teollisuuden aloilla on havaittavissa kasvun merkkejä. Taloudellisesta taantumasta elpyminen on vielä kuitenkin vaatimatonta, ja monissa maissa bruttokansantuotteen ennustetta on päivitetty alaspäin. Prohan liiketoiminnan avainalueilla, kuten Kanadassa, Yhdysvalloissa, Pohjoismaissa, Venäjällä ja Australiassa, BKT:n odotetaan kuitenkin kasvavan vuonna 2010. Markkinaennusteisiin perustuen odotamme Oil and Gas Services -liiketoiminnan kasvavan vuonna 2010. Öljyn tynnyrihinta on jo jonkin aikaa pysynyt 70-90 US dollarin välillä antaen hyvän perustan jatkuville investoinneille. Yhdysvalloissa tapahtunut öljyvuoto saattaa todennäköisesti aiheuttaa viivästyksiä joissain amerikkalaisissa projekteissa, erityisesti Meksikonlahden alueella tapahtuvissa. Proha uskoo kuitenkin globaalin öljynkulutuksen jatkavan kasvuaan Kiinan ja Intian kasvavien markkinoiden myötä. Sen vuoksi onkin odotettavissa, että muilla öljykentillä tehdään enemmän investointeja Yhdysvaltojen mahdollisen öljytuotannon vajeen täyttämiseksi, mm. Kanadaan saattaa kohdistua lisäinvestointeja. Software Solutionsille merkittävän IT-alan uskotaan lähtevän hienoiseen kasvuun useimmissa Pohjois-Euroopan maissa, ja investointien uskotaan palaavan normaalille tasolle vuonna 2010. Sekä Safran että Camako odottavat maltillista kasvua vuonna 2010, koska ohjelmistojen ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän ennakoidaan lisääntyvän. Vuonna 2009 aloitetut ja 2010 jatkuvat konsernin organisaation ja toiminnan tehostamistoimenpiteet tulevat parantamaan konsernin tulosta tulevaisuudessa. Proha nostaa ja tarkentaa aikaisempaa vuoden 2010 ennustettaan. Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan suurempi kuin vuonna 2009. Liiketuloksen vuodelle 2010 arvioidaan olevan 3 - 5 % liikevaihdosta. Koko vuoden tuloksen arvioidaan olevan 1,5 - 3,5 % liikevaihdosta. Liiketoiminnan vuosisykliin liittyvät vaihtelut, kuten laskutettavien päivien määrä, tulevat vaikuttamaan Prohan tulokseen vuoden kolmannella neljänneksellä. Tämän vuoksi kolmannen neljänneksen tulos ennakoidaan olevan alhaisempi kuin neljännen neljänneksen. Ensimmäisen neljänneksen ennuste oli: ”Proha pitäytyy aikaisemmassa tulosohjeistuksessaan ja arvioi liiketuloksen olevan parempi kuin vuonna 2009. Tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan positiivinen vuonna 2010.” Tulevaisuuden näkymät perustuvat Prohan hallituksen hyväksymiin ennusteisiin. IFRS-RAPORTOINTI Konsernin raportointirakennetta muutettiin ensimmäisellä neljänneksellä yhdistämällä konsernin ohjelmistoliiketoiminta uudeksi Software Solutions -liiketoimintaryhmäksi. Liiketoimintaryhmään kuuluvat Safran ja Camako. Safran Software Solutions AS oli aikaisemmin osa Dovre-liiketoimintaryhmää. Camako muodosti aikaisemmin oman liiketoimintaryhmän. Ensimmäisellä neljänneksellä Dovre-liiketoimintaryhmä nimettiin uudelleen Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmäksi. Liiketoimintaryhmään kuuluu useita yhtiöitä, kuten esimerkiksi Fabcon Canada Limited Kanadassa, Dovre Group Inc. Yhdysvalloissa ja Dovre Group AS Norjassa. Oil & Gas Services, Software Solutions sekä muut toiminnot muodostavat erilliset raportoitavat liiketoimintasegmentit. Muut toiminnot koostuvat Prohan konsernihallinnosta. Ensimmäisen ja toisen neljänneksen sekä katsauskauden 1.1.-30.6.2010 luvut vertailutietoineen esitetään edellä mainitun segmenttijaon mukaisesti. LIIKEVAIHTO Huhti - kesäkuu 2010 Konsernin liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 23,8 % ja oli 18,6 (15,0) milj. euroa. Liikevaihdosta Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän osuus oli 90 (90) % ja Software Solutions -liiketoimintaryhmän osuus oli 10 (10) %. Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 24,3 % ja oli 16,7 (13,5) milj. euroa. Software Solutions -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 25,9 % ja oli 1,9 (1,5) milj. euroa. Liikevaihdon kasvusta noin puolet tuli valuuttakurssien suotuisasta muutoksesta Prohan kannalta, erityisesti Kanadan dollari ja Norjan kruunu vahvistuivat euroon nähden. Katsauskausi 1.1. - 30.6.2010 Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 15,5 % ja oli 34,8 (30,2) milj. euroa. Liikevaihdosta Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän osuus oli 90 (90) % ja Software Solutions -liiketoimintaryhmän osuus oli 10 (10) %. Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 15,2 % ja oli 31,4 (27,3) milj. euroa. Software Solutions -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 21,9 % ja oli 3,6 (2,9) milj. euroa. Liikevaihdon kasvusta noin puolet tuli valuuttakurssien suotuisasta muutoksesta Prohan kannalta, erityisesti Kanadan dollari ja Norjan kruunu vahvistuivat euroon nähden. Konsernin liikevaihdon liiketoiminnallinen segmenttijakauma -------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6 | 4-6 | Muutos | 1-6 | 1-6 | Muutos | 1-12 | | (milj. euroa) | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | % | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oil & Gas | 16,7 | 13,5 | 24,3 | 31,4 | 27,3 | 15,2 | 54,9 | | Services | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Software | 1,9 | 1,5 | 25,9 | 3,6 | 2,9 | 21,9 | 5,9 | | Solutions | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | 0,0 | 0,1 | -22,8 | 0,1 | 0,1 | -35,2 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segm. välinen | -0,1 | -0,1 | -147,3 | -0,2 | -0,2 | -44,8 | -0,2 | | liikevaihto | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni | 18,6 | 15,0 | 23,8 | 34,8 | 30,2 | 15,5 | 60,7 | | yhteensä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin liikevaihdon maantieteellinen segmenttijakauma -------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | 1-12 | | (milj. euroa) | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | EMEA | 8,7 | 8,6 | 17,4 | 17,7 | 34,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | AMERICAS | 9,2 | 6,6 | 16,5 | 12,8 | 26,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | APAC | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 0,4 | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segm. välinen | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,7 | -1,3 | | liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 18,6 | 15,0 | 34,8 | 30,2 | 60,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | 1-12 | | (% liikevaihdosta) | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | EMEA | 46,9 % | 57,5 % | 50,0 % | 58,5 % | 57,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | AMERICAS | 49,4 % | 43,9 % | 47,2 % | 42,6 % | 43,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | APAC | 4,5 % | 1,2 % | 3,7 % | 1,3 % | 1,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Segm. välinen | -0,8 % | -2,6 % | -0,8 % | -2,4 % | -2,1 % | | liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- KANNATTAVUUS Liiketulos huhti - kesäkuu 2010 Liiketulos oli 0,9 (-0,2) milj. euroa. Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 1,0 (0,0) milj. euroa. Software Solutions -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,2 (-0,1) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,3 (-0,1) milj. euroa. Liiketulos katsauskausi 1.1. - 30.6.2010 Liiketulos oli 1,4 (-0,4) milj. euroa. Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 1,7 (0,2) milj. euroa. Software Solutions -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 0,3 (-0,3) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,5 (-0,3) milj. euroa. Liiketuloksen jakauma segmenteittäin -------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6 | 4-6 | Muutos | 1-6 | 1-6 | Muutos | 1-12 | | (milj. euroa) | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | % | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oil & Gas | 1,0 | 0,0 | 4 017,7 | 1,7 | 0,2 | 705,0 | 1,6 | | Services | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Software | 0,2 | -0,1 | 332,8 | 0,3 | -0,3 | 192,4 | -0,3 | | Solutions | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | -0,3 | -0,1 | -168,9 | -0,5 | -0,3 | -97,7 | -0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segm. väl. | 0,0 | 0,0 | 6,7 | -0,1 | -0,1 | -2,8 | -0,2 | | liiketulos | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konserni | 0,9 | -0,2 | 448,0 | 1,4 | -0,4 | 415,5 | 0,3 | | yhteensä | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Tulos huhti - kesäkuu 2010 Konsernin tulos ennen veroja oli 1,0 (-0,4) milj. euroa ja verojen jälkeen 0,5 (-0,5) milj. euroa. Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,01 (-0,01) euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 23,4 (-5,2) %. Tulos katsauskausi 1.1. - 30.6.2010 Konsernin tulos ennen veroja oli 1,7 (-0,4) milj. euroa ja verojen jälkeen 1,0 (-0,5) milj. euroa. Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,02 (-0,01) euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 15,7 (11,1) %. RAHAVIRTA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 34,2 (29,2) milj. euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 5,3 (3,1) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Konsernin emoyhtiöllä sekä tytäryhtiöillä on lisäksi käyttämättömiä shekkitililimiittejä. Liiketoiminnan rahavirta oli 2,2 (-1,6) milj. euroa katsauskaudella. Liiketoiminnan rahavirtaa lisäsi käyttöpääoman muutos 1,1 (-1,0) milj. euroa. Maksetut verot olivat 0,5 milj. euroa. Investointien rahavirta oli -0,3 (0,1) milj. euroa. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,4 (0,1) milj. euroa. Rahoituksen rahavirta oli -0,3 (1,5) milj. euroa katsauskaudella. Uusia lainoja nostettiin 0,3 milj. euroa ja lainoja maksettiin takaisin 0,6 milj. euroa. Taseen liikearvo oli yhteensä 7,5 (6,2) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Taseen liikearvo 31.12.2009 oli 7,0 milj. euroa. Liikearvon lisäys katsauskaudella johtuu pääosin muuntoeroista. Proha-konsernissa liikearvoa ei poisteta säännönmukaisesti, vaan poistojen sijaan suoritetaan liikearvon arvonalentumistesti IAS 36:n mukaisesti. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumista ei ole todettu. Omavaraisuusaste oli 45,8 (45,1) %. Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -11,4 (1,5) %. Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden päättyessä 3,6 (3,3) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 10,5 (11,3) %. Korollisesta vieraasta pääomasta oli pitkäaikaista 0,7 (1,1) milj. euroa ja lyhytaikaista 2,9 (2,2) milj. euroa. Maksuvalmius (quick ratio) oli 1,5 (1,5). TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 0,4 (0,3) milj. euroa eli 1 (1) % konsernin liikevaihdosta katsauskaudella. Konsernilla oli aktivoituja tuotekehitysmenoja 0,1 (0,4) milj. euroa katsauskauden päättyessä. Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot koostuvat Software Solutions -liiketoimintaryhmään kuuluvan Safranin sekä Camakon tuotekehityksestä. Safranin tuotekehitys Safran Project 3.7 -versiosta on edennyt odotetusti, ja se julkaistaan kolmannen neljänneksen lopulla. Myös Safran Web Access for Project -sovellus tullaan julkaisemaan kolmannen neljänneksen aikana. Safran Web Access for Planner-sovellus julkaistiin kesäkuussa 2010. MUUTOKSET PROHA-KONSERNISSA Heidi Karlsson nimitettiin Senior Vice President, Corporate Functions -toimeen ja hän aloitti Prohan palveluksessa 1.6.2010. Hän johtaa Prohan ja sen Oil and Gas Services -liiketoimintaryhmän kansainvälistä hallintoa. Heidin asemapaikkana on Suomi. Dovre Group AS:n entinen CFO, Are Njåstein, jättää yhtiön 30.7.2010. Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän uusi Vice President of Operations, Robert Terrell, nimitettiin johtamaan Dovre Group Inc:iä Yhdysvalloissa 1.6.2010 alkaen. Hänen edeltäjänsä Gunnar Nordahl siirtyi toisiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Software Solutions -liiketoimintaryhmässä Juha Pennanen nimitettiin Safran Software Solutionsin toimitusjohtajaksi 1.6.2010 alkaen. Juhan asemapaikkana ovat Stavanger, Norja ja Espoo, Suomi. Safran Software Solutionsin entinen toimitusjohtaja, Svein Blomsø, lopetti yhtiön palveluksessa 30.6.2010. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstökulut olivat 30,9 (28,1) milj. euroa katsauskaudella. Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 28,1 (25,5) milj. euroa. Software Solutions -liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 2,5 (2,4) milj. euroa. Muiden toimintojen henkilöstökulut olivat 0,2 (0,3) milj. euroa. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 406 (398). Henkilöstön jakautuminen segmenteittäin (keskimäärin) -------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6 | 4-6 | | 1-6 | 1-6 | | | | 2010 | 2009 | Muutos % | 2010 | 2009 | Muutos % | -------------------------------------------------------------------------------- | Oil & Gas | 352 | 333 | 5,7 | 345 | 329 | 4,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Software | 57 | 63 | -8,5 | 58 | 63 | -8,4 | | Solutions | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut toiminnot | 4 | 5 | -31,1 | 3 | 5 | -35,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 413 | 401 | 3,0 | 406 | 398 | 2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden lopussa Proha-konsernin palveluksessa työskenteli 422 (400) henkilöä, joista Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmässä 362 (335) henkilöä, Software Solutions -liiketoimintaryhmässä 56 (60) henkilöä sekä konsernihallinnossa 4 (5) henkilöä. LIIKETOIMINNAN KEHITYS Oil & Gas Services -palveluiden kysyntä on ollut vakaata ympäri maailmaa. Erityisesti Kanadassa ja muilla kansainvälisillä markkinoilla liiketoiminta on ollut aktiivista ja on johtanut uusiin toimeksiantoihin Dovrelle. Dovren Kanadan operaatiot ovat kasvaneet hyvin asiakkaiden investoidessa sekä Albertan öljyhiekkaprojekteihin että Newfoundlandissa uusiin öljynporauslauttoihin, kuten ExxonMobilen Hebron ja Kearl -projekteihin. Lisäksi Dovre on allekirjoittanut sopimukset kahden uuden asiakkaan kanssa Kanadassa. Liiketoiminnat Yhdysvalloissa eivät ole edistyneet odotusten mukaisesti. Korjaavia toimenpiteitä on jo tehty toisen vuosineljänneksen aikana. Meksikonlahdella sattui katastrofaalinen öljytapaturma huhtikuussa 2010. Proha ja Dovre eivät ole olleet mukana tässä projektissa, eikä se näin ollen aiheuta yrityksille minkäänlaisia vastuukysymyksiä. Kansainvälisillä markkinoilla Dovre on toiminut suurasiakkaiden kysynnän mukaisesti, ja projektit ovat tuottaneet positiivista tulosta uusissa yksiköissä jo vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Erityisesti Australiassa ja Kaakkois-Aasiassa kysyntä projektinjohtamispalveluille on vahva. Lisäksi Papua Uusi-Guinean kaasuprojekteja on käynnistymässä Australian Brisbanesta käsin, sekä öljy- ja kaasuprojekteja on meneillään myös Venäjällä Sahalinin saarella. Kuten aikaisemmin toisen vuosineljänneksen aikana on jo tiedotettu, Dovre on Norjassa allekirjoittanut kolme kolmivuotista puitesopimusta Statoilin kanssa kahden aiemman sopimuksen sijaan. Uudet sopimukset kattavat projektinhallinnan sekä hankintatoimen ja toimitusketjun ohjauksen palvelut. Sopimukset luovat vakaan pohjan jatkaa liiketoiminnan kasvattamista Norjassa. Kaiken kaikkiaan markkinat Norjassa osoittavat lisääntyvää aktiviteettiä. Dovre Norja keskittyy kannattavuuden parantamiseen myyntitoimintaan panostamalla. Software Solutions -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä. Erityisesti Safranilla oli vahva vuosineljännes, ja sen liikevaihto kasvoi viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna 40 %. Safranin asiakastyytyväisyys on erinomainen. Kansainvälisen läpimurron saavuttamiseksi ja myynnin lisäämiseksi Norjan ulkopuolella yritykselle palkattiin uusi toimitusjohtaja. Camakon toinen vuosineljännes oli tyydyttävä ja tulos positiivinen. Microsoft Project Serveriin toimintoja täydentävän Camako EPM -ohjelmiston myynti kasvoi hyvin. Camakon KONE Hissit Oy:lle toimittama maailmanlaajuinen projektinhallintaprosessin ja -ohjelmiston käyttöönottoprojekti on tuonut asiakkaalle selkeitä liiketoimintahyötyjä, mikä on johtanut jatkotilauksiin KONEelta. 2009 aloitettu työ konsernin virtaviivaistamiseksi etenee suunnitelmien mukaisesti. Yhtiörakenteen selkeyttäminen globaalisti on saatettu alkuun. Yhtiön rahoitusta ja talousohjausta kehitetään myös globaaliin konsernin suuntaan erillisten yhtiöiden sijaan. Talousprosessien ja - järjestelmien harmonisointi on myös aloitettu. Kaikkien yksiköiden kulurakenteen kehittämistä jatketaan. OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET Osakkeet ja osakepääoma Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Proha Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Prohan osakepääoma katsauskauden lopulla 30.6.2010 oli 15.916.854,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 61.961.751 kappaletta. Optio-oikeudet Proha Oyj:n optio-oikeuksilla ei merkitty osakkeita katsauskauden aikana. Vuosien 2006 ja 2007 optio-ohjelmista oli 1.1.2010 jäljellä yhteensä 2.697.000 optiota, jotka oikeuttivat yhteensä 2.697.000 osakkeen merkitsemiseen. Kukin optio-oikeus oikeuttaa yhden osakkeen merkitsemiseen. Vuoden 2006 optio-ohjelma päättyi 25.5.2010. Vuoden 2007 optio-ohjelmista oli 1.1.2010 jäljellä yhteensä 1.977.000 optiota, jotka oikeuttivat yhteensä 1.977.000 osakkeen merkitsemiseen. Yhtiön hallussa oli 33.000 kpl. Katsauskaudella yhtiölle palautui optioita 351.000 kpl. Katsauskaudella Proha Oyj:n toimitusjohtajalle Ilkka Toivolalle myönnettiin 100.000 kpl ja Mike Critchille 100.000 kpl 2007 C-sarjan optioita, joiden merkintähinta on 0,37 euroa / kpl. Katsauskauden päättyessä vuoden 2007 optio-ohjelmista oli jäljellä yhteensä 1.977.000 optiota, joista yhtiön hallussa oli 184.000 kpl optioita. 