Turvatiimi Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2011 klo 14.00
RAKENNEJÄRJESTELYIDEN JA TEHOSTAMISTOIMENPITEIDEN VUOSI 2010
Loka-joulukuu lyhyesti:
- Liikevaihto 9 782,2 tuhatta euroa(6 826,6)
- Käyttökate -955,6 tuhatta euroa(-698,0)
- Liiketulos -1 224,4 tuhatta euroa(-946,2)
- Tulos per osake -0,01 € (-0,01)
- Q4:lle noin 0,4 miljoonan euron kertaluonteiset kulut organisaation tehostamistoimista ja Otso Palveluiden integroinnista sekä ehdollisen kauppahintavastikkeen tarkistuksesta.
Tammi-joulukuu lyhyesti:
- Liikevaihto 32 373,5 tuhatta euroa(27 360,7)
- Käyttökate -3 065,1 tuhatta euroa(-211,0)
- Liiketulos -3 983,9 tuhatta euroa(-1 101,9)
- Tulos per osake -0,03 € (-0,01)
- Omavaraisuusaste 32,2 % (43,8%) ja nettovelkaantumisaste 66,1 % (44,0%)
- Tilikauden tulos sisältää kertaluonteisia kuluja noin 1,4 miljoonaa euroa organisaation tehostamistoimista, johdon henkilövaihdoksista sekä Otso Palveluiden hankinnasta ja integroinnista.
NÄKYMÄT VUODELLE 2011
Turvatiimin näkemys on, että palvelualan kysyntä kasvaa maltillisesti kuluvana vuonna. Onnistuneen Otso Palveluiden integroinnin ja merkittävien muiden kustannussäästö- ja tehostamistoimenpiteiden avulla yhtiö uskoo liikevaihtonsa yltävän noin 37,5 miljoonan euroon vuonna 2011 ja liiketuloksensa olevan selvästi parempi kuin edellisen vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä.
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Turvatiimi Oyj:n liikevaihto ja liiketulos eivät vuoden 2010 aikana kehittyneet odotusten mukaisesti. Epäsuotuisaan kehitykseen vaikuttivat jo vuonna 2009 alkanut kysynnän kasvun pysähtyminen ja hintakilpailutilanteen kiristyminen, johon yhtiö ei riittävän nopeasti pystynyt toimillaan vastaamaan.
Vuoden 2010 tulosta rasittivat merkittävästi kertaluontoiset kulut, jotka aiheutuivat tehostamis- ja kustannussäästöohjelman kuluista, yritysjohdossa tapahtuneista henkilövaihdoksista sekä tulosvaikutteisesti kirjattavista Otso Palvelut Oy:n osakkeiden hankinnasta syntyneistä kuluista.
Kannattavuuden parantamiseksi Turvatiimissä toteutettiin katsauskauden aikana merkittäviä toimenpiteitä palvelutuotannon tehostamiseksi ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Tehostamistoimenpiteiden kokonaissäästötavoite oli noin 2,0 milj. euroa. Yhtiön hallinto- ja muista toimihenkilötehtävistä vähennettiin 35 henkilötyövuoden kustannuksia vastaava määrä henkilöstöä. Lisäksi yhtiössä kiinnitettiin erityistä huomiota laskutus- ja henkilöstöprosessien kehittämiseen. Tehostamistoimenpiteiden kaikki vaikutukset toteutuvat vuoden 2011 aikana.
Vuoden 2010 aikana toteutunut Otso Palvelut -konsernin hankinta oli merkittävä edistysaskel Turvatiimin markkina-aseman vahvistamiseksi ja yhtiön tulevaisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi. Olemme saattaneet onnistuneesti integraatioprosessin loppuun, minkä ansiosta aloitamme vuoden 2011 uudistetulla toimintarakenteella.
TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS
Turvatiimin toimintaympäristössä ei vuoden 2010 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhtiön palvelutoimintaa säätelevässä lainsäädännössä tapahtui myönteistä kehitystä järjestyksen valvontatoiminnan ulottamisessa sairaalaympäristöihin ja joihinkin uusiin liikenneympäristöihin kuten satamiin, mikä saattaa avata jossain määrin uusia markkinoita turvapalveluyrityksille.
Pääosin yrityksille ja julkisyhteisöille palveluja tuottavana organisaationa Turvatiimin kysynnän volyymi on riippuvainen asiakkaiden toimintavolyymien kehityksestä. Turvallisuuspalvelujen tason on kuitenkin säilyttävä sellaisissakin olosuhteissa, joissa asiakkaiden toimintavolyymit tilapäisesti vähenevät. Turvallisuuspalveluiden kysynnässä ei vuoden 2010 aikana tapahtunut merkittävää piristymistä, minkä vuoksi aggressiivinen ja kannattavuutta heikentävä hintakilpailu jatkui koko vuoden ajan.
Turvallisuuspalvelualan toimijoiden keskeisenä haasteena on jo vuosien ajan ollut löytää keinoja palvelusisällön kehittämiseksi siten, että asiakkaiden toimintaa, henkilöstöä ja omaisuutta voidaan turvata tehokkaammilla ja tuottavuutta lisäävillä keinoilla. Turvallisuuspalvelujen uusiutumisessa teknisten järjestelmien kehittyminen avaa Turvatiimille uusia mahdollisuuksia korkeampaa asiakasarvoa tuottavien palveluratkaisujen kehittämiseen.
