RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 11.8.2010 KLO 09.00
RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010: USEIMMISSA TUOTERYHMISSÄ MERKKEJÄ
KYSYNNÄN ELPYMISESTÄ
Huom! Sulkeissa olevat luvut viittaavat edeltävän tilikauden vastaavaan
ajanjaksoon, ellei toisin mainittu.
HUHTI-KESÄKUUN 2010 PÄÄKOHDAT
- Liikevaihto 128,7 milj. euroa (124,6 milj.), nousua 3,3 % (aleni 3,2 %
paikallisilla valuutoilla)
- Liikevoitto ennen poistoja (EDITBA) 30,7 milj. euroa (36,1 milj.) eli 23,9 %
(29,0%) liikevaihdosta
- Liikevoitto 7,4 milj. euroa (13,5 milj.) eli 5,8 % (10,8 %) liikevaihdosta
- Rahavirta investointien jälkeen 13,4 milj. euroa (27,8 milj.)
- Suomessa yksi henkilönostinliiketoiminnan osto ja yhteistyösopimus sekä Tšekin
tasavallassa yksi konevuokraustoiminnan osto.
TAMMI-KESÄKUUN 2010 PÄÄKOHDAT
- Liikevaihto oli 240,3 milj. euroa (246,8 milj.), aleni 2,6 % (paikallisilla
valuutoilla aleni 8,7 %)
- Liikevoitto ennen poistoja (EDITBA) 48,3 milj. euroa (66,4 milj.) eli 20,1 %
(26,9 %) liikevaihdosta
- Liikevoitto 1,9 milj. euroa (20,7 milj.) eli 0,8 % (8,4 %) liikevaihdosta
- Katsauskauden tulos -1,0 milj. euroa (9,0 milj.) ja tulos/osake -0,01 euroa
(0,08)
- Bruttoinvestoinnit 34,2 milj. euroa (7,3 milj.)
- Rahavirta investointien jälkeen 9,4 milj. euroa (45,7 milj.)
- Nettovelka 209,3 milj. euroa (254,8 milj.) ja nettovelkaantumisaste 70,6 %
(86,1 %)
OHJEISTUS VUODELLE 2010
Ramirentin ohjeistus vuodelle 2010 ei ole muuttunut.
Uudelleenjärjestelytoimenpiteiden ja kiinteiden kustannusten sopeuttamisen
vuoksi tuloksen ennen veroja ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuonna 2010 ja
rahavirran odotetaan olevan positiivinen.
--------------------------------------------------------------------------------
| Me | 4-6/10 | 4-6/09 | 1-6/10 | 1-6/09 | Muutos | 1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 128,7 | 124,6 | 240,3 | 246,8 | -2,6 % | 502,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA | 30,7 | 36,1 | 48,3 | 66,4 | -27,4 % | 129,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 7,4 | 13,5 | 1,9 | 20,7 | -91,0 % | 28,8 |
| (EBIT) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % | 5,8 % | 10,8 % | 0,8 % | 8,4 % | | 5,7 % |
| liikevaihdosta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen | 6,1 | 11,3 | 0,1 | 12,3 | -99,4 % | 12,7 |
| veroja (EBT) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | 4,3 | 8,5 | -1,0 | 9,0 | N/A | 4,7 |
| tulos | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | 0,04 | 0,08 | -0,01 | 0,08 | N/A | 0,04 |
| (EPS), | | | | | | |
| laimennettu, e | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), | 5,1 % | 10,1 % | | 8,5 % |
| % 1) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka | | | 209,3 | 254,8 | -17,9 % | 207,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste (gearing), | 70,6 % | 86,1 % | | 67,8 % |
| % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusast | | | 44,3 % | 42,5 % | | 46,6 % |
| e, % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoin | 21,7 | 4,8 | 34,2 | 7,3 | 368,3 % | 17,5 |
| nit; Me | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta | 13,4 | 27,8 | 9,4 | 45,7 | -79,5 % | 87,6 |
| investointien | | | | | | |
| jälkeen | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden | | 3 071 | 3 265 | - | 3 021 |
| lopussa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella. | |
--------------------------------------------------------------------------------
MAGNUS ROSÉN, KONSERNIJOHTAJA:
Vuoden 2010 toinen neljännes oli ensimmäinen neljännes vuoden 2008 kolmannen
neljänneksen jälkeen, jolloin liikevaihto kasvoi. Markkinoiden aktiviteetti on
parantunut ja tarjonnan ja kysynnän tasapaino parani useimmissa
tuoteryhmissämme. Muutamissa tuoteryhmissä ilmeni jopa kaluston puutetta.
Kysynnän elpyessä olemme myös alkaneet valmistella paluuta terveempään
hinnoitteluun.
Vaikka odotammekin markkinoiden aktiivisuuden lisääntyvän vuoden 2010 toisella
puoliskolla, yleinen taloudellinen tilanne on edelleen jossain määrin epävarma.
Lyhyen aikavälin tärkeimpiä tavoitteitamme ovat siksi edelleen kannattavuuden ja
rahavirran turvaaminen sekä hintakurin ylläpitäminen.
Toisella vuosineljänneksellä laajensimme teollisuusasiakaspohjaamme
allekirjoitettuamme ulkoistamis- ja yhteistyösopimuksen Havatorin kanssa.
Sopimus kattaa henkilönostinliiketoiminnan Pohjoismaissa, Venäjällä ja
Baltiassa. Olemme myös laajentaneet verkostoamme Tšekin tasavallassa.
Vahvan taloudellisen asemamme ansiosta lähtökohtamme markkinoiden
konsolidoitumiskehitykseen ovat hyvät, ja seuraamme jatkuvasti markkinoita
kiinnostavien yrityskauppamahdollisuuksien löytämiseksi. Uskomme, että
asiakkaiden kiinnostus ulkoistaa kalustonsa sen omistamisen sijasta tulee
jatkumaan ja koitumaan edistyneiden vuokrausratkaisujemme eduksi.”
RAMIRENTIN TAMMI-KESÄKUUN 2010 OSAVUOSIKATSAUS
MARKKINAKATSAUS
Kysyntä kehittyi myönteisesti useimmissa tuoteryhmissä asuntorakentamisen ja
useiden teollisuudenalojen positiivisen kehityksen vuoksi. Kehitys oli kuitenkin
melko hidasta liike- ja teollisuusrakentamisessa.
