RUUKKI GROUP TEKEE JULKISEN OSTOTARJOUKSEN ISOBRITANNIALAISESTA CHROMEX MINING PLC:STÄ


Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 30.9.2010 klo 09:01                            

RUUKKI GROUP TEKEE JULKISEN OSTOTARJOUKSEN ISOBRITANNIALAISESTA CHROMEX MINING  
PLC:STÄ                                                                         

Ruukki Group Oyj on aiemmin tänään julkistanut Yhdistyneen kuningaskunnan City  
Code on Takeovers and Mergers -säännön (Takeover Code) määräyksen 2.5 mukaisen  
pörssitiedotteen sopimuksesta, jonka mukaisin ehdoin Chromex Mining Plc:n       
(”Chromex”) hallitus suosittelee osakkeenomistajilleen, että nämä hyväksyisivät 
julkisen ostotarjouksen, jonka yhteisyritys Synergy Africa Limited (”Synergy    
Africa”) tekee Chromexin kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista       
arvopapereista yhteensä 37,0 miljoonan punnan (42,9 miljoonan euron)(kurssi     
29.9.2010)kauppahinnasta.                                                       

Synergy Africa on yhteisyritys, jonka Ruukki ja Kermas Limited (”Kermas”) ovat  
perustaneet ja rahoittaneet yksinomaan Chromexista tehtävää julkista            
ostotarjousta varten. Ruukin omistusosuus Synergy Africassa on 51 prosenttia ja 
Kermasin 49 prosenttia. Kermas on Ruukin suurin osakkeenomistaja 28,51 prosentin
omistusosuudella.                                                               

Yhtiö julkistaa tämän tiedotteen virallisen, Takeover Coden määräyksen 2.5      
mukaisen tiedotteen ohella tarjotakseen tiedot julkisesta ostotarjouksesta      
NASDAQ OMX Helsingin kautta kauppaa käyville sijoittajille tutussa muodossa.    
Sijoittajien ei tulisi nojautua vain tähän tiedotteeseen, vaan heidän tulisi    
tutustua Takeover Coden määräyksen 2.5 mukaiseen tiedotteeseen, joka on         
julkaistu Ruukin pörssitiedotteena aiemmin tänään 30. syyskuuta klo 09:00.      

Chromex on julkinen osakeyhtiö, joka on listattu Lontoon Pörssin AIM-listalla ja
joka harjoittaa kromin tuotantoa hankkimalla, omistamalla ja kehittämällä       
kromiittikaivoksia ja -jalostamoja. Sillä on tällä hetkellä kaksi pääkaivosta,  
jotka sijaitsevat Bushwell Complexissa Etelä-Afrikassa ja joilla on noin 41     
miljoonan tonnin kokonaiskromivarannot. Lisäksi sillä on etsintävaltauksia      
Zimbabwessa.                                                                    

Ostotarjous Chromexin osakkeista on 0,365 puntaa (0,424 euroa) osakkeelta, mikä 
maksetaan kokonaan käteisenä. Ostotarjous edustaa 82,5 prosentin preemiota      
Chromexin osakkeen 14. heinäkuuta päätöskurssiin 0,20 puntaa (0,232 euroa)      
(viimeinen kaupankäyntipäivä ennen tarjousjakson alkua) ja 83,4 prosentin       
preemiota mukaan lukien 14. heinäkuuta 2010 (viimeinen kaupankäyntipäivä ennen  
tarjousajan alkua) ja sitä edeltävien 90 päivän päätöskurssien keskiarvoon.     

Chromexin hallituksen jäsenet, joita avustaa Panmure Gordon (UK) Limited, arvioi
Tarjouksen ja Warranttitarjouksen oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi. Panmure 
Gordon on ottanut huomioon Chromexin hallituksen jäsenten kaupalliset arviot    
neuvoessaan Chromexin hallituksen jäseniä. Chromexin hallituksen jäsenet aikovat
yksimielisesti suositella, että Chromexin osakkeenomistajat hyväksyvät          
Tarjouksen, ja että Chromex Warranttien haltijat hyväksyvät Warranttitarjouksen.
Chromexin hallituksen jäsenet ja heidän lähipiirinsä ovat itse                  
peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen omien Chromexia       
koskevien osakeomistuksiensa osalta, käsittäen yhteensä 10.050.000 Chromexin    
osaketta, ja edustaen yhteensä noin 11,3 prosenttia Chromexin liikkeeseen       
lasketuista osakkeista. Synergy Africa on lisäksi vastaanottanut ostotarjouksen 
hyväksymistä koskevan peruuttamattoman sitoumuksen osakkeenomistajilta, joiden  
omistuksessa on yhteensä 35.975.000 Chromexin osaketta, mikä edustaa noin 40,4  
prosenttia Chromexin liikkeeseen lasketuista osakkeista. Tämän mukaisesti       
Synergy Africalle on annettu peruuttamattomia sitoumuksia hyväksyä ostotarjous  
tai hankkia hyväksyntä ostotarjoukselle yhteensä 46.025.000 Chromexin osakkeen  
osalta, mikä edustaa noin 51,7 prosenttia Chromexin liikkeeseen lasketuista     
osakkeista ja äänistä.                                                          

