Tallinna Kaubamaja kontserni 2010. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 6,3 miljardit krooni (402,8 miljonit eurot). Kontserni 2009. aasta müügitulu oli 6,4 miljardit krooni (408,3 miljonit eurot), mis tegi võrdluses eelmise aastaga languseks 1,3%. IV kvartali müügitul oli 1,7 miljardit krooni (109,8 miljonit eurot), olles seega eelmise aasta võrreldava perioodi müügitulust 5,2% kõrgem. Aruandeaasta kasumiks kujunes 260,5 miljonit krooni (16,6 miljonit eurot). IV kvartalis ulatus kasum 115,7 miljoni kroonini (7,4 miljoni euroni). 2009. aasta kahjum oli 196,7 miljonit krooni (12,6 miljonit eurot), IV kvartali kahjum aasta tagasi oli 173,7 miljonit krooni (11,1 miljonit eurot).
Vaatamata kontserni müügitulu 1,3%-lisele langusele võib rõõmustada jätkuva turuosa kasvu üle Eestis, kus kontserni müügitulu kasvas 1,0%, kuid jaekaubandusturg 0,4%. Alates juunist vähendas 18,4 miljoni krooni (1,2 miljoni euro) võrra kontserni müügitulu Tallinnas kehtima hakanud müügimaks. Aasta teisel poolel survestas kaupade sisseostuhindu tooraine ja tööjõu hinna kasv maailmaturul, mis avaldas negatiivset mõju kontserni brutomarginaalile neljandas kvartalis. Aasta kokkuvõttes on parem varude juhtimine siiski taganud 2009. aastaga võrreldes kõrgema brutomarginaali. 2010. aastal jätkus kontserni sisemise rentaabluse kasvatamine. Protsesside korrastamisega saavutati tööjõu- ja opereerimiskulude kokkuhoid. Amortisatsioonikulud on langenud seoses 2009. aastal läbi viidud põhivarade allahindlusega. Madalama intressitaseme tõttu vähenes finantskulude maht. Aruandeaasta lõpus viidi läbi kontserni varade väärtuse testid, mille tulemusena hinnati läbi kasumiaruande põhivarasid üles kogumaksumuses 0,8 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot).
Kaubamajade ärisegmendi 2010. aasta müügitulu oli 1 153,2 miljonit krooni (73,7 miljonit eurot), vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,6%. IV kvartali müügitulu oli 350,6 miljonit krooni (22,4 miljonit eurot), mis oli 2,0% suurem kui möödunud aasta samal perioodil. Kaubamajade 2010. aasta puhaskasum oli 21,2 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot), mis oli 6,8 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot) madalam, kui 2009.aastal, seda seoses kontsernisiseste finantstulude vähenemisega. Kaubamajade segmendi ärikasum kasvas aastaga 5,7 miljonilt kroonilt (0,4 miljonilt eurolt) 2009. aastal 15,3 miljoni kroonini (1,0 miljoni euroni) 2010. aastal. Ärikasumile avaldasid positiivset mõju 2009. aastast tunduvalt väiksemad allahindlused, tänu millele suudeti väiksema käibe juures teenida oluliselt suuremat brutokasumit. Ärikasumi kasvule aitas kaasa ka parem varude ja marginaali juhtimine. 2010. aasta esimeses kvartalis renoveeriti Tartu Kaubamaja Meeste-, spordi- ja digimaailma, mis mõjutas müüke negatiivselt. 2010 oli Kaubamajale juubeliaasta, mil möödus 50 aastat Tallinna Kaubamaja avamisest. Seoses juubeliaasta turunduskampaaniatega olid turunduskulud 5,7% suuremad, kui möödunud aasta samal perioodil. 2010. aastal tegeleti Kaubamajas uue majandusarvestussüsteemi juurutamisega, mis võeti kasutusele 1. jaanuaril 2011. Seejuures jäid 2010. aasta tegevuskulud kokku 2009. aastaga samale tasemele. Seni kolme I.L.U. kosmeetikakauplust opereerinud OÜ TKM Beauty Eesti müügitulu 2010. aastal oli 34,6 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot) ja IV kvartalis 12,7 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot). 2009. aasta võrreldavatel perioodidel müügitulu oli vastavalt 12,2 ja 7,6 miljonit krooni (0,8 ja 0,5 miljonit eurot). 2010. aasta IV kvartali puhaskahjum oli 1,2 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot), mis oli osaliselt tingitud I.L.U. keti neljanda kaupluse avamisega seotud ühekordse iseloomuga kuludest. I.L.U. keti aruandeaasta puhaskahjum oli 6,9 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot). 2011. aastal keskendutakse keti turuosa suurendamisele ning kaupluste kasumlikkuse tõstmisele.