Maantieteellisesti tarkasteltuna, vuokrakaluston kysyntä Pohjoismaissa,
Venäjällä ja Ukrainassa alkoi piristyä. Puolassa markkinaolosuhteet paranivat
toisella neljänneksellä, vaikkakin tulvat vaikuttivat markkinoiden
aktiivisuuteen. Slovakiassa, Tšekin tasavallassa ja Unkarissa rakentaminen pysyi
vähäisenä. Pieniä merkkejä elpymisestä, vaikkakin hyvin heikkoja, oli
havaittavissa Baltian maissa.
LIIKEVAIHTO
Ramirent-konsernin liikevaihto aleni tammi-kesäkuussa 2,6 % ja oli 240,3 milj.
euroa (246,8 milj.) alkuvuoden poikkeuksellisen hiljaisten markkinoiden vuoksi.
Paikallisilla valuutoilla laskettuna konsernin liikevaihto aleni 8,7 %.
Edellisvuoden vertailukaudesta liikevaihto aleni erityisesti Tanskassa, Europe
East -segmentissä ja Europe Central -segmentissä.
Toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 3,3 % vertailukaudesta ja oli 128,7 milj.
euroa (124,6 milj.). Segmenttikohtaiset liikevaihdot olivat:
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht | 4-6/10 | 4-6/09 | Muutos | 1-6/10 | 1-6/09 | Muutos | 1-12/0 |
| o (Me) | | | | | | | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 36,1 | 33,8 | 6,6 % | 64,2 | 62,6 | 2,6 % | 134,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 34,9 | 32,6 | 6,9 % | 64,2 | 64,7 | -0,6 % | 127,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja | 27,4 | 25,2 | 8,8 % | 55,7 | 54,1 | 3,0 % | 109,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tanska | 9,0 | 11,6 | -22,6 | 17,1 | 22,9 | -25,2 % | 42,9 |
| | | | % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe | 9,5 | 12,0 | -20,3 | 17,0 | 21,3 | -20,0 % | 51,3 |
| East | | | % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe | 15,9 | 16,3 | -2,9 % | 28,0 | 30,4 | -8,1 % | 65,0 |
| Central | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttie | -4,0 | -6,9 | | -5,9 | -9,0 | | -28,1 |
| n välisen | | | | | | | |
| liikevaihd | | | | | | | |
| on | | | | | | | |
| eliminoint | | | | | | | |
| i | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht | 128,7 | 124,6 | 3,3 % | 240,3 | 246,8 | -2,6 % | 502,5 |
| o yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
TULOS
Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) oli 48,3 milj. euroa (66,4 milj.) eli 20,1 %
(26,9 %). Kannattavuutta rasittivat hintapaineet ja matala käyttöaste.
Toteutuneet luottotappiot ja luottotappiovarauksen nettomuutos olivat yhteensä
-1,1 milj. euroa (-1,3 milj.). Poistot olivat 46,4 milj. euroa (45,8 milj.).
Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 1,9 milj. euroa (20,7 milj.) eli 0,8 % (8,4 %)
liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen EBITDA-prosentti oli 23,9 % (29,0 %) ja
liikevoittoprosentti 5,8 % (10,8 %). Liikevoitto ja liikevoittoprosentti
segmenteittäin olivat:
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Me) | 4-6/10 | 4-6/09 | 1-6/10 | 1-6/09 | 1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 4,0 | 4,9 | 3,8 | 5,8 | 12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus liikevaihdosta, | 11,1 % | 14,4 % | 5,9 % | 9,2 % | 9,0 % |
| % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 5,0 | 6,9 | 7,6 | 12,2 | 20,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus liikevaihdosta, | 14,4 % | 21,1 % | 11,8 % | 18,8 % | 16,4 % |
| % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja | 1,0 | 3,4 | 0,6 | 5,9 | 9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus liikevaihdosta, | 3,7 % | 13,4 % | 1,0 % | 10,9 % | 8,4 % |
| % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tanska | -0,7 | 0,4 | -1,3 | 0,4 | -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus liikevaihdosta, | -7,4 % | 3,6 % | -7,6 % | 1,5 % | -10,1 % |
| % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe East | -1,6 | -3,3 | -4,0 | -6,6 | -10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus liikevaihdosta, | -16,5 % | -27,4 % | -23,4 % | -31,1 % | -20,7 % |
| % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe Central | 0,3 | 1,6 | -2,3 | 2,3 | 2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus liikevaihdosta, | 1,9 % | 9,5 % | -8,4 % | 7,5 % | 4,3 % |
| % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimintasegmenteille | -0,7 | -0,4 | -2,5 | 0,9 | -1,3 |
| kohdistamattomat erät | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin liikevoitto | 7,4 | 13,5 | 1,9 | 20,7 | 28,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus liikevaihdosta, | 5,8 % | 10,8 % | 0,8 % | 8,4 % | 5,7 % |
| % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Nettorahoituserät olivat -1.8 milj. euroa (-8.4 milj.) ja niihin sisältyi
positiivisia valuuttakurssieroja 4,9 milj. euroa. Konsernin tulos ennen veroja
0,1 milj. euroa (12,3 milj.). Tuloveron määrä oli -1,1 milj. euroa (-3,3 milj.).
Katsauskauden tulos oli -1,0 milj. euroa (9,0 milj.). Osakekohtainen tulos oli
-0,01 euroa (0,08). Rullaavan kahdentoista kuukauden sijoitetun pääoman tuotto
oli 5,1 % (10,1 %) ja vastaava oman pääoman tuotto -1,8 % (0,5 %).
Osakekohtainen oma pääoma oli 2,73 euroa (2,72).
INVESTOINNIT, RAHAVIRTA JA RAHOITUS
Konsernin bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 34,2 milj. euroa
(7,3 milj.), josta kone- ja laiteinvestoinnit olivat 26,4 milj. euroa (6,4
milj.) ja loput liittyivät pääosin yrityshankintojen liikearvoihin.
Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 8,7 milj.
euroa (9,1 milj.), josta koneiden ja laitteiden osuus oli 8,7 milj. euroa (8,7
milj.).
Konsernin kuuden kuukauden liiketoiminnan rahavirta oli 39,6 milj. euroa (51,2
milj.). Investointien rahavirta oli -30,3 milj. euroa (-5,6 milj.).
Liiketoiminnan ja investointien rahavirta oli 9,4 milj. euroa (45,7 milj.).
Toisen vuosineljänneksen lopussa korollinen vieras pääoma oli 211,7 milj. euroa
(256,4 milj.). Nettovelka oli 209,3 milj. euroa (254,8 milj.) ja
nettovelkaantumisaste 70,6 % (86,1 %).
30.6.2010 Ramirentilla oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä 181,6 milj.
euroa.
Katsauskauden lopussa taseen loppusumma oli 668,0 milj. euroa (696,0 milj.).
Konsernin oma pääoma oli 296,3 milj. euroa (295,9 milj.). Konsernin
omavaraisuusaste oli 44,4 % (42,5 %).
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö ja toimipisteet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Henkilöstö | Henkilöstö | Toimipisteet | Toimipisteet |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 30.6.2010 | 30.6.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 641 | 626 | 83 | 84 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 540 | 552 | 69 | 58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja | 519 | 582 | 38 | 40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tanska | 148 | 190 | 20 | 20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe East | 394 | 424 | 45 | 47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe Central | 812 | 875 | 98 | 102 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto | 17 | 16 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 3 071 | 3 265 | 353 | 351 |
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETOIMINNAN LAAJENTAMINEN JA YRITYSOSTOT
Ramirent osti 18.5.2010 Havator-konsernin henkilönostinliiketoiminnan lukuun
ottamatta autoalustaisia henkilönostimia sekä allekirjoitti Suomea, Ruotsia ja
Norjaa koskevan viisivuotisen vuokraus- ja yhteistyösopimuksen. Yhteistyösopimus
vahvistaa Ramirentin asemaa erityisesti teollisuussektorilla ja suurissa
investointihankkeissa.
Ramirent osti 29.6.2010 tšekkiläisen rakennuskoneyhtiön NTC Stavební Tecnika
spol. s.r.o. (”NTC”) kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan. Yritysosto laajentaa
Ramirentin aiempaa verkostoa Tšekin tasavallassa kolmella uudella
toimipisteellä, joilla on ISO 9001:2009 -laatusertifikaatti. Toimipisteet
sijaitsevat Hradec Královessa, Pardubicessa ja Ceska Skalicessa.
Vuokrausliiketoiminnassa työskentelevät seitsemän työntekijää jatkavat
Ramirentin työntekijöinä. Hankittu liiketoiminta yhdistellään 1.7.2010 alkaen.
KEHITYS SEGMENTEITTÄIN
Suomi
Tammi-kesäkuussa 2010 liikevaihto kasvoi Suomessa 2,6 % ja oli 64,2 milj. euroa
(62,6 milj.). Liikevoitto (EBIT) oli 3,8 milj. euroa (5,8 milj.) ja
liikevoittoprosentti 5,9 % (9,2 %). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi
6,6 % ja oli 36,1 milj. euroa (33,8 milj.) ja liikevoittoprosentti 11,1 % (14,4
%). Useimpien tuoteryhmien kysyntä parani rakennustoiminnan aktivoituessa.
Toiminta oli vilkasta teollisuuslaitosten tuotantoseisokkien vuoksi, mutta
väheni telakoilla. Hintapaineet kasvoivat joissain tuoteryhmissä, kun taas
joissain muissa tuoteryhmissä suuntaus oli ylöspäin kaluston puutteen vuoksi.
Liikevoitto heikkeni ensisijaisesti vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä
toteutettujen poistosääntöjen yhdenmukaistamisen vuoksi. Katsauskauden aikana
Havator ulkoisti Ramirentille henkilönostinliiketoimintansa lukuun ottamatta
autoalustaisia henkilönostimia ja solmi Ramirentin kanssa viisivuotisen
vuokraus- ja yhteistyösopimuksen.
Ruotsi
Tammi-kesäkuussa 2010 liikevaihto aleni Ruotsissa 0,6 % ja oli 64,2 milj. euroa
(64,7 milj.), paikallisilla valuutoilla 10,4 %. Liikevoitto (EBIT) oli 7,6 milj.
euroa (12,2 milj.) ja liikevoittoprosentti 11,8 % (18,8 %). Toisen
vuosineljänneksen liikevaihto lisääntyi 6,9 % ja oli 34,9 milj. euroa (32,6
milj.), mutta paikallisilla valuutoilla aleni 4,2 %. Toisen vuosineljänneksen
liikevoittoprosentti oli 14,4 % (21,1 %). Liikevaihto aleni etenkin alkuvuoden
markkinoiden heikkouden vuoksi. Tukholman seudulla toiminta kuitenkin oli
vilkasta. Nouseva hintakehitys voitiin todeta joissakin tuoteryhmissä kaluston
puutteen vuoksi. Liikevoittoa rasittivat uusien toimipisteiden avaamiseen
liittyvät kulut.
Norja
Tammi-kesäkuussa 2010 liikevaihto kasvoi Norjassa 3,0 % ja oli 55,7 milj. euroa
(54,1 milj.), paikallisilla valuutoilla liikevaihto aleni 7,2 %. Liikevoitto
(EBIT) oli 0,6 milj. euroa (5,9 milj.) ja liikevoittoprosentti 1,0 % (10,9 %).
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 8,8 % ja oli 27,4 milj. euroa (25,2
milj.), mikä paikallisilla valuutoilla merkitsi 2,6 %:n laskua. Toisen
vuosineljänneksen liikevoittoprosentti oli 3,7 % (13,4 %). Toisen
vuosineljänneksen liikevaihdon kasvua tuki yleinen markkinatilanteen
parantuminen. Liikevoittoa rasittivat edelleen tiukka hintakilpailu tietyissä
tuoteryhmissä sekä tuoteryhmien uudelleenjärjestelyjen kulut. Toisella
vuosineljänneksellä Ramirentin aiemmin Norjassa käyttämä tuotemerkki Bautas
muutettiin Ramirentiksi.
