KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2011 KLO 09.00 1(22) Taloudellinen kehitys lyhyesti: *Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 7,4 %. *Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa 34,9 milj. euroa, joka oli 14,0 milj. euroa edellisvuotta parempi (20,9 milj. euroa). * Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana kauppapaikkaverkoston merkittävistä laajentamiskustannuksista huolimatta. Konserni on muuttanut tulevaisuuden näkymäänsä kannattavuuden kehityksen osalta. Aiemmin liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoitiin pysyvän saavutetulla tasolla. Keskeiset tunnusluvut 1-3/2011 1-3/2010 Liikevaihto, milj. e 2 103 1 958 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 34,9 20,9 Liikevoitto, milj. e 35,7 20,9 Tulos ennen veroja, milj. e 36,1 21,9 Investoinnit, milj. e 64,1 42,0 Tulos/osake, e, laimennettu 0,25 0,15 Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton 0,24 0,15 31.3.2011 31.3.2010 Omavaraisuusaste, % 54,4 51,3 Oma pääoma/osake, e 22,04 19,69 TALOUDELLINEN KEHITYS Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuu 2011 Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2011 oli 2 103 milj. euroa, mikä on 7,4 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (1 958 milj. euroa). Suomessa liikevaihto kasvoi 6,6 % ja muissa maissa 12,7 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 14,6 % (13,9 %). Ruokakaupan liikevaihto kasvoi 3,9 % ja K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynnin kehitys oli 4,9 %. Käyttötavarakaupan liikevaihto laski 2,0 % ja rautakaupan liikevaihto kasvoi 15,1 %. Auto- ja konekaupan liikevaihto kasvoi 18,1 %, vertailukelpoisesti 26,1 %. 1-3/2011 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman Muutos M€ kertaluonteisia eriä M€ Ruokakauppa 948 +3,9 41,4 +9,7 Käyttötavarakauppa 348 -2,0 -7,4 -7,5 Rautakauppa 570 +15,1 -9,1 +4,7 Auto- ja konekauppa 279 +18,1 12,2 +5,9 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -42 +2,9 -2,2 +1,3 Yhteensä 2 103 +7,4 34,9 +14,0 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa 34,9 milj. euroa (20,9 milj. euroa). Se oli 1,7 % liikevaihdosta (1,1 %). Kannattavuus parani ruokakaupassa, rautakaupassa ja auto- ja konekaupassa. Liikevoitto oli 35,7 milj. euroa (20,9 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 0,8 milj. euroa. Konsernin tulos ennen veroja tammi- maaliskuussa oli 36,1 milj. euroa (21,9 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,25 euroa (0,15 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 22,04 euroa (19,69 euroa). K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-maaliskuussa oli 2 520 milj. euroa ja se kasvoi 7,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 4,9 % (alv 0 %). K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava veroton myynti oli tammi-maaliskuussa 1 271 milj. euroa ja se kasvoi 3,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-maaliskuussa 21 838 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli maaliskuun lopussa 2 106 779. Rahoitus Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli -25,3 milj. euroa (8,0 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirtaa heikensi varastojen ja saamisten kasvu. Investointien rahavirta oli -67,7 milj. euroa (-41,5 milj. euroa). Siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 1,7 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Konsernin likviditeetti ja vakavaraisuus pysyivät tammi-maaliskuussa erinomaisella tasolla. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 724 milj. euroa (687 milj. euroa). Korolliset velat olivat maaliskuun lopussa 444 milj. euroa (458 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -279 milj. euroa (-229 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 54,4 % (51,3 %). Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 0,6 milj. euroa (nettorahoitustuotot 0,8 milj. euroa). Verot Konsernin verot tammi-maaliskuussa olivat 11,2 milj. euroa (6,9 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 31,0 % (31,4 %). Investoinnit Konsernin investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 64,1 milj. euroa (42,0 milj. euroa) eli 3,0 % (2,1 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 54,6 milj. euroa (32,5 milj. euroa) ja muut investoinnit 9,5 milj. euroa (9,5 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 19,6 % (39,5 %) kokonaisinvestoinneista. Henkilökunta Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-maaliskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 18 158 (17 557) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän lisäys oli 69 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 531 henkilöä. Maaliskuun 2011 lopussa henkilömäärä oli 21 670 (21 059), joista Suomessa työskenteli 12 140 (12 110) ja Suomen ulkopuolella 9 530 (8 949) henkilöä. Henkilömäärän lisäys maaliskuun 2010 loppuun verrattuna oli Suomessa 30 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 581 henkilöä. Konsernin henkilöstökulut kasvoivat tammi-maaliskuussa 9,7 milj. euroa eli 