Ændring i prospekt offentliggjort 7. september 2010 - prospekttillæg nr. 2

Siden offentliggørelse af prospekt den 7. september 2010 samt prospekttillæg
nr. 1 dateret den 8. september 2010 er der indtrådt begivenheder vedrørende
udsteder, der medfører ændringer i de oplysninger, der var indeholdt i det
offentliggjorte prospekt. Begivenhederne er følgende: 

Indgåelse om aftale om tegning af Udbudte Aktier
Selskabet har den 27. september 2010 indgået en betinget aftale med HFI af
27.9.2010 ApS, SB Holding 2009 ApS (et datterselskab af ALMC hf. - tidligere
Straumur Burdaras Investeringsbank) og Stodir hf. (tilsammen benævnt
”Konsortiet”), som tilsammen direkte eller indirekte ejer 1.491.700 stk. Aktier
i Selskabet før Udbuddet. 

Selskabet har med Konsortiet indgået en betinget aftale (”Aftalen”) om at tegne
5.000.000 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 10 til Udbudskursen på DKK 10,
svarende til et bruttoprovenu på DKK 50 mio. De Udbudte Aktier tegnes på de
vilkår, der fremgår af Prospektet. Aftalen er betinget af følgende: 

1. at der ikke er tegnet Udbudte Aktier eller kaldes garantitilsagn om tegning
af Udbudte Aktier på mere end DKK 39 mio., dog falder Aftalen ikke bort, uanset
hvor mange Udbudte Aktier, der er tegnet på baggrund af udnyttelse af
Tegningsretter (det er således garantitilsagnene, der i givet fald
reduceres/ikke kaldes), 

2. at Bankkreditorer, der repræsenterer over 95% af den Omfattede Bankgæld,
accepterer et nettoprovenu på DKK 50 mio., og 

3. at Konsortiet modtager dispensation fra Finanstilsynet angående afgivelse af
pligtmæssigt overtagelsestilbud til øvrige aktionærer i Selskabet, jf.
Værdipapirhandelslovens § 31. 

Alle betingelserne i Aftalen, på nær dispensation fra Finanstilsynet angående
afgivelse af pligtmæssigt overtagelsestilbud til øvrige aktionærer i Selskabet,
jf. Værdipapirhandelslovens § 31, er derved opfyldt, jf. nedenfor. 

Nettoprovenukrav ændret i Bankaftalen
Selskabet har den 27. september 2010 modtaget accept fra Bankkreditorer, der
repræsenterer over 95% af den Omfattede Bankgæld, på, at betingelsen i
Bankaftalen angående størrelsen af nettoprovenuet nedsættes til DKK 50 mio. 

Indgåelse af yderligere garantitilsagn
Selskabet har løbende i Tegningsperioden modtaget yderligere garantitilsagn fra
norske investorer, som tilsammen udgør DKK 15,5 mio. Af disse garantitilsagn er
et af en væsentlig størrelse og udgør DKK 6 mio., svarende til 600.000 stk.
Udbudte Aktier. Dette er afgivet af Solan Capital AS (se tabel nedenfor). 

Manglende opfyldelse af betingelser i allerede indgåede garantitilsagn jf.
Prospektet 
Selskabet kan på nuværende tidspunkt konkludere, at det ikke vil være muligt at
opnå et nettoprovenu på mindst DKK 100 mio., hvilket medfører, at flere af de
allerede indgåede tegnings- og garantitilsagn ikke længere er gældende. Dette
omfatter HFI-Invest A/S' tegningstilsagn på DKK 25 mio., Artha Holding A/S'
garantitilsagn på DKK 20 mio. samt øvrige tilsagn indgået før 30. juni 2010 på
DKK 1 mio. 

--- o0o ---

I forbindelse med ovenstående ændringer er der udarbejdet ”Prospekttillæg nr. 2
til prospekt af 7. september 2010 for Nordicom A/S”. 

Prospekttillæg nr. 2 bør læses og fortolkes i sammenhæng med det
offentliggjorte prospekt af 7. september 2010 samt prospekttillæg nr. 1 dateret
den 8. september 2010. Prospekttillægget anses for at være inkorporeret i og
udgøre en del af prospektet offentliggjort den 7. september 2010. 

Med venlig hilsen

Nordicom A/S
Bestyrelsen

For yderligere oplysninger/kommentarer kontakt adm. dir. i Nordicom A/S, Niels
Troen, tlf. +45 33 33 93 03, mobil: +45 51 51 23 42