Tanska
Tammi-kesäkuussa 2010 liikevaihto aleni Tanskassa 25,2 % ja oli 17,1 milj. euroa
(22,9 milj.). Liiketulos (EBIT) oli -1,3 milj. euroa (0,4 milj.) ja
liikevoittoprosentti -7,6 % (1,5 %). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto aleni
22,6 % ja oli 9,0 milj. euroa (11,6 milj.). Liikevaihto aleni edelleen jatkuvan
heikon markkinatilanteen johdosta. Kireä hintakilpailu jatkui, mikä vaikutti
negatiivisesti sekä myyntiin että liikevoittoon.
Europe East (Venäjä, Baltia, Ukraina)
Tammi-kesäkuussa 2010 liikevaihto aleni Europe East -segmentissä 20,0 % ja oli
17,0 milj. euroa (21,3 milj.), paikallisilla valuutoilla 22,4 %. Liiketulos
(EBIT) oli -4,0 milj. euroa (-6,6 milj.) ja liikevoittoprosentti -23,4 % (-31,1
%). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto aleni 20,3 % ja oli 9,5 milj. euroa
(12,0 milj.), paikallisilla valuutoilla 24,1 %. Toisen vuosineljänneksen
liikevoittoprosentti oli -16,5 % (-27,4 %). Pieniä merkkejä elpymisestä,
vaikkakin hyvin heikkoja, oli havaittavissa Baltian maissa. Aktiviteetti kasvoi
Venäjällä ja Ukrainassa, joissa rakennustoiminta alkaa elpyä. Liikevoitto parani
merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta sitä rasittavat edelleen
vähäinen myynti ja matalat hinnat.
Europe Central (Puola, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovakia)
Tammi-kesäkuussa 2010 liikevaihto aleni Europe Central -segmentissä 8,1 % ja oli
28,0 milj. euroa (30,4 milj.), paikallisilla valuutoilla 13,6 %. Liiketulos
(EBIT) oli -2,3 milj. euroa (2,3 milj.) ja liikevoittoprosentti -8,4 % (7,5 %).
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto aleni 2,9 % ja oli 15,9 milj. euroa (16,3
milj.), paikallisilla valuutoilla 7,1 %. Toisen vuosineljänneksen
liikevoittoprosentti oli 1,9 % (9,5 %). Liikevaihto aleni kaikissa Europe
Central -segmentin maissa rakennustoiminnan vähennyttyä. Markkinaolosuhteet
kehittyivät myönteisesti Puolassa katsauskauden lopulla, vaikka tulvat
vaikuttivatkin markkinoiden aktiivisuuteen. Liikevoittoa rasittivat myynnin
väheneminen ja tiukka hintakilpailu useimmissa tuoteryhmissä.
OSAKKEET
Kaupankäynti osakkeilla
Ramirent Oyj:n osakekannan markkina-arvo oli 30.6.2010 754,4 milj. euroa (475
milj.). Katsauskauden lopussa kaupankäynti päättyi osakkeen arvoon 6,94 (4,37)
euroa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 8,75 (4,88) euroa ja alin 6,17
(2,35) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 7,40 (3,49) euroa.
Katsauskauden aikana Ramirentin osakkeiden vaihto oli 203,4 milj. euroa (117,0
milj.) eli 27 422 968 (33 799 127) kpl, joka vastasi 25,2 % (31,1 %) Ramirentin
osakekannasta.
Osakepääoma ja osakkeiden määrä
Katsauskauden lopulla Ramirent Oyj:n osakepääoma oli 25,0 milj. euroa ja
osakkeiden määrä oli 108 697 328 kpl.
Omat osakkeet
Katsauskauden aikana Ramirent Oyj:llä ei ollut hallussaan omia osakkeitaan.
NIMITYS KONSERNIJOHDOSSA
Dino Leistenschneider (39) M.Sc. (Eng.) on nimitetty Ramirent-konsernin
hankintajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.9.2010 alkaen. Hänen
vastuualueenaan on koko konsernin hankintatoimi lukuun ottamatta
kalustohankintoja sekä kalustonhallinnan hankintojen tukeminen.
Dino Leistenschneider on aiemmin toiminut liiketoiminnan kehittämisessä
projektijohtajana Skanska Industrial Production Nordicsissa. Ennen tätä hän
toimi erilaisissa ostoihin liittyvissä tehtävissä Skanska AB:ssä ja Maxit Group
AB:ssä.
STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET
Ramirent-konsernin strategian tavoitteena on taata osakkeenomistajille vakaa
osinkotuotto ylläpitämällä vankkaa taloudellista asemaa. Ramirentin strategia
vuodesta 2010 eteenpäin keskittyy kolmeen päätavoitteeseen:
kestävään liikevaihdon kasvuun tarjontaa vahvistamalla, asiakaspohjaa
laajentamalla sekä ulkoistamissopimuksin ja valikoiduin yritysostoin;
toiminnalliseen tehokkuuteen kehittämällä yhteistä yritysrakennetta eli
Ramirent-toimintamallia; ja riskitason alentamiseen tasapainoisemman
liiketoimintaportfolion avulla.
Konsernin pitkän aikavälin tavoitteet suhdanteista riippumatta ovat:
osakekohtaisen tuloksen kasvu vähintään 15 prosenttia vuodessa, vähintään 18
prosentin vuotuinen tuotto sijoitetulle pääomalle ja alle 120 prosentin
nettovelkaantumisaste tilikauden lopussa. Ramirentin tavoitteena on jakaa
osinkoina vähintään 40 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.
RAMIRENTIN TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT OLENNAISET RISKIT
Ramirentin toimintaan kohdistuu erilaisia liiketoimintariskejä. Tiettyjä
riskitekijöitä pidetään olennaisina Ramirentin kehitykselle tulevaisuudessa.
Riskejä arvioidaan suhteessa yhtiön taloudellisiin ja strategisiin
tavoitteisiin. Kaiken kaikkiaan Ramirent olettaa, että sen riskeille
altistuminen on lisääntynyt rahoitusmarkkinoiden kasvaneen epävarmuuden ja
rakennustoimialan taloudellisen suhdanteen seurauksena.