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA
Vuoden 2010 aikana Turvatiimissä toteutettiin merkittäviä rakenteellisia muutoksia ja liiketoiminnan tehostamistoimenpiteitä. Turvatiimin liiketoiminta kasvoi merkittävästi 1.7.2010 toteutetun Otso Palvelut Oy:n yrityskaupan johdosta. Vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana yhtiö toteutti huomattavia organisaation tuottavuutta ja liiketoiminnan kannattavuutta parantavia toimenpiteitä, joilla varmistettiin yrityskaupan synergiahyötyjen toteutuminen tavoitteiden mukaisesti.
Turvatiimi solmi sopimuksen YIT Kiinteistötekniikka Oy:n kanssa turvallisuusjärjestelmien asennuksen ja ylläpidon ulkoistamisesta 1.1.2011 alkaen. Yhteistyön avulla Turvatiimi pyrkii kehittämään entisestään teknisiä palveluratkaisujaan ja laajentamaan palveluidensa maantieteellistä kattavuutta.
Vuoden 2010 tärkeimmät tapahtumat:
- Yhtiön hallinto ja asiakaspalvelukeskus siirtyi uusiin toimitiloihin
- Yhtiö solmi uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen kesäkuussa 2010
- Yhtiö toteutti kaksi osakeantia kesäkuussa 2010, jolla varmistettiin yhtiölle riittävä käyttöpääoma Otso Palvelut–konsernin hankkimiseksi sekä vahvistettiin yhtiön omaa pääomaa, tasetta ja rahoitusasemaa
- Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.7.2010 alkaen Pekka Lindeman
- Otso Palvelut Oy:n hankinta 1.7.2010
- Turvatiimi ja YIT sopivat 15.10.2010 turvajärjestelmien asennus- ja ylläpitotoimintaa koskevasta yhteistyöstä. Yhteistyön ansiosta YIT Kiinteistötekniikka tuottaa kaikki Turvatiimin asiakkailleen myymät asennus- ja ylläpitopalvelut 1.1.2011 alkaen.
- Turvatiimi Palvelut Oy:n (entinen Otso Palvelut Oy) sulautuminen emoyhtiöönsä Turvatiimi Oyj:hin rekisteröitiin kaupparekisteriin 31.12.2010.
KONSERNIN AVAINLUVUT
1 000 EUR
| 1-12/2010 | 1-12/2009 | 10-12/2010 | 10-12/2009 | |
| Liikevaihto | 32 373,5 | 27 360,7 | 9 782,2 | 6 826,6 |
| Käyttökate | -3 065,1 | -211,0 | -955,6 | -698,0 |
| Liiketulos | -3 983,9 | -1 101,9 | -1 224,4 | -946,2 |
| Tulos ennen veroja | -4 269,6 | -1 273,5 | -1 313,7 | -994,5 |
| Katsauskauden tulos | -4 288,0 | -1 267,9 | -1 344,2 | -993,1 |
| Omavaraisuusaste, % | 32,2 % | 43,8 % | ||
| Nettovelkaantumisaste, % | 66,1 % | 44,0 % | ||
| Tulos / osake laimentamaton, EUR | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Tulos / osake laimennettu, EUR | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA
Turvatiimi käynnisti 8.2.2011 yhteistoimintaneuvottelut organisaationsa tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusrakenteensa edelleen tehostamiseksi. Toimenpiteillä pyritään parantamaan yhtiön kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä jatkamaan resurssien uudelleen kohdentamista. Toimenpiteillä tavoitellaan 0,2-0,3 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Henkilöstökustannusten osalta säästötavoite vastaa enintään 8 henkilötyövuoden kustannuksia. Tehostamisohjelman vaikutusten arvioidaan toteutuvan vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen aikana.
Vartiointialan työehtosopimuksen voimassaoloaika päättyi 31.1.2011. Neuvottelut alan uudesta työehtosopimuksesta ovat edelleen kesken.
TAVOITTEET JA STRATEGIAT
Turvatiimin tavoitteena ja strategiana on olla osaava ja menestyvä turvallisuuspalveluja ja -tekniikkaa tarjoava kotimainen yritys. Yhtiön palvelut tarjoavat turvallisuutta parantavia ratkaisuja yrityksille ja julkisyhteisöille. Yksin tai yhdessä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa Turvatiimi tarjoaa valituille kohderyhmille asiakkaiden toiminnan turvallisuustarpeita vastaavia palveluratkaisuja, joissa tekniikka ja turvapalvelut yhdistetään tehokkaaksi kokonaisuudeksi.
Turvatiimin kasvustrategia perustuu turvallisuusammattilaisten ja kehittyvän tekniikan yhdistämiseen sekä tehokkaaseen ympärivuorokautiseen asiakaspalvelukeskukseen. Turvatiimin asiakaspalvelukeskus tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden toteuttaa myös oman palvelunsa asiakasyhteyspinnan järjestäminen tehokkaasti ja ammattitaitoisesti kaikkina vuorokauden aikoina. Yhteiskunnan eri sektoreiden toiminnan muuttuessa lisääntyvässä määrin ympärivuorokautiseksi voi hälytys- ja palvelukeskustuotteiden kysynnän kasvu tulevaisuudessa merkitä Yhtiölle huomattavaa kasvupotentiaalia.