7,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. SEGMENTIT Toiminnan kausiluonteisuus Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Ruokakauppa 1-3/2011 1-3/2010 Liikevaihto, milj. e 948 912 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 41,4 31,7 Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 4,4 3,5 Investoinnit, milj. e 30,9 16,5 Liikevaihto, milj. e 1-3/2011 Kehitys, % Myynti K-ruokakaupoille 734 +4,2 Kespro 164 +4,8 Muut 50 -2,5 Yhteensä 948 +3,9 Tammi-maaliskuu 2011 Keskon ruokakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 948 milj. euroa (912 milj. euroa) ja se kasvoi 3,9 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 4,9 % (alv 0 %). Myynti kehittyi erityisen hyvin K- citymarketin ja K-supermarketin osalta. Pirkka-tuotteiden myynti kehittyi erinomaisesti ja myynti kasvoi 28,3 % (alv 0 %). Suomen päivittäistavarakaupan kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen tammi-maaliskuussa noin 3,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio). Myynnin kehitykseen vaikutti laskevasti pääsiäissesongin myynnin ajoittuminen kuluvana vuonna kokonaisuudessaan vuoden toiselle vuosineljännekselle. Päivittäistavaramarkkinoilla hintojen muutoksen arvioidaan olleen noin 4 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio). Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli 41,4 milj. euroa (31,7 milj. euroa), eli 9,7 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Valikoimien kasvattaminen erityisesti Pirkan ja lähiruuan osalta kasvatti myyntiä. Logistiikan sekä osto- ja kauppapaikkatoiminnan kustannustehokkuus parani. Liikevoitto oli 42,1 milj. euroa (31,7 milj. euroa). Ruokakaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 30,9 milj. euroa (16,5 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 29,0 milj. euroa (11,5 milj. euroa). Tammi-maaliskuun aikana avattiin kolme uutta K-supermarketia ja kolme K- marketia. Lisäksi tehtiin uudistuksia ja laajennuksia yhteensä neljääntoista kauppaan. Huhtikuussa avattiin K-citymarket Vantaan Tammistoon sekä Jyväskylän Palokkaan ja K-supermarket Sysmään. Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat uudet K-citymarketit Hyvinkäälle, Hämeenlinnan Hämeensaareen, Kouvolaan, Lahden Karistoon, Seinäjoen Päivölään sekä Äänekoskelle. K-supermarket Mäntsälä laajennetaan K- citymarketiksi ja K-citymarket Kuopion Kolmisoppia laajennetaan. Uusia K- supermarketeja on rakenteilla Espoon Kiloon, Hattulaan, Helsingin Myllypuroon, Jalasjärvelle, Kirkkonummen Veikkolaan, Lappeenrantaan, Mäntyharjulle, Pietarsaareen, Poriin, Savonlinnaan sekä Vihtiin. K-market Mukkula Lahdessa ja K-market Pähkinä Vantaalla laajentuvat K-supermarketeiksi. Käyttötavarakauppa 1-3/2011 1-3/2010 Liikevaihto, milj. e 348 355 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e -7,4 0,1 Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä -2,1 0,0 Investoinnit, milj. e 8,1 3,5 Liikevaihto, milj. e 1-3/2011 Kehitys, % K-citymarket käyttötavara 135 -1,4 Anttila 109 -3,8 Intersport 41 -2,9 Indoor 41 +14,3 Musta Pörssi 16 -23,0 Kenkäkesko 6 -7,2 Yhteensä 348 -2,0 Tammi-maaliskuu 2011 Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 348 milj. euroa (355 milj. euroa) ja se laski 2,0 %. Asko ja Sotka kasvattivat myyntiään. Helmikuun alussa suljettiin Tikkurilan Anttila-tavaratalo vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi. Hämeenlinnan Anttila-tavaratalo muutetaan K-citymarketiksi, joka avautuu lokakuussa 2011. Verkoston tervehdyttämisen vuoksi Musta Pörssi -kauppoja oli 13 vähemmän maaliskuun lopussa. Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa -7,4 milj. euroa (0,1 milj. euroa), mikä on 7,5 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pienentyneen myynnin lisäksi liikevoittokehitykseen vaikutti osaltaan Anttilan uuden logistiikkakeskuksen käynnistäminen sekä Anttilan ja K- citymarketin käyttötavaran valikoimien kehittäminen. Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 8,1 milj. euroa (3,5 milj. euroa). Maaliskuun lopussa avattiin Hämeenlinnan Tiiriöön Anttila Koti -myymälä. Myymälä on uudenlainen kodin- ja sisustustavaran myyntiin keskittynyt kauppa. Budget Sport avasi uuden myymälän Lahteen maaliskuun lopussa. Anttilan uuden automatisoidun logistiikkakeskuksen asteittainen käyttöönotto on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Logistiikkakeskus tehostaa merkittävästi verkkokauppa- ja tavaratalologistiikkaa. Rautakauppa 1-3/2011 1-3/2010 Liikevaihto, milj. e 570 495 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e -9,1 -13,8 Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä -1,6 -2,8 Investoinnit, milj. e 18,7 18,0 Liikevaihto, milj. e 1-3/2011 Kehitys, % Rautakesko Suomi 280 +11,7 K-rauta Ruotsi 43 +20,4 Byggmakker Norja 123 +13,5 Rautakesko Viro 10 +3,2 Rautakesko Latvia 8 +3,1 Senukai Liettua 44 +18,8 Stroymaster Venäjä 43 +23,8 OMA Valko-Venäjä 19 +77,8 Yhteensä 570 +15,1 Tammi-maaliskuu 2011 Rautakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 570 milj. euroa (495 milj. euroa) ja se kasvoi 15,1 %. Rautakaupan myynti kasvoi kaikissa toimintamaissa. Kasvun vauhti ja rakenne vaihtelevat eri maissa yksityisasiakkaiden ja yritysasiakkaiden suhteen. Kasvu on vakainta suurimmilla markkinoilla Pohjoismaissa, kun taas Baltian maissa se on edelleen hauraalla pohjalla. Suomessa liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 280 milj. euroa ja se kasvoi 11,7 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden tuotelinjojen osuus oli 201 milj. euroa ja se kasvoi 11,3 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 79 milj. euroa, jossa oli kasvua 12,8 %. Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 290 milj. euroa (244 milj. euroa) ja se kasvoi 18,6 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa laskettuna 14,8 %. Ruotsissa liikevaihto kasvoi kruunuissa 7,3 %. Norjassa liikevaihto kasvoi kruunuissa 9,6 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 20,0 % ja Valko-Venäjällä ruplissa 81,9 %. Rautakaupan liikevaihdosta 50,8 % tuli ulkomaan toiminnoista. Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -9,1 milj. euroa (-13,8 milj. euroa) ja se parani 4,7 milj. euroa. Tuloskehitykseen vaikuttivat myynnin kasvun painottuminen matalakatteisiin perusrakennustarvikkeisiin sekä kansainvälisen toiminnanohjausjärjestelmän kulut. Liikevoitto oli -9,1 milj. euroa (-13,8 milj. euroa). Rautakaupan investoinnit olivat yhteensä 18,7 milj. euroa (18,0 milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 67,3 % (92,1 %). Investoinneista 85,7 % kohdistui kauppapaikkoihin. K-rauta ja Rautia -ketjujen vähittäismyynti kasvoi Suomessa 11,7 % ja oli 176 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti yritysasiakkaille kasvoi 12,2 %. Kokonaisuutena Rautakeskon rakennustarvikekaupan arvioidaan kasvaneen Suomessa markkinoita nopeammin. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 79 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 17,3 %. Tammi-maaliskuussa eivät Rautakeskon ketjut avanneet uusia kauppoja. Venäjällä Pietarissa avattiin 16.4.2011 uusi K-rauta. Turussa hankittiin tontti uutta K- rautaa varten ja siellä on myös rakenteilla uusi Rautia-K-maatalous. Kuopiossa ja Kouvolassa on rakenteilla uudet K-raudat. Ruotsissa on rakenteilla K-raudat Uppsalassa ja Haaparannassa sekä Venäjällä Moskovassa kaksi K-rautaa. Auto- ja konekauppa 1-3/2011 1-3/2010 Liikevaihto, milj. e 279 236 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 12,2 6,4 Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 4,4 2,7 Investoinnit, milj. e 6,0 4,0 Liikevaihto, milj. e 1-3/2011 Kehitys, % VV-Auto 218 +28,1 Konekesko 61 -7,3 Yhteensä 279 +18,1 Tammi-maaliskuu 2011 Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 279 milj. euroa (236 milj. euroa) ja se kasvoi 18,1 %. Auto- ja konekaupan vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 26,1 %. Vertailukelpoisessa liikevaihdossa on eliminoitu Baltian lopetettu vilja- ja tuotantotarvikekauppa. VV-Auton liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 218 milj. euroa (170 milj. euroa) ja se kasvoi 28,1 %. Suomessa henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat 22,6 % ja pakettiautojen 48,4 % edellisvuoteen verrattuna. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-maaliskuussa 18,9 % (19,1 %). Tilauskanta oli edelleen ennätystasolla. Autojen saatavuus ja ahtaajien työnseisaus vaikuttivat autojen toimitusaikoihin. Konekeskon liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 61 milj. euroa (66 milj. euroa) ja se laski 7,3 % edelliseen vuoteen verrattuna Baltian vilja- ja tuotantotarvikekaupan lopettamisesta johtuen. Konekeskon vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 19,7 %. Liikevaihto Suomessa oli 49 milj. euroa ja se kasvoi 14,5 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 13 milj. euroa ja se laski 44,4 %. Konekesko keskittyy strategiansa mukaisesti myös Baltiassa konekauppaan. Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli 12,2 milj. euroa (6,4 milj. euroa) ja se kasvoi 5,9 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vahva tulos oli erinomaisen myynnin kehityksen ja kustannusten hallinnan ansiota. Liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 12,2 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 6,0 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Muutokset konsernin rakenteessa Tilikauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet Kesko Oyj:n osakepääoma oli maaliskuun 2011 lopussa 197 282 584 euroa. Kaikista osakkeista 31 737 007 eli 32,2 % oli A-osakkeita ja 66 904 285 eli 67,8 % B- osakkeita. Yhteensä osakkeita oli 98 641 292 kappaletta. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön osakepääomassa tai osakkeiden lukumäärässä ei tapahtunut katsauskauden aikana muutoksia. Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) oli vuoden 2010 lopussa 34,70 euroa ja maaliskuun 2011 lopussa 32,89 euroa, missä oli laskua 5,2 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2010 lopussa 34,93 euroa ja maaliskuun 2011 lopussa 33,00 euroa, missä oli puolestaan laskua 5,5 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-maaliskuussa 36,00 euroa ja alin 30,26 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 35,81 euroa ja alin 29,86 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki) yleisindeksi laski tammi-maaliskuun aikana 1,9 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi laski 0,3 %. Päivittäistavarat-toimialaindeksi laski vastaavasti 3,9 %. Maaliskuun 2011 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 044 milj. euroa ja B- osakkeiden 2 208 milj. euroa. Näiden yhteinen markkina-arvo oli 3 252 milj. euroa ja se laski vuoden 2010 lopusta 187 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A- osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuun 2011 aikana 504 558 kpl ja vaihtoarvo oli 17 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 17,8 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 580 milj. euroa. Yhtiöllä on johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on alkanut 1.4.2010, 2007B optio-oikeuksien 1.4.2011 ja 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika alkaa huhtikuun alussa vuonna 2012. 2007A ja 2007B optio-oikeudet on myös listattu Helsingin Pörssin pörssilistalle osakkeiden merkintäaikojen alusta alkaen. 2007A optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 9 650 kpl 14 103 euron arvosta. Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2011 myöntämien enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisvaltuutuksen ja enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen osakeantivaltuutuksen lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 myöntämä valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B- osaketta maksua tai muuta vastiketta vastaan. Valtuutuksia ei ole käytetty. Lisätietoja hallituksella olevista valtuutuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi. Osakkeenomistajien määrä oli maaliskuun 2011 lopussa 40 873. Se on 2 615 enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli maaliskuun 2011 lopussa 23 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli maaliskuun 2011 lopussa 34 %. Liputusilmoitukset Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella. Katsauskauden keskeisiä tapahtumia Kesko Oyj:n viestintäjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.4.2011 alkaen VTM Merja Haverinen. Viestintäjohtaja, kauppaneuvos Paavo Moilanen jäi johtajasopimuksensa mukaisesti eläkkeelle 1.4.2011. (Pörssitiedote 4.2.2011). Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia Keskon varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 4.4.2011. Pääjohtaja Matti Halmesmäki kertoi katsauksessaan, että Ruokakesko avaa Venäjälle vuosina 2012-2013 neljä suurta päivittäistavarakauppaa. Ruokakeskon tavoitteena on saavuttaa Venäjällä vuoteen 2015 mennessä 500 miljoonan euron liikevaihto ja positiivinen liiketulos. Investoinnit ovat arviolta 300 miljoonaa euroa vuosina 2011-2015. Uusperustannan rinnalla Ruokakesko jatkaa yritysostoselvityksiä sekä Pietarissa että Moskovassa. (Pörssitiedote 4.4.2011). Keskon hallitus päätti 4.4.2011 ottaa käyttöön uuden, noin 150:lle Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle avainhenkilölle suunnatun osakepalkkiojärjestelmän, jossa kohderyhmään kuuluville voidaan antaa kolmen vuoden aikana enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta. Järjestelmä sitouttaa henkilöt Kesko-konserniin ja antaa heille mahdollisuuden yhtiön osakkeiden saamiseen osakepalkkiojärjestelmässä asetettujen tavoitteiden täyttyessä. Palkkiona annettaviin osakkeisiin liittyy kolmen kalenterivuoden mittainen sitouttamisjakso, jonka aikana osakkeita ei saa luovuttaa. (Pörssitiedote 4.4.2011). Varsinaisen yhtiökokouksen 2011 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä Katsauskauden jälkeen 4.4.2011 pidetty Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,30 euroa osakkeelta eli yhteensä 128 233 679,60 euroa. Osingon maksupäivä oli 14.4.2011. Yhtiökokous päätti myös pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä, valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg sekä hyväksyi hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta hankkimaan enintään 1 000 000 yhtiön omaa B-osaketta ja osakeantivaltuutuksesta luovuttaa enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa B-osaketta. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamisesta päättää vuonna 2011 yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus päätti pitää tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan. Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 4.4.2011. Vastuullisuus Keskon järjestämän Kaupan päivän teemana oli "Osaavissa ja ahkerissa ihmisissä Suomen tulevaisuus". Seminaarin lähes 700 kutsuvierasta juhlistivat samalla Keskon 70-vuotista taivalta. Kesko valittiin seitsemännen kerran maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalle (The Global 100 Most Sustainable Corporations). Kesko paransi sijoitustaan ja on 26. sijalla, kun sijoitus vuonna 2010 oli 33. SAM (Sustainable Asset Management) arvioi Keskon vastuullisuustyön Sustainability Yearbook 2011:n päivittäistavarakaupan sektorin hopeasijalle. Päivittäistavarakaupan vastuullisuustyön arvioinnissa otettiin huomioon muun muassa yritysten terveys- ja ravitsemustyö, ympäristöjärjestelmät, toiminnan ekotehokkuus ja tavarantoimittajavaatimukset. Kesko valittiin World Finance -lehden arvioinnissa Suomen parhaaksi hyvien hallinnointikäytäntöjen (Corporate Governance) kehittäjäksi ja raportoijaksi. Kesko osallistui maailmanlaajuiseen WWF:n Earth Hour -tapahtumaan sammuttamalla toimistojen ja kauppojen valoja tunnin ajaksi 26.3.2011. Ruokakesko on 22.3.2011 perustetun Pro Luomu ry:n perustajajäsen. Ruokakeskon valikoimissa on lähes 700 luomutuotetta. Pirkka-sarjassa luomutuotteita on noin 50. Riskienhallinta Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa. Keskon vuoden 2010 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitetyissä riskitekijöissä ei ole tapahtunut olennaista muutosta alkuvuoden aikana. Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja kuluttajaluottamukseen Keskon toiminta-alueella ja sen vaikutukseen Kesko-konsernin myyntiin ja tuloskehitykseen. Tuloskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät. Tulevaisuuden näkymät Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (4/2011-3/2012) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (4/2010-3/2011). Kulutuskysynnän kehitysnäkymät ovat pysyneet vakaina kuluttajien vahvan luottamuksen sekä edelleen matalana jatkuneen korkotason myötä. Talouskehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä kokonaistuotannon kehityksen, verotuksen kiristymisen että rahoitusmarkkinoiden mahdollisten häiriöiden seurannaisvaikutusten osalta. Päivittäistavarakaupan kehityksen ennakoidaan jatkuvan vakaana. Käyttötavarakaupan kehityksen ennakoidaan seuraavan yksityisen kulutuksen kehitystä. Asuntorakentamisen kasvun myötä rautakaupan markkinoiden ennakoidaan vahvistuvan. Auto- ja konekaupassa uusien autojen myynnin ennakoidaan kasvavan ja konekaupan markkinatilanteen elpyvän. Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana kauppapaikkaverkoston merkittävistä laajentamiskustannuksista huolimatta. Helsingissä 27.4.2011 Kesko Oyj Hallitus Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcasting osavuosikatsauksen tulosinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet- sivuilla osoitteessa www.kesko.fi. Kesko Oyj:n tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 26.07.2011. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi. KESKO OYJ Merja Haverinen viestintäjohtaja LIITTEET Laadintaperiaatteet Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernin rahavirtalaskelma Konsernin tunnusluvut Liikevaihto segmenteittäin Liikevoitto segmenteittäin Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin Sidottu pääoma segmenteittäin Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin Investoinnit segmenteittäin Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin Henkilökunta keskimäärin ja 31.3. Konsernin vastuusitoumukset Tunnuslukujen laskentaperiaatteet K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.kesko.fi LIITTEET: Laadintaperiaatteet Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia: IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (uudistettu) IAS 32 Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu (muutos) IFRIC 14 Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut (muutos) IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla Vuosittaiset IFRS-muutokset (Annual Improvements) Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen tai liitetietoihin. Konserni käsittelee kiinteistöyhtiöhankinnat aineellisten hyödykkeiden hankintoina. Kiinteistöyhtiöhankinnat käsiteltiin aikaisemmin IFRS 3:n mukaisina yritysten yhteenliittyminä. Hankintamenoihin liittyvät oikaisut on tehty takautuvasti. Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty 1-3/ 1-3/ Muutos-% 1-12/ 2011 2010 2010 Liikevaihto 2 103 1 958 7,4 8 777 Myytyjen suoritteiden hankintameno -1 814 -1 694 7,1 -7 547 Bruttokate 289 263 9,7 1 230 Liiketoiminnan muut tuotot 160 147 9,3 699 Henkilöstökulut -138 -128 7,6 -521 Poistot ja arvonalentumiset -29 -27 5,5 -121 Liiketoiminnan muut kulut -247 -234 5,7 -981 Liikevoitto 36 21 70,3 307 Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 5 6 -13,1 23 Korkokulut ja muut rahoituskulut -4 -4 3,3 -15 Valuuttakurssierot -1 -1 87,6 -1 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 1 0 (..) 0 Tulos ennen veroja 36 22 65,1 312 Tuloverot -11 -7 63,1 -97 Tilikauden tulos 25 15 66,0 216 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 25 15 62,3 205 Määräysvallattomille omistajille 0 0 (..) 11 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (e) Laimentamaton 0,25 0,15 61,4 2,08 Laimennettu 0,25 0,15 61,4 2,06 Konsernin laaja tuloslaskelma (milj. e) 1-3/ 1-3/ Muutos-% 1-12/ 2011 2010 2010 Tilikauden tulos 25 15 66,0 216 Muut laajan tuloksen erät Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -1 3 (..) 5 Rahavirran suojauksen arvonmuutos -5 -1 (..) 21 Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -1 1 (..) 