Opcon säkrar finansieringsram på 250 mkr för satsningar inom förnyelsebar energi och energieffektivisering


Opcon säkrar finansieringsram på 250 mkr för satsningar inom
förnyelsebar energi och energieffektivisering

För att stärka bolaget och säkra tillgången till kapital över tid har
energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB tecknat avtal med GEM
Investment Advisers, Inc. och GEM Global Yield Fund Ltd. om en
finansieringsfacilitet ”equity-line” på upp till 250 mkr över 36
månader. Avtalet ger Opcon möjlighet att successivt ta in kapital mot
rätt att teckna aktier i nyemission.

Finansieringsfaciliteten ersätter samtidigt den planerade emissionen av
konvertibellån om sammanlagt upp till 40 miljoner USD över tid till
August Capital Ltd. där avsiktsförklaring tecknades i slutet av
februari.

-          Energisäkerhet och tillgång till ren energi är avgörande
frågor idag. Vi ser stora möjligheter inom förnyelsebar energi och
energieffektivisering framåt. Vi har idag ledande teknik inom
spillvärmeåtervinning och bioenergi med stor potential. Med den
utveckling och tillväxt vi ser framför oss, med bränslebesparing på
marinsidan och de möjligheter vi ser internationellt, inte minst i
länder som Kina, behöver vi stärka våra finansiella muskler. Det här är
en väl tilltagen ram som säkerställer att bolaget successivt har
tillgång till kapital när det behövs. På så sätt begränsar vi också
utspädningen, säger Mats Gabrielsson, styrelseordförande och störste
ägare i Opcon AB.

-          Det här är en flexibel lösning som är mer anpassad till
företagets finansieringsbehov framåt. Den är också långsiktigt bra för
aktieägarna och innebär mindre administration än konvertibellösningen,
säger Mats Gabrielsson.

Opcon AB ("Opcon") har under ett antal år renodlat verksamheten mot
energi- och miljöteknik och byggt en stark tillväxtplattform inom såväl
affärsområdet Renewable Energy som Engine Efficiency. Samtidigt har
stora resurser lagts på att utveckla ny teknik för
spillvärmeåtervinning, antingen inom bioenergisektorn eller för
elproduktion med Opcon Powerbox. Teknik vars värde bedöms öka i takt med
att energipriserna världen över stiger. Styrelsen räknar också med
betydande tillväxt där jämförbara enheter förväntas växa med 30 procent
eller mer under 2011.

Bakgrunden till avtalet är att styrelsen vill stärka bolagets
finansiella muskler och säkerställa att bolaget successivt har tillgång
till kapital för att skynda på industrialiserings- och
internationaliseringsfasen inom affärsområdet Renewable Energy där
marknadspotentialen för bolagets teknik för produktion av el från
spillvärme bedöms ha mycket stora förutsättningar.

Efter det intensiva arbete som bedrivits på marinsidan har bolaget också
reviderat upp antalet fartyg där bolagets produkter bedöms ha tekniska
och kommersiella förutsättningar att bli framgångsrika. Samtidigt har
bunkerpriserna ökat kraftigt och mer än fördubblats sedan början av
2009. Opcon har också inlett en resurskrävande vidareutveckling av Opcon
Powerbox för drift till havs och en första referensanläggning
installeras på ett av Wallenius fartyg under mitten av 2011. Med de
samarbeten och samtal som inletts med ett antal stora aktörer kring
Opcon Powerbox på marinsidan har också Opcon beslutat att stärka sin
egen förmåga till vidare satsningar.

Styrelsen har också valt att initialt utveckla Boxpowers affär, där man
säljer el från Opcon Powerbox, inom Opcon för att bättre tillvarata
aktieägarnas långsiktiga intressen. En affär som initialt kan utvecklas
snabbare genom förbättrad tillgång till kapital.

Huvudsakliga kommersiella villkor:

Totalt ställer GEM en finansieringsfacilitet till Opcons förfogande om
250 mkr före kostnader, med ett förskott på 25 mkr. Opcon har därmed
förbundit sig att utnyttja minst 25 mkr av ramen.
Finansieringsfaciliteten löper under 36 månader. I takt med att Opcon
utnyttjar faciliteten ges GEM rätt att teckna aktier för motsvarande
belopp. Teckningskursen sätts till 90 procent av marknadspriset som
fastställs löpande som ett genomsnitt av ett antal handelsdagar vid de
tillfällen Opcon väljer att dra på krediten.

Avtalet innefattar även ett åtagande att GEM, som säkerhet, får låna
aktier till dess att nyemission genomförts och de nya aktierna
registrerats. För detta ändamål ställer B.O. Intressenter en ram av
aktier till förfogande, initialt motsvarande vad Opcon förbundit sig att
utnyttja.

Enligt avtalet ställer Opcon även ut 2.2 miljoner köpoptioner med
teckningskurs på 24 kr som löper under fem år. Optionerna är villkorade
av beslut på bolagsstämma. Opcons två största ägare som tillsammans
kontrollerar ca 26,2 procent av bolaget har förbundit sig att rösta för
ett sådant förslag.

Global Emerging Markets Group limited,
www.gemny.com (http://www.gemny.com/), grundades 1991. GEM förvaltar 3,4
miljarder USD och har genomfört 285 transaktioner i 60 länder. Bolaget
är en alternativ investerare med en rad olika investeringsfonder världen
över.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Gabrielsson, styrelseordförande, Opcon AB, tel. 070-775 83 20
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00,
070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@Opcon.se (info@Opcon.se)
www.Opcon.se (http://www.opcon.se/)

Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och
marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och
resurssnål energianvändning.
Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet
anställda är cirka 410. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
Koncernen är uppdelad i två affärsområden:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme,
bioenergieldade värme- & kraftvärmeanläggningar,
pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för
biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla,
rökgaskondensering, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller
samt mätning och övervakning av processer.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik
och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och
biogasmotorer.

Attachments

04042052.pdf