Turvatiimi-konserni pyrkii saavuttamaan asettamansa taloudelliset tavoitteet jatkamalla toimenpiteitä liikevaihdon kasvattamiseksi, organisaation tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusrakenteen tehostamiseksi. Yhtiön liiketoimintastrategian keskeisimmät osa-alueet ovat myynnin kohdentaminen ja tehostaminen sekä henkilöstökustannusten hallinnoinnin parantaminen. Yhtiön johto arvioi, että erityisesti Otso Palvelut -konsernin hankinnan tuottama liiketoiminnan volyymin kasvu mahdollistaa edelleen merkittävien synergiaetujen saavuttamisen.
Yhtiön tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisen kasvun että yritysjärjestelyjen avulla. Yhtiön johto uskoo, että kasvu yhtiön toimialalla jatkuu ja että palveluala, jolla Yhtiö toimii, jatkaa keskittymistä seuraavien vuosien aikana. Johdon tavoitteena on varmistaa, että Turvatiimillä on edellytykset toimia aktiivisena osapuolena alan rakennemuutoksissa.
TULOS JA TASE 2010
10-12/2010
Turvatiimi-konsernin liikevaihto neljännellä kvartaalilla oli 9 782,2 tuhatta euroa(6 826,6). Suurin osa kasvusta muodostui 1.7.2010 hankitun Otso Palvelut -konsernin yhdistämisestä Turvatiimi-konserniin. Neljännen kvartaalin liikevaihtoa kasvatti myös odotettua vahvempi lisätilausmyynti. Turvatiimin asiakaskunnassa ei tapahtunut oleellisia muutoksia viimeisen kvartaalin aikana.
Turvatiimi-konsernin liiketulos neljännellä kvartaalilla oli - 1 224,4 tuhatta euroa (-946,2). Tulos sisältää noin 400 tuhatta euroa kertaluonteisia kuluja organisaation tehostamistoimista ja Otso Palveluiden integroinnista. Kertaluonteiset kulut pitävät sisällään myös 150 tuhannen euron Otso Palvelut –konsernin ehdollisen kauppahintavastikkeen tarkistuksen, joka kirjattiin tulosvaikutteisesti liiketoiminnan muihin kuluihin. Otso Palveluiden integrointi saatettiin tavoitteen mukaisesti loppuun vuoden viimeisellä neljänneksellä.
1-12/2010
Turvatiimi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 32 374 tuhatta euroa
(27 361 tuhatta euroa). Suurin osa kasvusta muodostui 1.7.2010 hankitun Otso Palvelut -konsernin yhdistämisestä Turvatiimi-konserniin. Liiketulos oli –3 984 tuhatta euroa (-1 102 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos -4 288 tuhatta euroa (-1 268 tuhatta euroa). Tulos/osake (laimentamaton) oli katsauskaudella -0,03 euroa (-0,01 euroa).
Tulos sisältää kertaluontoisia kuluja yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Kertaluontoiset kulut jakautuvat seuraavasti: henkilöstökulut 0,6 miljoonaa euroa (pääosin yritysjohdossa tapahtuneista henkilöjärjestelyistä johtuvat kulut) ja liiketoiminnan muut kulut 0,8 miljoonaa euroa (pääosin Otso Palvelut Oy:n osakkeiden hankintaan liittyvät kulut sekä rahoituksen uudelleenjärjestelystä syntyneet kulut).
Turvatiimi-konsernin oma pääoma 31.12.2010 oli 7 949 tuhatta euroa (7 426 tuhatta euroa), omavaraisuusaste 32,2% (43,8%) ja nettovelkaantumisaste 66,1% (44,0%) Konsernin likvidit varat 31.12.2010 olivat 639 tuhatta euroa (167 tuhatta euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta oli – 3 822 tuhatta euroa (-131 tuhatta euroa).
RAHOITUS JA MAKSUVALMIUS
Katsauskaudella 1.1 – 31.12.2010 Turvatiimi neuvotteli päärahoittajan kanssa uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen. Lisäksi Turvatiimi järjesti kesäkuussa 2010 kaksi osakeantia, jolla varmistettiin yhtiölle riittävä käyttöpääoma Otso Palvelut –konsernin hankkimiseksi sekä vahvistettiin yhtiön omaa pääomaa, tasetta ja rahoitusasemaa.
Katsauskauden päättyessä Turvatiimillä oli pitkäaikaisia korollisia velkoja 3 617 tuhatta euroa (31.12.2009: 1 207 tuhatta euroa) ja lyhytaikaisia korollisia velkoja 2 278 tuhatta euroa (31.12.2009: 2 229 tuhatta euroa).
Otso Palvelut –konsernin ehdollinen kauppahintavastike, joka voidaan maksaa käteisellä tai yhtiön liikkeeseen laskemilla uusilla osakkeilla, on kirjattu diskontattuna korottomiin pitkäaikaisiin velkoihin 915 tuhatta euroa ja korottomiin lyhytaikaisiin velkoihin 518 tuhatta euroa.
Liiketoiminnan rahavirta oli -3 822 tuhatta euroa (31.12.2009: -131 tuhatta euroa). Koko katsauskauden nettorahavirta oli yhteensä 472 tuhatta euroa (-825 tuhatta euroa), josta rahoituksen nettorahavirran vaikutus tähän oli 4 220 tuhatta euroa (31.12.2009: -667 tuhatta euroa). 31.12.2010 yhtiön rahavarat olivat 639 tuhatta euroa (31.12.2009: 167 tuhatta euroa). Yhtiön maksuvalmiutta tukevasta 2 700 tuhannen euron suuruisesta luottolimiitistä, yhtiön käytössä oli 31.12.2010 1 603 tuhatta euroa.