1 Muut erät - - - -1 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 1 0 (..) -6 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä -5 3 (..) 20 Tilikauden laaja tulos 19 18 8,3 236 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 22 18 21,9 224 Määräysvallattomille omistajille -2 0 (..) 12 (..) Muutos yli 100 % Konsernitase (milj. e), lyhennetty 31.3.2011 31.3.2010 Muutos-% 31.12.2010 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 1 295 1 131 14,5 1 261 Aineettomat hyödykkeet 178 178 0,0 180 Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut rahoitusvarat 63 36 73,9 61 Lainasaamiset ja muut saamiset 71 65 8,0 72 Eläkesaamiset 183 321 -43,1 186 Yhteensä 1 789 1 732 3,3 1 759 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 796 684 16,3 757 Myyntisaamiset 681 669 1,7 620 Muut saamiset 151 154 -2,0 183 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 164 324 -49,3 242 Myytävissä olevat rahoitusvarat 512 297 72,4 549 Rahavarat 47 66 -28,9 56 Yhteensä 2 351 2 194 7,1 2 406 Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 1 1 -0,8 1 Varat yhteensä 4 141 3 927 5,4 4 167 31.3.2011 31.3.2010 Muutos-% 31.12.2010 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma 2 174 1 938 12,2 2 152 Määräysvallattomien omistajien osuus 56 65 -12,9 59 Oma pääoma yhteensä 2 231 2 002 11,4 2 210 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 229 244 -6,3 235 Korottomat velat 6 6 -5,9 5 Laskennalliset verovelat 84 119 -29,5 87 Eläkevelvoitteet 2 2 -5,8 2 Varaukset 12 14 -15,9 12 Yhteensä 332 385 -13,8 340 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 216 214 0,9 242 Ostovelat 878 804 9,2 838 Muut korottomat velat 459 496 -7,4 507 Varaukset 26 27 -4,8 29 Yhteensä 1 579 1 540 2,5 1 616 Oma pääoma ja velat yhteensä 4 141 3 927 5,4 4 167 (..) Muutos yli 100 % Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e) Osa- Osa- Yli- Muut Muun- Arvon Kerty- Mää-räysval- Yh- ke- ke- kurssi ra- to- muu- neet latto- teen- pää- anti ra- has- erot tosra- voit- mien sä oma has- tot hasto to- omista- to varat jien o- suudet Oma pääoma 1.1.2010 197 0 194 243 -7 -3 1 381 64 2 070 Optioilla merkityt osakkeet 0 1 1 Optio- ohjelmien kulukirjaus 2 0 2 Osingon- jako -89 -89 Muut muutokset 0 0 0 Tilikauden tulos 15 0 15 Muut laajan tuloksen erät Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0 3 0 0 3 Rahavirran suojauksen arvonmuutos -1 -1 Myytävissä olevien ra- hoitusvarojen arvonmuutos 1 1 Muut erät Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0 0 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0 3 0 0 0 3 Oma pääoma 31.3.2010 197 0 195 243 -4 -3 1 310 65 2 002 Oma pääoma 1.1.2011 197 0 198 243 -3 14 1 503 59 2 210 Optioilla merkityt osakkeet Optio- ohjelmien kulukirjaus 1 0 1 Osingon- jako Muut muutokset 0 0 0 Tilikauden tulos 25 0 25 Muut laajan tuloksen erät Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0 1 0 -3 -1 Rahavirran suojauksen arvonmuutos -5 -5 Myytävissä olevien rahoi- tusvarojen arvonmuutos -1 -1 Muut erät Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 1 1 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0 1 -4 0 -3 -5 Oma pääoma 31.3.2011 197 0 198 243 -1 9 1 529 56 2 231 Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty 1-3/ 1-3/ Muutos-% 1-12/ 2011 2010 2010 Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen veroja 36 22 65,1 312 Suunnitelman mukaiset poistot 29 27 5,8 116 Rahoitustuotot ja -kulut 1 -1 (..) -6 Muut oikaisut 8 -7 (..) 97 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+) -61 -63 -1,9 -15 Vaihto-omaisuus lisäys (-)/ vähennys (+) -40 -13 (..) -82 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) -13 55 (..) 153 Rahoituserät ja verot 15 -13 (..) -136 Liiketoiminnan nettorahavirta -25 8 (..) 438 Investointien rahavirta Investoinnit -69 -44 57,8 -367 Käyttöomaisuuden myynnit 2 1 59,2 124 Pitkäaikaisten saamisten lisäys 0 - (..) - Pitkäaikaisten saamisten vähennys - 1 (..) 4 Investointien nettorahavirta -68 -41 63,2 -240 Rahoituksen rahavirta Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) -29 8 (..) 39 Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) 0 -2 -83,6 11 Maksetut osingot - - - -106 Oman pääoman lisäys - 1 (..) 4 Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) 86 -180 (..) -114 Muut erät 0 -3 -88,6 -15 Rahoituksen nettorahavirta 57 -176 (..) -181 Rahavarojen muutos -36 -209 -82,7 18 Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 1.1. 509 491 3,7 491 Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos 0 1 -91,9 0 Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 31.3. 473 283 67,3 509 (..) Muutos yli 100 % Konsernin tunnusluvut 1-3/2011 1-3/2010 Muutos 1-12/2010 %-yks. Sidotun pääoman tuotto, % 7,2 4,4 2,8 16,0 Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 16,6 11,3 5,3 16,0 Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 7,0 4,4 2,7 14,0 Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 14,6 8,5 6,1 14,0 Oman pääoman tuotto, % 4,5 2,9 1,5 10,1 Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 10,7 7,0 3,7 10,1 Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 4,4 2,9 1,4 8,7 Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 9,3 4,9 4,4 8,7 Omavaraisuusaste, % 54,4 51,3 3,2 53,5 Nettovelkaantumisaste, % -12,5 -11,5 -1,1 -16,8 Muutos-% Investoinnit, milj. e 64,1 42,0 52,4 325,3 Investoinnit, % liikevaihdosta 3,0 2,1 41,9 3,7 Tulos/osake, e, laimentamaton 0,25 0,15 61,4 2,08 Tulos/osake, e, laimennettu 0,25 0,15 61,4 2,06 Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton 0,24 0,15 58,4 1,78 Liiketoiminnan rahavirta, milj. e -25 8 (..) 