IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER UDGIVELSE, HVERKEN HELT ELLER
DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER
CANADA
I dag offentliggør TDC A/S sin majoritetsaktionærs hensigt om at foretage et
markedsudbud af eksisterende aktier ("Aktierne") til danske investorer og
internationale, institutionelle investorer ("Udbuddet"). Aktierne udbydes af
NTC S.A. og NTC Holding G.P. & Cie S.C.A. (samlet de "Sælgende Aktionærer"
eller "NTC"), selskaber, der indirekte kontrolleres af investeringsfonde, der
direkte eller indirekte rådgives eller ledes af Apax Partners LLP, The
Blackstone Group, Kohlberg Kravis Roberts & Co LP, Permira Advisers KB og
Providence Equity LLP.
Visse oplysninger om Udbuddet
Med det påtænkte Udbud vil NTC realisere en del af sin investering i TDC, og
TDC får mulighed for at udvide sin aktionærkreds. Efter Udbuddet forbliver de
Sælgende Aktionærer en betydelig investor i TDC, og har forpligtet sig til en
lock-up på sine resterende aktier i 180 dage efter transaktionen. J.P. Morgan
Securities Ltd., Morgan Stanley & Co. International plc og Skandinaviska
Enskilda Banken, Danmark (en filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
Sverige) fungerer som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners i
Udbuddet, mens Deutsche Bank AG og UBS Investment Bank fungerer som Joint
Bookrunners. Credit Suisse Securities (Europe) Ltd, Goldman Sachs
International, Nomura International plc, HSBC Investment Bank plc og Danske
Markets (Division af Danske Bank A/S) fungerer som Joint Lead Managers. Danske
Markets og Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark (en filial af Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ), Sverige) fungerer ligeledes som Nordic Retail
Bookrunners, mens BNP Paribas og Carnegie Bank A/S fungerer som Co-Lead
Managers. Der kan ikke gives noget tilsagn om, at et Udbud fra NTC vil blive
påbegyndt, eller at det - hvis det påbegyndes - vil blive gennemført.
Denne meddelelse er ikke et udbudsdokument, og intet i denne meddelelse udgør
et udbud af værdipapirer. Ingen bør købe eller tegne værdipapirer i TDC A/S
undtagen på basis af oplysningerne i et udbudsdokument, der offentliggøres i
forbindelse med Udbuddet, såfremt det besluttes at iværksætte et sådant Udbud.
TDC A/S
Teglholmsgade 1-3
0900 København C
tdc.dk