HENKILÖSTÖ
Tilikauden lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli 1 180 (756). Tilikauden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita 21,085 miljoonaa euroa (17,951 miljoonaa euroa).
Henkilöstön lukumäärän ja palkkakustannusten kasvu johtuu Otso Palvelut–konsernin hankinnasta.
INVESTOINNIT
Katsauskauden aikana ei tehty Otso Palvelut–konsernin hankintaa lukuun ottamatta merkittäviä investointeja. Vuoden 2011 käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 200 tuhatta euroa.
HALLINNOINTI
Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2010 voimaantullutta ja julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi.
YHTIÖKOKOUKSET
Yhtiön varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1. - 31.12.2009 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Benedict Wrede, Alexander Ehrnrooth, Hannu Mikkonen, Juhani Erma, Jan Laukka, Kirsti Piponius ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Matti Virtaalan.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 56.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
HALLITUKSEN KOKOONPANOSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET 2010
Hallituksen jäsenet Alexander Ehrnrooth ja Hannu Mikkonen erosivat hallituksesta 2.7.2010. Hallituksen muodostivat 2.7.2010 alkaen: Ben Wrede (pj), Matti Virtaala (vpj), Kirsti Piponius, Juhani Erma ja Jan Laukka.
YHTIÖN JOHDOSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET 30.9.2010 JÄLKEEN
Henkilöstöjohtaja Pirjo Saarni siirtyi toisen työnantajan palvelukseen, Turvatiimin johtoryhmän muodostivat 18.11 alkaen talousjohtaja Jarno Karhinen, asiakaspalvelujohtaja Petri Miettinen ja toimitusjohtaja Pekka Lindeman.
OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OPTIO-OIKEUDET
Vuoden 2010 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 12.565.651,60 euroa ja osakkeiden lukumäärä 113.022.758 kappaletta.
Kokouksessaan 6.6.2010 Turvatiimin hallitus päätti yhtiökokouksen 23.3.2010 antaman osakeantivaltuutuksen nojalla noin 1,5 miljoonan euron suuruisesta suunnatusta osakeannista. Hallitus päätti suunnata osakeannin kokonaisuudessaan yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy:n merkittäväksi. Atine Group Oy merkitsi osakeannissa yhteensä 7.895.000 uutta osaketta merkintähintaan 0,19 euroa/osake. Osakeannin seurauksena yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä nousi 120.917.758 osakkeeseen. Uudet osakkeet vastasivat n. 6,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.
Kokouksessaan 17.6.2010 Turvatiimin hallitus päätti yhtiökokouksen 23.3.2010 antaman osakeantivaltuutuksen nojalla noin 1,5 miljoonan euron suuruisesta osakeannista. Osakeanti suunnattiin Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran sekä yhtiölle merkintätakauksen antaneen yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy:n merkittäväksi. Osakeannissa merkittiin yhteensä 7.894.736 uutta osaketta, joista Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera merkitsi yhteensä 5.263.157 kpl ja Atine Group Oy merkintätakauksensa nojalla yhteensä 2.631.579 kpl. Osakkeen merkintähinta osakeannissa oli 0,19 euroa/osake. Osakeannin seurauksena yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä nousi 128.812.494 osakkeeseen. Uudet osakkeet vastasivat n. 6,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista uusien osakkeiden ja 6.6.2010 liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.
Perusteena molemmille suunnatuille osakeanneille oli tarve varmistaa Yhtiölle riittävä käyttöpääoma Otso Palvelut–konsernin hankkimiseksi sekä vahvistaa Yhtiön omaa pääomaa, tasetta ja rahoitusasemaa mahdollisimman nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla. Mainituin perustein hallitus katsoi, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Heinäkuussa yhtiön osakepääoma ja osakkeiden määrä kasvoivat edelleen Otso Palvelut Oy:n osakekannan hankinnan johdosta. Otso Palvelut Oy:n osakkeista maksettavan kauppahinnan ensimmäisen maksuerän maksamiseksi yhtiön hallitus päätti 1.7.2010 suunnata myyjien merkittäväksi yhteensä 9.332.994 uutta Turvatiimi Oyj:n osaketta merkintähintaan noin 0,204757 euroa/osake. Osakkeiden yhteenlasketusta merkintähinnasta kirjattiin osakepääomaan yhteensä 895.000 euroa, eli noin 0,095896 euroa/osake, ja loput yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääoma oli 13.460.651,60 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 138.145.488 kappaletta uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.
Hallituksen voimassa oleva osakeantivaltuutus on esitetty edellä kohdassa ”Yhtiökokoukset”.
Turvatiimillä on voimassa yhtiön avainhenkilöstölle kohdistettu 5.000.000 kappaleen optio-oikeusjärjestelmä. Ulkona olevien optio-oikeuksien lukumäärä on 2.150.000 kpl 31.12.2010. Näiden optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 0,18 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkoi 30.9.2008 ja päättyy 30.9.2011.
OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2010
Virala-konserniin kuuluvan Atine Group Oy:n omistusosuus Turvatiimin 31.12.2010 rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä oli 61,64 prosenttia. Yhtiö ei vastaanottanut liputustiedotteita vuoden 2010 vuosineljänneksen aikana.
YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT
Yhtiön toiminnan tuloksiin voivat vaikuttaa useat tekijät, joista tärkeimpiä ovat negatiiviset muutokset asiakaskunnan kysynnässä, asiakaskunnan vaihtuvuus, palkkakustannusten nousu sekä hinta- ja kilpailutilanteen kiristyminen.
Tilinpäätöksen yhteydessä suoritettiin liikearvon arvonalennustestaus. Arvonalentumistestauksessa yhtiön liikearvon kirjanpitoarvoa verrattiin sen kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Arvonalennustestaus ei antanut aihetta arvonalennukseen, kerrytettävissä olevan rahamäärän ylittäessä kirjanpitoarvon noin 5,9 miljoonalla eurolla. Diskonttaustekijän (WACC) nousu 1,71 prosenttiyksiköllä 30.9.2010 testaustilanteesta johti siihen, että käyttöarvon positiivinen ero kirjanpitoarvoon laski 9,4 miljoonasta eurosta 5,9 miljoonaan euroon. WACC:n nousu johtui riskittömän koron noususta ja markkinariskipreemion kasvusta. Testauslaskenta on toisaalta herkkä yhtiön kannattavuusennusteiden ja diskonttauskoron muutoksille. Näiden tekijöiden muuttuessa negatiivisesti yhtiö voi joutua tekemään arvonalennuskirjauksen.
Yhtiön soveltaman vartiointialan työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi 31.1.2011. Työnantaja- ja työntekijäosapuolten neuvottelut uuden työehtosopimuksen solmimiseksi ovat edelleen 16.2.2011 käynnissä. Sopimuksettomassa tilassa toimiminen saattaa aiheuttaa työtaistelutoimenpiteitä, joilla voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön tulokseen.
Tarkemmat kuvaukset yhtiön riskeistä esitetään listalleottoesitteessä (julkaistu 22.11.2010) ja vuodelta 2010 julkaistavassa tilinpäätöksessä.
YMPÄRISTÖTEKIJÄT
Turvatiimi-konsernin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä. Tuotanto- ja työsuhdeautojen osalta Turvatiimi-konserni painottaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja.
HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ
Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa, että tilikauden 1.1. - 31.12.2010 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille.
YHTIÖKOKOUS
Turvatiimi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 24.3.2010 alkaen klo 9.00 Helsingissä. Kokouskutsu julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena.
Turvatiimi Oyj:n vuosikertomus julkaistaan arviolta viikolla 12 yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi.
LAADINTAPERIAATTEET
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti, mutta kaikkia IAS 34 standardin vaatimuksia ei ole noudatettu. Turvatiimi on soveltanut tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009 lukuun ottamatta alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia.
- Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
Seuraavilla käyttöönotetuilla, muutetuilla tai uudistetuilla standardeilla ja uusilla tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta tilinpäätöstiedotteen tietoihin:
- IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta
- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
- Muutettu IFRS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen
- Muutettu IFRS 2 Osakeperusteiset maksut.
Vuoden 2010 alusta tuloslaskelman palveluoperaattorituotot, joiden määrä 1.1 – 31.12.2010 oli 379 tuhatta euroa (399 tuhatta euroa) on kirjattu osaksi liikevaihtoa, kun nämä tuotot aikaisemmin kirjattiin liiketoiminnan muihin tuottoihin.
Turvatiimi esittää osavuotiskatsauksissa sekä tilinpäätöksissä kertaluontoiseksi kuluiksi luokiteltavia eriä. Yhtiö määrittää kertaluontoisiksi kuluiksi yhtiön tulokseen vaikuttavat kulut, jotka luonteeltaan ovat yhtiön toiminnalle poikkeuksellisia eikä vastaavia kuluja odoteta toteutuvan vastaisuudessa osana yhtiön normaalia liiketoimintaa. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi kulut yhtiön ylimmässä johdossa tapahtuneista vaihdoksista, huomattavista organisaatiorakenteen muutoksista johtuvat kulut, yrityshankinnoista johtuneet kulut, oman tai vieraan pääoman -ehtoisen rahoituksen järjestelyistä johtuneet kulut ja huomattavat kertaluontoiset hankinnat.
Tässä tiedotteessa annetut tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastamattomia.
