CENCORP OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.11.2010 KLO 14.00 SUUNNATUT OSAKEANNIT SAVCOR GROUP LIMITEDILLE, AC INVEST B.V.:LLE, KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERALLE JA SAVCOR GROUP OY:LLE Cencorp Oyj:n (”Cencorp”) hallitus on tänään päättänyt, ylimääräisen yhtiökokouksen sille 12.10.2010 antaman valtuutuksen perusteella, yhteensä 133.333.333 Cencorpin uuden osakkeen suuntaamisesta Savcor Group Limitedille. Osakkeiden merkintähinta on 0,12 euroa osakkeelta. Savcor Group Limitedille suunnatun osakeannin perusteena on Cencorpin 28.5.2010 julkistaman ja arviolta 30.11.2010 toteutettavan Savcor Face -liiketoiminnan hankkiminen Savcor Group Limitedilta, josta maksettava kauppahinta on sovittu maksettavaksi osittain Savcor Group Limitedille suunnattavalla 16.000.000 (kuudentoista miljoonan) euron määräisellä suunnatulla osakeannilla. Mikäli suunnattu osakeanti toteutuu, Cencorpin osakemäärä nousee 267.894.385 osakkeeseen 134.561.052 osakkeesta. Savcor Group Limitedille suunnatun osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä 1. Cencorpin hallitus on lisäksi tänään päättänyt, ylimääräisen yhtiökokouksen sille 12.10.2010 antaman valtuutuksen perusteella suunnata enintään 15.833.333 Cencorpin uutta osaketta AC Invest B.V.:lle, enintään 14.833.333 Cencorpin uutta osaketta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle ja enintään 15.833.333 Cencorpin uutta osaketta Savcor Group Oy:lle. Osakkeiden merkintähinta on 0,12 euroa osakkeelta. AC Invest B.V.:lle, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle ja Savcor Group Oy:lle suunnatun osakeannin perusteena on Cencorpin 28.5.2010 julkistaman ja arviolta 30.11.2010 toteutettavan Savcor Group Limitedilta hankittavan Savcor Face -liiketoiminnan käteisvastikeosuuden rahoituksen järjestäminen. Lisäksi suunnatulla osakeannilla hankittavia varoja käytetään osakeannilla hankittavien varojen lopullisesta määrästä riippuen Cencorpin liiketoiminnan kehittämiseen jatkossa. Mikäli suunnattu osakeanti toteutuu kokonaisuudessaan, Cencorpin osakemäärä nousee enintään 181.061.051 osakkeeseen huomioimatta edellä kuvatussa Savcor Group Limitedille suunnatussa osakeannissa tarjottuja osakkeita ja 314.394.384 osakkeeseen huomioiden Savcor Group Limitedille suunnatut 133.333.333 Cencorpin uutta osaketta. Cencorp on vastaanottanut suunnattua osakeantia koskevat merkintäsitoumukset AC Invest B.V.:ltä, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralta ja Savcor Group Oy:ltä. Merkintäsitoumusten yhteisarvo on yli 5 miljoonaa euroa. AC Invest B.V.:n 30.11.2010 antama pidennetty peruutettavissa oleva merkintäsitoumus on voimassa 15.12.2010 saakka ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Savcor Group Oy:n antamat merkintäsitoumukset ovat voimassa 30.11.2010 saakka. Merkintäsitoumukset ovat ehdollisia ja peruutettavissa tietyissä tavanomaisissa tilanteissa. AC Invest B.V.:lle, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle ja Savcor Group Oy:lle suunnatun osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä 2. Mikkelissä, 30.11.2010 CENCORP OYJ Lisätietoa: Mats Eriksson toimitusjohtaja Cencorp Oyj Puhelin: +358 (0)400 358 982 Sähköpostiosoite: mats.eriksson@cencorp.com LIITE 1: SUUNNATTU OSAKEANTI SAVCOR GROUP LIMITEDILLE LIITE 2: SUUNNATTU OSAKEANTI AC INVEST B.V.:LLE, KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERALLE JA SAVCOR GROUP OY:LLE Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Cencorp Oyj on yksi johtavista teollisuusautomaatioratkaisujen valmistajista. Jyrsintään, erikoiskomponenttien ladontaan, testaukseen ja laser-työstöön suunnitellut laitteet tehostavat asiakkaiden tuotantoa merkittävästi. Asiakkaita ovat autoelektroniikkavalmistajat sekä telekommunikaatio-, teollisuusautomaatio- ja EMS-alojen valmistajat. Cencorpin pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia. LIITE 1: SUUNNATTU OSAKEANTI SAVCOR GROUP LIMITEDILLE Cencorp Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus päättää 12.10.2010 kokoontuneen Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella tarjota Savcor Group Limitedin (”Savcor”) merkittäväksi yhteensä 133.333.333 (satakolmekymmentäkolmemiljoonaa kolmesataakolmekymmentäkolmetuhatta kolmesataakolmekymmentäkolme) kappaletta Yhtiön uusia osakkeita seuraavin ehdoin: 1. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen tarjotaan Savcorille merkittäväksi yhteensä 133.333.333 (satakolmekymmentäkolme miljoonaa kolmesataakolmekymmentäkolmetuhatta kolmesataakolmekymmentäkolme) kappaletta Yhtiön uusia osakkeita. 2. Suunnatun osakeannin kokonaismäärä on 16.000.000 (kuusitoista miljoonaa) euroa. 3. Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteena suunnatulle osakeannille on Yhtiön 28.5.2010 julkistaman ja arviolta 30.11.2010 toteutettavan Savcor Face -liiketoiminnan hankkiminen Savcorilta, josta maksettava kauppahinta on sovittu maksettavaksi osittain Savcorille suunnattavalla 16.000.000 (kuudentoista miljoonan) euron määräisellä suunnatulla osakeannilla. Savcor Face -liiketoiminta käsittää Savcorin omistaman hongkongilaisen Savcor Pacific Limitedin, ja Savcor Pacific Limitedin kahden (2) kokonaan omistaman tytäryhtiön, Savcor Face (Beijing) Technologies Co., Ltd.:n ja Savcor Face (Guangzhou) Technologies Co., Ltd.:n, harjoittaman Savcor Face -liiketoiminnan sekä siihen liittyvät Savcorin ja Savcorin tytäryhtiö Savcor Tempo Oy:n (ent. Intune Circuits Oy:n) omistamat immateriaalioikeudet sekä Savcorin ja Savcor Face -liiketoiminnan välisen, Savcor-konsernin laina- ja takausvastuiden uudelleenjärjestelyn yhteydessä annetun konsernin sisäisen lainan. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 4. Osakkeen merkintähinta on 0,12 euroa osakkeelta. Merkintähinta ottaa huomioon Yhtiön osakkeen pörssikurssin, Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotetun keskikurssin viimeaikaisen kehityksen sekä Yhtiön tulevaisuuden kannalta strategisesti tärkeän edellä kuvatun Savcor Face -liiketoiminnan hankintaa koskevan yritysjärjestelyn. Lisäksi merkintähinta on asetettu vastaamaan Savcor Face -liiketoiminnasta maksettavan käteisvastikeosuuden rahoittamiseksi järjestettävän suunnatun osakeannin merkintähintaa kaupan osapuolten kesken sovitun mukaisesti. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 5. Osakkeiden merkintäoikeus ei ole siirrettävissä. Alimerkintätilanteissa muilla osakkeenomistajilla tai kolmansilla tahoilla ei ole toissijaista merkintäoikeutta. 6. Osakkeet merkitään erilliseen näihin ehtoihin liitettyyn merkintälistaan (liite 1A). Osakkeiden merkintäaika alkaa 30.11.2010 klo 12:00 ja päättyy 30.11.2010 kello 21:00. 7. Osakkeiden maksu tapahtuu edellä kuvatun Savcor Face -liiketoiminnan omistusoikeuden siirtoa vastaan 30.11.2010. 8. Yhtiön toimitusjohtaja voi hyväksyä osakkeiden merkinnät. 9. Hallitus päättää muista suunnattuun osakeantiin liittyvistä seikoista. LIITE 2: SUUNNATTU OSAKEANTI AC INVEST B.V.:LLE, KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERALLE JA SAVCOR GROUP OY:LLE Cencorp Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus päättää 12.10.2010 kokoontuneen Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella tarjota Savcor AC Invest B.V.:lle (”AC Invest”), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle (”Etera”) ja Savcor Group Oy:lle merkittäväksi yhteensä enintään 46.499.999 (neljäkymmentäkuusimiljoonaa neljäsataayhdeksänkymmentäyhdeksäntuhatta yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän) kappaletta Yhtiön uusia osakkeita seuraavin ehdoin: 1. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen tarjotaan AC Investille merkittäväksi enintään 15.833.333 (viisitoistamiljoonaa kahdeksansataakolmekymmentäkolmetuhatta kolmesataakolmekymmentäkolme) kappaletta uutta Yhtiön osaketta, Eteralle enintään 14.833.333 (neljätoistamiljoonaa kahdeksansataakolmekymmentäkolmetuhatta kolmesataakolmekymmentäkolme) kappaletta uutta Yhtiön osaketta ja Savcor Group Oy:lle enintään 15.833.333 (viisitoistamiljoonaa kahdeksansataakolmekymmentäkolmetuhatta kolmesataakolmekymmentäkolme) kappaletta Yhtiön uusia osakkeita. 2. Suunnatun osakeannin kokonaismäärä on enintään 5.580.000 (viisimiljoonaa viisisataakahdeksankymmentätuhatta) euroa. 3. Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteena suunnatulle osakeannille on käteisvastikeosuuden rahoituksen järjestäminen Yhtiön 28.5.2010 julkistaman ja arviolta 30.11.2010 toteutettavan Savcor Face -liiketoiminnan hankkimisessa Savcor Group Limitedilta. Lisäksi suunnatulla osakeannilla hankittuja varoja käytetään osakeannilla hankittavien varojen lopullisesta määrästä riippuen myös Cencorpin liiketoiminnan kehittämiseen jatkossa. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 4. Osakkeen merkintähinta on 0,12 euroa osakkeelta. Merkintähinta ottaa huomioon Yhtiön osakkeen pörssikurssin, Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotetun keskikurssin viimeaikaisen kehityksen, Yhtiön tulevaisuuden kannalta strategisesti tärkeän Savcor Face -liiketoiminnan hankintaa koskevan yritysjärjestelyn ja tarpeen Savcor Face -liiketoiminnan hankinnan rahoittamiselle. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 5. Osakkeiden merkintäoikeus ei ole siirrettävissä. Alimerkintätilanteissa muilla osakkeenomistajilla tai kolmansilla tahoilla ei ole toissijaista merkintäoikeutta. 6. Osakkeet merkitään erilliseen näihin ehtoihin liitettyyn merkintälistaan (liitteet 2A-2C). Osakkeiden merkintäaika alkaa 30.11.2010 klo 12:00 ja päättyy 15.12.2010 kello 16:00. 7. Osakkeiden maksu tapahtuu kahden (2) pankkipäivän sisällä merkinnästä Cencorpin tilille nro 99001016766826 (Evli Pankki Oyj). 8. Yhtiön toimitusjohtaja voi hyväksyä osakkeiden merkinnät. 9. Hallitus päättää muista suunnattuun osakeantiin liittyvistä seikoista.