Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 25. november 2010 LifeCycle Pharma A/S gennemfører fuldtegnet fortegningsretsemission LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) har i dag offentliggjort, at LCPs fuldtegnede udbud af 395.974.670 nye aktier à nominelt DKK 1, tegnet til kurs 1,20 kr. pr. aktie, er blevet gennemført, og at kapitalforhøjelsen er blevet registeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. LCPs nettoprovenu fra fortegningsretsemissionen udgør ca. 442 mio. kr. De nye aktier har samme rettigheder som LCPs eksisterende aktier. Efter kapitalforhøjelsen på 395.974.670 nye aktier udgør LCPs aktiekapital DKK 452.542.480 bestående af 452.542.480 aktier à nominelt DKK 1. De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i morgen, fredag den 26. november 2010, i fondskoden for LCPs eksisterende aktier (DK0060048148). Forventninger til 2010 og 2011 LCP offentliggjorde i Selskabets prospekt af 29. oktober 2010, at Selskabet forventer, at driftsresultatet og årets resultat for 2010 vil udgøre et underskud i størrelsesordenen DKK 260- 290 mio., samt at Selskabets likvide beholdninger pr. 31. december 2010 forventes at udgøre i størrelsesordenen DKK 500-550 mio., inklusive provenuet fra fortegningsretsemissionen. Endvidere forventes i prospektet, at driftsresultatet og årets resultat for 2011 vil udgøre et underskud i størrelsesordenen DKK 250-280 mio. Som en konsekvens af den fuldtegnede fortegningsretsemission opretholdes disse forventninger. Danske Markets (division af Danske Bank A/S) og Handelsbanken Capital Markets (forretningsenhed i Svenska Handelsbanken AB (publ)) var joint global coordinators i forbindelse med fortegningsretsemissionen. Yderligere information fås ved henvendelse til: LifeCycle Pharma A/S William J. Polvino, adm. direktør Johnny Stilou, CFO Mobil: +1 917 647 9107 Mobil: +45 20 55 38 52 Email: WJP@lcpharma.com Email: JST@lcpharma.com Fremadrettede udsagn: Denne pressemeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabets aktiviteter og dets aktier. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. De er forbundet med en række risici og usikkerheder, herunder forhold, som endnu ikke er Selskabet bekendt, eller som Selskabet ikke på nuværende tidspunkt anser for væsentlige, og der kan ikke gives sikkerhed for, at forventede begivenheder vil indtræffe, eller at de anførte mål faktisk vil blive nået. Vigtige faktorer, der kan få de aktuelle resultater til at afvige væsentligt fra de i de fremadrettede udsagn forventede resultater, omfatter blandt andet markedsforholdene og kursen på Selskabets aktier, gennemførelsen af og det faktiske resultat af Selskabets igangværende kliniske fase III studier med LCP-Tacro™ samt ændringer i den lovmæssige regulering af den farmaceutiske industri og især myndighedsgodkendelsen af lægemidler, samt de øvrige risikofaktorer som Selskabet har beskrevet i dets prospekter og andet offentliggjort materiale. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i LifeCycle Pharma A/S (“Værdipapirerne”) i USA eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må de ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre registrering sker, eller i medfør af en undtagelse fra registreringskravene i U.S. Securities Act of 1933, med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og har ikke intentioner om at registrere nogen del af noget udbud i USA og har ej heller intentioner om at gennemføre et offentligt udbud af nogen Værdipapirer i USA. Denne meddelelse udleveres og henvender sig alene til personer i Storbritannien, der er kvalificerede investorer, som denne term defineres i Direktiv 2003/71/EF (“Prospektdirektivet”, som også er (1) “investment professionals” som defineret i paragraf 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Bekendtgørelsen”) eller (2) “high net worth entities” og andre, til hvem det lovligt kan videreformidles, som defineret i paragraf 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes som “relevante personer”). De eventuelle Værdipapirer er kun og vil i givet fald kun være tilgængelige for relevante personer, og enhver opfordring til eller ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne Værdipapirer vil kun blive indgået med relevante personer. Personer, der ikke er relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til denne meddelelse og dens indhold.
LifeCycle Pharma A/S gennemfører fuldtegnet fortegningsretsemission
| Source: Veloxis Pharmaceuticals A/S