Ramirentin liiketoimintaan, kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan
vaikuttavat pääasialliset riskit liittyvät rakennustoimialan taloudellisiin
suhdanteisiin ja kasvavaan vuokrausalan kilpailuun markkina-alueilla. Pääriskit
on kuvattu vuoden 2009 vuosikertomuksessa.
TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Uusi kannustinjärjestelmä Ramirentin johdolle
Ramirent Oyj:n hallitus on päättänyt 10.8.2010 uudesta konsernin johdon
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uusi järjestelmä on työsuoritukseen
perustuva osakepalkkiojärjestelmä (Performance Share Program) ja
ansaintajaksolla 2010—2012 se on suunnattu noin 50 johtohenkilölle mukaan lukien
konsernin johtoryhmän jäsenet.
Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2010—2012 perustuu yhtiön
osakkeen kokonaistuottoon (TSR), konsernin sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE) ja
konsernin kumulatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen (EPS).
Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2010—2012 maksetaan vuonna 2013 osittain
yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuuden on tarkoitus kattaa palkkiosta
aiheutuvat henkilökohtaiset verot ja veronluonteiset maksut. Ansaintajakson
2010—2012 perusteella maksettava enimmäispalkkio vastaa yhteensä enintään
390.000 Ramirent Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan
osuuden).
Avainhenkilöiden on omistettava uuden kannustinjärjestelmän perusteella saadut
osakkeet niin kauan kuin osallistujan omistamien osakkeiden arvo yhteensä on
alle hänen puolen vuoden bruttopalkkansa.
Omien osakkeiden hankkiminen
Ramirentin hallitus on 10.8.2010 päättänyt yhtiökokouksessa 29.3.2010 saamansa
valtuutuksen perusteella hankkia enintään 390.000 yhtiön omaa osaketta.
Hankkiminen alkaa aikaisintaan viikon kuluttua siitä, kun päätös on julkistettu
pörssitiedotteella.
Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön
kannustinohjelmaa, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa
yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi,
taikka yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi.
MARKKINANÄKYMÄT 2010
Uusien asuntojen rakentamisen odotetaan lisääntyvän vuoden 2010 jälkipuoliskolla
erityisesti Pohjoismaissa. Keski- ja Itä-Euroopassa markkinoiden odotetaan
tasaantuvan vuoden loppua kohden. Infrastruktuuri- ja korjausrakentamisen
markkinoiden odotetaan kehittyvän suotuisasti, mutta liikerakentamisen kysynnän
odotetaan pysyvän heikkona. Tietyissä tuoteryhmissä kysynnän ja tarjonnan
tasapainottuminen antaa viitteitä terveemmän hintatason saavuttamisesta.
RAMIRENTIN NÄKYMÄT 2010
Ramirentin näkymät vuodeksi 2010 eivät ole muuttuneet.
Uudelleenjärjestelytoimenpiteiden ja kiinteiden kulujen sopeuttamisen vuoksi
konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan kasvavan vuonna 2010 ja rahavirran
odotetaan olevan positiivinen.
TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämän katsauksen lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita ja joihin
kuuluvat rajoituksetta lausumat yleisen taloudellisen ja markkinatilanteen
kehityksen odotuksista, asiakkaiden toimialojen kannattavuudesta ja
investointihalukkuudesta, yhtiön kasvusta, kehityksestä ja kannattavuudesta,
säästötoimenpiteistä, valuuttakurssien vaihtelusta ja korkotasosta, vireillä
olevien ja tulevaisuuden yritysostojen ja uudelleenjärjestelyjen
menestyksellisyydestä sekä lausumat, joita edeltävät sanat ”uskoo”, ”odottaa”,
”ennakoi”, ”ennustaa” tai vastaavat ilmaisut, ovat tulevaisuutta koskevia
lausumia.
Tällaiset lausumat perustuvat tämänhetkisiin odotuksiin ja tällä hetkellä
tiedossa oleviin tosiasioihin. Siksi niihin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia,
joiden johdosta todelliset tulokset voivat erota merkittävästi yhtiön tällä
hetkellä odottamista tuloksista.
TAULUKOT
Tämä osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotetun IAS 34
Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita
kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä.
Ramirent soveltaa seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja 1.1.2010
alkaen:
- Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
Konsolidoidut tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, jollei
toisin ole ilmoitettu. Pyöristyksistä johtuen yksittäisten lukujen
summa voi erota yhteenlasketusta luvusta.
