Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller
Japan.
Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Bavarian
Nordic A/S ("Værdipapirer") i USA eller i nogen anden jurisdiktion.
Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering eller i
henhold til en undtagelse fra registreringspligten efter U.S. Securities Act fra
1933 med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og
agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del heraf i USA eller i nogen
anden jurisdiktion uden for Danmark og Storbritannien og har ikke til hensigt at
foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA eller i andre
jurisdiktioner uden for Danmark og Storbritannien. Kopier af denne meddelelse må
ikke distribueres i USA, Canada, Australien eller Japan.
Denne meddelelse udleveres og henvender sig alene til personer i Storbritannien,
der er kvalificerede investorer, som denne term defineres i Prospektdirektivet,
som også er i) "investment professionals" som defineret i paragraf 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Bekendtgørelsen") eller ii) "high net worth entities" og andre, til hvem det
lovligt kan videreformidles, som defineret i paragraf 49(2)(a) til (d) i
Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes som "relevante personer").
Værdipapirer i Bavarian Nordic A/S ("Værdipapirer") er kun tilgængelige for
relevante personer, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om
at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne udbudte aktier vil kun blive
indgået med relevante personer. Personer, der ikke er relevante personer, bør
ikke handle ud fra eller basere sig på oplysningerne i denne meddelelse eller
noget af dens indhold.
Kvistgård, Danmark, 27. maj 2011 - Bavarian Nordic A/S (NASDAQ OMX: BAVA) har i
dag gennemført en fortegningsemission af op til 12.962.052 stk. nye aktier à
nominelt DKK 10, med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer
("Udbuddet"). Fortegningsemissionen blev tegnet med 12.918.593 stk. nye aktier à
nominelt DKK 10, svarende til 99,7% af de udbudte aktier.
De nye aktier blev tegnet til DKK 54 pr. aktie à nominelt DKK 10, og
fortegningsemissionen giver således Bavarian Nordic et bruttoprovenu på ca. DKK
698 millioner, svarende til et nettoprovenu på ca. DKK 653 millioner efter
fradrag af omkostninger i forbindelse med Udbuddet.
De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S den 31. maj 2011 i samme ISIN kode som Bavarian Nordics
eksisterende aktier (DK0015998017).
Efter registrering af de 12.918.593 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 vil
Bavarian Nordics nominelle aktiekapital udgøre DKK 258.806.450 svarende til
25.880.645 stk. aktier à nominelt DKK 10. Hver aktie a nominelt DKK 10 giver ret
til én stemme.
De nye aktier har samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier.
Som følge af emissionen forventer selskabet at have et kapitalberedskab ved
udgangen af 2011 i størrelsesordenen DKK 525 mio. De øvrige forventninger til
omsætning og resultat for 2011 er uændrede i forhold til selskabets tidligere
udmeldinger.
Anders Hedegaard, administrerede direktør kommenterer: "Vi er særdeles tilfredse
over at kunne offentliggøre et succesfuldt resultat af vores aktieemission, der
har tiltrukket stor positiv opmærksomhed fra såvel nye, som eksisterende
investorer fra ind- og udland, og har medført en udvidelse af aktionærkredsen
med flere anerkendte, internationale investorer inden for sundhedssektoren. Med
emissionen vel overstået, har vi taget hul på en ny og løfterig periode for
Bavarian Nordic. Det styrkede kapitalberedskab sætter os i stand til at forfølge
den selvstændige udvikling af PROSTVAC® og starte fase 3 forsøget i andet halvår
2011, som planlagt. Således har vi på én gang sikret såvel projektets
fremskridt, som et solidt udgangspunkt for de videre diskussioner med
potentielle partnere, idet værdien af PROSTVAC® fastholdes i selskabet."
Asger Aamund
Bestyrelsesformand
Kontakt
Anders Hedegaard, administrerende direktør. Telefon +45 23 20 30 64
Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et vaccine-fokuseret biotekselskab, der udvikler og
producerer innovative vacciner til forebyggelse og behandling af livstruende
sygdomme, hvor der er et stort udækket medicinsk behov. Selskabets kliniske
pipeline fokuserer på cancer og infektionssygdomme, og indeholder syv
udviklingsprogrammer. To programmer er under forberedelse til fase III:
PROSTVAC(®), en vaccine til behandling af fremskreden prostatacancer, der
udvikles i samarbejde med National Cancer Institute og IMVAMUNE(®), en
tredjegenerations koppevaccine, der udvikles under en kontrakt med de
amerikanske myndigheder.
Bavarian Nordic er noteret på NASDAQ OMX København under symbolet BAVA.
For yderligere information, besøg venligst www.bavarian-nordic.com
PROSTVAC(®) er et registreret varemærke i USA.
Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ("forward-looking statements"),
som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er
uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger
væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte udsagn om fremtiden.
Udsagn om fremtiden inkluderer udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige
begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk
information. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller
revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende
begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet
ved lov.
[HUG#1519323]
