Corem genomför företrädesemission om cirka 200 Mkr

PRESSMEDDELANDE
2010-10-15



Corem genomför företrädesemission om cirka 200 Mkr

•Corems styrelse har idag beslutat att genomföra en nyemission av stamaktier 
om cirka 200 Mkr med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare. 

•Företrädesemissionen görs med syfte att tillvarata de möjligheter som ges
till nya fastighetsförvärv och tilläggsinvesteringar i befintliga fastigheter. 

•De fullständiga villkoren för företrädesemissionen inklusive teckningskurs
kommer att fastställas och kommuniceras i ett pressmeddelande senast den 28
oktober 2010. 

•Styrelsens nyemissionsbeslut är villkorat av godkännande av extra
bolagsstämma den 1 november 2010. 

•Företrädesemissionen omfattas till 81,0 procent av teckningsförbindelser och
avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare. 


Bakgrund och motiv

Corem är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-,
lager-, logistik- och handelsfastigheter i mellersta och södra Sverige samt i
Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom
sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög
och stabil avkastning på eget kapital. Per den 30 juni 2010 ägde Corem 128
fastigheter med ett totalt marknadsvärde uppgående till 4 803 Mkr och en
uthyrbar area uppgående till 789 911 kvm. 

För att kunna tillvarata de möjligheter som ges till nya fastighetsförvärv och
tilläggsinvesteringar i befintliga fastigheter har Corems styrelse beslutat om
en nyemission om cirka 200 Mkr. Emissionslikviden ska användas dels för att
finansiera ytterligare förvärv inom intressanta regioner och fastighetssegment,
dels för att fortsätta utveckla befintliga fastigheter och projekt. 


Villkor för företrädesemissionen

Innehavare av befintliga stamaktier har företrädesrätt att teckna nya
stamaktier i förhållande till det antal stamaktier de äger. För det fall
företrädesemissionen inte tecknas fullt ut genom utnyttjande av teckningsrätter
kommer aktieägare och andra ges möjlighet att teckna aktier utan stöd av
teckningsrätter. 

Storleken på ökningen av aktiekapitalet, antalet stamaktier som ska emitteras
och teckningskursen för de nya stamaktierna kommer att offentliggöras av
styrelsen senast två bankdagar före dagen för den extra bolagsstämman som ska
hållas den 1 november 2010. 

Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att deltaga vid
företrädesemissionen är den 4 november 2010 och teckningstiden löper från och
med den 9 november till och med den 23 november 2010, eller den senare dag som
bestäms av styrelsen. 

Styrelsens nyemissionsbeslut förutsätter ett godkännande av extra bolagsstämma
som äger rum måndagen den 1 november 2010 i MAQS Law Firm Advokatbyrås lokaler, 
Norrmalmstorg 1, Stockholm. Kallelse till den extra bolagsstämman publiceras
senast den 18 oktober 2010 och kommer även att finnas tillgänglig på
www.corem.se. 


Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar

Aktieägare representerande 57,5 procent av antalet utestående stamaktier i
Corem har på förhand förbundit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar
av företrädesemissionen. Bland dessa aktieägare återfinns Rutger Arnhult (via
bolag), Volati Ltd, Allba Holding AB, Gårdarike Invest AB och Patrik Tillman
(via bolag). Dessa aktieägare, vilka tillsammans representerar 57,4 procent av
antalet röster i Corem, har också förbundit sig att rösta för
företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman. 

Utöver ovan nämnda teckningsförbindelser har aktieägare representerande 23,5
procent av antalet utestående stamaktier i Corem aviserat att de är positiva
till företrädesemissionen och har uttryckt sin avsikt att deltaga i
företrädesemissionen. Bland dessa aktieägare återfinns Länsförsäkringar fonder,
Swedbank Robur fonder, Skandia Liv, Aktie-Ansvar fonder och Nordea Liv &
Pension. 

Med hänsyn till sitt nuvarande ägande i Corem har Rutger Arnhult (via bolag)
hos Aktiemarknadsnämnden ansökt om och beviljats dispens från den budplikt som
kan uppstå för det fall denne tecknar sig för sin pro rata-andel i
företrädesemissionen samtidigt som emissionen inte blir fulltecknad. 


Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

28 oktober 2010		Sista dagen för styrelsen att fatta beslut om med vilket
belopp aktiekapitalet ska höjas, hur många aktier som ska emitteras och vilken
teckningskurs som ska betalas för de nya stamaktierna. 

1 november 2010		Extra bolagsstämma godkänner företrädesemissionen.

2 november 2010		Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i
			företrädesemissionen.

4 november 2010		Avstämningsdag, dvs. aktieägare som 
			är registrerade i aktieboken denna dag kommer att 
			erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i
			företrädesemissionen.

9 november - 18 november 2010	Handel i teckningsrätter.

9 november - 23 november 2010	Teckningsperiod.
	
29 november 2010		         Meddelande om resultatet av företrädesemissionen.

Början av december 2010		Företrädesemissionen slutförs.


Finansiella och legala rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Law Firm
Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Corem. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Essehorn, Styrelseordförande: 08-407 09 31,
Rutger Arnhult, Verkställande direktör: 08-503 853 33, eller
Eva Landén, Ekonomi- och finanschef samt vice verkställande direktör: 08-503
853 52. 

Besök gärna Corems webbplats: www.corem.se



Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se



Informationen är sådan som Corem ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2010 kl 16.00. 

 
VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd, direkt eller indirekt,
att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien,
Hong Kong eller Japan. 

Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett erbjudande om
att sälja aktier, ett påbud om att köpa, inte heller skall det ske någon
försäljning av värdepapper till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där
ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan
registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt
värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Ett prospekt om nyemissionen som
presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av nya
aktier på NASDAQ OMX Stockholm kommer att upprättas och inlämnas till
Finansinspektionen för godkännande och registrering. 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende
försäljning av värdepapper i Corem i USA, inte heller skall värdepappren
erbjudas eller försäljas i frånvaro av registrering eller undantag från
registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 samt regler
och föreskrifter därunder. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av
ett erbjudande av värdepapper i Corem i USA eller att genomföra ett publikt
erbjudande av aktier i USA.