KommuneKredit udsteder et nyt aktieindekseret obligationslån, hvor afkastet
relateres til kursudviklingen i en kurv sammensat af 24 aktier, repræsenterende
seks af de største børsnoterede selskaber i henholdsvis Danmark, Finland, Norge
og Sverige. Obligationerne har en løbetid på godt fire år og indfries ved udløb
som minimum til kurs 100,0. KommuneKredit udsteder et nyt aktieindekseret
obligationslån, ”0 % KommuneKredit Nordiske Aktier II 2014” (ISIN
DK0030257217). Obligationerne oppebærer ingen kuponrente, men indfries ved
udløb til en kurs, der relateres til den eventuelle positive udvikling i en
ligevægtet underliggende aktiekurv, sammensat af 24 aktier, repræsenterede seks
af de største børsnoterede selskaber i henholdsvis Danmark, Finland, Norge og
Sverige. De 24 underliggende aktier er hver især underlagt et kursloft i
beregningen af udviklingen i den underliggende aktiekurv. Obligationerne har en
løbetid på godt fire år, udstedes til kurs 110,0 og indfries ved forfald som
minimum til kurs 100,0.
Kursloftet vil blive endeligt fastlagt d. 21. september 2010 og vil som minimum
udgøre 35 %.
Obligationslånet er arrangeret af Garanti Invest A/S med Danske Andelskassers
Bank A/S som medarrangør og udbydes til salg via Garanti Invest
pengeinstitutterne.
Tegning af obligationerne finder sted i perioden fra den 30. august 2010 til
den 17. september 2010, begge dage inklusive. Størrelsen af den initiale
udstedelse vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb, men vil, for at
udstedelsen bliver gennemført, som minimum udgøre nominelt DKK 25 millioner.
Udsteder og arrangør/ medarrangør forbeholder sig retten til at foretage
reduktion i tildelingen af obligationerne, såfremt de samlede tegningsordrer
overstiger nominelt DKK 500 millioner.
Obligationerne er på forhånd godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ
OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 12. oktober 2010 og vil blive
registreret i VP SECURITIES A/S.
Der er i forbindelse med udstedelsen udarbejdet et Informationsmateriale, som
fra den 23. august 2010 kan rekvireres ved henvendelse til Danske Andelskassers
Bank A/S samt Garanti Invest pengeinstitutterne. Informationsmaterialet vil
desuden være tilgængeligt via Internettet på adressen www.garanti-invest.dk fra
og med samme dato.
For yderligere information, kontakt venligst vicedirektør Thomas Valentiner på
tlf. 87 99 59 10.
Med venlig hilsen
Garanti Invest A/S
Arrangør