Supermarketite ärisegmendi 2010. aasta konsolideeritud müügitulu oli 4,7 miljardit krooni (300,2 miljonit eurot), kahanedes aasta varasema perioodiga võrrelduna 1,4%. IV kvartali müügitulu oli 1,2 miljardit krooni (79,2 miljonit eurot), kasvades võrrelduna eelmise aastaga 2,7%. Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 2010. aastal 146,1 miljonit krooni (9,3 miljonit eurot), näidates võrrelduna 2009. aastaga 176,7 miljoni krooni (11,3 miljoni euro) suurust kasvu. IV kvartali konsolideeritud maksueelne kasum oli 53,0 miljonit krooni (3,4 miljonit eurot), kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 74,9 miljoni krooni (4,8 miljoni euro) võrra. Konsolideeritud puhaskasum oli 2010. aastal 139,0 miljonit krooni (8,9 miljonit eurot), kasvades eelmise aastaga võrreldes 174,0 miljonit krooni (11,1 miljoni euro) võrra.
Supermarketite segmendi 2010. aasta müügitulu Eestis oli 4,7 miljardit krooni (300,2 miljonit eurot), ületades 2009. aasta müügitulu 1,7%. IV kvartali müügitulu oli 1,2 miljardit krooni (79,2 miljonit eurot), ületades eelmise aasta võrreldava perioodi müügitulu 4,6% võrra. Eestis asuvates Selverites sooritati 2010. aastal 33,3 miljonit ostu, ületades aasta varasemal perioodil sooritatud ostude arvu 0,8% võrra. Eestis teenitud maksueelne kasum olid 2010. aastal 193,1 miljonit krooni (12,3 miljonit eurot), millest 64,2 miljonit krooni (4,1 miljonit eurot) teeniti IV kvartalis. Kasumite kasvud olid varasema aastaga võrreldes vastavalt 77,4 miljonit krooni (4,9 miljonit eurot) ja 12,0 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot). Supermarketite Eestis teenitud 2010. aasta puhaskasum oli 186,0 miljonit krooni (11,9 miljonit eurot), kasvades aastaga 167,1%, 74,7 miljoni krooni (4,8 miljoni euro) võrra.
Aasta müügitulemustele avaldasid positiivset mõju edukate turundustegevuste tulemusena suurenenud klientide arv ning keskmine ostukorvi suurus. Samuti on avaldanud mõju üldine tarbijate kindlustunde tõus, aga ka Eestis aset leidnud toidukaupade üldine hinnatõus. Müügitulu kujunemisele on negatiivset mõju avaldanud mõnedes regioonides toimunud konkurentsi tihenemine, aruandeaasta ja baasaasta erinevad käibemaksumäärad ning Tallinnas alates juunist kehtima hakanud müügimaks. 2010. aastal keskenduti Selveris kasumlikkuse tõstmisele. Kui 2009. aastal oli Selveri puhaskasumi marginaal 2,4%, siis 2010. aastal oli see juba 4,0%, kasvades aastaga 1,5%-punkti võrra. Saavutatud on oluline efektiivsus tööjõukuludes, mis vaatamata käibe ning ostude arvu suurenemisele on aastaga kahanenud 7,8% võrra. Tegevuskulude osas on sõlmitud täiendavaid kokkuleppeid püsikulude alandamiseks ning üle vaadatud kokkuhoiuvõimalused muutuvkuludes. Optimeeritud on laovarusid kauplustes, paremini on ära kasutatud kontserni kuuluvate ettevõtete loodavat sünergiat.
Läti kaupluste sulgemisest tulenevalt Selveril IV kvartalis Lätis müügitulu ei olnud. Müügitulu Lätis 2010. aastal oli 0,2 miljonit krooni (10 tuhat eurot) võrrelduna 150,8 miljoni krooniga (9,6 miljoni euroga) eelmise aasta samal perioodil. SIA Selver Latvia 2010. aasta maksueelne ja puhaskahjum oli 47,0 miljonit krooni (3,0 miljonit eurot), vähenedes aasta varasema perioodiga võrrelduna 99,3 miljoni krooni (6,3 miljoni euro) võrra. IV kvartali puhaskahjum oli 11,2 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot), vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 62,9 miljonit krooni (4,0 miljonit eurot). Majandustegevus Lätis on külmutatud ja igakuised kulud Lätis viidud miinimumini.
23. detsembril suurendati SIA Selver Latvia aktsiakapitali mitterahalise sissemaksena emaettevõtte A-Selver AS poolt 220,5 miljoni krooni (14,1 miljoni euro) võrra, mis oli vajalik ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks.
