Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 24.8.2010 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010 -Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 69,6 (72,3) miljoonaa euroa. -Tilauskanta 30.6.2010 oli 30,2 (37,1) miljoonaa euroa. -Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 79,9 (84,4) miljoonaa euroa. -Liiketulos tammi-kesäkuussa oli -4,5 (-19,5) miljoonaa euroa eli -5,6 (-23,1) % liikevaihdosta. -Sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli -7,3 (-19,7) %. -Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli -0,10 (-0,23) euroa -Liikevaihdon vuonna 2010 odotetaan olevan vuoden 2009 tasolla (aikaisempi arvio: liikevaihto vähintään vuoden 2009 tasolla). Liiketuloksen odotetaan paranevan merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Toimitusjohtaja Arto Metsänen: Markkinoiden varovainen elpyminen jatkui vuoden toisella neljänneksellä painottuen vahvasti Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, Glastonin perinteisillä päämarkkina-alueilla, markkinat olivat edelleen hiljaiset ja elpyminen on tapahtunut odotettua hitaammin. Myönteinen kehitys Aasiassa jatkui. Keväällä Aasian markkinoille tuodut esikäsittelykoneet saivat hyvän vastaanoton ja toisen vuosineljänneksen aikana saadut Heat Treatment -tilaukset painottuivat Kiinaan. Uskomme myynnin kehittyvän suotuisasti myös loppuvuoden aikana. Aiemmin julkistetut tehostamistoimenpiteet ovat edenneet aikataulussaan ja suurin osa toimenpiteistä saatiin päätökseen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat. Kysynnän ollessa edelleen heikkoa EMEA-alueella tuotannon sopeuttamista Suomessa ja Italiassa jatketaan lomautuksilla. Myös myyntiorganisaation rakennetta kevennetään. Markkinat Glastonin markkinoiden myönteinen kehitys Kiinassa ja Etelä-Amerikassa jatkui vuoden toisen neljänneksen aikana. Talouden lievä piristyminen Euroopassa vuoden toisella neljänneksellä ei vielä näkynyt lasinjalostuskonemarkkinoilla. Pohjois-Amerikassa kysyntä jatkui alhaisella tasolla. Aurinkoenergialasin kysynnän varovainen elpyminen jatkui toisella vuosineljänneksellä. Machines Toisella vuosineljänneksellä kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa jatkui heikkona. Pohjois-Amerikassa oli kuitenkin katsauskauden loppupuolella havaittavissa myönteisiä merkkejä asiakasaktiviteetin piristymisestä. Euroopassa asiakkaiden investointihalukkuus oli edelleen vaatimatonta. Tämä johti suurempien investointipäätösten siirtymiseen, vaikuttaen erityisesti Heat Treatment -koneiden uusien tilausten määrään. Etelä-Amerikan markkinoiden positiivinen kehitys jatkui. Toukokuussa Glass South America -messuilla markkinoille tuotu uusi tasokarkaisukone Tamglass Power Control sai hyvän vastaanoton. Messut vilkastuttivat myös työkalujen myyntiä. Aasiassa kysynnän elpyminen jatkui toisella vuosineljänneksellä. Kiinassa kauden päätapahtuma oli kesäkuussa Pekingissä järjestetty China Glass -messut, jonka yhteydessä Pre-processing -tuotelinja toi markkinoille kaksi leikkuukoneuutuutta: Kiinan markkinoille kohdennetun Bavelloni Dragon -leikkuulinjan sekä edullisemman hintaluokan Bavelloni ProCut -leikkuulinjan. Intian markkinat osoittivat toisen neljänneksen aikana piristymisen merkkejä näkyen asiakaskontaktien lisääntymisessä. EMEA-alueen myynnin tehostamiseksi myyntiorganisaatiota järjestettiin katsauskaudella uudelleen. EMEA-alueen myyntiorganisaation uusi rakenne perustuu aiemman maantieteellisen jaon sijasta tuotelinjamalliin (Heat Treatment, Pre-processing, työkalut). Kansainvälisen ostotoimen kehittäminen jatkui ja osto-organisaatiota Kiinassa vahvistettiin edelleen. Machines-segmentin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 52,9 (53,4) miljoonaa euroa. Services Services-segmentin markkinoiden elpyminen jatkui vuoden toisen neljänneksen aikana Pohjois-Aasian toimiessa kasvun veturina. Toisella neljänneksellä allekirjoitettiin muutama isohko päivitystuotekauppa sekä Pohjois-Aasiassa että Tyynenmeren alueella. EMEA-alueella varaosien kysyntä kääntyi katsauskaudella kasvuun. Katsauskaudella Services-segmentti toi markkinoille uuden, edullisen ohjausjärjestelmäpäivityspaketin, joka sai hyvän vastaanoton. Myös lopputuotteen laadun hallintaan liittyvien päivitystuotteiden kysyntä kasvoi. Muita tuoteuutuuksia olivat automaattinen häiriöilmoitus sähköposti- ja tekstiviestillä, puhaltimen valvontajärjestelmä ja uusi Vortex Pro™ konvektiojärjestelmä, joka mahdollistaa suuremman tuotantokapasiteetin ja paremman lasin laadun. Services-segmentin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 15,5 (20,4 sisältäen Tamglass Lasinjalostuksen osuuden 4,2 miljoonaa euroa). Software Solutions Toisella vuosineljänneksellä Software Solutions -segmentin markkinat olivat vakaat. Euroopassa kysyntä kääntyi toisen vuosineljänneksen aikana nousuun ja myönteinen kehitys Aasian ja Etelä-Amerikan markkinoilla jatkui. Tilauskanta oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla, samoin saadut tilaukset. Toimenpiteet myynnin vauhdittamiseksi jatkuvat. Software Solutions -segmentin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 12,0 (11,8) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset Glastonin tilauskertymä vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana oli 69,6 (72,3) miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus saaduista tilauksista oli 63 %, Software Solutionsin 16 % ja Services-segmentin 20 %. Tilauskanta Glastonin tilauskanta oli 30.6.2010 yhteensä 30,2 (37,1) miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus tilauskannasta oli 25,6 miljoonaa euroa, Services-segmentin osuus 0,9 miljoonaa euroa ja Software Solutionsin osuus 3,7 miljoonaa euroa. -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta, MEUR | 30.6.2010 | 30.6.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Machines | 25,6 | 30,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Services | 0,9 | 2,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Software Solutions | 3,7 | 4,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 30,2 | 37,1 | -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto ja -tulos Katsauskauden liikevaihto oli 79,9 (84,4) miljoonaa euroa. Machines-segmentin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 52,9 (53,4) miljoonaa euroa, Services-segmentin liikevaihto oli 15,5 miljoonaa euroa (vuonna 2009 20,4 miljoonaa euroa, josta Tamglass Lasinjalostuksen osuus 4,2 miljoonaa euroa) ja Software Solutionsin liikevaihto oli 12,0 (11,8) miljoonaa euroa. -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, MEUR | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Machines | 52,9 | 53,4 | 92,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Services | 15,5 | 20,4 | 37,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Software Solutions | 12,0 | 11,8 | 23,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiö, elim | -0,4 | -1,2 | -2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 79,9 | 84,4 | 151,8 | -------------------------------------------------------------------------------- Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 41,5 (45,2) miljoonaa euroa, josta Machines-segmentin osuus oli 28,5 (29,8) miljoonaa euroa, Services-segmentin osuus 7,3 (9,7) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin osuus 6,0 (5,9) miljoonaa euroa. Liiketulos oli tammi-kesäkuussa -4,5 (-19,5) miljoonaa euroa, eli -5,6 (-23,1) % liikevaihdosta. Liiketuloksen paranemiseen vaikuttivat pääasiassa toteutuneet kulusäästöt. Vertailuvuoden liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä 4,3 miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus ensimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä oli -3,2 (-9,9) miljoonaa euroa, Services-segmentin 1,5 (-1,9) miljoonaa euroa. Services-segmentin luvut sisältävät Tamglass Lasinjalostuksen. Vuoden 2010 liiketulosta rasittaa Tamglass Lasinjalostuksen liiketappio, -0,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2009 liiketulosta -2,6 miljoonan euron liiketappio. Software Solutionsin liikevoitto oli 1,2 (0,1) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli -2,8 (-10,5) miljoonaa euroa. Vuoden 2009 toinen vuosineljännes sisältää kertaluonteisia eriä -4,3 miljoonaa euroa. Machines-segmentin osuus toisen vuosineljänneksen liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä oli -1,7 (-4,6) miljoonaa euroa, Services-segmentin 0,5 (-0,2) miljoonaa euroa ja Software Solutionsin osuus 0,5 (0,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden tappio oli -7,8 (-18,1) miljoonaa euroa, ja tappio toiselta vuosineljännekseltä oli -3,4 (-10,0) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli -7,3 (-19,7) % ja osakekohtainen tulos -0,10 (-0,23) euroa. Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,13) euroa. Tase, rahavirta ja rahoitus Katsauskauden lopussa konsernin taseen loppusumma oli 224,5 (263,9) miljoonaa euroa. Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma oli 63,7 (105,0) miljoonaa euroa eli 0,81 (1,34) euroa osaketta kohden. Omavaraisuusaste 30.6.2010 oli 30,8 (41,9) %. Oman pääoman tuotto oli tammi-kesäkuussa -23,3 (-31,6) %. Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli katsauskaudella -8,7 (-17,6) miljoonaa euroa. Suurimpina syinä negatiiviseen liiketoiminnan rahavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta olivat vuonna 2009 kirjattujen varausten maksu sekä rahoituserät, kuten vaihtovelkakirjalainan koron maksu. Käyttöpääoman muutos oli -5,5 (15,2) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -1,4 (-5,4) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta tammi-kesäkuussa oli 10,8 (17,6) miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusasema säilyi kohtuullisena. Konsernin rahoitusasemaan vaikutti helmikuussa liikkeeseen laskettu 6,3 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina. Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat yhtenäiset kesäkuussa 2009 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan kanssa. Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 14,8 (21,4) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 74,0 (63,9) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli 115,4 (60,6) %. Glaston hyödyntää maksuvalmiutensa hallinnassa pääasiallisesti komittoitua valmiusluottolimiittisopimusta. Maksuvalmiusluoton suuruus on 74 miljoonaa euroa, josta oli kesäkuun lopussa käytössä noin 47 miljoonaa euroa. Sopeuttamistoimet Vuonna 2008 aloitetut tehostamistoimet sekä lokakuussa 2009 käynnistetty laaja sopeuttamisohjelma toiminnan uudelleenorganisoimiseksi saatiin suurelta osin päätökseen vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Toisella vuosipuoliskolla jatkuvat Suomessa ja Italiassa toimenpiteet tuotantokapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntää vastaavaksi. Myös projektia myyntiorganisaation rakenteen yksinkertaistamiseksi jatketaan. Investoinnit ja poistot Glastonin bruttoinvestoinnit olivat 2,1 (6,2) miljoonaa euroa. Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yksittäisiä investointeja. Katsauskauden poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 4,0 (5,2) miljoonaa euroa. Organisaatio ja henkilöstö Tapio Engström nimitettiin Glastonin talousjohtajaksi 1.7.2010 alkaen ja Pekka Huuhka tuotanto- ja logistiikkajohtajaksi 1.8.2010 alkaen. Glastonin palveluksessa oli 30.6.2010 yhteensä 1 032 (1 331) henkilöä. Konsernin henkilöstöstä 18 % työskenteli Suomessa ja 50 % muualla EMEA-alueella, 19 % Aasiassa ja 13 % Amerikoissa. Henkilöstöä oli keskimäärin 1 065 (1 453). Osakkeet ja kurssikehitys Glaston Oyj Abp:n maksettu ja merkitty osakepääoma 30.6.2010 oli 12,7 miljoonaa euroa ja liikkeeseen laskettuja osakkeita oli 79 350 000 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kesäkuun lopussa yhtiöllä oli hallussaan 838 582 kappaletta yhtiön osaketta, mikä on 1 % liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärästä ja äänistä. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 134 173 euroa. Jokainen osake, joka ei ole yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,16 euroa. Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.6.2010 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 98,9 (83,2) miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin ensimmäisen kuuden kuukauden aikana noin 8,1 miljoonaa kappaletta eli noin 10 % keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen alin kurssi oli 1,05 euroa ja ylin 1,65 euroa. Tammi-kesäkuun kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi oli 1,27 euroa. Päätöskurssi 30.6.2010 oli 1,26 euroa. Osakepalkkio-ohjelma Hallitus päätti 9.6.2010 uudesta johdon osakepalkkio-ohjelmasta. Järjestelmässä on yksi vuodet 2010 ja 2011 käsittävä ansaintajakso, jonka ansaintakriteeri on konsernin liikevoiton kehitys. Mahdollinen palkkio suoritetaan vuoden 2011 tuloksen julkistamisen jälkeen keväällä 2012. Ohjelman perusteella voidaan antaa yhteensä bruttomäärältään enintään noin 2,5 miljoonaa Glastonin osaketta. Palkkion suorittamisesta aiheutuvat verot ja muut lakisääteiset maksut vähennetään osakkeiden bruttomäärästä ennen osaketoimitusta. Osakepalkkio-ohjelman kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla enintään 11 henkilöä. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Tapani Lankinen on 1.10.2010 alkaen nimitetty Glastonin henkilöstöjohtajaksi. Yhtiökokouksen päätökset Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2010 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2009. Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat vuoden mittaisella toimikaudella Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Lång, Carl-Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin KTM Teuvo Salminen. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio päätettiin pitää ennallaan 40 000 eurossa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 eurossa. Hallituksen muiden jäsenten palkkiot päätettiin myös pitää ennallaan 20 000 eurossa vuodessa. Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT. Yhtiökokous vahvisti yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksen siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokouksen antamat valtuutukset Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että uusia osakkeita voidaan antaa enintään 6 800 000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa enintään 6 800 000 kappaletta kuitenkin siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään 6 800 000 kappaletta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä. Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen maksutta vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Päätöstä osakeannista yhtiölle itselleen ei voi tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhtiöllä olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 1/10 yhtiön kaikista osakkeista. Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden antamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutuksen on voimassa vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksella ei ole muita valtuutuksia. Hallituksen järjestäytyminen Järjestäytymiskokouksessaan 13.4.2010 Glastonin hallitus valitsi keskuudestaan Andreas Tallbergin jatkamaan Glastonin hallituksen puheenjohtajana ja Christer Sumeliuksen jatkamaan varapuheenjohtajana. Lähiajan epävarmuustekijät Maailmantalouden varovaisesta elpymisestä huolimatta Glastonin lähiajan kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta. Glastonin päämarkkina-alueet (EMEA, Pohjois-Amerikka) ovat edelleen hiljaiset, ja pienentyneet markkinat ovat myös johtaneet asiakkaiden tuotantokapasiteetin ylitarjontaan. Talouden asteittaisesta piristymisestä huolimatta asiakkaiden rahoitusjärjestelyihin liittyvät vaikeudet rajoittavat investointimahdollisuuksia. Tämä vaikuttaa etenkin suurempiin koneinvestointeihin, ja tilaukset voivat edelleen siirtyä ja jo vahvistettuja tilauksia voi peruuntua. Asiakkaiden rahoitustilanne vaikuttaa myös saamisten perintään ja luottotappioihin. Mikäli toimialan elpyminen viivästyy, on mahdollista, että Glastonin kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät tehostamistoimenpiteistä syntyvistä säästöistä huolimatta riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa. Näkymät Glastonin markkinoilla odotetaan maltillista elpymistä vuoden 2010 aikana. Uskomme myönteisen kehityksen jatkuvan Aasiassa, etenkin Kiinan markkinoilla. Myös Etelä-Amerikassa odotamme kysynnän jatkuvan hyvällä tasolla. Euroopan talouden lievästä piristymisestä huolimatta lasinjalostuskonemarkkinat ovat muutamaa maakohtaista poikkeusta lukuun ottamatta edelleen