Ostotarjouksen tausta ja syyt:                                                  

Ruukin tämänhetkiset Mogale-liiketoiminnot Etelä-Afrikassa koostuvat pelkästään 
jalostustoimintaan kuuluvista yksiköistä. Mogalella ei ole varmuutta malmin     
saannista, koska malmia hankitaan eri lähteistä lyhytkestoisten sopimusten      
perusteella.                                                                    

Chromexin Stellite-kaivos sijaitsee yhdessä maailman rikkaimmista               
kromiittiesiintymäalueista ja sen kaivosinfrastruktuuri on jo rakennettu        
valmiiksi. Lisäksi Chromexilla on noin 41 miljoonan tonnin kromivarannot        
kaivosoikeuksineen, mikä tekee sen houkuttelevaksi ja loogiseksi yrityskaupan   
kohteeksi. Stellite sijaitsee noin 80 kilometrin päässä Mogalesta.              

Ruukki katsoo, että tarjous mahdollistaa Ruukin julkistaman strategian          
toteuttamisen tuotantokapasiteetin kasvattamisesta ja markkinaosuuden           
laajentamisesta sekä liiketoimintojensa vertikaalisesta integroinnista          
seuraavilla perusteilla:                                                        

a) Etelä-Afrikan toimintojen vertikaalinen integrointi varmistaa Mogalen oman,  
pitkäaikaisen malmintuotannon ja toteuttaa täten tavoitellun                    
liiketoimintamallin, jossa yhtiö toimii läpi tuotantoketjun malmin louhinnasta  
tuotteiden jalostukseen, myyntiin ja markkinointiin;                            

b) Ruukin tuotantovolyymit kasvavat, koska Chromexin Stelliten kaivos on jo     
toiminnassa. DMS-piirin asentamisen jälkeen 20.000 ROM-tonnista kuussa 40.000   
ROM-tonniin kuussa odotetun kasvun lisäksi Ruukki uskoo, että Chromexin         
ennustettua kuukausittaista tuotantotasoa voidaan myös kasvattaa lyhyellä tai   
keskipitkällä aikavälillä, jos Stelliten ja Mecklenburgin maanalaiset           
kehityssuunnitelmat toteutuvat onnistuneesti;                                   

c) Chromexin Stelliten kaivoksen tuotantovolyymien nosto tukee myös Ruukin      
Etelä-Afrikan toimintojen suunniteltua tuotantokapasiteetin kasvattamista;      

d) Ruukin prosessointikapasiteetin kasvattamismahdollisuuksia lisää myös        
mahdollisuus kahden uuden tasavirtakaarisulaton rakentamiselle Stelliten        
kaivoksen yhteyteen. Ruukki on solminut MCC:n kanssa puitesopimuksen kahden     
tasavirtakaarisulaton rakentamisesta. Ruukilla on merkittävää teknistä osaamista
ja kokemusta mainitunlaisten sulattojen onnistuneesta käytöstä. Sulattojen      
rakentamiseen asti ylimääräinen malmi toimitetaan kiinalaisille tai             
intialaisille asiakkaille;                                                      

e) Ruukin asema yhdellä maailman johtavista kromiittikaivosalueista vahvistuisi 
ja toisaalta maantieteellisesti laajenisi Zimbabween Waylox-projektin myötä;    

f) Hankinnasta aiheutuisi synergiaetuja liiketoimintaosaamisen, henkilöstön,    
kustannussäästöjen ja tehokkuuden saralla. Ruukki arvioi pitävänsä              
palveluksessaan suurimman osan Chromexin liiketoimintaan kuuluvasta             
henkilökunnasta. Hankinnan toteutumisen jälkeen Ruukin odotetaan tuovan         
yrityksen sisälle ne myynti- ja markkinointitoiminnot, jotka Chromex tällä      
hetkellä ulkoistaa; ja                                                          

g) Ruukin tuotevalikoima laajenisi kemiallisiin, metallurgisiin, kuumuutta      
kestäviin ja sulattorikasteisiin ja PGE-sivutuotteisiin sekä lyhyellä ja        
keskipitkällä aikavälillä myös ylijäämämalmin myyntiin.                         

