Genovis styrelse kallar till extra bolagsstämma och föreslår stämman att besluta om nyemission

Genovis styrelse kallar till extra bolagsstämma och föreslår stämman att
besluta om nyemission

Extra bolagsstämma den 28 mars klockan 17.00 i Genovis lokaler på
Scheelevägen 22 i Lund.

Nyemission om cirka 20 miljoner kronor med företrädesrätt för Genovis
aktieägare.

Fyra (4) befintliga aktier ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier
till emissionskurs 65 öre.

Teckningstid 13 april - 6 maj.

Huvudägaren Farstorp Invest AB samt de styrelseledamöter som är
aktieägare i Bolaget, motsvarande totalt 24 %, har aviserat sina
avsikter att teckna sina respektive delar i nyemissionen.

Bakgrund och motiv

Genovis har under 2010 visat att produkterna ur proteinportföljen har
ett kommersiellt värde och antalet kunder ökar stadigt. Utvecklingen av
fler produkter och nya applikationer ur bolagets pipeline kommer att
introduceras under 2011.

Resultaten från Genovis utvecklingsarbete av multimodala nanopartiklar
som kontrastverkande medel har visat sig mycket positiva och lansering
inom prekliniska applikationer planeras under 2011. Genovis har vidare
förvärvat rättigheter till en teknik där så kallade upkonverterande
nanopartiklar används som kontrastmedel inom optisk avbildning och även
denna teknik kommer att lanseras inom ett år. Utvecklingen i projektet
Sentinel node, som är ett forskningsprojekt i samarbete med Lunds
Universitet och som delvis finansierats via Vetenskapsrådet, fortsätter
enligt plan och har förstärkts med både interna resurser och utökat
samarbete med Lunds Bioimaging Center. Genovis ser mot bakgrund av
utvecklingen under 2010 positivt på möjligheten att inleda en
försäljning av nanopartiklar som kontrast inom bioimaging.

För att värna denna utveckling har Bolaget fastlagt en plan för 2011 och
2012 som skall resultera i ökad tillväxt i försäljningen av produkter ur
proteinportföljen och av helt nya produkter ur nanoportföljen. Det är
viktigt för Bolaget att kunna fullfölja planen för att nå en
vinstgivande försäljning och för att stödja planen fullt ut behöver
Bolaget ytterligare kapital.

Bolaget saknar idag kapital för att fullfölja sin affärsplan.
Kapitaltillskottet från förestående nyemission skall användas för
Bolagets löpande verksamhet under 2011 och 2012 och främst investeras i
lansering av fler produkter ur proteinportföljen och lansering av
nanopartiklar som kontrast i biomedicinsk avbildning. Vidare ska bolaget
investera i infrastruktur för produktion och analys av så kallade
upkonverterande nanopartiklar. Dessutom skall Bolaget säkra den interna
R&D verksamheten så att bolaget kan stärka sin IP portfölj vad det
gäller design och produktion av nanostrukturer som multimodalt
kontrastmedel inom preklinisk forskning, diagnostik och som
medicintekniska hjälpmedel i klinik. Emissionslikviden skall också
stärka Bolaget under en två års period framöver genom att ge
verksamheten uthållighet och kraft att fullfölja planen.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att kalla till en extra
bolagsstämma den 28 mars 2011 och föreslår en nyemission med företräde
för befintliga aktieägare.

Förslag till beslut om nyemission

Styrelsens föreslår den extra bolagsstämman att fatta beslut om en
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare varvid fyra (4)
befintliga aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till en
teckningskurs 0,65 krona/aktie. Genom beslutet skall aktiekapitalet
kunna öka med sammanlagt högst 12 336 562,8 kronor genom utgivandet av
30 841 407 aktier. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att
uppgå till maximalt 28 785 313,6 kronor och antalet aktier till 71 963
284. Bolaget tillförs cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader.
Emissionen innebär en utspädningseffekt om 43 %.

Vidare föreslår styrelsen en överteckningsoption om 13 000 000 aktier,
som ska beslutas av styrelsen, i det fall erbjudandet blir övertecknat.
Utnyttjas överteckningsoptionen kommer aktiekapitalet att uppgå till
maximalt 33 985 313,6  och antalet aktier till 84 963 284. Bolaget
tillförs cirka 8 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av
överteckningsoptionen

Tidplan för nyemissionen

28 mars 2011                          Extra bolagsstämma behandlar
förslag till beslut om nyemission.

4 april 2011                            Sista dag för handel i
Genovisaktien inklusive rätt att deltaga i nyemissionen.

7 april 2011                            Avstämningsdag för deltagande i
nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade i Genovis aktiebok
denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.

13 april - 6 maj 2011                Teckningstid. Teckning med
företrädesrätt sker genom kontant betalning under teckningstiden.
Anmälan av intresse om teckning kan ske under hela
teckningstiden.             

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, VD Genovis AB
Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com www.genovis.com