hiljaiset. Vuonna 2010 liiketoiminnan kehittämisen painopistealueena on kannattavuuden parantaminen. Glastonin liiketoiminnan peruskivet ovat edelleen arkkitehtuurilasisegmentti ja aurinkoenergiamarkkinat. Jatkamme määrätietoisesti asemamme vahvistamista Kiinassa ja muualla Aasiassa. Aiemmin julkistetut tehostamistoimenpiteet etenevät suunnitellusti. Odotamme vuoden 2010 liikevaihdon olevan vuoden 2009 tasolla (aikaisempi arvio: liikevaihto vähintään vuoden 2009 tasolla) ja liiketuloksen paranevan merkittävästi. Helsingissä 24. elokuuta 2010 Glaston Oyj Abp Hallitus Lisätietoja: Arto Metsänen, toimitusjohtaja, puh. 010 500 6100 Lähettäjä: Agneta Selroos IR- ja viestintäpäällikkö Glaston Oyj Abp Puh. 010 500 6105 Glaston Oyj Abp Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla. www.glaston.net Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset mediat, www.glaston.net GLASTON OYJ ABP OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT 1.1. - 30.6.2010 Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin. KONSERNIN TASE -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 58,4 | 66,2 | 58,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 19,3 | 23,6 | 19,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 23,1 | 28,5 | 24,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuudet osakkuus- ja | 0,0 | 1,4 | 0,4 | | yhteisyrityksissä ja saamiset | | | | | yhteisyrityksiltä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat rahoitusvarat | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamiset | 4,2 | 5,4 | 5,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 9,0 | 9,8 | 8,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat yhteensä | 114,3 | 135,2 | 117,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 37,2 | 41,3 | 37,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynti- ja muut saamiset | 54,5 | 62,1 | 52,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden verotettavaan tulokseen | 3,8 | 4,0 | 3,6 | | perustuvat verosaamiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset yhteensä | 58,2 | 66,1 | 55,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 14,8 | 21,4 | 15,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat yhteensä | 110,2 | 128,7 | 108,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 224,5 | 263,9 | 226,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 12,7 | 12,7 | 12,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 25,3 | 25,3 | 25,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahastot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan oman pääoman | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | rahasto | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omat osakkeet | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahasto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat ja | 36,8 | 88,4 | 87,9 | | kurssierot | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhteisön omistajille kuuluva | -7,8 | -18,1 | -53,6 | | osuus kauden tuloksesta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhteisön omistajille kuuluva | 63,7 | 105,0 | 69,0 | | oma pääoma yhteensä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Määräysvallattomien omistajien | 0,4 | 0,4 | 0,3 | | osuus | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 64,1 | 105,4 | 69,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtovelkakirjalaina | 25,7 | 19,8 | 20,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset korolliset velat | 4,2 | 13,1 | 4,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset korottomat velat | 5,6 | 7,4 | 7,3 | | ja varaukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 5,0 | 8,7 | 6,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat yhteensä | 40,5 | 49,0 | 38,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset korolliset velat | 58,8 | 52,3 | 54,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varaukset | 5,7 | 6,2 | 9,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut lyhytaikaiset | 52,5 | 49,9 | 53,2 | | korottomat velat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden verotettavaan tulokseen | 2,9 | 1,1 | 1,0 | | perustuvat verovelat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat yhteensä | 119,8 | 109,5 | 118,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 160,4 | 158,5 | 157,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat yhteensä | 224,5 | 263,9 | 226,7 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 4-6/ | 4-6/ | 1-6/ | 1-6/ | 1-12/ | | | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 41,5 | 45,2 | 79,9 | 84,4 | 151,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut | -42,5 | -52,8 | -80,3 | -98,8 | -185,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus yhteis- ja | - | -0,4 | -0,5 | -0,4 | -1,5 | | osakkuusyritysten | | | | | | | tuloksista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot ja | -2,1 | -2,6 | -4,0 | -5,2 | -20,9 | | arvonalentumiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto / -tappio | -2,8 | -10,5 | -4,5 | -19,5 | -55,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot ja | 0,1 | -0,7 | -3,1 | -0,8 | -2,3 | | -kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | -2,8 | -11,3 | -7,6 | -20,3 | -57,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -0,6 | 1,2 | -0,2 | 2,1 | 4,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden voitto / tappio | -3,4 | -10,0 | -7,8 | -18,1 | -53,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhteisön omistajille | -3,4 | -10,0 | -7,8 | -18,1 | -53,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Määräysvallattomille | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | omistajille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -3,4 | -10,0 | -7,8 | -18,1 | -53,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos, | -0,04 | -0,13 | -0,10 | -0,23 | -0,68 | | euroa, laimentamaton | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos, | -0,04 | -0,13 | -0,10 | -0,23 | -0,68 | | euroa, laimennettu | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto / -tappio, | -6,8 | -23,3 | -5,6 | -23,1 | -36,4 | | % liikevaihdosta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden voitto / tappio, | -8,2 | -22,2 | -9,7 | -21,4 | -35,3 | | % liikevaihdosta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoittoon / | - | -4,3 | - | -4,3 | -21,6 | | -tappioon sisältyvät | | | | | | | kertaluonteiset erät | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto / -tappio | -2,8 | -6,2 | -4,5 | -15,2 | -33,6 | | ilman kertaluonteisia | | | | | | | eriä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto / -tappio | -8,2 | -13,7 | -9,7 | -18,0 | -22,2 | | ilman kertaluonteisia | | | | | | | eriä, % liikevaihdosta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 4-6/ | 4-6 | 1-6/ | 1-6/ | 1-12/ | | | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raportointikauden voitto / | -3,4 | -10,0 | -7,8 | -18,1 | -53,6 | | tappio | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot ulkomaisista | 1,1 | -0,8 | 1,8 | -0,1 | -0,7 | | yksiköistä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevien varojen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | käypien arvojen muutokset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muihin laajan tuloksen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | eriin liittyvät verot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raportointikauden muut | 1,1 | -0,8 | 1,8 | -0,1 | -0,7 | | laajan tuloksen erät | | | | | | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raportointikauden laaja | -2,3 | -10,8 | -6,0 | -18,2 | -54,4 | | tulos yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhteisön omistajille | -2,4 | -10,8 | -6,1 | -18,2 | -54,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Määräysvallattomille | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | | omistajille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raportointikauden laaja | -2,3 | -10,8 | -6,0 | -18,2 | -54,4 | | tulos yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirta ennen käyttöpääoman | -8,7 | -17,6 | -29,8 | | muutosta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttöpääoman muutos | -5,5 | 15,2 | 28,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirrat | -14,2 | -2,4 | -1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoimintojen yhdistäminen | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut investoinnit | -1,9 | -4,5 | -6,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit yhteisyrityksiin | -0,2 | -1,8 | -2,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Luovutustulot yhteisyrityksistä | 0,4 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | - | 0,1 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut luovutustulot | 0,4 | 1,2 | 1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien nettorahavirrat | -1,4 | -5,4 | -7,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavirrat ennen rahoitusta | -15,6 | -7,8 | -8,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirrat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten velkojen lisäykset | 6,2 | 23,8 | 23,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaisten velkojen vähennykset | -0,5 | -2,7 | -11,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisten velkojen lisäykset | 3,8 | -0,8 | 3,2 | | (+) / vähennykset (-) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | - | -3,9 | -3,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu rahoitus | 1,4 | 1,2 | 1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen nettorahavirrat | 10,8 | 17,6 | 12,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttakurssien muutoksen vaikutus | 4,0 | 0,1 | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen nettomuutos | -0,8 | 9,8 | 4,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 15,6 | 11,5 | 11,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 14,8 | 21,4 | 15,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen nettomuutos | -0,8 | 9,8 | 4,0 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | Osake- | Yli-ku | Muut | Sij. | Omat | Käyvän | | | pääoma | rssi-r | rahas-t | vapaan | osak-k | arvon | | | | ahasto | ot | oman | eet | rahasto | | | | | | pääoman | | | | | | | | rahasto | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 12,7 | 25,3 | - | 0,2 | -3,5 | 0,0 | | 1.1.2009 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raportointikauden | - | - | - | - | - | 0,0 | | laaja tulos | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu muutos | - | - | 0,0 | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu muutos omissa | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | | osakkeissa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 12,7 | 25,3 | 0,0 | 0,2 | -3,5 | 0,0 | | 30.6.2009 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Osake-pä | Yli-ku | Muut | Sij. | Omat | Käyvän | | | äoma | rssi-r | rahas-t | vapaan | osak-k | arvon | | | | ahasto | ot | oman | eet | rahasto | | | | | | pääoman | | | | | | | | rahasto | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 12,7 | 25,3 | 0,0 | 0,2 | -3,5 | 0,0 | | 1.1.2010 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raportointikauden | - | - | - | - | - | 0,0 | | laaja tulos | | | | | | | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 12,7 | 25,3 | 0,0 | 0,2 | -3,5 | 0,0 | | 30.6.2010 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Kerty-n | Kerty-n | Emoyht. | Määräys-v | Oma pääoma | | | eet | eet | omista-ji | allat-tom | yhteensä | | | voitto- | kurssi- | lle | ien | | | | varat | erot | kuuluva | omista-ji | | | | | | oma | en osuus | | | | | | pääoma | | | | | | | yht. | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma 1.1.2009 | 89,6 | -0,5 | 123,7 | 0,1 | 123,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Raportointikauden | -18,1 | -0,1 | -18,2 | 0,0 | -18,2 | | laaja tulos | | | | | | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut muutokset | - | - | - | 0,4 | 0,4 | | määräysvallattomien | | | | | | | omistajien | | | | | | | osuudessa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu muutos | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperusteinen | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | | kannustinjärjestelm | | | | | | | ä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperusteinen | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | | kannustinjärjestelm | | | | | | | ä, verovaikutus | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtovelkakirjalai | 3,4 | | 3,4 | | 3,4 | | nan oman pääoman | | | | | | | osuus | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | -3,9 | - | -3,9 | - | -3,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 71,0 | -0,7 | 105,0 | 0,4 | 105,4 | | 30.6.2009 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | Kerty-ne | Kerty-nee | Emoyht. | Määräys-v | Oma | | | et | t | omista- | allat-tom | pääoma | | | voitto-v | kurssi-er | jille | ien | yhteensä | | | arat | ot | kuuluva | omista-ji | | | | | | oma | en osuus | | | | | | pääoma | | | | | | | yht. | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma 1.1.2010 | 35,6 | -1,3 | 69,0 | 0,3 | 69,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Raportointikauden | -7,8 | 1,7 | -6,1 | 0,1 | -6,0 | | laaja tulos | | | | | | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperusteinen | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | | kannustinjärjestelm | | | | | | | ä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperusteinen | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | | kannustinjärjestelm | | | | | | | ä, verovaikutus | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtovelkakirjalai | 0,8 | - | 0,8 | - | 0,8 | | nan oman pääoman | | | | | | | osuus | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 28,6 | 0,4 | 63,7 | 0,4 | 64,1 | | 30.6.2010 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- TUNNUSLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttökate (EBITDA), % | -0,7 | -16,9 | -22,7 | | liikevaihdosta (1 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto / -tappio (EBIT), % | -5,6 | -23,1 | -36,4 | | liikevaihdosta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos, % liikevaihdosta | -9,7 | -21,4 | -35,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, milj. euroa | 2,1 | 6,2 | 8,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, % | 2,6 | 7,3 | 5,6 | | liikevaihdosta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 30,8 | 41,9 | 33,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velkaantumisaste, % | 138,4 | 80,9 | 114,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste, % | 115,4 | 60,6 | 91,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset nettovelat, milj. euroa | 74,0 | 63,9 | 63,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitettu pääoma kauden lopussa, | 152,9 | 190,7 | 148,6 | | milj. euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, %, | -23,3 | -31,6 | -55,5 | | suhteutettuna koko vuoden | | | | | tulokseksi | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto, %, | -7,3 | -19,7 | -32,1 | | suhteutettuna koko vuoden | | | | | tulokseksi | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilökunta keskimäärin | 1 065 | 1 453 | 1 344 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilökunta kauden lopussa | 1 032 | 1 331 | 1 160 | -------------------------------------------------------------------------------- (1 Käyttökate = liikevoitto / -tappio + poistot ja arvonalentumiset OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemäärä kauden lopussa, ilman | 78 511 | 78 511 | 78 511 | | yhtiön hallussa olevia omia | | | | | osakkeita (1 000) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden keskimääräinen | 78 511 | 78 533 | 78 522 | | lukumäärä, ilman yhtiön hallussa | | | | | olevia omia osakkeita (1 000) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden keskimääräinen | 100 127 | 81 379 | 89 143 | | lukumäärä vaihtovelkakirjalainan | | | | | laimennusvaikutuksella ilman | | | | | yhtiön hallussa olevia omia | | | | | osakkeita, (1 000) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos, | -0,10 | -0,23 | -0,68 | | laimentamaton, euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekohtainen tulos, laimennettu, | -0,10 | -0,23 | -0,68 | | euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhteisön omistajille kuuluva | 0,81 | 1,34 | 0,88 | | oma pääoma / osake, euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hinta / osakekohtainen tulos | -12,7 | -4,6 | -1,6 | | (P/E) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hinta / emoyhteisön omistajille | 1,55 | 0,79 | 1,23 | | kuuluva oma pääoma / osake | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakekannan markkina-arvo, milj. | 98,9 | 83,2 | 84,8 | | euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen suhteellinen vaihto, % | 10,4 | 5,0 | 9,0 | | keskimääräisestä osakekannasta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeen vaihto, osakkeita (1 000) | 8 131 | 3 921 | 7 033 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden viimeinen pörssikurssi, | 1,26 | 1,06 | 1,08 | | euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden ylin kurssi, euroa | 1,65 | 1,44 | 1,44 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden alin kurssi, euroa | 1,05 | 0,92 | 0,92 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden kaupankäyntimäärillä | 1,27 | 1,18 | 1,18 | | painotettu keskikurssi, euroa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Käyttökate (EBITDA)= Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia, yhteis- ja osakkuusyritysten tulososuudet mukaan luettuina Liikevoitto (EBIT) = Tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen, yhteis- ja osakkuusyritysten tulososuudet mukaan luettuina Rahavarat = muut rahavarat + käteisvarat Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat Rahoituskulut = Rahoitusvelkojen korkokulut + rahoitusjärjestelyiden palkkiokulut + rahoitusvelkojen valuuttakurssierot Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) x 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) Velkaantumisaste (gearing), % = Korolliset velat x 100 / Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) Nettovelkaantumisaste (net gearing), % = Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE)= Raportointikauden tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100 / Oma pääoma + korolliset velat (raportointikauden alun ja lopun keskiarvo) Oman pääoman tuottoprosentti (ROE)= Raportointikauden voitto / tappio x 100 / Oma pääoma (Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) (raportointikauden alun ja lopun keskiarvo) Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen tulos (EPS)= Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä Laimennettu osakekohtainen tulos = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta oikaistuna vaihtovelkakirjalainan tulosvaikutuksella / Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä oikaistuna vaihtovelkakirjalainan vaikutuksella osakemäärään Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma = Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa Osakkeen hinta keskimäärin = Osakkeen vaihto, euroa kauden aikana / Osakkeen vaihto, kpl kauden aikana Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)= Raportointikauden viimeinen pörssikurssi / Osakekohtainen tulos (EPS) Hinta / emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma = Raportointikauden viimeinen pörssikurssi / Emoyhteisön omistajille kuuluva osakekohtainen oma pääoma Osakkeiden vaihdon kehitys = Raportointikauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa x raportointikauden viimeinen pörssikurssi Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa = Liikkeeseen laskettu osakemäärä - yrityksen hallussa olevat omat osakkeet LAATIMISPERIAATTEET Tämä Glaston-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan unioni on sen hyväksynyt. Osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa. Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä, paitsi että seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja on noudatettu 1.1.2010 lähtien: - IFRS 3 (uudistettu) Liiketoimintojen yhdistäminen - IAS 27 (muutettu) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös - IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - käteisvaroina maksettavat konsernin osakeperusteiset liiketoimet Lisäksi Glaston noudattaa huhtikuussa 2009 julkaistua vuosittaista IFRS-standardeihin tehdyt parannukset -standardimuutoskokoelmaa. Uudistetun IFRS 3 -standardin mukaisesti 1.1.2010 jälkeen tehdyistä liiketoimintojen yhdistämisistä syntyvät kaikki hankintaan liittyvät menot kirjataan tulosvaikutteisesti, eikä niitä aktivoida osana hankintamenoa, kuten aiemmin tehtiin. Lisäksi kaikki hankinnan toteuttamiseksi suoritetut maksut kirjataan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin, ja veloiksi luokitellut ehdolliset maksut arvostetaan myöhemmin käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Jokaisen liiketoiminnan yhdistämisen osalta voidaan erikseen valita, arvostetaanko määräysvallattomien omistajien osuus (vähemmistöosuus) käypään arvoon vai näiden suhteelliseen osuuteen hankinnan kohteen nettovaroista. Tehdyllä valinnalla on vaikutusta liiketoimintojen yhdistämisestä syntyvän liikearvon suuruuteen. Muutetun IAS 27 -standardin mukaan määräysvallattomien omistajien (vähemmistön) kanssa toteutettujen liiketoimien vaikutukset kirjataan omaan pääomaan, mikäli määräysvalta ei muutu. Näistä liiketoimista ei synny liikearvoa tai voittoja ja tappioita. Mikäli määräysvalta menetetään, niin mahdollinen jäljelle jäävä omistusosuus arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Lisäksi uudistetun standardin mukaisesti laaja tulos kohdistetaan myös määräysvallattomille omistajille, vaikka määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi negatiivinen. IFRS-standardien vuosittaisiin muutoksiin sisältyvä IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen -standardin muutos muuttaa Glastonin liikearvon kohdistamista. Liikearvo on aiemmin kohdistettu toimintasegmenteistä yhdistetyille raportoitaville toimintasegmenteille. Standardin muutoksen mukaan suurin yksikkö, jolle voidaan kohdistaa liikearvoa, on toimintasegmentti ennen toimintasegmenttien yhdistämistä raportoitavaksi toimintasegmentiksi. Muut vuonna 2010 voimaan tulleet uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat eivät ole merkityksellisiä Glaston-konsernin konsernitilinpäätöksen kannalta. LIIKETOIMINTOJEN MYYNNIT Glastonin yhteisyritys, lasinjalostusyhtiö INTERPANE Glass Oy myytiin 9.4.2010 Rakla Finland Oy:lle. INTERPANE Glass Oy:n toiminta käynnistyi 1.4.2009 ja osakkeenomistajina olivat A A A Glass & Design Finland Oy sekä Glaston Oyj Abp:n tytäryhtiö. INTERPANE Glass Oy:n omistajat sopivat huhtikuussa 2010 omistuksen uudelleenjärjestelystä, jonka tuloksena 100 prosenttia INTERPANE Glass Oy:n osakkeista myytiin Rakla Finland Oy:lle. Omistusjärjestelyn jälkeen Glastonille jäi noin 4 milj. euron vakuudellinen lainasaaminen INTERPANE Glass Oy:ltä. Omistusjärjestelyn tulosvaikutus, noin -2,7 milj. euroa, kirjattiin Glastonin ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen rahoituseränä, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta liiketulokseen. SEGMENTTITIEDOT Glastonin raportoitavat segmentit ovat Machines, Services ja Software Solutions. Raportoitavat segmentit noudattavat konsernin tilinpäätöksen laatimis- ja arvostusperiaatteita. Segmenttien välisissä liiketoimissa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa. Raportoitavat segmentit muodostuvat toimintasegmenteistä, jotka on yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi IFRS 8.12 kriteerien mukaisesti. Toimintasegmentit on yhdistelty, kun tuotteiden ja palvelujen luonne on samankaltainen, tuotantoprosessien luonne on samankaltainen, samoin kuin asiakastyyppi. Myös tuotteiden jakelussa ja palvelujen tuottamisessa käytettävät menetelmät ovat samanlaiset. Raportoitava Machines-segmentti muodostuu Glastonin lasinjalostuskoneita sekä niihin liittyviä työkaluja valmistavista toimintasegmenteistä. Machines-segmenttiin sisältyvät Tamglass- ja Uniglass-tuotemerkeillä myytävien lasin karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneiden valmistus ja myynti, Bavelloni-tuotemerkillä myytävien lasin esikäsittelykoneiden valmistus ja myynti sekä työkalujen valmistus ja myynti. Työkalujen myynti siirrettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä Machines-segmenttiin Services-segmentistä. Vertailutiedot on oikaistu. Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta, konepäivitykset, varaosamyynti sekä palvelutoimintana suoritettu Akaan lasinjalostustehtaan operointi asiakkaan lukuun. Lasinjalostustehtaan operointi lopetettu. Software Solutions -segmentin tuotetarjonta kattaa Albat+Wirsam tuotemerkillä myytävät toiminnanohjausjärjestelmät lasiteollisuudelle, ohjelmistot ikkuna- ja ovilasivalmistajien tarpeisiin sekä ohjelmistot lasinjalostajien integroiduille linjaratkaisuille. Raportoitaville segmenteille kohdistamaton liiketulos sisältää konsernin pääkonttoritoiminnot sekä segmenteille kohdistamattoman osuuden yhteisyrityksen tuloksesta. -------------------------------------------------------------------------------- | Machines | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 4-6/ | 4-6/ | 1-6/ | 1-6/ | 1-12/ | | | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkoinen liikevaihto | 28,5 | 30,1 | 52,9 | 53,0 | 92,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sisäinen liikevaihto | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 28,5 | 29,8 | 52,9 | 53,4 | 92,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos ilman | -1,7 | -4,6 | -3,2 | -9,9 | -22,4 | | kertaluonteisia eriä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos-%, ilman | -5,9 | -15,4 | -6,0 | -18,5 | -24,2 | | kertaluonteisia eriä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertaluonteiset erät | - | -3,8 | - | -3,8 | -15,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | -1,7 | -8,4 | -3,2 | -13,6 | -38,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos-% | -5,9 | -28,1 | -6,0 | -25,6 | -41,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokäyttöpääoma | | | 35,5 | 50,4 | 34,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | | | 637 | 832 | 778 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden lopussa | | | 619 | 768 | 688 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Services | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 4-6/ | 4-6/ | 1-6/ | 1-6/ | 1-12/ | | | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkoinen liikevaihto | 7,0 | 9,2 | 15,0 | 19,6 | 35,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sisäinen liikevaihto | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 1,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 7,3 | 9,7 | 15,5 | 20,4 | 37,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos ilman | 0,5 | -0,2 | 1,5 | -1,9 | -2,4 | | kertaluonteisia eriä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos-%, ilman | 6,6 | -1,7 | 9,5 | -9,2 | -6,4 | | kertaluonteisia eriä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertaluonteiset erät | - | -0,3 | - | -0,3 | -2,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 0,5 | -0,4 | 1,5 | -2,1 | -5,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos-% | 6,6 | -4,5 | 9,5 | -10,5 | -13,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokäyttöpääoma | | | 8,2 | 13,2 | 9,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | | | 183 | 335 | 291 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden | | | 170 | 277 | 215 | | lopussa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Software Solutions | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 4-6/ | 4-6/ | 1-6/ | 1-6/ | 1-12/ | | | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkoinen liikevaihto | 6,0 | 5,9 | 12,0 | 11,8 | 23,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sisäinen liikevaihto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 6,0 | 5,9 | 12,0 | 11,8 | 23,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuus- ja | - | - | - | - | 0,0 | | yhteisyritysten | | | | | | | tuloksista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos ilman | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 0,1 | 0,4 | | kertaluonteisia eriä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos-%, ilman | 7,8 | 8,7 | 9,7 | 1,3 | 1,7 | | kertaluonteisia eriä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertaluonteiset erät | - | -0,3 | - | -0,3 | -1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 0,5 | 0,2 | 1,2 | -0,1 | -1,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos-% | 7,8 | 4,1 | 9,7 | -1,0 | -5,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokäyttöpääoma | | | 6,7 | 6,3 | 5,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | | | 222 | 258 | 248 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden lopussa | | | 220 | 258 | 234 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Glaston-konserni | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 4-6/ | 4-6/ | 1-6/ | 1-6/ | 1-12/ | | | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Machines | 28,5 | 29,8 | 52,9 | 53,4 | 92,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Services | 7,3 | 9,7 | 15,5 | 20,4 | 37,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Software Solutions | 6,0 | 5,9 | 12,0 | 11,8 | 23,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut ja sisäinen myynti | -0,2 | -0,2 | -0,4 | -1,2 | -2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Glaston-konserni | 41,5 | 45,2 | 79,9 | 84,4 | 151,8 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 4-6/ | 4-6/ | 1-6/ | 1-6/ | 1-12/ | | | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Machines | -1,7 | -4,6 | -3,2 | -9,9 | -22,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Services | 0,5 | -0,2 | 1,5 | -1,9 | -2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Software Solutions | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 0,1 | 0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut ja eliminoinnit | -2,1 | -1,9 | -4,0 | -3,6 | -9,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos ilman | -2,8 | -6,2 | -4,5 | -15,2 | -33,6 | | kertaluonteisia eriä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertaluonteiset erät | - | -4,3 | - | -4,3 | -21,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | -2,8 | -10,5 | -4,5 | -19,5 | -55,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituserät, netto | 0,1 | -0,7 | -3,1 | -0,8 | -2,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen tuloveroja | -2,8 | -11,3 | -7,6 | -20,3 | -57,6 | | ja määrysvallattomien | | | | | | | omistajien osuutta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -0,6 | 1,2 | -0,2 | 2,1 | 4,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos | -3,4 | -10,0 | -7,8 | -18,1 | -53,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | | | 1 065 | 1 453 | 1 344 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden | | | 1 032 | 1 331 | 1 160 | | lopussa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttivarat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 30.06.2010 | 30.06.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Machines | 62,9 | 67,2 | 58,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Services | 11,3 | 16,5 | 13,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Software Solutions | 7,1 | 7,0 | 6,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttivarat yhteensä | 81,3 | 90,7 | 78,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut varat | 143,2 | 173,2 | 147,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaisvarat yhteensä | 224,5 | 263,9 | 226,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttivelat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 30.06.2010 | 30.06.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Machines | 27,4 | 16,8 | 23,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Services | 3,1 | 3,3 | 4,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Software Solutions | 0,4 | 0,8 | 0,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 0,1 | 0,6 | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttivelat yhteensä | 31,0 | 21,5 | 28,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | 129,3 | 137,0 | 128,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokonaisvelat yhteensä | 160,4 | 158,5 | 157,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Nettokäyttöpääoma | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 30.06.2010 | 30.06.