Chromexin toiminnot tulevat hyödyntämään Ruukin sulatto- ja kaivostoimintojen   
johtamiskokemusta samoin kuin sen myynti- ja markkinointiosaamista.             

30. syyskuuta 2009 päättyneeltä tilikaudelta Chromex-konsernin tuloslaskelma    
osoittaa 151.000 puntaa (175.214 euroa) tappiota ennen veroja (vuonna 2008:     
-1.406.000 puntaa (-1.631.469 euroa)). Verosaamisin oikaistuna tulos verojen    
jälkeen osoittaa voittoa 195.000 puntaa (226.270 euroa) (2008: -1.406.000 puntaa
(-1.631.469 euroa)). Tulokseen vaikuttaa olennaisesti se, että suurimman osan   
tilivuodesta yhtiöllä on ollut kesken Stelliten jalostamon rakennusprojekti, ja 
yhtiö on tuottanut kromia vain sen verran kuin on tarvittu kassavirran          
pitämiseen positiivisena, ja kromivarantoja on säästetty odotetun kromin        
hinnannousun varalle.                                                           

Kauden 1.10.2009 - 31.3.2010 Chromex-konsernin tappio ennen veroja oli -399.000 
puntaa (-462.984 euroa) (2009: voittoa 81.000 puntaa (93.989 euroa) ennen       
veroja, ja 47.000 puntaa (54.537 euroa) verojen jälkeen). Kyseisellä jaksolla   
tuotantovolyymit olivat alentuneet ja eivät nousseet odotettuun tahtiin, lisäksi
Randi-määräiset kromin myyntihinnat jäivät alhaisiksi.                          