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1.000) | 4-6/10 | 4-6/09 | 1-6/10 | 1-6/09 | 1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 128 749 | 124 600 | 240 275 | 246 814 | 502 500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 613 | 537 | 912 | 1 162 | 2 060 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja | -42 628 | -37 160 | -81 318 | -72 533 | -157 153 |
| palvelut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | -32 595 | -30 110 | -66 089 | -64 795 | -130 934 |
| aiheutuvat kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | -23 294 | -22 621 | -46 409 | -45 751 | -101 113 |
| arvonalentumiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | -23 398 | -21 740 | -45 515 | -44 201 | -86 594 |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | 7 447 | 13 507 | 1 856 | 20 696 | 28 766 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 3 617 | 1 862 | 9 718 | 10 386 | 17 936 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -4 968 | -4 030 | -11 496 | -18 794 | -34 027 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA | 6 097 | 11 339 | 78 | 12 288 | 12 675 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -1 804 | -2 866 | -1 097 | -3 281 | -7 992 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN TULOS | 4 293 | 8 472 | -1 019 | 9 007 | 4 683 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät: | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | -1 032 | 3 857 | 9 387 | 6 136 | 19 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran | -1 018 | 950 | -3 117 | -432 | 1 148 |
| suojaukset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran | 912 | - | 1 810 | - | -218 |
| suojauksesta | | | | | |
| tuloslaskelmaan | | | | | |
| siirretty määrä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevien | - | - | - | - | -99 |
| pitkäaikaisten | | | | | |
| varojen muutokset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan | 28 | -247 | 340 | 112 | -216 |
| tuloksen eriin | | | | | |
| liittyvät verot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LAAJAN | -1 111 | 4 561 | 8 419 | 5 817 | 19 720 |
| TULOKSEN ERÄT | | | | | |
| VEROJEN JÄLKEEN | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN LAAJA | 3 183 | 13 033 | 7 400 | 14 824 | 24 403 |
| TULOS YHTEENSÄ | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tuloksen jakautuminen: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 4 293 | 8 472 | -1 019 | 9 007 | 4 683 |
| osakkeenomistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | - | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 4 293 | 8 472 | -1 019 | 9 007 | 4 683 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 3 183 | 13 033 | 7 400 | 14 824 | 24 403 |
| osakkeenomistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | - | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 3 183 | 13 033 | 7 400 | 14 824 | 24 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), | 0,04 | 0,08 | -0,01 | 0,08 | 0,04 |
| laimentamaton ja | | | | | |
| laimennettu, e | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1.000) | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 446 885 | 491 906 | 456 076 |
| käyttöomaisuushyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 94 559 | 83 309 | 87 194 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat | 6 780 | 6 383 | 5 851 |
| hyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | 53 | 135 | 53 |
| sijoitukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | 11 019 | 8 495 | 7 660 |
| verosaamiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | 559 296 | 590 228 | 556 833 |
| YHTEENSÄ | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 13 988 | 15 092 | 14 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset | 89 709 | 87 909 | 80 146 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan | 2 222 | 542 | 2 260 |
| tuloon perustuvat | | | |
| verosaamiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset | 2 425 | 1 649 | 1 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | 108 345 | 105 191 | 98 780 |
| YHTEENSÄ | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat | 370 | 559 | 370 |
| pitkäaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 668 011 | 695 978 | 655 982 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1.000) | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto | -3 287 | -3 326 | -2 319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan pääoman | 113 329 | 113 329 | 113 329 |
| rahasto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | -5 016 | -27 372 | -14 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 166 169 | 188 152 | 183 963 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä oleviin | 62 | 136 | 62 |
| pitkäaikaisiin varoihin | | | |
| liittyvät suoraan omaan | | | |
| pääomaan kirjatut erät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMOYHTIÖN | 296 258 | 295 919 | 305 632 |
| OSAKKEENOMISTAJILLE | | | |
| KUULUVA OMA PÄÄOMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 296 258 | 295 919 | 305 632 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 54 414 | 45 420 | 50 798 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet | 9 501 | 7 610 | 9 750 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 3 432 | 6 201 | 3 856 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 181 025 | 184 820 | 198 061 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT | 248 372 | 244 051 | 262 466 |
| YHTEENSÄ | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 86 495 | 68 470 | 67 013 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 5 184 | 12 296 | 8 477 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan | 1 003 | 3 619 | 1 501 |
| tulokseen perustuvat | | | |
| verovelat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 30 698 | 71 625 | 10 894 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT | 123 380 | 156 008 | 87 885 |
| YHTEENSÄ | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 371 753 | 400 059 | 350 351 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | 668 011 | 695 978 | 655 982 |
| YHTEENSÄ | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(EUR 1,000)
A = Osakepääoma
B = Arvonmuutosrahasto
C = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
D = Muuntoerot
E = Kertyneet voittovarat
F = Myytävänä olevien pitkäaikaisten varojen erät
G = Oma pääoma yhteensä
1) Oma pääoma 1.1.2009
2) Kauden laaja tulos yhteensä
3) Oma pääoma 30.6.2009
4) Osakeperusteiset maksut
5) Oma pääoma 31.12.2009
6) Osakeperusteiset maksut
7) Osingonjako
8) Oma pääoma 30.6.2010
--------------------------------------------------------------------------------
| | A | B | C | D | E | F | G |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) | 25 000 | -3 007 | 113 329 | -33 508 | 179 145 | 136 | 281 095 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) | - | -319 | - | 6 136 | 9 007 | - | 14 824 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3) | 25 000 | -3 326 | 113 329 | -27 372 | 188 152 | 136 | 295 919 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4) | - | - | - | - | 134 | - | 134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) | - | 1 007 | - | 12 969 | -4 323 | -74 | 9 579 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5) | 25 000 | -2 319 | 113 329 | -14 403 | 183 963 | 62 | 305 632 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6) | - | - | - | - | -469 | - | -469 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7) | - | - | - | - | -16 305 | - | -16 305 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) | - | -968 | - | 9 387 | -1 019 | - | 7 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8) | 25 000 | -3 287 | 113 329 | -5 016 | 166 169 | 62 | 296 258 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Me) | 1-6/10 | 1-6/09 | 1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | 39,6 | 51,2 | 107,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | -30,3 | -5,6 | -20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot / | 12,8 | -9,0 | -19,1 |
| lyhennykset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot / | -5,2 | -37,1 | -68,8 |
| lyhennykset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -16,3 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | -8,7 | -46,1 | -87,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos | 0,6 | -0,4 | -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden alussa | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero | - | -0,1 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen nettomuutos | 0,6 | -0,3 | -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta katsauskauden lopussa | 2,4 | 1,6 | 1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUVUT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/10 | 1-6/09 | 1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat, Me | 211,7 | 256,4 | 209,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka, Me | 209,3 | 254,8 | 207,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma, Me | 508,0 | 552,4 | 514,6 |
| (kauden lopussa) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto | 5,1 % | 10,1 % | 8,5 % |
| (ROI), % 1) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, % | 70,6 % | 86,1 % | 67,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 44,3 % | 42,5 % | 46,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö (keskimäärin) | 3 036 | 3 484 | 3 313 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö (kauden lopussa) | 3 071 | 3 265 | 3 021 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | 34,2 | 7,3 | 17,5 |
| pitkäaikaisiin varoihin, Me | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, % | 14,2 % | 3,0 % | 3,5 % |
| liikevaihdosta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Luvut on laskettu rullaavan 12 kuukauden lukujen perusteella. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/10 | 1-6/09 | 1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS) | -0,01 | 0,08 | 0,04 |
| painotettu keskiarvo, | | | |
| laimennettu, e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS) | -0,01 | 0,08 | 0,04 |
| painotettu keskiarvo, | | | |
| laimentamaton, e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake kauden | 2,73 | 2,72 | 2,81 |
| lopussa, laimennettu, e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake kauden | 2,73 | 2,72 | 2,81 |
| lopussa, laimentamaton, e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä (painotettu | 108 697 328 | 108 697 328 | 108 697 328 |
| keskiarvo), laimennettu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä (painotettu | 108 697 328 | 108 697 328 | 108 697 328 |
| keskiarvo), laimentamaton | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä (kauden loppu), | 108 697 328 | 108 697 328 | 108 697 328 |
| laimennettu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä (kauden loppu), | 108 697 328 | 108 697 328 | 108 697 328 |
| laimentamaton | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti.
