Basware Oyj pörssitiedote 14.2.2011 klo 09:30
Basware aikoo tarjota enintään 1.170.000 uutta osaketta institutionaalisille
sijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä; tietyt suurimmat Baswaren
osakkeenomistajat suunnittelevat tarjoavansa enintään 800.000 nykyistä osaketta
samanaikaisesti osakeannin kanssa
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA TAI JAPANISSA.
Basware Oyj ("Basware" tai "Yhtiö") aikoo tarjota enintään 1.170.000 uutta
Yhtiön osaketta ("Antiosakkeet") suomalaisille ja kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä (ns.
accelerated book-building) poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
("Osakeanti"). Antiosakkeet vastaavat enintään noin 9,98 prosenttia kaikista
Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia. Yhtiön
hallitus päättää tarjousmenettelyn päätyttyä Antiosakkeiden lopullisen määrän ja
hinnan, jolla Antiosakkeita tarjotaan. Yhtiön hallitukselle myönnettiin
varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.2.2010 valtuutus tarjota Antiosakkeet
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
Osakeannilla kerättävät nettovarat lisäävät Baswaren taloudellista liikkumavaraa
ja valmiutta toteuttaa mahdollisia yritysostoja. Basware julkaisi 25.1.2011
pörssitiedotteella tarkentamansa strategian ja päämäärät seuraavalle 4-
vuotisjaksolle, minkä mukaisesti Yhtiö fokusoi voimakkaaseen kansainväliseen
kasvuun. Yhtiön käsityksen mukaisesti verkkolaskumarkkinalla on tällä hetkellä
suuri määrä toimijoita, joiden operoimissa verkoissa transaktiovolyymit ovat
pieniä ja näin ollen yritykset kärsivät heikosta kannattavuudesta. Yhtiö
odottaakin laajamittaista kansainvälistä konsolidaatiota verkkolaskumarkkinalla,
ja Basware aikoo olla yksi merkittävimmistä konsolidoijista.
Osakeanti toteutetaan tiettyjen ehtojen täyttyessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n
("Nordea") järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä suomalaisille ja
kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Tarjousmenettely alkaa
välittömästi ja sen odotetaan päättyvän tämän päivän aikana. Merkintätarjousten
vastaanotto voidaan kuitenkin keskeyttää koska tahansa tarjousmenettelyn aikana.
Lopullinen liikkeeseenlaskettavien Antiosakkeiden määrä ja hinta, jolla
Antiosakkeet tarjotaan, julkaistaan niin pian kuin käytännössä mahdollista
tarjousmenettelyn päättymisen jälkeen. Kauppojen selvittämisen odotetaan
tapahtuvan kolmantena päivänä Osakeannin hinnoittelun julkaisemisen jälkeen.
Kauppojen selvitys tulee kuitenkin tapahtumaan viimeistään vuodelta 2010
ehdotetun osingonmaksun täsmäytyspäivänä, 22.2.2011.
Antiosakkeet tuottavat haltijoillensa kaikki osakkeenomistajien oikeudet, mukaan
lukien oikeuden saada Yhtiön mahdollisesti jakaman täyden osingon sen jälkeen,
kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, minkä odotetaan tapahtuvan
arviolta 16.2.2011. Yhtiö hakee Antiosakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin
kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Julkisen kaupankäynnin Antiosakkeilla
odotetaan alkavan arviolta 17.2.2011.
Samanaikaisesti Osakeannin kanssa tietyt Baswaren suurimmat henkilöomistajat
("Myyjäosakkaat") tarjoavat osan osakeomistuksistaan, yhteensä enintään 800.000
nykyistä osaketta, myytäväksi tarjousmenettelyssä yhdessä Antiosakkeiden kanssa.
Osakkeiden allokaatiossa Antiosakkeet tullaan laskemaan liikkeeseen
täysimääräisesti ennen kuin Myyjäosakkaiden osakkeita myydään.
Osakeannin yhteydessä Yhtiö on sitoutunut niin sanottuun lock-up -sitoumukseen,
jonka mukaisesti se on, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan laskematta
liikkeeseen ja myymättä Baswaren osakkeita 180 päivän kuluessa Osakeannin
toteuttamisen jälkeen. Myyjäosakkaat ovat sitoutuneet vastaavaan 90 päivän lock-
up -sitoumukseen.
Nordea toimii Osakeannin pääjärjestäjänä (Lead Manager and Sole Bookrunner).
Espoo, 14.2.2011
Basware Oyj hallitus
Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hong Kongissa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous
myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla
annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei
aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä
tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä
myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö
tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai
hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön
nojalla.
Tämä tiedote on suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen
Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) määräyksen 2005
("Määräys") artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla ja (iii) korkean
varallisuustason omaaville tahoille ja muille henkilöille, joille se voidaan
laillisesti antaa Määräyksen artiklan 49(2) nojalla (kaikki edellä mainitut
henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Sijoitustoiminta, johon tässä
tiedotteessa viitataan, on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla, ja
siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään henkilön,
joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön
nojalla tai nojautua siihen.
[HUG#1488479]