Tilintarkastamaton konsernin tuloslaskelma                                      
31.3.2010 päättyneeltä kuusikuukautiskaudelta                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                           |          6 kk |           6 kk |       Tilikausi |
|                           |       päättyi |        päättyi |         päättyi |
|                           |     31.3.2010 |      31.3.2009 |       30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |       1.000 £ |        1.000 £ |         1.000 £ |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               |           964 |          1.613 |           2.016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntikulut               |         (683) |        (1.068) |         (1.204) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntikate                |           281 |            545 |             812 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintokulut             |         (668) |          (500) |           (993) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkikelpoisen           |             - |           (27) |             (8) |
| kannattavuustarkastelun   |               |                |                 |
| kulut                     |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike(tappio) / -voitto   |         (387) |             18 |           (189) |
| ennen rahoituseriä        |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot            |             7 |             63 |              38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut             |          (19) |              - |               - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (Tappio)/voitto ennen     |         (399) |             81 |           (151) |
| veroja                    |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                 |             - |           (34) |             346 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden (tappio)/voitto    |         (399) |             47 |             195 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen            |               |                |                 |
| (tappio)/voitto           |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton             |       (0,47)p |          0,06p |           0,23p |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella    |       (0,47)p |          0,05p |           0,23p |
| oikaistu                  |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tilintarkastamaton konsernitase                                                 
per 31.3.2010                                                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |        6 kk |         6 kk |     Tilikausi |
|                                 |     päättyi |      päättyi |       päättyi |
|                                 |   31.3.2010 |    31.3.2009 |     30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |     1.000 £ |      1.000 £ |       1.000 £ |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                           |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                     |      10.438 |        6.824 |         9.699 |
| käyttöomaisuushyödykkeet        |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset     |         569 |           79 |           525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet          |           - |          886 |             - |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |      11.007 |        7.789 |        10.224 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                 |       1.111 |          134 |           766 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset        |          76 |          407 |           611 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                       |       1.406 |        2.270 |         1.182 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                   |         163 |            - |             - |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |       2.756 |        2.811 |         2.559 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                  |      13.763 |       10.600 |        12.783 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille        |             |              |               |
| kuuluva oma pääoma              |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                     |         850 |          850 |           850 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                |       9.120 |        9.120 |         9.120 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat           |     (1.369) |      (1.118) |         (970) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero                       |       1.747 |          423 |         1.180 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             |      10.348 |        9.275 |        10.180 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                       |         383 |          399 |           353 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                          |       2.320 |          734 |         1.724 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |       2.703 |        1.133 |         2.077 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat         |         712 |          192 |           526 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |         712 |          192 |           526 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä    |      13.763 |       10.600 |        12.783 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Chromex Mining plc                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernituloslaskelma                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2009 päättyneeltä tilikaudelta                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |        2009        |      2008       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |      1.000 £       |     1.000 £     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                           |              2.016 |             440 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntikulut                           |            (1.204) |           (204) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntikate                            |                812 |             236 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintokulut                         |              (993) |           (956) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkikelpoisen                       |                (8) |            (46) |
| kannattavuustarkastelun kulut         |                    |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset maksut               |                  - |           (790) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketappio ennen rahoituseriä        |              (189) |         (1.556) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot                        |                 38 |             151 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut                         |                  - |             (1) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tappio ennen veroja                   |              (151) |         (1.406) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                             |                346 |               - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/(tappio)            |                195 |         (1.406) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen voitto/ (tappio)       |                    |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja                      |              0,23p |         (1,94)p |
| laimennusvaikutuksella oikaistu       |                    |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Chromex Mining plc                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin ja yhtiön tase                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| per 30.9.2009                                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |        Konserni         |          Yhtiö          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |    2009    |    2008    |    2009    |    2008    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |  1.000 £   |  1.000 £   |  1.000 £   |  1.000 £   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                    |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset              |      9.699 |      5.480 |        540 |         23 |
| käyttöomaisuushyödykkeet |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset           |        525 |        106 |          - |          - |
| verosaamiset             |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet   |          - |        886 |          - |        519 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset              |          - |          - |      1.872 |      1.872 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |     10.224 |      6.472 |      2.412 |      2.414 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          |        766 |        123 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat tytäryhtiöille    |          - |          - |      6.113 |      4.845 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset |        611 |        590 |        101 |         88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                |      1.182 |      2.566 |        898 |      2.271 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |      2.559 |      3.279 |      7.112 |      7.204 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä           |     12.783 |      9.751 |      9.524 |      9.618 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille |            |            |            |            |
| kuuluva oma pääoma       |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma              |        850 |        847 |        850 |        847 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |      9.120 |      9.071 |      9.120 |      9.071 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat    |      (970) |    (1.165) |      (493) |      (361) |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoero               |      1.180 |         29 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä      |     10.180 |      8.782 |      9.477 |      9.557 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                |        353 |        286 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                   |      1.724 |          1 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |      2.077 |        287 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat  |        526 |        682 |         47 |         61 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |        526 |        682 |         47 |         61 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat      |     12.783 |      9.751 |      9.524 |      9.618 |
| yhteensä                 |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------

Ruukin toimitusjohtaja Alwyn Smit kommentoi ostotarjousta seuraavasti:          

“Chromexin hankinta on looginen yrityskauppa, koska se auttaa meitä saavuttamaan
kaikkia kolmea strategista tavoitettamme; se täydentää Etelä-Afrikan            
toimintojemme vertikaalista integrointia, kasvattaa tuotantokapasiteettiamme, ja
lisää markkinaosuuttamme. Hankkimalla helposti hyödynnettävän ja tarvittaessa   
laajennettavissa olevan raaka-ainevarannon, vahvistamme läsnäoloamme yhdessä    
maailman tärkeimmistä kromiittikaivosalueista, lisäten välitöntä arvoa nykyiseen
toimintaamme ja optimoiden vaihtoehtojen hyödyntämistä omasta                   
energiantuotannostamme.”                                                        

Keskipitkällä aikavälillä tarkasteltuna Chromex tuo kriittisen rakennuspalikan  
suunnitelmaamme kasvattaa tuotantoa, erityisesti koskien kahta 70MW sulaton     
rakentamista, joilla olisi suunniteltu yhteinen vuotuinen kapasiteetti 280.000  
tonniin saakka, ja me tulemme tutkimaan mahdollisuutta rakentaa nämä sulatot    
Stellitelle.”                                                                   