Kinnisvarade ärisegmendi 2010. aasta kontserniväline müügitulu oli 38,8 miljonit krooni (2,5 miljonit eurot), kahanedes eelmise aasta sama perioodiga 9,0% tingituna üüritegevuse vähenemisest Lätis. Neljandas kvartalis oli segmendi kontserniväline müügitulu 9,5 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot) vähenedes aasta varasema perioodiga 7,5%. Segmendi kasumiks kujunes 104,6 miljonit krooni (6,7 miljonit eurot), millest 27,4 miljonit krooni (1,8 miljonit eurot) teeniti neljandas kvartalis. 2009. aastal jäi segment seoses suurte varade allahindlustega 115,6 miljoni krooni (7,4 miljoni euro) suurusesse kahjumisse.
2010. aasta müügitulu ilma segmentide vaheliste tehinguteta oli 202,0 miljonit krooni (12,9 miljonit eurot), jäädes 2,8% alla eelmise aasta sama perioodi tuludele, IV kvartali müügitulu oli 54,2 miljonit krooni (3,5 miljonit eurot ), mis on 86,3% suurem aasta tagusest perioodist. Autosegmendi puhaskasum 2010. aastal oli 3,4 miljonit krooni (0,2 miljon eurot), sh IV kvartalis 1,0 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot). 2009. aastal oli autosegmendi kahjum 23,0 miljonit krooni (1,5 miljonit eurot ), sh IV kvartalis 4,7 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot). KIA sõidukite turuosa Baltikumis oli 2010. aastal 2,9%, kasvades aastaga 30%. Autokaubanduses jätkus IV kvartalis tõus. 2010. aasta paremad majandustulemused on seletatavad eelkõige paranenud turukonjunktuuriga, madala kulubaasi ja paranenud marginaalidega.
Jalatsikaubanduse ärisegmendi konsolideeritud müügitulu 2010. aastal oli 211,0 miljonit krooni (13,5 miljonit eurot), kasvades võrreldes 2009. aastaga 17,4 %. IV kvartalis oli müügitulu 64,0 miljonit krooni (4,1 miljonit eurot), kasvades võrreldes 2009. aasta sama perioodiga 46,9%. IV kvartali kasumiks kujunes 3,8 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot). 2009. aasta IV kvartalis oli jalatsikaubanduse kahjum kokku 11,5 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot). 2010. aasta kahjum kokku oli 7,8 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot), sh Läti ettevõtete kahjum 1,2 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot), vähenedes võrreldes 2009. aastaga 84,8%. Kahjumi vähenemine on tingitud peamiselt suurenenud müügitulust, paranenud marginaalist ja tegevuskulude olulisest vähenemisest, samuti ebarentaablite kaupluste sulgemisest. Olulisemat osa käibe kasvus on etendanud edukas talvekaupade müük ja ka uue SHU jalatsiketi hoogne laienemine.
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
tuhandetes
EEK | EUR | |||
31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
VARAD | ||||
Käibevara | ||||
Raha ja pangakontod | 246 176 | 223 691 | 15 734 | 14 296 |
Nõuded ostjate vastu | 95 168 | 75 655 | 6 082 | 4 835 |
Muud lühiajalised nõuded | 86 825 | 82 032 | 5 549 | 5 242 |
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 5 455 | 8 820 | 349 | 564 |
Muud ettemaksed | 11 711 | 12 404 | 748 | 793 |
Varud | 616 234 | 616 554 | 39 385 | 39 405 |
Käibevara kokku | 1 061 569 | 1 019 156 | 67 847 | 65 135 |
Põhivara | ||||
Ettemaksed | 19 904 | 25 499 | 1 272 | 1 630 |
Investeeringud sidusettevõtetesse | 23 527 | 20 323 | 1 504 | 1 299 |
Muud pikaajalised nõuded | 2 207 | 3 613 | 141 | 231 |
Kinnisvarainvesteeringud | 55 800 | 55 800 | 3 566 | 3 566 |
Materiaalne põhivara | 2 748 134 | 2 689 639 | 175 638 | 171 900 |
Immateriaalne põhivara | 55 288 | 62 018 | 3 533 | 3 964 |
Firmaväärtus | 104 993 | 104 993 | 6 710 | 6 710 |
Põhivara kokku | 3 009 853 | 2 961 885 | 192 364 | 189 300 |
VARAD KOKKU | 4 071 422 | 3 981 041 | 260 211 | 254 435 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | ||||
Lühiajalised kohustused | ||||
Võlakohustused | 275 926 | 254 524 | 17 635 | 16 267 |