LAAJA TULOSLASKELMA
1 000 EUR
| 1-12/2010 | 1-12/2009 | 10-12/2010 | 10-12/2009 | |
| LIIKEVAIHTO | 32 373,5 | 27 360,7 | 9 782,2 | 6 826,6 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 59,4 | 454,2 | 30,2 | 110,3 |
| Materiaalit ja palvelut | -3 088,5 | -2 246,9 | -1 102,6 | -637,6 |
| Henkilöstökulut | -26 816,7 | -21 933,5 | -8 106,6 | -5 913,5 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -5 592,8 | -3 845,6 | -1 558,8 | -1 083,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -918,8 | -890,9 | -268,8 | -248,2 |
| LIIKETULOS | -3 983,9 | -1 101,9 | -1 224,4 | -946,2 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -285,7 | -171,6 | -89,3 | -48,4 |
| KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS | ||||
| ENNEN VEROJA | -4 269,6 | -1 273,5 | -1 313,7 | -994,5 |
| Tuloverot | -18,3 | 5,6 | -30,5 | 1,4 |
| KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS | -4 288,0 | -1 267,9 | -1 344,2 | -993,1 |
| Tulos / osake laimentamaton | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Tulos / osake laimennettu | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
TASE
1 000 EUR
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
| VARAT | ||
| Pitkäaikaiset varat | ||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 812,0 | 607,8 |
| Liikearvo | 16 054,0 | 11 972,8 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 2 721,5 | 1 462,8 |
| Sijoitukset | 9,3 | 11,0 |
| Saamiset | 87,3 | 8,4 |
| Yhteensä | 19 684,2 | 14 062,8 |
| Lyhytaikaiset varat | ||
| Vaihto-omaisuus | 46,7 | 141,0 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 4 334,6 | 2 578,0 |
| Rahavarat ja rahoitusarvopaperit | 639,1 | 167,2 |
| Yhteensä | 5 020,3 | 2 886,1 |
| VARAT YHTEENSÄ | 24 704,5 | 16 948,9 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||
| Osakepääoma | 13 460,7 | 12 565,7 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 13 818,6 | 9 902,5 |
| Kertyneet voittovarat | -19 330,3 | -15 042,3 |
| Yhteensä | 7 948,9 | 7 425,9 |
| Oma pääoma yhteensä | 7 948,9 | 7 425,9 |
| Pitkäaikaiset velat | ||
| Laskennallinen verovelka | 410,8 | 34,5 |
| Varaukset | 0 | 16,8 |
| Korolliset velat | 3 616,6 | 1 206,9 |
| Korottomat velat | 915,1 | 0,0 |
| Yhteensä | 4 942,5 | 1 258,2 |
| Lyhytaikaiset velat | ||
| Ostovelat ja muut velat | 9 518,5 | 6 019,6 |
| Varaukset | 16,8 | 16,8 |
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 2 277,8 | 2 228,5 |
| Yhteensä | 11 813,1 | 8 264,8 |
| Velat yhteensä | 16 755,6 | 9 523,0 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 24 704,5 | 16 948,9 |
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA
1 000 EUR
| Osakepääoma | Svop* |
Kertyneet voittovarat |
Oma pääoma yhteensä |
|
| Oma pääoma | ||||
| 1.1.2009 | 12 565,7 | 9 902,5 | -13 774,4 | 8 693,8 |
| Tilikauden laaja tulos | -1 267,9 | -1 267,9 | ||
| Oma pääoma | ||||
| 31.12.2009 | 12 565,7 | 9 902,5 | -15 042,3 | 7 425,9 |
| Osakepääoma | Svop* |
Kertyneet voittovarat |
Oma pääoma yhteensä |
|
| Oma pääoma | ||||
| 1.1.2010 | 12 565,7 | 9 902,5 | -15 042,3 | 7 425,9 |
| Tilikauden laaja tulos | -4 288,0 | -4 288,0 | ||
| Osakeanti 6.6.2010 | 1 500,1 | 1 500,1 | ||
| Osakeanti 17.6.2010 | 1 500,0 | 1 500,0 | ||
| Osakeanti 1.7.2010 | 895,0 | 916,0 | 1 811,0 | |
| Oma pääoma 31.12.2010 | 13 460,7 | 13 818,6 | -19 330,3 | 7 948,9 |
| Svop* on sijoitetun oman pääoman rahasto | ||||
RAHAVIRTALASKELMA
1 000 EUR
| 2010 | 2009 | |
| Liiketoiminnan rahavirrat | ||
| Tilikauden tulos | -4 288,0 | -1 267,9 |
|
Oikaisut: Poistot |
918,8 | 890,9 |
| Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua | -38,5 | 30,7 |
| Rahoitustuotot ja kulut, netto | 285,7 | 171,6 |
| Muut oikaisut | 168,2 | 14,3 |
| Käyttöpääoman muutokset: | ||
| Myynti- ja muiden saamisten muutos | -452,8 | -233,7 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 99,8 | -7,3 |
| Osto- ja muiden velkojen muutos | -239,2 | 411,7 |
| Maksetut korot ja muut rahoituskulut | -283,7 | -150,7 |
| Saadut korot | 7,6 | 9,7 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -3 821,9 | -130,6 |
| Investointien rahavirrat | ||
| Hankitut tytäryhtiöosakkeet | 254,5 | -1,0 |
| Luovutustulot muista sijoituksista | 0,0 | 4,6 |
| Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -189,1 | -5,4 |
| Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä | 8,3 | 51,4 |
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin | -77,6 | |
| Investointien nettorahavirta | 73,7 | -27,9 |
| Rahoituksen rahavirrat | ||
| Osakeannista saadut maksut | 2 900,0 | 0,0 |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 1 361,5 | 0,0 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 3 800,0 | 0,0 |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0,0 | -408,5 |
| Lyhytaikaisten rahoitusleasinglainojen takaisinmaksut | -228,7 | -258,3 |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -3 612,6 | 0,0 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 4 220,1 | -666,8 |
| Yhteensä | 471,9 | -825,3 |
| Rahavarojen muutos | ||
| Rahavarat tilikauden alussa | 167,2 | 992,5 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 639,1 | 167,2 |
| Muutos | 471,9 | -825,3 |
LIITETIEDOT
TULOVEROT
Turvatiimi Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallisia verosaamisia, koska konsernille kertyvän verotettavan tulon määrästä ei ole riittävää varmuutta. Konsernilla oli 31.12.2010 vahvistettuja tappioita noin 40 miljoonaa euroa. Kyseiset tappiot vanhenevat vuosina 2011-2019. Vuonna 2011 tappiosta vanhenee 20,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole vuodelta 2010 verotuspäätöstä, joten vahvistetut tappiot ovat vuoden 2009 verotuspäätöksen mukaiset.
