ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.5.2011 klo 9.30
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Japaniin,
Kanadaan, Hongkongiin tai Singaporeen.
Aspo ("Aspo" tai "Yhtiö") merkintäetuoikeusannin ("Osakeanti") lopullisen
tuloksen mukaan merkintäoikeuksia käyttäen merkittiin 3 785 900 osaketta eli
98,6 prosenttia kaikista tarjotuista osakkeista. Jäljelle jääneet 52 243
osaketta merkittiin ilman merkintäoikeuksia.
Osakeannissa tarjotut osakkeet merkittiin 120,8 prosenttisesti. Ylimerkinnästä
johtuva allokaatio ilman merkintäoikeuksia merkittyjen uusien osakkeiden osalta
tehtiin sijoittajien tarjottujen osakkeiden merkintään käyttämien
merkintäoikeuksien suhteessa annin ehtojen mukaisesti. Yhtiön hallitus on tänään
hyväksynyt kaikki Osakeannin ehtojen mukaiset merkintäoikeuksilla tapahtuneet
merkinnät sekä ilman merkintäoikeuksia tapahtuneet merkinnät yllä mainittujen
allokaatioperiaatteiden mukaisesti. Yhtiö lähettää arviolta 6.5.2011 niille
sijoittajille, jotka ovat merkinneet tarjottavia osakkeita ilman
merkintäoikeuksia, kirjeen, jossa vahvistetaan sijoittajalle mahdollisesti
jaettavien tarjottujen osakkeiden lukumäärä. Yhtiö palauttaa sijoittajille
arviolta 6.5.2011 merkintähinnan siltä osin kuin sijoittaja ei ole saanut
allokaatiossa ilman merkintäoikeuksiaan merkitsemiään tarjottuja osakkeita.
Uusia osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla käydään kauppaa NASDAQ OMX
Helsingissä 6.5.2011 saakka. Kaikki Osakeannissa hyväksyttyjen merkintöjen
perusteella annettavat osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta
6.5.2011, minkä jälkeen väliaikaiset osakkeet yhdistetään Aspon nykyisiin
osakkeisiin ja ilman merkintäoikeuksia tehdyt merkinnät kirjataan merkitsijöiden
arvo-osuustileille. Kaupankäynti uusilla osakkeilla yhdessä nykyisten osakkeiden
kanssa alkaa arviolta 9.5.2011.
Osakeannin seurauksena Aspon osakkeiden määrä nousee 3 838 143 osakkeella
30 959 376 osakkeeseen. Osakeannin nettotulo on noin 19,5 miljoonaa euroa.
Koska osakeanti toteutui suunnitellusti, Yhtiön vaihdettavaan pääomalainaan,
5.4.2011 julkistetut muutokset tulevat voimaan sellaisinaan tarjottavien
osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien, minkä odotetaan tapahtuvan
arviolta 6.5.2011.
Osakeannin pääjärjestäjänä toimi Pohjola Corporate Finance Oy.
Helsingissä 5. toukokuuta 2011
ASPO Oyj
Aki Ojanen
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Aki Ojanen, toimitusjohtaja, puh. 09 5211
Harri Seppälä, rahoitusjohtaja, puh. 09 5211, 0400 617201,
harri.seppala(a)aspo.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi
Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena
on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.
HUOMAUTUS:
Tämä tiedote ei ole tarjous Yhtiön osakkeiden merkitsemiseksi. Osakeantiin ja
tarjottavien osakkeiden listaamiseen NASDAQ OMX Helsinki Oy:hyn liittyvä esite
ja sen täydennys, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ovat Finanssivalvonnan
hyväksymät.
Tämän tiedotteen levittäminen tietyissä maissa voi olla rajoitettu
lainsäädännöllä, ja henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai osan siitä
haltuunsa, tulisi selvittää mahdolliset rajoitukset ja noudattaa niitä. Tässä
tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa tiedotteessa
tarkoitettuja arvopapereita missään sellaisissa maissa, joissa arvopapereiden
tarjoaminen tai myyminen vaatisi esitteen tai dokumentaation laatimista tai
olisi laiton ennen arvopapereiden rekisteröimistä tai poikkeusluvan hankkimista
tai tiettyjen ehtojen täyttämistä kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.
Mikään valvova viranomainen ei ole hyväksynyt tätä tiedotetta. Tämä tiedote ei
ole esite eikä sijoittajien tule merkitä tai ostaa tässä tarkoitettuja
arvopapereita muutoin kuin Yhtiön aikanaan julkistaman esitteen perusteella.
Pohjola Corporate Finance Oy toimii osakeannissa ainoastaan Yhtiön eikä
kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin
yhteydessä eikä ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin
Yhtiölle, eikä se anna osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun
järjestelyyn liittyviä neuvoja.
Pohjola Corporate Finance Oy ei hyväksy minkäänlaista vastuuta tai anna
minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, mukaan
lukien sen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän
tiedon oikeellisuudesta taikka mistään sen esittämästä tai sen puolesta
esitetystä lausumasta Yhtiön, tarjottavien osakkeiden ja osakeannin osalta, eikä
mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä
tai tulevasta.
Pohjola Corporate Finance Oy ei sovellettavan lain sallimissa rajoissa ota
mitään vastuuta, joka sillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen osalta, tämän
tiedotteen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä taikka oikeellisuudesta.
Yhdysvallat
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei myydä julkisesti
Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu
julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai
osittain, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai
Singaporessa.
Euroopan talousalue
Yhtiö ei tarjoa osakkeita tai merkintäoikeuksia yleisölle missään muussa
Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Missään muussa Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ei ole tähän päivämäärään mennessä
ryhdytty toimiin, jotka vaatisivat esitteen julkistamista tarjottavien
osakkeiden tai merkintäoikeuksien tarjoamiseksi. Tarjottavia osakkeita ja
merkintäoikeuksia voidaan tarjota jäsenvaltioissa ainoastaan Direktiivin
2003/71/EC tarkoittamissa tilanteissa, jotka eivät vaadi esitteen julkistamista.
Iso-Britannia
Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-
Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden 2005 määräyksen (Order
2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan
ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhtiöille,
joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset
henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
investointitoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville.
Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan
perusteella tai luottaa sen sisältöön.
[HUG#1512608]