Liiketuloksen alapuolisia eriä - rahoituseriä ja veroja - ei kohdisteta
segmenteille.
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Me) | 1-6/10 | 1-6/09 | 1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevaihto (ulkoinen) | 63,1 | 60,4 | 125,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Segmenttien välinen liikevaihto | 1,0 | 2,2 | 8,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevaihto (ulkoinen) | 63,8 | 64,2 | 127,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Segmenttien välinen liikevaihto | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevaihto (ulkoinen) | 55,4 | 54,1 | 109,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Segmenttien välinen liikevaihto | 0,3 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tanska | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevaihto (ulkoinen) | 15,5 | 21,2 | 40,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Segmenttien välinen liikevaihto | 1,7 | 1,7 | 2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe East | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevaihto (ulkoinen) | 15,2 | 16,8 | 36,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Segmenttien välinen liikevaihto | 1,8 | 4,4 | 15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe Central | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevaihto (ulkoinen) | 27,2 | 30,1 | 64,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Segmenttien välinen liikevaihto | 0,7 | 0,3 | 1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien välisen liikevaihdon | -5,9 | -9,0 | -28,1 |
| eliminointi | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä | 240,3 | 246,8 | 502,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,9 | 1,2 | 2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Me) | 1-6/10 | 1-6/09 | 1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 3,8 | 5,8 | 12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus liikevaihdosta, % | 5,9 % | 9,2 % | 9,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 7,6 | 12,2 | 20,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus liikevaihdosta, % | 11,8 % | 18,8 % | 16,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja | 0,6 | 5,9 | 9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus liikevaihdosta, % | 1,0 % | 10,9 % | 8,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tanska | -1,3 | 0,4 | -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus liikevaihdosta, % | -7,6 % | 1,5 % | -10,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe East | -4,0 | -6,6 | -10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus liikevaihdosta, % | -23,4 % | -31,1 % | -20,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe Central | -2,3 | 2,3 | 2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus liikevaihdosta, % | -8,4 % | 7,5 % | 4,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimintasegmenteille | -2,5 | 0,9 | -1,3 |
| kohdistamattomat erät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin liikevoitto | 1,9 | 20,7 | 28,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus liikevaihdosta, % | 0,8 % | 8,4 % | 5,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset | 1-6/10 | 1-6/09 | 1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Me) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 9,9 | 7,6 | 18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 9,2 | 10,0 | 19,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja | 9,1 | 8,5 | 19,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tanska | 3,4 | 4,5 | 11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe East | 7,0 | 8,5 | 17,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe Central | 8,0 | 6,9 | 15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimintasegmenteille | -0,2 | -0,1 | -0,2 |
| kohdistamattomat erät ja | | | |
| eliminoinnit | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 46,4 | 45,8 | 101,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin liiketuloksen ja tuloksen ennen veroja täsmäytys: |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin liiketulos | 1,9 | 20,7 | 28,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimintasegmenteille kohdistamattomat erät: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 9,7 | 10,4 | 17,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -11,5 | -18,8 | -34,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 0,1 | 12,3 | 12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Me) | 1-6/10 | 1-6/09 | 1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 11,6 | 5,2 | 12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 15,3 | 0,7 | 3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja | 6,8 | 1,4 | 6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tanska | 0,5 | 0,1 | 1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe East | 2,1 | 0,3 | 0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe Central | 3,3 | 5,0 | 13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimintasegmenteille | -5,5 | -5,4 | -20,2 |
| kohdistamattomat erät ja | | | |
| eliminoinnit | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 34,2 | 7,3 | 17,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTEILLE KOHDISTETUT VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Me) | 1-6/10 | 1-6/09 | 1-12/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 126,9 | 133,6 | 123,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 139,4 | 125,2 | 121,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja | 138,9 | 132,9 | 136,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tanska | 44,1 | 62,4 | 47,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe East | 96,1 | 122,8 | 96,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe Central | 111,4 | 118,7 | 122,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimintasegmenteille | 11,4 | 0,3 | 8,4 |
| kohdistamattomat erät ja | | | |
| eliminoinnit | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 668,0 | 696,0 | 656,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISTEN VAROJEN MUUTOKSET | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (EUR 1000) | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KIRJANPITOARVO KAUDEN ALUSSA | 549 173 | 623 242 | 623 242 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset | -46 409 | -45 751 | -101 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Koneet ja laitteet | 26 396 | 6 355 | 15 010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut lisäykset | 1 729 | 966 | 2 503 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Yrityshankinnat | 6 063 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset (myynnit) | -4 418 | -5 464 | -12 024 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut * | 15 743 | 2 384 | 21 554 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KIRJANPITOARVO KAUDEN LOPUSSA | 548 276 | 581 733 | 549 173 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat | 370 | 559 | 370 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Muut sisältävät muuntoerot, uudelleenluokitukset ja muutokset yrityskauppojen
arvioiduissa lisäkauppahinnoissa
--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Me) | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pantatut varat | - | 4,1 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat joiden vakuudeksi | - | 4,1 | - |
| yllämainitut vakuudet on annettu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset | 3,1 | 2,6 | 2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointisitoumukset | 3,3 | 0,1 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei purettavissa olevien muiden | 155,3 | 172,4 | 169,4 |
| vuokrasopimusten vastaiset | | | |
| vähimmäismaksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei purettavissa olevien | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| rahoitusleasing-sopimusten vastaiset | | | |
| vähimmäismaksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelka taseessa | -0,5 | -0,4 | -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei purettavissa olevien | 155,3 | 172,4 | 169,4 |
| leasingsopimusten taseen ulkopuoliset | | | |
| vastaiset vähimmäismaksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumenteista johtuvat | | | |
| vastuut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohde-etuuden nimellisarvo | 169,7 | 169,0 | 196,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumenttien käypä arvo | -3,1 | -4,5 | -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
Edellisen vuoden vertailutietoja on joiltain osin tarkennettu täsmentyneen
tiedon perusteella.