Ruukin ja Kermasin välinen järjestely, joka liittyy Synergy African             
perustamiseen ja rahoittamiseen sekä Chromexin osakkeiden hankkimiseen ja       
omistamiseen, vaatii Ruukin osakkeenomistajien (muiden kuin Kermasin)           
hyväksynnän Ruukin ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Tämä on Yhdistyneen         
kuningaskunnan listaussääntöjen mukainen vaatimus, joka tulee sovellettavaksi   
johtuen Ruukin listauksesta Lontoon pörssin päämarkkinalistalla                 
premium-segmentissä. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan erikseen.  
Ostotarjoukseen sisältyy tiettyjä ehtoja, joista keskeisimpinä, että tarjous    
tulee hyväksytyksi edustaen vähintään 90 prosenttia Chromexin liikkeeseen       
lasketusta osakekannasta, että Ruukin osakkeenomistajat hyväksyvät järjestelyn  
edellä esitetyn tavoin, että Etelä-Afrikan kilpailuviranomaiset eivät estä      
järjestelyä, ja että Etelä-Afrikan mineraaliresurssiministeriö (Department of   
Mineral Resources) antaa kirjallisen vahvistuksen, että tarjouksen toteuttamisen
mukainen hankinta ei vaadi mineraaliresurssiministeriön suostumusta vuoden 2002 
mineraali- ja petroliresurssien kehittämislain nro 28 (Minerals and Petroleum   
Resources Development Act) 11 pykälän nojalla. Synergy Africa voi halutessaan   
toteuttaa ostotarjouksen, vaikka tarjous ei tulisi hyväksytyksi edustaen        
vähintään 90 prosenttia Chromexin liikkeeseen lasketusta osakekannasta,         
edellyttäen että Synergy African omistusosuudeksi muodostuisi kuitenkin yli 50  
prosenttia.                                                                     

Tarkempia lisätietoja ostotarjouksesta löytyy Takeover Coden määräyksen 2.5     
mukaisesta tiedotteesta.                                                        

RUUKKI GROUP OYJ                                                                
Alwyn Smit                                                                      
Toimitusjohtaja                                                                 

Ruukki Group on mineraali- ja puunjalostusliiketoimintaan keskittynyt teollinen 
konserni. Ruukki Group Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä ja Lontoon
pörssissä.                                                                      

Lisätietoja:                                                                    

Ruukki Group Oyj / Synergy Africa Limited                                       
Alwyn Smit, toimitusjohtaja: +44 (0)20 7368 6763                                
Alex Buck, sijoittajasuhteet: +44 (0) 7932 740 452                              
www.ruukkigroup.fi                                                              

Investec Bank Plc: +44(0)20 7597 5970                                           
David Currie                                                                    
Patrick Robb                                                                    
Daniel Adams                                                                    
Stephen Cooper                                                                  

Pelham Bell Pottinger                                                           
Charles Vivian: +44 (0)20 7861 3126                                             
James MacFarlane: +44 (0)20 7861 3864                                           

Chromex Mining Plc                                                              
Russell Lamming: +44 (0) 7810 870587                                            
Brian Moritz: +44 (0) 7976 994300                                               

Panmure Gordon (UK) Limited                                                     
Dominic Morley: +44 (0) 20 7459 3600                                            
Callum Stewart                                                                  
Grishma Patel                                                                   

St Brides Media & Finance                                                       
Hugo de Salis: +44 (0) 20 7236 1177                                             
Felicity Edwards                                                                

Puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle tullaan pitämään   
tänään 30. syyskuuta 2010 kello 12:00 Suomen aikaa, ja esitys on saatavilla     
Ruukin Internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi. Osallistuaksenne       
puhelinkonferenssiin, soittakaa vähintään 10 minuuttia etukäteen ja käyttäkää   
viitettä 720046#.                                                               

Yhdistynyt kuningaskunta, maksuton numero: 0800 376 4751                        
Suomi, maksuton numero: 0800 115 351                                            
Etelä-Afrikka, maksuton numero: 0800 983 092                                    
Kansainvälinen, maksullinen numero: +44 (0)20 7075 6551                         

Puhelinkonferenssin voi kuunnella jälkikäteen uudelleen viikon ajan puhelun     
jälkeen käyttäen viitettä 275785# puhelinnumeroista:                            
Yhdistynyt kuningaskunta, maksuton numero: 0808 238 9699                        
Kansainvälinen, maksullinen numero: +44 (0)20 3364 5943