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Machines | 35,5 | 50,4 | 34,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Services | 8,2 | 13,2 | 9,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Software Solutions | 6,7 | 6,3 | 5,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -0,1 | -0,6 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Glaston-konserni yhteensä | 50,3 | 69,2 | 50,0 | -------------------------------------------------------------------------------- Segmenttien nettokäyttöpääoma = vaihto-omaisuus + ulkoiset myyntisaamiset - ulkoiset ostovelat - saadut ennakkomaksut. Saatuja tilauksia on oikaistu Software Solutions-segmentin osalta siten, että lisenssimyynnin lisäksi myös ohjelmistohuoltotöistä saadut tilaukset on sisällytetty saatuihin tilauksiin. -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut tilaukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Machines | 44,1 | 45,7 | 98,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Services | 14,1 | 16,3 | 32,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Software Solutions | 11,4 | 10,3 | 20,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Glaston-konserni yhteensä | 69,6 | 72,3 | 151,5 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myynti maantieteellisten | | | | | alueiden mukaan | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | EMEA | 43,2 | 52,9 | 90,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aasia | 18,3 | 11,9 | 24,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Amerikka | 18,4 | 19,7 | 36,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 79,9 | 84,4 | 151,8 | -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO / - TAPPIO JA TILAUSKANTA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN -------------------------------------------------------------------------------- | Machines | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ | | | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkoinen | 28,5 | 24,3 | 21,8 | 17,2 | 30,1 | 22,8 | | liikevaihto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sisäinen | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,3 | 0,7 | | liikevaihto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 28,5 | 24,3 | 21,9 | 17,3 | 29,8 | 23,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuus- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ja | | | | | | | | yhteisyritysten | | | | | | | | tuloksista | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos ilman | -1,7 | -1,5 | -7,7 | -4,9 | -4,6 | -5,3 | | kertaluonteisia | | | | | | | | eriä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos-%, | -5,9 | -6,1 | -35,0 | -28,2 | -15,4 | -22,3 | | ilman | | | | | | | | kertaluonteisia | | | | | | | | eriä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertaluonteiset | - | - | -12,1 | - | -3,8 | - | | erät | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | -1,7 | -1,5 | -19,8 | -4,9 | -8,4 | -5,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos-% | -5,9 | -6,1 | -90,5 | -28,2 | -28,1 | -22,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Services | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ | | | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkoinen | 7,0 | 8,0 | 7,9 | 8,4 | 9,2 | 10,4 | | liikevaihto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sisäinen | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | | liikevaihto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 7,3 | 8,2 | 8,2 | 9,1 | 9,7 | 10,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos ilman | 0,5 | 1,0 | -0,5 | -0,1 | -0,2 | -1,7 | | kertaluonteisia | | | | | | | | eriä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos-%, | 6,6 | 12,1 | -5,5 | -1,1 | -1,7 | -16,0 | | ilman | | | | | | | | kertaluonteisia | | | | | | | | eriä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertaluonteiset | - | - | -2,5 | - | -0,3 | - | | erät | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 0,5 | 1,0 | -2,9 | -0,1 | -0,4 | -1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos-% | 6,6 | 12,1 | -35,6 | -1,1 | -4,5 | -16,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Software | | | | | | | | Solutions | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ | | | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ulkoinen | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | | liikevaihto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sisäinen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | liikevaihto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuus- | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ja | | | | | | | | yhteisyritysten | | | | | | | | tuloksista | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos ilman | 0,5 | 0,7 | -0,2 | 0,5 | 0,5 | -0,4 | | kertaluonteisia | | | | | | | | eriä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos-%, | 7,8 | 11,7 | -2,9 | 7,7 | 8,7 | -6,0 | | ilman | | | | | | | | kertaluonteisia | | | | | | | | eriä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertaluonteiset | - | - | -1,5 | - | -0,3 | - | | erät | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | 0,5 | 0,7 | -1,6 | 0,5 | 0,2 | -0,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos-% | 7,8 | 11,7 | -26,2 | 7,7 | 4,1 | -6,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ | | | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Machines | 28,5 | 24,3 | 21,9 | 17,3 | 29,8 | 23,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Services | 7,3 | 8,2 | 8,2 | 9,1 | 9,7 | 10,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Software | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | | Solutions | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut ja | -0,2 | -0,2 | -0,6 | -0,7 | -0,2 | -1,0 | | eliminoinnit | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Glaston-konserni | 41,5 | 38,4 | 35,8 | 31,5 | 45,2 | 39,2 | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/ | | | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Machines | -1,7 | -1,5 | -7,7 | -4,9 | -4,6 | -5,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Services | 0,5 | 1,0 | -0,5 | -0,1 | -0,2 | -1,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Software | 0,5 | 0,7 | -0,2 | 0,5 | 0,5 | -0,4 | | Solutions | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut ja | -2,1 | -1,9 | -2,7 | -2,9 | -1,9 | -1,6 | | eliminoinnit | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos ilman | -2,8 | -1,7 | -11,0 | -7,4 | -6,2 | -9,0 | | kertaluonteisia | | | | | | | | eriä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertaluonteiset | - | - | -17,3 | - | -4,3 | - | | erät | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketulos | -2,8 | -1,7 | -28,4 | -7,4 | -10,5 | -9,0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilauskanta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 30.6. | 31.3. | 31.12. | 30.9. | 30.6. | 31.3. | | | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Machines | 25,6 | 32,4 | 39,8 | 35,8 | 30,8 | 38,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Services | 0,9 | 0,7 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 4,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Software | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | | Solutions | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 30,2 | 36,9 | 45,5 | 40,9 | 37,1 | 45,9 | -------------------------------------------------------------------------------- EHDOLLISET VELAT -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 30.6.2010 | 30.6.2009 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinnitykset ja pantit | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien sitoumusten puolesta | 130,8 | 0,2 | 130,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta | 0,5 | 0,7 | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muiden puolesta | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokravastuut | 12,1 | 16,4 | 13,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaisinostovastuut | 0,3 | 0,4 | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuut omasta puolesta | 0,0 | 0,1 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteisyritysosuuksiin liittyvät | - | 1,0 | 0,7 | | investointisitoumukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Kansainväliseen liiketoimintaansa liittyen Glaston voi olla vastaajana tai kantajana useissa oikeudenkäynneissä. Konserni ei odota minkään erikseen mainitsemattoman tällä hetkellä vireillä olevan oikeudenkäynnin yksin tai yhdessä muiden kanssa heikentävän merkittävästi konsernin taloudellista asemaa tai toiminnan tulosta. JOHDANNAISSOPIMUKSET -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 30.6.201 | | 30.6.200 | | 31.12.200 | | | | 0 | | 9 | | 9 | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Nimellis | Käypä | Nimellis | Käypä | Nimellis- | Käypä | | | -arvo | arvo | -arvo | arvo | arvo | arvo | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdannai | | | | | | | | set | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatermiini- | 2,9 | -0,2 | 2,1 | 0,1 | 2,6 | -0,1 | | sopimukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hyödykejohdannais | | | | | | | | et | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sähkötermiini-sop | 0,6 | 0,2 | - | - | - | - | | imukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Johdannaisinstrumentteja käytetään ainoastaan suojautumistarkoituksessa. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot eivät välttämättä vastaa osapuolten vaihtamia rahasuorituksia eivätkä siten yksin tarkasteltuina anna kuvaa konsernin riskiasemasta. Sopimusten käypä arvo perustuu raportointipäivän markkinahintaan. AINEELLISET HYÖDYKKEET milj. euroa -------------------------------------------------------------------------------- | Muutokset aineellisissa | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | | hyödykkeissä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden alussa | 24,7 | 35,0 | 35,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lisäykset | 0,3 | 1,0 | 1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähennykset | -0,3 | -5,4 | -6,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | -1,8 | -2,2 | -4,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset ja | -0,2 | -0,2 | -1,2 | | arvonalentumisten palautukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Uudelleenryhmittely ja muut | -0,5 | 0,3 | -0,1 | | muutokset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kurssierot | 0,8 | 0,0 | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 23,1 | 28,5 | 24,7 | -------------------------------------------------------------------------------- Glaston-konsernilla ei ollut katsauskauden lopussa aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sitoumuksia. OSAKKEENOMISTAJAT Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2010 -------------------------------------------------------------------------------- | | Omistaja | Osakkeiden | % osakkeista ja | | | | lukumäärä | äänistä | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 | GWS Trade Oy | 13 446 700 | 17,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | 2 | Oy G.W.Sohlberg Ab | 12 819 400 | 16,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | 3 | Sumelius Birgit | 3 644 200 | 4,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | 4 | Fondita Nordic Micro Cap | 2 350 000 | 3,0 | | | Sijoitusrahasto | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 5 | Oy Investsum Ab | 1 820 000 | 2,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | 6 | Suutarinen Helena | 1 802 400 | 2,3 | | | Kuolinpesä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 7 | Von Christierson Charlie | 1 600 000 | 2,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | 8 | Sijoitusrahasto Aktia | 1 484 650 | 1,9 | | | Capital | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 9 | Sumelius Bjarne Henning | 1 254 840 | 1,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | 10 | Sumelius-Koljonen Barbro | 1 206 875 | 1,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | 11 | Sumelius-Fogelholm | 1 014 000 | 1,3 | | | Birgitta Christina | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 12 | Evli Alexander Management | 838 582 | 1,1 | | | Oy | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 13 | Sumelius Bertil Christer | 803 800 | 1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | 14 | Huber Karin | 800 800 | 1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | 15 | Sijoitusrahasto Alfred | 700 000 | 0,9 | | | Berg Small Cap Finland | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 16 | Fontell Niilo Armas | 640 700 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | 17 | Nordea Henkivakuutus Suomi | 635 207 | 0,8 | | | Oy | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 18 | Pihkala-Vlassis Anna Marja | 615 520 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | 19 | Paloheimo Arvi | 510 000 | 0,6 | | | Martin-Brand | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 20 | Erikoissijoitusrahasto EQ | 500 000 | 0,6 | | | Pikkujättiläiset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 20 suurinta yhteensä | 48 487 674 | 61,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut osakkeenomistajat | 30 787 126 | 38,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteistilillä | 75 200 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 79 350 000 | 100,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhtiön hallussa | -838 582 | 1,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä ilman omia osakkeita | 78 511 418 | | -------------------------------------------------------------------------------- LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA Glaston-konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhteisö, tytäryritykset ja osakkuus- ja yhteisyritykset. Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä. Liiketoimissaan osakkuus- ja yhteisyritysten ja muiden lähipiiriin kuuluvien kanssa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan riippumattomien osapuolten kanssa. Glastonin lähipiiritapahtumat katsauskaudella sisälsivät kiinteistön vuokrausta yhteisyritykselle. Lisäksi konserni on vuokrannut toimitiloja johtoon kuuluvien henkilöiden omistamilta yrityksiltä. Näistä tiloista maksetut vuokrat olivat tammi - kesäkuussa 0,3 (0,3) milj. euroa. Katsauskaudella ei ole ollut lähipiirin kanssa muita sellaisia liiketapahtumia, joiden ehdot poikkeaisivat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa käytetyistä ehdoista, kuin mitä on kerrottu kohdassa ”Liiketoimet yhteis- ja osakkuusyritysten kanssa katsauskaudella”. Osakepalkkiojärjestelmä Glaston Oyj Abp:n hallitus päätti kesäkuussa uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perustamisesta osaksi Glastonin ylimmän johdon pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Kannustinjärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden ansaita Glastonin osakkeita palkkiona ansaintakriteereiden saavuttamisesta. Järjestelmässä on yksi vuodet 2010 ja 2011 käsittävä ansaintajakso, jonka ansaintakriteeri on konsernin liikevoiton kehitys. Mahdollinen palkkio suoritetaan vuoden 2011 tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen keväällä 2012. Ohjelman perusteella voidaan antaa yhteensä bruttomäärältään enintään noin 2,5 miljoonaa Glastonin osaketta. Palkkion suorittamisesta aiheutuvat verot ja muut lakisääteiset maksut vähennetään osakkeiden bruttomäärästä ennen osakkeiden luovutusta. Glastonin osakepalkkiojärjestelmistä kirjatut kulut olivat katsauskaudella 0,1 (0,1) milj. euroa. Liiketoimet yhteis- ja osakkuusyritysten kanssa katsauskaudella Glaston oli katsauskaudella (tammi-huhtikuu) vuokrannut yhteisyritys INTERPANE Glass Oy:lle kiinteistön. INTERPANE Glass Oy:n osakekanta myytiin 9.4.2010 Rakla Finland Oy:lle. Omistusjärjestelyyn liittyen Glaston antoi INTERPANE Glass Oy:lle myönnetystä lainasta anteeksi 3,3 milj. euroa. Lainan anteeksiannon tulosvaikutus sisältyy kaupasta syntyneeseen ensimmäisella vuosineljänneksellä kirjattuun 2,7 milj. euron rahoituskuluun. Glaston-konsernilla ei ole ollut liiketoimia osakkuusyrityksen kanssa. Liiketoimet yhteisyritysten kanssa milj. euroa INTERPANE Glass Oy oli Glastonin yhteisyritys ajalla 31.3.2009 -9.4.2010. -------------------------------------------------------------------------------- | milj. euroa | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myynti yhteisyrityksille | - | - | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 0,1 | 0,1 | 0,3 | | yhteisyrityksiltä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotuotot yhteisyrityksiltä | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahoituskulut | -3,3 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset yhteisyrityksiltä ja | 6/2010 | 6/2009 | 12/2009 | | velat yhteisyrityksille | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset saamiset | - | 0,4 | 1,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset lainasaamiset | - | 5,4 | 5,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | - | 0,0 | 0,1 | --------------------------------------------------------------------------------