2010 Optio-ohjelma Prohan hallitus hyväksyi 27.5.2010 yhtiön uuden optio-ohjelman 2010 yhtiökokoukselta 18.4.2007 saadun valtuutuksen perusteella. Optio-ohjelmassa tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Proha-konsernin avainhenkilöille enintään 2 450 000 optio-oikeutta. Ohjelman laimennusvaikutus on vajaa 4 % yhtiön koko osakekannasta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Proha Oyj:n osakkeen. Optio-ohjelma jakautuu kolmeen sarjaan. Optioiden määrät ja osakkeiden merkintäajat sekä merkintähinnat, perustuen Proha Oyj:n osakkeen julkisessa kaupankäynnissä noteerattaviin päivittäisiin päätöskursseihin, osakesarjoittain ovat seuraavat: - A-sarjan optioita voidaan antaa enintään 900.000 kpl, osakkeiden merkintähinta on vuoden 2010 ensimmäisen kvartaalin keskikurssi ja osakkeiden merkintäaika 1.3.2012 - 28.2.2015 - B-sarjan optioita voidaan antaa enintään 775.000 kpl, osakkeiden merkintähinta on vuoden 2011 ensimmäisen kvartaalin keskikurssi ja osakkeiden merkintäaika 1.3.2013 - 28.2.2016 - C-sarjan optioita voidaan antaa enintään 775.000 kpl, osakkeiden merkintähinta on vuoden 2012 ensimmäisen kvartaalin keskikurssi ja osakkeiden merkintäaika 1.3.2014 - 28.2.2017 Hallituksen valtuutus Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 18.4.2007 antama valtuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 12.243.734 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus koskee sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja vastasi 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksesta päättäneen yhtiökokouksen ajankohtana. Valtuutus on voimassa 17.4.2012 saakka. Katsauskauden aikana ei laskettu liikkeelle osakkeita valtuutuksen nojalla. Valtuutuksesta oli 30.6.2010 käyttämättä 11.500.653 osaketta. KAUPANKÄYNTI JA MARKKINA-ARVO Katsauskaudella Prohan osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä noin 22,3 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 7,9 miljoonan euron vaihtoa. Katsauskaudella 1.1. - 30.6.2010 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,29 euroa ja ylin kurssi oli 0,41 euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2010 oli 0,34 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 21,1 miljoonaa euroa. Proha Oyj:llä oli 30.6.2010 yhteensä 3.210 rekisteröityä osakkeenomistajaa. YHTIÖN HALLINNOINTI Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.3.2010 päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä. Hallitukseen valittiin jatkamaan seuraavat neljä jäsentä: Ilari Koskelo, Antti Manninen, Leena Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu. Yhtiön tilintarkastajana jatkoi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Varsinaisen yhtiökokouksen muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote 17.3.2010. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset Järjestäytymiskokouksessaan 17.3.2010 Proha Oyj:n hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun ja varapuheenjohtajaksi Antti Mannisen. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Proha Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia. Proha tekee koodin suosituksista yhden poikkeuksen: - Suositus 14: Yhtiön hallituksen enemmistö ei ole riippumaton yhtiöstä. Yhtiön neljästä hallituksen jäsenestä yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu ja varapuheenjohtaja Antti Manninen. Yhtiö on antanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2009 (Corporate Governance Statement), joka on laadittu uuden hallinnointikoodin suositus 51:n mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä. Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.proha.fi. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän menestykseen vaikuttavat energiasektorin markkinat ja öljy- ja kaasuteollisuuden investointitaso. Oil & Gas Services laajentaa liiketoimintansa uusille markkinoille. Kasvu uusilla markkinoilla edellyttää investointeja ja tuo myös mukanaan operatiivisia riskejä. Muutamat suuret asiakkaat Oil & Gas Services -liiketoiminnassa muodostavat merkittävän osan liikevaihdosta. Dovrella on kattavat maailmanlaajuiset toimitussopimukset näiden yhtiöiden kanssa. Dovre on siksi riippuvainen avainasiakkaistaan ja heidän kanssaan tehdyistä pitkäaikaisista sopimuksista. Kuten on jo mainittu Tulevaisuuden näkymät ja Liiketoiminnan kehitys -kappaleissa, Proha ja Dovre eivät ole olleet mukana BP:n Meksikonlahden projektissa, eikä se näin ollen aiheuta yrityksille minkäänlaisia vastuukysymyksiä. Tapahtuma tulee kuitenkin todennäköisesti aiheuttamaan viivästyksiä joissain yhdysvaltalaisissa projekteissa, erityisesti Meksikonlahden alueella tapahtuvissa. Proha uskoo kuitenkin globaalin öljynkulutuksen jatkavan kasvuaan Kiinan ja Intian kasvavien markkinoiden myötä. Sen vuoksi onkin odotettavissa, että muilla öljykentillä tehdään enemmän investointeja Yhdysvaltojen mahdollisen öljytuotannon vajeen täyttämiseksi. Yleisesti öljy- ja kaasuteollisuuden toimintaan sisältyy riskejä, ja yksittäisissä projekteissa voi tulla viivästyksiä tai onnettomuuksia. Nämä saattavat vaikuttaa Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän liikevaihtoon. Software Solutionsille merkittävillä IT-markkinoilla ennusteet kertovat investointien tason olevan varsin vakaan, ja se saattaa kasvaa hieman. Yksittäisten asiakkaiden taloudellinen tilanne vaihtelee. Asiakkaat pitävät kuitenkin projektinhallinnan kehittämistä merkittävänä kilpailuetuna. Katsauskauden aikana Proha ei ole tehnyt suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutoksien varalta. Proha-konsernin kannalta merkittävimmät valuutat ovat euro, Norjan kruunu, Yhdysvaltain dollari ja Kanadan dollari. Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon määrään. Valuuttamääräisistä saamisista ja veloista voi myös realisoitua kurssivoittoja tai -tappioita. KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia ei ole ollut. Espoossa, 30. heinäkuuta 2010 Proha Oyj Hallitus Lisätietoja: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Ilkka Toivola, puh. 020 436 2000 ilkka.toivola@proha.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIIKETIEDOT Osavuosikatsaus on laadittu International IFRS-standardien mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2009. Raportointirakenne Konsernin raportointirakennetta on muutettu ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja katsauskaudella siten, että Oil & Gas Services, Software Solutions sekä muut toiminnot muodostavat erilliset raportoitavat liiketoimintasegmentit. Ensimmäisen ja toisen neljänneksen sekä katsauskauden 1.1.