TUNNUSLUVUT
| 2010 | 2009 | 2008 | |
|
Liikevaihto |
32 373,5 | 27 360,7 | 27 578,3 |
| Liiketulos | -3 983,9 | -1 101,9 | -3 342,3 |
| Tulos ennen veroja | -4 269,6 | -1 273,5 | -4 071,2 |
| Tilikauden laaja tulos | -4 288,0 | -1 267,9 | -4 091,6 |
| Oma pääoma | 7 948,9 | 7 425,8 | 8 693,7 |
| Liiketuloksen osuus liikevaihdosta | -12,3 % | -4,0 % | -12,1 % |
| Omavaraisuusaste | 32,2 % | 43,8 % | 47,9 % |
| Nettovelkaantumisaste | 66,1 % | 44,0 % | 32,3 % |
| Oman pääoman tuotto | -55,8 % | -15,7 % | -64,3 % |
| Tulos/osake, EUR | -0,03 | -0,01 | -0,04 |
| Oma pääoma / osake, EUR | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| Osakkeiden lukumäärä | 138 145 488 | 113 022 758 | 113 022 758 |
| Taseen loppusumma, 1 000 EUR | 24 704,5 | 16 948,9 | 18 146,9 |
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Laskentakaavat on esitetty vuoden 2009 vuosikertomuksessa.
EHDOLLISET VELAT
1 000 EUR
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
| Annetut yrityskiinnitykset | 6 242 | 5 942 |
| Yhtiön omassa hallussa olevat kiinnitykset | 2 100 | 2 100 |
| Vakuudet yhteensä | 8 342 | 8 042 |
SITOUMUKSET
1 000 EUR
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
| Vuokravastuut | 662,9 | 619,3 |
| Toimitilavuokravastuut | 2 588,2 | 2 306,0 |
| Yhteensä | 3 251,1 | 2 925,2 |
KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET
1 000 EUR
| 1-12/2010 | 1-12/2009 | |
| Pitkäaikaiset korolliset velat 1.1. | 1 206,9 | 2 193,5 |
| Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos | 2 409,7 | -986,6 |
| Pitkäaikaiset korolliset velat 31.12 | 3 616,6 | 1 206,9 |
| Lyhytaikaiset korolliset velat 1.1. | 2 228,5 | 1 608,8 |
| Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos | 49,3 | 619,7 |
| Lyhytaikaiset korolliset velat 31.12 | 2 277,8 | 2 228,5 |
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOKSET
1 000 EUR
| 1-12/2010 | 1-12/2009 | |
| Vaihto-omaisuus 1.1. | 141,0 | 177,9 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -94,3 | -36,9 |
| Vaihto-omaisuus 31.12 | 46,7 | 141,0 |
VARAUSTEN MUUTOS
1 000 EUR
| 1-12/2010 | 1-12/2009 | |
| Varaukset yhteensä 1.1 | 33,6 | 195,4 |
| Varausten muutos | -16,8 | -161,9 |
| Varaukset yhteensä 31.12 | 16,8 | 33,6 |
KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
1 000 EUR
| 2010 | 2009 | |
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Kirjanpitoarvo 1.1 | 13 435,6 | 13 709,6 |
| Investoinnit | 5 498,6 | 102,4 |
| Tytäryritysten hankinta | 327,6 | 0,0 |
| Poistot | -486,2 | -376,4 |
| Kirjanpitoarvo 31.12 | 18 775,6 | 13 435,6 |
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Kirjanpitoarvo 1.1 | 607,8 | 861,8 |
| Investoinnit | 305,3 | 314,4 |
| Tytäryritysten hankinta | 343,8 | 0,0 |
| Vähennykset | -9,9 | -53,8 |
| Poistot | -432,6 | -514,6 |
| Arvonalentumiset | -2,3 | 0,0 |
| Kirjanpitoarvo 31.12 | 812,1 | 607,8 |
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Turvatiimin lähipiiri muodostuu hallituksen jäsenistä sekä konsernin johtoryhmän jäsenistä. Turvatiimi konserniin kuuluu emoyhtiö ja Turvatiimi Oyj:n 100% omistama tytäryhtiö Suomen Palvelutiimi Oy, jolla ei ole toimintaa. Suomen Palvelutiimi Oy:n kotipaikka on Helsinki.
Liiketoimet Turvatiimi Oyj:n ja emoyhtiö Atine Group Oy:n välillä:
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | |||
| Korko- ja rahoituskulut | -25,0 | 0,0 | ||
| Liiketapahtumat | -255,9 | 4,7 | ||
| Yhteensä | -280,9 | 4,7 | ||
| Atine Group Oy:n osakemerkinnät | 2 000,0 | 0,0 | ||
Korko ja rahoituskulut muodostuvat osakeannin yhteydessä Atine Group Oy:lle maksetuista palkkioista. Liiketapahtumiin kirjatut kulut sisältävät yritysjohdon palveluita, sekä rahoitukseen ja osakeanteihin liittyviä neuvonantopalveluita.
Turvatiimillä ei ole ollut hallituksen jäseniin liittyviä lähipiiritapahtumia vuonna 2009 tai 2010, lukuun ottamatta aikaa 26.4. – 30.6.2010 jolloin hallituksen jäsen Ben Wrede on toiminut yhtiön toimitusjohtajana ja saanut yhtiöstä palkkaa.
