Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 Tlf +45 3327 3300 1760 København V carlsberg@carlsberg.com CVR.nr. 61056416 Pressemeddelelse 10/2010 1. oktober 2010 Side 1 af 2 Carlsberg etablerer ny 5-årig revolverende kreditfacilitet på EUR 1,75 mia. Carlsberg Breweries A/S ("Carlsberg") har i dag indgået en ny 5-årig multi currency revolverende kreditfacilitet på EUR 1,75 mia. Faciliteten skal anvendes til almindelige selskabsmæssige formål samt delvis refinansiering og opsigelse af Scottish & Newcastle opkøbsfaciliteten fra oktober 2007. Med den nye kreditfacilitet har Carlsberg forøget løbetiden for selskabets bankfaciliteter og har samtidig opnået attraktive betingelser. Som følge af betydelig overtegning blev størrelsen på kreditfaciliteten øget fra EUR 1,5 mia. til EUR 1,75 mia. Carlsbergs viceadm. direktør og CFO Jørn P. Jensen udtaler "Vi er meget tilfredse med betingelserne for den nye kreditfacilitet samt den tillid vores banker endnu en gang har vist os". 21 banker deltager i kreditfaciliteten, og de vil fremover udgøre den primære gruppe af relationsbanker. Faciliteten er arrangeret af Carlsberg selv. 12 banker er blevet tildelt titlen "Mandated Lead Arranger and Bookrunner" og 9 banker er blevet tildelt titlen "Arranger". Liste over banker, der har deltaget i kreditfaciliteten (i alfabetisk orden): MLA & Bookrunners: Arrangers: Bank of America Merrill Lynch Bank of China Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd CIC, London Branch BNP Paribas Citi Credit Agricole Corporate & Investment Banking DnB NOR Bank ASA Danske Bank Intesa Sanpaolo S.p.A. Deutsche Bank AG, London Branch KfW IPEX-Bank GmbH Nomura International Svenska Handelsbanken Nordea Swedbank AB Rabobank International, London Branch Unicredit Bank Austria AG The Royal Bank of Scotland plc SEB Societe Generale Danske Bank har været agent på faciliteten www.carlsberggroup.com Pressemeddelelse 10/2010 1. oktober 2010 Side 2 af 2 Kontaktpersoner: Media Relations: Jens Bekke, +45 3327 1412 Investor Relations: Peter Kondrup, +45 3327 1221 Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærkeportefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende ølmærke, er et af de mest kendte ølmærker i verden, og Baltika-, Carlsberg- og Tuborg-mærkerne er blandt de seks største ølmærker i Europa. Over 43.000 er ansat i Carlsberg-gruppen, og vores produkter sælges på mere end 150 markeder. I 2009 solgte Carlsberg-gruppen mere end 135 mio. hl øl, hvilket svarer til omtrent 40 mia. flasker øl årligt. Læs mere på www.carlsberggroup.com. www.carlsberggroup.com