-30.6.2010 luvut vertailutietoineen esitetään edellä mainitun segmenttijaon mukaisesti. Tuloslaskelman esitystapa Vuoden 2009 tilinpäätöksessä osakkuusyritysten tulos esitettiin aiemmasta käytännöstä poiketen liiketulokseen sisältyvänä eränä. Katsauskauden 1.1. - 30.6.2010 luvut vertailutietoineen on muutettu vastaamaan kyseistä esitystapaa. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6 | 4-6 | Muutos | 1-6 | 1-6 | Muutos | 1-12 | | (tuhatta | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | % | 2009 | | euroa) | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 18 554 | 14 986 | 23,8 | 34 849 | 30 169 | 15,5 | 60 738 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminna | 36 | 46 | -21,4 | 50 | 92 | -46,1 | 208 | | n muut tuotot | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuus| | -49 | 100,0 | | -100 | 100,0 | -100 | | -yhtiöiden | | | | | | | | | tuloksista | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit | -11 | 0 |-5 616,6| -52 | -58 | -10,3 | -156 | | ja palvelut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde- |-16 321 |-14 019 | 16,4 |-30 947 |-28 145 | 10,0 |-55 735 | | etuuksista | | | | | | | | | aiheutuneet | | | | | | | | | kulut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | -136 | -181 | -24,9 | -261 | -327 | -20,3 | -650 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentu- | | | | | | | -118 | | miset | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan| -1 255 | -1 032 | 21,6 | -2 246 | -2 072 | 8,4 | -3 924 | | muut kulut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETULOS | 867 | -249 | 448,0 | 1 393 | -442 | 415,5 | 263 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot| 220 | 51 | 334,9 | 453 | 416 | 8,9 | 887 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -102 | -195 | -47,8 | -140 | -390 | -64,1 | -1 240 | -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS ENNEN | 985 | -394 | 350,2 | 1 706 | -415 | 510,8 | -90 | | VEROJA | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -437 | -71 | 519,1 | -703 | -91 | 670,5 | -659 | -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN | 548 | -464 | 217,9 | 1 003 | -507 | 298,1 | -749 | | TULOS | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan | | | | | | | | | tuloksen erät | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkomaiseen | -110 | 199 | | 604 | 849 | | 1 593 | | yksikköön | | | | | | | | | liittyvät | | | | | | | | | muuntoerot | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden | -110 | 199 | | 604 | 849 | | 1 593 | | muut laajan | | | | | | | | | tuloksen erät | | | | | | | | | verojen | | | | | | | | | jälkeen | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN | 438 | -266 | | 1 607 | 343 | | 844 | | LAAJA TULOS | | | | | | | | | YHTEENSÄ | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN | | | | | | | | | TULOKSEN | | | | | | | | | JAKAUTUMINEN | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | 558 | -473 | 217,9 | 1010 | -526 | 292,1 | -871 | | osakkeen | | | | | | | | | omistajille | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistö- | -10 | 9 | -217,8 | -7 | 19 | -133,8 | 121 | | osakkaille | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 548 | -464 | 217,9 | 1003 | -507 | 298,1 | -749 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN | | | | | | | | | LAAJAN | | | | | | | | | TULOKSEN | | | | | | | | | JAKAUTUMINEN | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | 431 | -292 | -247,3 | 1 593 | 317 | 402,4 | 721 | | osakkeen | | | | | | | | | omistajille | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistö- | 7 | 27 | 72,9 | 14 | 26 | 45,8 | 123 | | osakkaille | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 438 | -266 | 264,8 | 1607 | 343 | 368,7 | 844 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, | | | | | | | | | euro | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton| 0,01 | -0,01 | 217,9 | 0,02 | -0,01 | 292,1 | -0,01 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennettu | 0,01 | -0,01 | 217,9 | 0,02 | -0,01 | 292,0 | -0,01 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laaja | | | | | | | | | tulos/osake, | | | | | | | | | euro | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton| 0,01 | 0,00 | -247,3 | 0,03 | 0,01 | 402,4 | 0,01 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennettu | 0,01 | 0,00 | -247,3 | 0,03 | 0,01 | 401,9 | 0,01 | -------------------------------------------------------------------------------- OSAKKEIDEN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (kpl) | | 1-6 | 1-6 | 1-12 | | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton | 61 961 751 | 61 961 751 | 61 961 751 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennettu | 61 971 223 | 61 961 751 | 61 961 751 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (kpl) | | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton | 61 961 751 | 61 961 751 | 61 961 751 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennettu | 62 018 581 | 61 961 751 | 61 961 751 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TASE -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhatta euroa) | 30.6. | 30.6. | | 31.12. | | | 2010 | 2009 | Muutos % | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 1 631 | 2 022 | -19,4 | 1 696 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 7 455 | 6 216 | 19,9 | 7 022 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 177 | 260 | -32,0 | 198 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuusyhtiöissä | 933 | 933 | 0,0 | 933 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat sijoitukset | 148 | 129 | 14,9 | 211 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 175 | 431 | -59,4 | 260 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verosaaminen | 452 | 287 | 57,4 | 398 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | 10 969 | 10 277 | 6,7 | 10 718 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 17 803 | 15 648 | 13,8 | 15 250 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverosaaminen | 41 | 214 | -80,7 | 185 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 5 340 | 3 104 | 72,0 | 3 758 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | 23 184 | 18 966 | 22,2 | 19 193 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 34 153 | 29 243 | 16,8 | 29 911 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA JA VIERAS PÄÄOMA | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 15 917 | 15 917 | 0,0 | 15 917 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 0 | 4 379 | -100,0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahasto ja muut | 5 176 | 418 | 1137,8 | 5 193 | | rahastot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 862 | -855 | -200,8 | -140 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet tappiot | -6 834 | -6 986 | 2,2 | -7 449 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön osakkeenomistajien | 15 121 | 12 873 | 17,5 | 13 520 | | oman pääoman osuus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | 209 | 98 | 113,8 | 195 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 15 330 | 12 970 | 18,2 | 13 714 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikainen vieras pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 745 | 637 | 17,1 | 669 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikainen korollinen vieras | 717 | 1 087 | -34,1 | 608 | | pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikainen koroton vieras | 0 | 177 | -99,8 | 153 | | pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevelvoitteet | 1 395 | 1 006 | 38,6 | 1 290 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikainen vieras pääoma | 2 857 | 2 907 | -1,7 | 2 720 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikainen vieras pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikainen korollinen vieras | 2 877 | 2 210 | 30,2 | 2 878 | | pääoma | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 12 404 | 10 952 | 13,3 | 10 181 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverovelka | 649 | 204 | 218,3 | 317 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varaukset | 35 | | | 100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikainen vieras pääoma | 15 965 | 13 365 | 19,5 | 13 477 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 34 153 | 29 243 | 16,8 | 29 911 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA a) Osakepääoma b) Ylikurssirahasto c) Uudelleenarvostusrahasto d) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto e) Muuntoerot f) Kertyneet tappiot g) Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus h) Vähemmistön osuus i) Oma pääoma yhteensä -------------------------------------------------------------------------------- | | a) | b) | c) | d) | e) | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA 1.1.2009 | 15 917 | 4 379 | 227 | 196 | -1 154 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laaja tulos | 0 | 0 | 18 | 0 | 299 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperusteiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | maksut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirrot erien | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | | välillä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | 15 917 | 4 379 | 223 | 196 | -855 | | 30.6.2009 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | a) | b) | c) | d) | e) | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA 1.1.2010 | 15 917 | 0 | 217 | 4 976 | -140 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laaja tulos | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 003 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperusteiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | maksut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirrot erien | 0 | 0 | -26 | 0 | 0 | | välillä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | 15 917 | 0 | 201 | 4 976 | 862 | | 30.6.2010 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | f) | g) | h) | i) | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA 1.1.2009 | -6 808 | 12 756 | 72 | 12 828 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laaja tulos | -229 | 317 | 26 | 343 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperusteiset maksut | 28 | 28 | 0 | 28 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirrot erien välillä | 23 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA 30.6.2009 | -6 986 | 12 873 | 98 | 12 970 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | f) | g) | h) | i) | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA 1.1.2010 | -7 449 | 13 520 | 195 | 13 714 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laaja tulos | 581 | 1 593 | 14 | 1 607 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperusteiset maksut | 8 | 8 | 0 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirrot erien välillä | 26 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA 30.6.2010 | -6 834 | 15 121 | 209 | 15 330 | -------------------------------------------------------------------------------- RAHAVIRTALASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhatta euroa) | 1-6 | 1-6 | 1-12 | | | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Liiketulos | 1 393 | -442 | 263 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Oikaisut liiketulokseen | 270 | 546 | 1 375 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Käyttöpääoman muutos | 1 113 | -1 040 | -1 531 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Maksetut korot liiketoiminnasta | -86 | -127 | -281 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Saadut korot liiketoiminnasta | 20 | 29 | 39 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Maksetut muut rahoituserät | -18 | -10 | -267 | | | liiketoiminnasta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Saadut muut rahoituserät | 10 | 1 | 55 | | | liiketoiminnasta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Maksetut verot liiketoiminnasta | -454 | -510 | -975 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | 2 247 | -1 553 | -1 322 