Aerocrine slutför emission av aktier och konvertibelt skuldebrev om totalt 361 Mkr

Aerocrine slutför emission av aktier och konvertibelt skuldebrev om
totalt 361 Mkr

SOLNA, Sverige - 20 oktober 2010 - Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange:
AERO B) meddelar att Bolaget idag offentliggör resultatet i
företrädesemissionen. Genom företrädesemissionen tillförs Aerocrine
totalt 136,1 Mkr i eget kapital. Tidigare har Bolaget meddelat att
Bolaget tillförts sammanlagt 225 Mkr via en riktad emission och
utgivande av konvertibelt skuldebrev till det danska Bolaget Novo A/S.
Sammantaget har Bolagets finansiella ställning stärkts med 361 Mkr under
september och oktober.

Aerocrine kan nu meddela att Bolagets finansieringsprocess är avslutad
och att totalt 361 Mkr har tillförts via:

i)    i september genomförd riktad nyemission till Novo A/S om 112,5 Mkr
med teckningskurs 7 kronor   per aktie

ii     i september till Novo A/S utgivet konvertibelt skuldebrev om
112,5 Mkr med konverteringskurs om 8,75 kronor per aktie samt

iii)   i oktober genomförd företrädesemission om totalt 136 Mkr före
avdrag för emissionskostnader till nuvarande aktieägare med
teckningskurs 7 kronor per aktie.
Totalt innebär detta att antalet utestående aktier ökas med 35,5
miljoner aktier till 102,2 miljoner aktier. Vid full konvertering av
utestående konvertibellån kan ytterligare 12,9 miljoner aktier komma att
ges ut.

 Aerocrine har under det senaste året uppnått flera viktiga strategiska
mål, inklusive framgångsrik produkt- och teknologiutveckling, växande
kostnadsersättning från privata sjukförsäkringsföretag i USA och
ytterligare förstärkning av Bolagets patentportfölj.  Emissionerna görs
med syfte att stärka Aerocrines finansiella ställning och möjliggöra att
Bolaget får en ny ägare av strategisk betydelse.  Den påtagliga
förstärkningen av Aerocrines finansiella position och inträdet av Novo
A/S, en stark specialistinvesterare inom life science, som stor ägare
gör det möjligt för Bolaget att:

  · Utöka aktiviteterna för att uppnå full kostnadsersättning och
generera ökande försäljningstillväxt på den kliniska marknaden
  · Nyttja Bolagets ledande teknologiska position och samarbete med
Panasonic för att ytterligare bredda införandet av inflammationsmätning
i rutinmässig klinisk användning samt att ta förberedande steg för att
utforska potentialen för hemanvändning
  · Kapitalisera på gjorda investeringar för uppbyggnad och försvar av
Bolagets patentportfölj

Företrädesemission

Det slutliga resultatet för Aerocrines företrädesemissionen visar att
19,4 miljoner aktier har tecknats, motsvarande 87,5 procent av de
erbjudna aktierna, varav 18,2 miljoner aktier med stöd av
teckningsrätter och 1,3 miljoner aktier utan stöd av teckningsrätter.
Företrädesemissionen innebär att Aerocrines egna kapital ökar med 136,1
Mkr före emissionskostnader, varav 88,1 Mkr genom likvida medel och 48,0
Mkr genom kvittning av aktieägarlån.

Investor Growth Capital, HealthCap och Life Equity Sweden har inom ramen
för företrädesemissionen kvittat hela deras respektive utestående
aktieägarlån, inklusive upplupen ränta, om totalt 7,2 MUSD motsvarande
48,0 Mkr.

De som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter har tilldelats i enlighet med de principer som anges i
prospektet. Utskick av avräkningsnota till de tecknare som har
tilldelats aktier sker den 21 oktober 2010 och betalning ska erläggas
senast den 26 oktober 2010. Endast de som erhållit tilldelning kommer
att meddelas.

De aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål
för handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 28 oktober 2010.
Aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas bli
föremål för handel omkring den 8 november 2010.

Genom företrädesemissionen ökar Aerocrines aktiekapital med 9 719 665,50
SEK till 51 081 678,50 SEK och antalet aktier med 19 439 331 till
102 163 357 aktier.

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer
Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till bolaget i samband med
företrädesemissionen.

För mera information, kontakta: 

Paul de Potocki, VD, telefon: 08-629 07 80

Michael Colérus, Ekonomichef, telefon: 08-629 07 85

Om Aerocrine

Aerocrine AB (publ.) är en medicinteknisk koncern fokuserad på
förbättrad behandling och kontroll av patienter med inflammation i
luftvägarna. Som föregångare och marknadsledare inom mätning och
uppföljning av luftvägsinflammation marknadsför Aerocrine produkterna
NIOX® (http://www.niox.com/index_start.html) Flex och  NIOX
MINO® (http://www.nioxmino.com/index_start.html). Båda produkterna
möjliggör en snabb och tillförlitlig kontroll av det inflammatoriska
tillståndet i luftvägarna och kan därmed spela en kritisk roll för en
mera effektiv diagnos, behandling och uppföljning av patienter med
astma. Aerocrine är baserat i Sverige med egna dotterbolag i USA,
Tyskland och England. Aerocrines aktie noterades på Stockholmsbörsen den
15 juni 2007.

Informationen är sådan som Aerocrine kan vara skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
20 oktober 2010 klockan 11:00.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i
de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada,
Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Hongkong, Japan eller
annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning
kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933
("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Aerocrine. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i Aerocrine skedde genom det
prospekt som Aerocrine offentliggjort i september 2010, vilket bl.a.
innehåller redovisningshandlingar samt information om Aerocrines
styrelse och revisorer.
Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya
aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till
försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller
för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte
kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i
Kanada.