Saadud ettemaksed | 8 964 | 2 983 | 573 | 190 |
Võlad tarnijatele | 631 765 | 713 855 | 40 377 | 45 623 |
Maksukohustused | 73 174 | 63 490 | 4 677 | 4 058 |
Muud lühiajalised kohustused | 63 828 | 62 720 | 4 079 | 4 009 |
Lühiajalised eraldised | 1 982 | 445 | 127 | 28 |
Lühiajalised kohustused kokku | 1 055 639 | 1 098 017 | 67 468 | 70 175 |
Pikaajalised kohustused | ||||
Võlakohustused | 998 948 | 1 267 096 | 63 844 | 80 982 |
Pikaajalised eraldised | 1 382 | 1 736 | 88 | 111 |
Pikaajalised kohustused kokku | 1 000 330 | 1 268 832 | 63 932 | 81 093 |
KOHUSTUSED KOKKU | 2 055 969 | 2 366 849 | 131 400 | 151 268 |
Omakapital | ||||
Aktsiakapital | 407 292 | 407 292 | 26 031 | 26 031 |
Kohustuslik reservkapital | 40 729 | 40 729 | 2 603 | 2 603 |
Ümberhindluse reserv | 834 085 | 673 976 | 53 308 | 43 075 |
Jaotamata kasum | 743 141 | 500 730 | 47 495 | 32 004 |
Konverteerimiserinevused | -9 794 | -8 535 | -626 | -546 |
OMAKAPITAL KOKKU | 2 015 453 | 1 614 192 | 128 811 | 103 167 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 4 071 422 | 3 981 041 | 260 211 | 254 435 |
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
tuhandetes
EEK | EUR | |||
12 kuud 2010 | 12 kuud 2009 | 12 kuud 2010 | 12 kuud 2009 | |
Müügitulu | 6 302 023 | 6 388 127 | 402 773 | 408 276 |
Muud äritulud | 205 216 | 217 898 | 13 116 | 13 926 |
Kasutatud materjal ja tarvikud | -4 802 729 | -4 966 417 | -306 951 | -317 412 |
Mitmesugused tegevuskulud | -693 167 | -727 064 | -44 301 | -46 468 |
Tööjõukulud | -543 931 | -614 084 | -34 764 | -39 247 |
Põhivara kulum | -164 013 | -179 055 | -10 482 | -11 444 |
Põhivara väärtuse langus | 778 | -239 461 | 50 | -15 304 |
Muud ärikulud | -13 141 | -34 339 | -840 | -2 195 |
Ärikasum | 291 036 | -154 395 | 18 601 | -9 868 |
Finantstulud | 4 669 | 5 565 | 298 | 356 |
Finantskulud | -31 417 | -46 406 | -2 008 | -2 966 |
Finantstulud sidusettevõtja aktsiatelt | 3 204 | 2 818 | 205 | 180 |
Kasum/(kahjum) enne tulumaksustamist | 267 492 | -192 418 | 17 096 | -12 298 |
Tulumaks | -7 037 | -4 331 | -450 | -277 |
Aruandeperioodi puhaskasum/(-kahjum) | 260 455 | -196 749 | 16 646 | -12 575 |
Muu koondkasum/(-kahjum) | ||||
Realiseerimata kursivahed | -1 259 | -8 120 | -80 | -519 |
Aruandeperioodi muu koondkasum/(-kahjum) | -1 259 | -8 120 | -80 | -519 |
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/(-KAHJUM) | 259 196 | -204 869 | 16 566 | -13 094 |
tuhandetes
EEK | EUR | |||
IV kvartal 2010 | IV kvartal 2009 | IV kvartal 2010 | IV kvartal 2009 | |
Müügitulu | 1 717 725 | 1 633 135 | 109 783 | 104 377 |
Muud äritulud | 62 879 | 77 943 | 4 019 | 4 981 |
Kasutatud materjal ja tarvikud | -1 296 492 | -1 246 487 | -82 861 | -79 666 |
Mitmesugused tegevuskulud | -183 488 | -186 583 | -11 727 | -11 924 |
Tööjõukulud | -136 113 | -138 997 | -8 699 | -8 883 |
Põhivara kulum | -38 564 | -35 851 | -2 465 | -2 292 |
Põhivara väärtuse langus | 778 | -239 461 | 50 | -15 304 |
Muud ärikulud | -5 031 | -24 602 | -322 | -1 573 |
Ärikasum | 121 694 | -160 903 | 7 778 | -10 284 |
Finantstulud | 1 227 | 1 427 | 78 | 92 |
Finantskulud | -8 164 | -14 982 | -522 | -958 |
Finantstulud sidusettevõtjate aktsiatelt | 968 | 746 | 62 | 48 |
Kasum/(-kahjum) enne tulumaksustamist | 115 725 | -173 712 | 7 396 | -11 102 |
Tulumaks | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aruandeperioodi puhaskasum/(-kahjum) | 115 725 | -173 712 | 7 396 | -11 102 |
Muu koondkasum/(-kahjum) | ||||
Realiseerimata kursivahed | -330 | -8 447 | -20 | -540 |
Aruandeperioodi muu koondkasum/(-kahjum) | -330 | -8 447 | -20 | -540 |
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/(-KAHJUM) | 115 395 | -182 159 | 7 376 | -11 642 |
Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000