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Investoinnit aineellisiin ja | -250 | -101 | -147 | | | aineettomiin hyödykkeisiin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Tytäryritysten hankinnat *) | -118 | -6 | -179 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Investoinnit myytävissä oleviin | 0 | 0 | -75 | | | rahoitusvaroihin | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Lainasaamisten lisäys (-) / | 0 | 178 | 214 | | | vähennys (+) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Saadut osingot | 23 | 6 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | -346 | 77 | -180 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Lyhytaikaisten lainojen nostot | 300 | 1 787 | 2 467 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Lyhytaikaisten lainojen | -619 | -326 | -326 | | | takaisinmaksut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | -319 | 1 462 | 2 142 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | 1 582 | -14 | 640 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat katsauskauden alussa | 3 758 | 3 118 | 3 118 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus | 190 | -118 | 50 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | 1 392 | 104 | 590 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat katsauskauden päättyessä | 5 340 | 3 104 | 3 758 | -------------------------------------------------------------------------------- *) Maksetut lisäkauppahinnat aikaisempien vuosien hankinnoista KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN -------------------------------------------------------------------------------- | | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | | (tuhatta euroa) | 1-3 | 1-3 | 4-6 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 16 295 | 15 183 | 18 554 | 14 986 | 15 300 | 15 269 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | 13 | 46 | 36 | 46 | -47 | 163 | | muut tuotot | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuus- | 0 | -51 | 0 | -49 | 0 | 0 | | yhtiöided | | | | | | | | tuloksista | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit ja | -41 | -58 | -11 | 0 | -68 | -30 | | palvelut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuk- | -14 626 | -14 126 | -16 321 | -14 019 | -13 966 | -13 623 | | sista aih. kulut| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | -125 | -146 | -136 | -181 | -160 | -298 | | arvonalentumiset| | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan | -991 | -1 040 | -1 255 | -1 032 | -604 | -1 248 | | muut kulut | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETULOS | 526 | -192 | 867 | -249 | 455 | 232 | -------------------------------------------------------------------------------- | % | 3,2 % | -1,3 % | 4,7 % | -1,7 % | 3,0 % | 1,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 234 | 366 | 220 | 51 | 59 | 411 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -38 | -195 | -102 | -195 | -391 | -459 | -------------------------------------------------------------------------------- | TULOS ENNEN | 721 | -22 | 985 | -394 | 123 | 185 | | VEROJA | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % | 4,4 % | -0,1 % | 5,3 % | -2,6 % | 0,8 % | 1,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -265 | -21 | -437 | -71 | -108 | -455 | -------------------------------------------------------------------------------- | KATSAUSKAUDEN | 456 | -42 | 548 | -464 | 15 | -270 | | TULOS | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % | 2,8 % | -0,3 % | 3,0 % | -3,1 % | 0,1 % | -1,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhatta euroa) | 30.6. | 30.6. | 31.12. | | | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta annetut vakuudet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joiden vakuudeksi annettu | | | | | yrityskiinnitys | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat rahoituslaitoksilta | 2869 | 2 701 | 2951 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuudeksi annettujen Dovre Group AS:n | 7664 | 5 575 | 7186 | | ja Dovre Fabcon AS:n osakkeiden sekä | | | | | Dovre Fabcon AS:n lyhytaikaisten | | | | | varojen kirjanpitoarvo | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joiden vakuudeksi annettu varoja | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja shekkitililimiitit | 0 | 222 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuudeksi annettujen myyntisaamisten | 1006 | 515 | 650 | | ja käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat joiden vakuudeksi annettu osakkeita | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja shekkitililimiitit | 450 | 293 | 515 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo | 933 | 511 | 933 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei-purettavissa olevien muiden | | | | | vuokrasopimusten perusteella maksettavat | | | | | vähimmäisvuokrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhden vuoden kuluessa | 233 | 188 | 316 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden | 1 440 | 691 | 1 096 | | vuoden kuluttua | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 1 673 | 879 | 1 412 | -------------------------------------------------------------------------------- LÄHIPIIRITAPAHTUMAT -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuusyrityksissä | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden alussa | 933 | 1 342 | 1 342 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 0 | 53 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | 0 | -439 | -310 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus tilikauden tuloksesta | 0 | -91 | -100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 0 | 67 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden lopussa | 933 | 933 | 933 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketapahtumat muun lähipiirin | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | | kanssa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsultointi ja tilavuokrat *) | 0 | -15 | 149 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsultointi ja kulukorvaukset **)| 0 | 114 | 335 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsultointi ja kulukorvaukset ***)| 0 | 0 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 0 | 117 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 0 | 216 | 504 | -------------------------------------------------------------------------------- | Avoimet saldot lähipiirin kanssa | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 0 | 0 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- *) Konsultointipalkkiot ja tilavuokrat on maksettu Proha Oyj:n hallituksen jäsenen Birger Flaan määräysvallassa oleville yrityksille. Birger Flaa erosi hallituksen jäsenyydestä 16.6.2009. **) Konsultointipalkkiot on maksettu Dovre Group AS:n toimitusjohtajan Otto Søbergin määräysvallassa olevalle yritykselle. Otto Søberg lopetti tehtävässään 9.10.2009. ***) Konsultointipalkkiot on maksettu Proha Oyj:n hallituksen jäsen Hannu Vaajoensuun määräysvallassa olevalle yritykselle Havacment Oy:lle. KONSERNIN TUNNUSLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- | | 4-6 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | 1-12 | | (miljoonaa euroa) | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 18,6 | 15,0 | 34,8 | 30,2 | 60,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 0,9 | -0,2 | 1,4 | -0,4 | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 4,7 % | -1,7 % | 4,0 % | -1,5 % | 0,4 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 1,0 | -0,4 | 1,7 | -0,4 | -0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 5,3 % | -2,6 % | 4,9 % | -1,4 % | -0,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tulos | 0,5 | -0,5 | 1,0 | -0,5 | -0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 2,9 % | -3,1 % | 2,9 % | -1,7 % | -1,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, % | 14,5 % | -14,1 % | 13,8 % | -7,9 % | -5,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto,%| 23,4 % | -5,2 % | 15,7 % | 11,1 % | 6,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Korollinen vieras pääoma | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 5,3 | 3,1 | 5,3 | 3,1 | 3,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste, % | -11,4 % | 1,5 % | -11,4 % | 1,5 % | -2,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 45,8 % | 45,1 % | 45,8 % | 45,1 % | 46,5 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen loppusumma | 34,2 | 29,2 | 34,2 | 29,2 | 29,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 3,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 0,1 % | 0,9 % | 1,3 % | 0,3 % | 5,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Tutkimus- ja kehitysmenot | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 413 | 401 | 406 | 397 | 404 | | tilikauden aikana | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden lopussa | 422 | 400 | 422 | 400 | 408 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos / osake, euroa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton | 0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennettu | 0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, euroa | 0,24 | 0,21 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | -------------------------------------------------------------------------------- SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2010 -------------------------------------------------------------------------------- | Nimi | Osakkeita, | Koko osake- ja | | | kpl | äänimäärästä % | -------------------------------------------------------------------------------- | Etra Capital Oy *) | 13 000 000 | 21,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Etola Erkki *) | 3 000 000 | 4,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Koskelo Ilari **) | 2 962 590 | 4,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Mäkelä Pekka | 1 982 375 | 3,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Navdata Oy **) | 1 300 000 | 2,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Siik Rauni | 1 175 000 | 1,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Thominvest | 1 043 500 | 1,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Hinkka Petri | 1 000 000 | 1,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | FIM Pankki Oy | 813 000 | 1,3 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Virkki Risto | 730 000 | 1,2 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Siik Seppo | 700 000 | 1,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Ruokostenpohja Ismo Eero | 678 950 | 1,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Paasi Kari | 669 300 | 1,1 % | -------------------------------------------------------------------------------- | FIM Nordic Sijoitusrahasto | 636 974 | 1,0 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Hinkka Invest Oy | 583 390 | 0,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Jokinen Reino | 530 000 | 0,9 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Nordea Pankki Suomi Oyj | 423 775 | 0,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Olsson Vesa Ensio | 400 000 | 0,7 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Saikko Risto Olavi | 395 065 | 0,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Kefura Ab | 370 000 | 0,6 % | -------------------------------------------------------------------------------- *) Etra Capital Oy on Erkki Etolan määräysvaltayhtiö. **) Navdata Oy on Prohan hallituksen jäsenen Ilari Koskelon määräysvaltayhtiö. Proha Oyj:n hallituksen puheenjohtajan Hannu Vaajoensuun samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet omistavat suoraan ja Hannu Vaajoensuu määräysvaltayhtiö Havacment Oy:n kautta yhteensä 710.000 Proha Oyj:n osaketta. Proha Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajan Antti Manninen omistaa suoraan ja määräysvaltayhtiö Amlax Oy:n kautta yhteensä 500.500 Proha Oyj:n osaketta. Lisäksi Amlax Oy, Antti Mannisen määräysvallassa oleva yhteisö, on osapuolena termiinisopimuksissa, jotka toteutuessaan johtavat yhteensä 513.000 Proha Oyj:n osakkeen omistukseen. Johdannaissopimusten ehtojen mukaan termiinit erääntyvät 17.12.2010.