Spray och Keynote Media Group går samman och bildar nytt noterat mediehus med fokus på underhållning och sociala medier

Keynote  Media  Group  AB  (publ)  ("Keynote")  har den 30 juli tecknat avtal om
förvärv av bolagen Spray/Passagen, e-handel/auktionsföretaget Bidster samt SIME,
Nordens  ledande event- och kunskapsföretag  inom interaktiva affärer. Samtidigt
förvärvas  49% av  aktierna  i  Sellbranch  AB,  där  Keynote  sedan tidigare är
majoritetsägare. Förvärven förutsätter godkännande av extra bolagsstämma.

Keynote  genomför  förvärven  genom  en apportemission av 2 785 823 nyemitterade
aktier i Keynote. Keynote har idag 1 320 000 aktier.

Motiv till förvärvet

Keynotes  strategi  är  att  bygga  upp  nästa  generations  mediahus  genom  en
kombination   av   två   ben   där   det   ena   innehåller  starka  varumärken,
distributionskanaler  och marknadsföringsmuskler och  det andra benet innehåller
interaktiva  produkter och  tjänster. Vi  har en  uttalad ambition  att förvärva
distributionsmedia    och    kombinera    det    med    förvärv    av   bevisade
underhållningstjänster  som kan slå mynt av koncernens distributionskraft. Detta
sammangående  ligger helt i  linje med denna  strategi. Spray.se och Passagen.se
har  tillsammans  ca  900 000 unika  besökare  per  vecka  och  erbjuder där bla
tjänsterna   Spray   Date,   Spray  Mail  och  Spray  Social.  Bidster  erbjuder
underhållande  auktionstjänster  i  10 länder  och  har utvecklat en portfölj av
mervärdestjänster  inom auktioner, e-handel och lead generation som först kommer
att  kunna stärka den nya koncernen på den svenska marknaden innan de expanderar
till  andra marknader. Den  nya bolagsgruppen skapar  bättre förutsättningar för
tillväxt    framförallt   på   intäktssidan   och   möjligheten   att   samordna
säljorganisationer  och tjänsteerbjudanden men  även betydande kostnadssynergier
samt en förstärkt ledningsgrupp.

Johan  Edfeldt,  styrelseordförande  Keynote  Media  Group.  "Detta sammangående
skapar  en  ny  typ  av  mediabolag  med  digital  DNA  och som med sin fokus på
underhållning  och sociala  medier får  en unik  position i  Sverige. Vi ser tre
spännande tillväxtmöjligheter:
- Keynote arbetar med Entertainment marketing, vilket innebär att vi kan erbjuda
slagkraftig  distribution genom underhållningskommunikation  och därigenom bygga
värde  för annonsörer  och egna  varumärken. Detta  erbjudande får i samband med
sammangåendet  en  väsentligt  större  styrka  med  kanaler som Spray, Passagen,
Rodeo, Nöjesguiden, Bidster, SIME och Sellbranch.

-    Bolagsgruppen   kommer   att   äga   och   utveckla   ett   antal   ledande
internetdistribuerade  tjänster  med  bevisad  affärsmodell  så  som Spray Date,
Lyckobingo, Bidster, Spray Social med flera.

-  Vi arbetar  aktivt på  att göra  Spray/Keynote till  en naturlig  partner för
ledande  utländska aktörer som  vill etablera sig  på den svenska marknaden. Här
ger   SIME-plattformen  en  fantastisk  möjlighet  att  tillföra  kompetens  och
internationella kontakter".

Information om de förvärvade bolagen

Spray.se, pionjärer inom Svensk internetutveckling har ca 300 000 unika besökare
i  veckan och erbjuder, bland annat, dejting tjänsten Spray Date med ca 800 000
medlemmar  och Spray Mail med 400 000 användare. Passagen.se är Sveriges största
diskussionsforum  där ca  600 000 unika besökare  i veckan  möts för att blogga,
chatta   och   diskutera.  Spray.se,  Spraydate.se,  Spray  Mail  och  Passagens
verksamhet drivs av holdingbolaget Digital Venture Production AB ("DVP").

Bidster  Ltd är baserat i England och erbjuder tekniklösningar för underhållande
e-handel  samt driver  konsumenttjänsten Bidster.com.  Bolaget startade 2006 och
har  sedan dessa attraherat  över 600 000 användare i  10 länder. Bidster var en
tidig  pionjär inom  lägsta bud  auktioner men  har idag  utvecklat den initiala
affärsidén   till   att   erbjuda   underhållande   e-handels-,   tävlings-  och
underhållningsformat  via sajterna Bidster.com och Hamerdeal.de, och i samarbete
med internationella mediapartners.

Interactive Media Event Scandinavia AB ("SIME") är ett företag med missionen att
sprida  kunskap  om  internet  och  digitala  möjligheter.  Bolaget driver norra
Europas största event om digitala möjligheter, SIME Stockholm. SIME events hålls
även   i   Helsingfors,   Barcelona   och   San   Fransisco.  SIME  driver  även
kunskapsprogram inom ramen för SIME Academy.

Sellbranch   är   ett   internetoptimeringsbolag   som   erbjuder   svenska  och
internationella  Internetsajter tjänster som ökar  intjäningen och skapar bättre
annonsörslösningar.  Keynote äger idag 51% av  aktierna i Sellbranch och bolaget
är ett, för koncernen viktigt, kompetenscenter för onlineförsäljning.

I samband med transaktionen så köper DVP Bidster och SIME, och Keynote förvärvar
en bolagsgrupp med DVP som moderbolag. De förvärvade bolagen beräknas omsätta ca
60-70 MSEK   under   2010 och   förväntas   bidra   positivt   till   koncerners
rörelseresultat (EBITDA) efter sammanslagningen.

Förvärvets genomförande och villkor

Förvärvet är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma som kommer att äga
rum i början av september 2010 enligt separat kallelse. Bland säljarna återfinns
bland annat Ola Ahlvarsson, Expansion Group AB och Johan Edfeldt (via bolag). Då
säljarna är bolaget närstående så krävs för giltigt beslut av stämman att beslut
biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Säljarna  erhåller  sammanlagt  2 785 823 nyemitterade  aktier  i Keynote, varav
2 583 792 aktier  emitteras  för  förvärvet  av  DVP samt 202 031 aktier för att
förvärva 49% av aktierna i Sellbranch AB. Efter förvärven har Keynote 4 105 823
aktier.  Genomförs bägge transaktionerna så  kommer säljarna att inneha 67,9% av
det sammanslagna bolaget.

Givet förvärvets fullföljande kommer en ny ledningsgrupp att bildas med
nyckelpersoner från respektive bolag. En ny koncernchef kommer att utses för
bolagsgruppen. Peter Ahlgren, nuvarande VD, kommer att kvarstå i koncernen i
annan ledande position.

Efter kontakter med bolagets större aktieägare avseende villkoren i förvärven,
har ägare till aktier motsvarande 66 % av kapitalet och av rösterna i bolaget
meddelat att de avser att rösta för styrelsens förslag till apportemission vid
den kommande extra bolagsstämman.



För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren,
vd, Keynote Media Group AB
tel: 0706988578
peter.ahlgren@keynotemediagroup.se

Ola Ahlvarsson
tel: 0708984335
ola@result.com


Keynote Media Group AB (publ) är en företagsgrupp som investerar i och utvecklar
bolag     inom     nöje     och     underhållning,     för    mer    information
sewww.keynotemediagroup.se.  Keynote Media Group  är noterat på  First North och
har G&W Kapitalförvaltning AB som Certified Adviser.  Tel. +46 8 503 000 50.


[HUG#1435196]