NELJÄNNESVUOSITTAINEN SEGMENTTI-INFORMAATIO
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | Q2 | Q1 | Koko | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| (Me) | 2010 | 2010 | vuosi | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| | | | 2009 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 36,1 | 28,1 | 134,3 | 30,6 | 41,2 | 33,8 | 28,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 34,9 | 29,4 | 127,9 | 32,4 | 30,8 | 32,6 | 32,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja | 27,4 | 28,4 | 109,2 | 28,6 | 26,5 | 25,2 | 28,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tanska | 9,0 | 8,1 | 42,9 | 9,5 | 10,5 | 11,6 | 11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe East | 9,5 | 7,5 | 51,3 | 11,2 | 18,9 | 12,0 | 9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe Central | 15,9 | 12,1 | 65,0 | 16,4 | 18,2 | 16,3 | 14,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien | -4,0 | -2,0 | -28,1 | -2,5 | -16,6 | -6,9 | -2,1 |
| välinen | | | | | | | |
| liikevaihto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 128,7 | 111,5 | 502,5 | 126,2 | 129,5 | 124,6 | 122,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | Q2 | Q1 | Koko | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| (EBIT) | 2010 | 2010 | vuosi | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| | | | 2009 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Me ja % | | | | | | |
| liikevaihdosta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 4,0 | -0,2 | 12,1 | 0,1 | 6,3 | 4,9 | 0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 11,1 % | -0,8 % | 9,0 % | 0,2 % | 15,3 % | 14,4 % | 3,1 % |
| liikevaihdos | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| ta % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 5,0 | 2,6 | 20,9 | 4,4 | 4,4 | 6,9 | 5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 14,4 % | 8,8 % | 16,4 | 13,4 % | 14,3 % | 21,1 % | 16,6 % |
| liikevaihdos | | | % | | | | |
| - | | | | | | | |
| ta % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja | 1,0 | -0,4 | 9,1 | 1,0 | 2,3 | 3,4 | 2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 3,7 % | -1,6 % | 8,4 % | 3,4 % | 8,6 % | 13,4 % | 8,7 % |
| liikevaihdos | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| ta % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tanska | -0,7 | -0,6 | -4,3 | -4,4 | -0,3 | 0,4 | -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | -7,4 % | -7,8 % | -10,1 | -46,2 | -2,8 % | 3,6 % | -0,6 % |
| liikevaihdos | | | % | % | | | |
| - | | | | | | | |
| ta % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe East | -1,6 | -2,4 | -10,6 | -2,1 | -2,0 | -3,3 | -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | -16,5 | -32,2 | -20,7 | -18,5 | -10,4 | -27,4 % | -35,8 % |
| liikevaihdos | % | % | % | % | % | | |
| - | | | | | | | |
| ta % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Europe | 0,3 | -2,6 | 2,8 | -1,0 | 1,6 | 1,6 | 0,7 |
| Central | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 1,9 % | -21,8 | 4,3 % | -6,2 % | 8,6 % | 9,5 % | 5,1 % |
| liikevaihdos | | % | | | | | |
| - | | | | | | | |
| ta % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimint | -0,7 | -1,8 | -1,3 | -1,6 | -0,6 | -0,4 | 1,2 |
| a-segmenteil | | | | | | | |
| le | | | | | | | |
| kohdistamatt | | | | | | | |
| o-mat kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin | 7,4 | -5,6 | 28,8 | -3,6 | 11,7 | 13,5 | 7,2 |
| liikevoitto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 5,8 % | -5,0 % | 5,7 % | -2,9 % | 9,0 % | 10,8 % | 5,9 % |
| liikevaihdos | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| ta % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE
Analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään englanninkielinen
tiedotustilaisuus keskiviikkona 11.8.2010 klo 11.00 Palace Gourmet'n
Konferenssisalissa (osoite: Eteläranta 10, 10. krs, Helsinki).
WEBCAST JA PUHELINNEUVOTTELU
Tiedotustilaisuutta keskiviikkona 11.8.2010 klo 11.00 voi seurata suorana
webcast-lähetyksenä yhtiön internetsivujen www.ramirent.com kautta ja
puhelinneuvottelun avulla. Puhelinneuvottelunumero: +44 20 7162 0025 ja koodi
869210. Webcastin nauhoite on saatavilla yhtiön internetsivuilla myöhemmin
samana päivänä.
RAPORTOINTIKALENTERI 2010-2011
Ramirent noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa (ns. silent period) ennen
vuosituloksen tai osavuosikatsauksen julkistamista.
Vuosi 2010
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 4.11.2010 klo 9.00
Vuosi 2011
Tilinpäätöstiedote 2010 16.2.2011 klo 9.00
Vuosikertomus 2010 viikko 9
Varsinainen yhtiökokous 2011 7.4.2011
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011 10.5.2011 klo 9.00
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 12.8.2011 klo 9.00
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011 9.11.2011 klo 9.00
Tämän pörssitiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu.
Vantaa, 11.8.2010
RAMIRENT OYJ
Hallitus
LISÄTIEDOT:
Magnus Rosén, toimitusjohtaja, puh. +358 20 750 2845, magnus.rosen@ramirent.com
Jonas Söderkvist, talousjohtaja, puh. +358 20 750 3248,
jonas.soderkvist@ramirent.com
Franciska Janzon, sijoittajasuhteet, puh. +358 20 750 2859,
franciska.janzon@ramirent.com
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com
Ramirent on Pohjoismaiden ja Keski- ja Itä-Euroopan johtava
rakennuskonevuokraamoyhtiö. Konsernilla on noin 3 000 työntekijää noin 350
vakituisessa toimipaikassa 13 maassa. Vuonna 2009 konsernin liikevaihto oli 503
miljoonaa euroa. Ramirent on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
RAMIRENTIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010: USEIMMISSA TUOTERYHMISSÄ MERKKEJÄ KYSYNNÄN ELPYMISESTÄ
| Source: Ramirent Oyj
Attachments