438 Investointien rahavirta, milj. e -68 -41 63,2 -240 Oma pääoma/osake, e 22,04 19,69 11,9 21,81 Henkilöstö keskimäärin 18 158 17 557 3,4 18 215 (..) Muutos yli 100 % Konsernin tunnusluvut 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ vuosineljänneksittäin 2010 2010 2010 2010 2011 Liikevaihto, milj. e 1 958 2 279 2 231 2 310 2 103 Liikevaihdon muutos, % -3,0 6,4 4,6 7,3 7,4 Liikevoitto, milj. e 20,9 79,0 123,9 82,8 35,7 Liikevoitto, % 1,1 3,5 5,6 3,6 1,7 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 20,9 78,1 88,7 80,5 34,9 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 1,1 3,4 4,0 3,5 1,7 Rahoitustuotot/kulut, milj. e 0,8 -0,2 0,8 4,6 -0,6 Tulos ennen veroja, milj. e 21,9 78,7 124,5 87,3 36,1 Tulos ennen veroja, % 1,1 3,5 5,6 3,8 1,7 Sidotun pääoman tuotto, % 4,4 16,1 26,4 17,5 7,2 Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 4,4 15,9 18,9 17,0 7,0 Oman pääoman tuotto, % 2,9 10,6 16,1 11,5 4,5 Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 2,9 10,5 11,1 11,2 4,4 Omavaraisuusaste, % 51,3 51,4 53,4 53,5 54,4 Investoinnit, milj. e 42,0 45,7 35,9 201,6 64,1 Tulos/osake, laimennettu, e 0,15 0,51 0,81 0,59 0,25 Oma pääoma/osake, e 19,69 20,30 21,11 21,81 22,04 Tiedot segmenteittäin Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) 1-3/ 1-3/ Muutos- 1-12/ 2011 2010 % 2010 Ruokakauppa Suomi 948 912 3,9 3 896 Ruokakauppa muut maat* - - - - Ruokakauppa yhteensä 948 912 3,9 3 896 - josta segmenttien välistä 43 42 3,0 162 Käyttötavarakauppa Suomi 344 350 -1,8 1 553 Käyttötavarakauppa muut maat* 4 4 -12,8 15 Käyttötavarakauppa yhteensä 348 355 -2,0 1 569 - josta segmenttien välistä 3 5 -27,2 23 Rautakauppa Suomi 280 251 11,7 1 163 Rautakauppa muut maat* 290 244 18,6 1 357 Rautakauppa yhteensä 570 495 15,1 2 519 - josta segmenttien välistä 1 0 (..) 0 Auto- ja konekauppa Suomi 266 213 25,0 859 Auto- ja konekauppa muut maat* 13 23 -44,5 96 Auto- ja konekauppa yhteensä 279 236 18,1 955 - josta segmenttien välistä 0 0 (..) 0 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -42 -40 2,9 -162 Suomi yhteensä 1 797 1 686 6,6 7 309 Muut maat yhteensä* 306 272 12,7 1 468 Konserni yhteensä 2 103 1 958 7,4 8 777 * Liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa. (..) Muutos yli 100 % Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) 1-3/ 1-3/ 1-12/ 2011 2010 Muutos 2010 Ruokakauppa 42,1 31,7 10,4 158,4 Käyttötavarakauppa -7,4 0,1 -7,5 103,4 Rautakauppa -9,1 -13,8 4,7 23,9 Auto- ja konekauppa 12,2 6,4 5,9 33,9 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -2,2 -3,4 1,2 -12,8 Konserni yhteensä 35,7 20,9 14,7 306,7 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1-3/ 1-3/ 1-12/ segmenteittäin (milj. e) 2011 2010 Muutos 2010 Ruokakauppa 41,4 31,7 9,7 160,1 Käyttötavarakauppa -7,4 0,1 -7,5 66,0 Rautakauppa -9,1 -13,8 4,7 24,0 Auto- ja konekauppa 12,2 6,4 5,9 33,1 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -2,2 -3,4 1,3 -15,0 Konserni yhteensä 34,9 20,9 14,0 268,1 Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia 1-3/ 1-3/ Muutos 1-12/ Liukuva 12 kk eriä segmenteittäin 2011 2010 %-yks. 2010 3/2011 Ruokakauppa 4,4 3,5 0,9 4,1 4,3 Käyttötavarakauppa -2,1 0,0 -2,2 4,2 3,7 Rautakauppa -1,6 -2,8 1,2 1,0 1,1 Auto- ja konekauppa 4,4 2,7 1,7 3,5 3,9 Konserni yhteensä 1,7 1,1 0,6 3,1 3,2 Sidottu pääoma segmenteittäin, kumul. 1-3/ 1-3/ 1-12/ keskiarvo (milj. e) 2011 2010 Muutos 2010 Ruokakauppa 556 608 -53 590 Käyttötavarakauppa 409 433 -24 431 Rautakauppa 658 631 27 627 Auto- ja konekauppa 149 201 -52 168 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 218 43 175 101 Konserni yhteensä 1 990 1 916 74 1 918 Sidotun pääoman tuotto Liukuva ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin, % 1-3/ 1-3/ Muutos 1-12/ 12 kk 3/2011 2011 2010 %-yks. 2010 Ruokakauppa 29,8 20,8 8,9 27,1 29,3 Käyttötavarakauppa -7,3 0,1 -7,3 15,3 13,7 Rautakauppa -5,5 -8,7 3,2 3,8 4,5 Auto- ja konekauppa 32,8 12,7 20,1 19,6 25,0 Konserni yhteensä 7,0 4,4 2,7 14,0 14,6 Investoinnit 1-3/ 1-3/ 1-12/ segmenteittäin (milj. e) 2011 2010 Muutos 2010 Ruokakauppa 31 16 14 117 Käyttötavarakauppa 8 3 5 45 Rautakauppa 19 18 1 78 Auto- ja konekauppa 6 4 2 18 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 0 0 0 67 Konserni yhteensä 64 42 22 325 Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin Liikevaihto segmenteittäin 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ (milj. e) 2010 2010 2010 2010 2011 Ruokakauppa 912 976 986 1 022 948 Käyttötavarakauppa 355 334 378 501 348 Rautakauppa 495 712 687 625 570 Auto- ja konekauppa 236 298 218 203 279 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -40 -41 -39 -42 -42 Konserni yhteensä 1 958 2 279 2 231 2 310 2 103 Liikevoitto segmenteittäin 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ (milj. e) 2010 2010 2010 2010 2011 Ruokakauppa 31,7 42,2 47,3 37,2 42,1 Käyttötavarakauppa 0,1 7,0 50,6 45,6 -7,4 Rautakauppa -13,8 17,9 19,9 -0,2 -9,1 Auto- ja konekauppa 6,4 15,0 8,6 3,9 12,2 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,4 -3,2 -2,5 -3,7 -2,2 Konserni yhteensä 20,9 79,0 123,9 82,8 35,7 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ segmenteittäin (milj. e) 2010 2010 2010 2010 2011 Ruokakauppa 31,7 42,1 49,5 36,8 41,4 Käyttötavarakauppa 0,1 7,0 13,2 45,7 -7,4 Rautakauppa -13,8 17,9 20,0 -0,2 -9,1 Auto- ja konekauppa 6,4 14,1 8,7 3,9 12,2 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,4 -3,1 -2,8 -5,7 -2,2 Konserni yhteensä 20,9 78,1 88,7 80,5 34,9 Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ segmenteittäin 2010 2010 2010 2010 2011 Ruokakauppa 3,5 4,3 5,0 3,6 4,4 Käyttötavarakauppa 0,0 2,1 3,5 9,1 -2,1 Rautakauppa -2,8 2,5 2,9 0,0 -1,6 Auto- ja konekauppa 2,7 4,7 4,0 1,9 4,4 Konserni yhteensä 1,1 3,4 4,0 3,5 1,7 Henkilökunta keskimäärin ja 31.3. Henkilökunta keskimäärin segmenteittäin 1-3/2011 1-3/2010 Muutos Ruokakauppa 2 646 2 822 -176 Käyttötavarakauppa 5 363 5 264 99 Rautakauppa 8 587 7 985 602 Auto- ja konekauppa 1 162 1 109 53 Yhteiset toiminnot 401 378 23 Konserni yhteensä 18 158 17 557 601 Henkilökunta 31.3.* segmenteittäin 2011 2010 Muutos Ruokakauppa 2 912 3 201 -289 Käyttötavarakauppa 7 468 7 284 184 Rautakauppa 9 622 8 994 628 Auto- ja konekauppa 1 230 1 158 72 Yhteiset toiminnot 438 422 16 Konserni yhteensä 21 670 21 059 611 * työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät Konsernin vastuusitoumukset (milj. e) 31.3.2011 31.3.2010 Muutos-% Omasta puolesta 211 224 -6,1 Osakkeenomistajien puolesta 0 0 0,0 Muiden puolesta 7 5 27,7 Vuokravastuut koneista ja kalustosta 23 22 6,4 Vuokravastuut kiinteistöistä 2 306 2 291 0,6 Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut Käypä arvo Kohde-etuuksien arvot 31.3. 31.3.2011 31.3.2010 31.3.2011 Korkojohdannaiset Termiini- ja futuurisopimukset - 0 - Koronvaihtosopimukset 201 206 4,42 Valuuttajohdannaiset Termiini- ja futuurisopimukset 210 519 -3,83 Valuutanvaihtosopimukset 100 100 -15,95 Optiosopimukset - 2 - Hyödykejohdannaiset Sähköjohdannaiset 52 45 7,62 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Sidotun pääoman tuotto*, % Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto- kuukautta omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat Sidotun pääoman tuotto + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut ilman kertaluonteisia eriä*, % lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Sidotun pääoman tuotto ilman edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus kuukautta + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta (Tulos ennen veroja - tuloverot) x 100 Oman pääoman tuotto*, % / Oma pääoma (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 veroja - tuloverot kuukautta edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 / Oma pääoma (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla Oman pääoman tuotto ilman erillä ennen veroja - kertaluonteisia eriä*, % tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta Oman pääoman tuotto ilman oikaistuna kertaluonteisilla erillä kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 ennen veroja - tuloverot edelliseltä kuukautta 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) / Tulos/osake, laimennettu Keskimääräinen optioiden laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä (Tulos - määräysvallattomien omistajien Tulos/osake, laimentamaton osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä Tulos/osake ilman (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla kertaluonteisia eriä, erillä - määräysvallattomien omistajien laimentamaton osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva Oma pääoma/osake oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma *Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi. K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto): 1.1.-31.3.2011 K-ryhmän vähittäis- ja Milj. euroa Muutos, % yritysasiakasmyynti K-ryhmän ruokakauppa K-ruokakaupat, Suomi 1 049 4,6 Kespro 162 4,4 Ruokakauppa yhteensä 1 211 4,6 K-ryhmän käyttötavarakauppa Käyttötavarakaupat, Suomi 384 -1,9 Käyttötavarakaupat, Baltia 4 -11,6 Käyttötavarakauppa yhteensä 388 -2,0 K-ryhmän rautakauppa K-rauta ja Rautia 176 11,7 Rautakesko Yrityspalvelu 41 12,2 K-maatalous 79 17,3 Suomi yhteensä 297 13,2 Rautakaupat, muut Pohjoismaat 213 12,7 Rautakaupat, Baltia 62 14,1 Rautakaupat, muut maat 62 35,1 Rautakauppa yhteensä 634 14,9 K-ryhmän auto- ja konekauppa VV-Autotalot 100 30,9 VV-Auto, maahantuonti 126 28,3 Konekesko, Suomi 49 12,1 Suomi yhteensä 274 25,9 Konekesko, Baltia 13 -43,8 Auto- ja konekauppa yhteensä 287 19,2 Suomi yhteensä 2 166 6,7 Muut maat yhteensä 354 11,7 Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti yhteensä 2 520 7,4 [HUG#1509970]