Johdon palkat ja palkkiot esitetään vuosittain tilinpäätöksessä.
KATSAUSKAUDEN AIKANA HANKITUT TOIMINNOT
Turvatiimi Oyj ja Otso Palvelut Oy –konsernin emoyhtiön osakkeenomistajat allekirjoittivat 21.5.2010 sopimuksen kahden suurimman kotimaisessa omistuksessa olevan turvallisuusalan yrityksen yhdistymisestä. Yhdistyminen toteutui 1.7.2010, kun sopimuksen edellyttämät voimaantuloehdot todettiin täyttyneiksi. Yhdistyminen Otso Palvelut Oy -konsernin kanssa vahvistaa entisestään Turvatiimin asemaa Suomen suurimpana suomalaisessa omistuksessa olevana turvapalveluja tarjoavana yrityksenä. Yhdistymisen jälkeen Turvatiimi –konserni työllistää Suomessa yli 1000 turvapalvelun ammattilaista.
HANKINTAMENOLASKELMA
Osakkeiden hankintameno muodostuu seuraavista tekijöistä:
| Luovutettu vastike | (1000 euroa) |
| Käteinen raha | 89,0 |
| Liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo | 1 911,0 |
| Ehdollinen kauppahintavastike (earn-out) | 1 240,3 |
| Kokonaishankintameno | 3 240,3 |
Arvio ehdollisen kauppahintavastikkeen määrästä perustuu Yhtiön johdon arvioon Otso Palvelut -konsernin vuosien 2010 ja 2011 kannattavuudesta ja liikevaihdosta sekä kauppakirjan ehtoihin. Lopullinen kauppahinta määräytyy Otso Palvelut -konsernin vuoden 2010 ja 2011 liikevaihdon ja sovittujen kannattavuuteen sidottujen mittareiden perusteella. Kauppahinta on kokonaisuudessaan vähintään 3,5 miljoonaa euroa ja enintään 7,5 miljoonaa euroa vähennettynä Otso Palvelut Oy:n kauppakirjan ehtojen mukaan laskettavalla nettovelalla 30.6.2010, jonka määrä oli 2,1 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan neljässä erässä 31.1.2012 mennessä. Ensimmäinen kauppahintaerä 2,0 miljoonaa euroa suoritettiin 1.7.2010.
Hankinnasta johtuvat kertaluontoiset kulut olivat noin 0,4 miljoonaa euroa ja liikkeeseenlaskusta johtuvat kulut olivat noin 0,1 miljoonaa euroa. Hankinnasta johtuvat kertaluontoiset kulut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin ja liikkeeseenlaskusta johtuvat kulut on kirjattu omaan pääomaan.
Neljännellä kvartaalilla ehdollista kauppahintavastiketta tarkistettiin 0,15 miljoonalla eurolla ja muutos kirjattiin tulosvaikutteisesti liiketoiminnan muihin kuluihin.
Hankintamenon kohdistamisesta 1.7.2010
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat seuraavat:
| Taseeseen kirjatut arvot | (1000 euroa) |
| Asiakassopimukset | 1 064,6 |
| Franchising konsepti | 508,4 |
| Muut aineettoman oikeudet | 37,3 |
| Aineelliset hyödykkeet | 343,8 |
| Vaihto-omaisuus | 55,5 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 1 398,0 |
| Rahavarat | 343,5 |
| Varat yhteensä | 3 751,1 |
| Laskennalliset verovelat | 409,0 |
| Pääomalainat | 50,0 |
| Pitkäaikaiset rahoituslaitoslainat | 536,1 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 14,2 |
| Lyhytaikaiset lainat | 37,4 |
| Osto ja muut velat | 3 545,4 |
| Velat yhteensä | 4 592,1 |
| Nettovarallisuus | -841,0 |
| Liikearvon syntyminen hankinnassa: | (1000 euroa) |
| Kokonaishankintameno | 3 240,3 |
| - Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus | -841,0 |
| Liikearvo | 4 081,3 |
Hankinnasta syntyvä liikearvo, arviolta 4,1 miljoonaa euroa, muodostuu hankinnasta odotettavissa olevista synergiahyödyistä, siirtyvän henkilöstön osaamisesta ja yhtiön käytössä olevista prosesseista. Liikearvon määrään korottavasti vaikutti hankitun kohteen yksilöitävissä olevien nettovarojen negatiivisuus, noin -841 tuhatta euroa.
Aineettomina oikeuksina kirjattiin
- asiakassopimusten arvoa noin 1,1 miljoonaa euroa, joka on laskettu asiakassopimusten seuraavien 10 vuoden arvioidun diskontatun tuoton perusteella. Tuottoa laskettaessa on oletusten mukaan huomioitu hinnankorotusten, arvioidun lisämyynnin sekä asiakkuuksissa tapahtuvan vaihtuvuuden vaikutukset. ja
- ostetun yhtiön omistaman franchising -konseptin arvoa noin 0,5 miljoonaa euroa, joka on laskettu perustuen arvioon vastaavan konseptin rakentamisesta ja franchising-yrittäjien rekrytoinnista aiheutuvista kuluista.
TURVATIIMI OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pekka Lindeman, puh. 0400 445 171
mailto: pekka.lindeman@turvatiimi.fi
Talousjohtaja Jarno Karhinen, puh. 0400 976 906
mailto: jarno.karhinen@turvatiimi.fi
