Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 Tlf +45 3327 3300
1760 København V carlsberg@carlsberg.com
CVR.nr. 61056416
Pressemeddelelse 10/2010
1. oktober 2010
Side 1 af 2
Carlsberg etablerer ny 5-årig revolverende
kreditfacilitet på EUR 1,75 mia.
Carlsberg Breweries A/S ("Carlsberg") har i dag indgået en ny 5-årig multi
currency revolverende kreditfacilitet på EUR 1,75 mia.
Faciliteten skal anvendes til almindelige selskabsmæssige formål samt delvis
refinansiering og opsigelse af Scottish & Newcastle opkøbsfaciliteten fra
oktober 2007.
Med den nye kreditfacilitet har Carlsberg forøget løbetiden for selskabets
bankfaciliteter og har samtidig opnået attraktive betingelser.
Som følge af betydelig overtegning blev størrelsen på kreditfaciliteten øget fra
EUR 1,5 mia. til EUR 1,75 mia.
Carlsbergs viceadm. direktør og CFO Jørn P. Jensen udtaler "Vi er meget
tilfredse med betingelserne for den nye kreditfacilitet samt den tillid vores
banker endnu en gang har vist os".
21 banker deltager i kreditfaciliteten, og de vil fremover udgøre den primære
gruppe af relationsbanker. Faciliteten er arrangeret af Carlsberg selv. 12
banker er blevet tildelt titlen "Mandated Lead Arranger and Bookrunner" og 9
banker er blevet tildelt titlen "Arranger".
Liste over banker, der har deltaget i kreditfaciliteten (i alfabetisk orden):
MLA & Bookrunners: Arrangers:
Bank of America Merrill Lynch Bank of China
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd CIC, London Branch
BNP Paribas Citi
Credit Agricole Corporate & Investment Banking DnB NOR Bank ASA
Danske Bank Intesa Sanpaolo S.p.A.
Deutsche Bank AG, London Branch KfW IPEX-Bank GmbH
Nomura International Svenska Handelsbanken
Nordea Swedbank AB
Rabobank International, London Branch Unicredit Bank Austria AG
The Royal Bank of Scotland plc
SEB
Societe Generale
Danske Bank har været agent på faciliteten
www.carlsberggroup.com
Pressemeddelelse 10/2010
1. oktober 2010
Side 2 af 2
Kontaktpersoner:
Media Relations: Jens Bekke, +45 3327 1412
Investor Relations: Peter Kondrup, +45 3327 1221
Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en
omfattende varemærkeportefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som
er det førende ølmærke, er et af de mest kendte ølmærker i verden, og Baltika-,
Carlsberg- og Tuborg-mærkerne er blandt de seks største ølmærker i Europa. Over
43.000 er ansat i Carlsberg-gruppen, og vores produkter sælges på mere end 150
markeder. I 2009 solgte Carlsberg-gruppen mere end 135 mio. hl øl, hvilket
svarer til omtrent 40 mia. flasker øl årligt.
Læs mere på www.carlsberggroup.com.
www.carlsberggroup.com
