Tele2 Russia Holding AB (BB+ enligt Fitch) tillkännager föreslagen obligationsemission i Rubel


Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B)
meddelade idag att OJSC Saint-Petersburg Telecom (utgivare), ett dotterbolag
till Tele2 Russia Holding AB har idag tillkännagivit sin första emission av
Rubel-obligationer.

Utfärdat nominellt belopp är 5 000 000 000 Rubel med slutförfall om 10 år.
Obligationerna kommer att emitteras med en säljoption vilket innebär en effektiv
löptid på5 år. Indikativ kupong är är 9,00 - 9,50 procent per år vid en löptid
på 5 år och halvårsvisa kupongbetalningar. Utgivarens åtaganden under
obligationen garanteras av Tele2 Russia Holding AB och Tele2 Financial Services
AB. Sista dagen för deltagande är 22 juni 2011. Obligationen kommer att noteras
för andrahandshandel på MICEX.

Fitch Ratings har gett emissionen en preliminär rating på BB+.

Tele2 Russia Holding AB avser att använda intäkterna från obligationen till att
refinansiera befintlig koncernintern skuld.

Raiffeisen Bank och VTB Capital är 'Lead-Arrangers' och 'Book-runners' för
emissionen.

Ondra Partner är finansiell rådgivare till Tele2 AB
För mer information, kontakta

Lars Torstensson, Investerarfrågor, Tel: 0702 73 48 79
Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET
BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 31 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder
produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv
och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget
varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade
spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2010 omsatte bolaget
40,2 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 10,3
miljarder kronor.

Informationen i denna press release utgör inte ett erbjudande eller
marknadsföring av värdepapper i någon jurisdiktion. I synnerhet, utan
begränsning av vad som ovan anges, utgör inte informationen i detta dokument ett
erbjudande eller en uppmaning att erbjuda, sälja, köpa, utväxla eller överlåta,
eller teckna några värdepapper i Ryssland. Informationen i detta dokument utgör
inte heller ett erbjudande eller uppmaning att ägna sig åt
investeringsverksamhet kopplad till värdepapper.

[HUG#1520948]

Attachments

Pressmeddelande.pdf