Salg af obligationer i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån

Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen
29. august 2011
Meddelelse nr. 79/2011
 

Salg af obligationer i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån

BRFkredit vil i dagene 5. september 2011 til og med 9. september 2011 sælge stående inkonverterbare obligationer (RTL-obligationer) til refinansiering af rentetilpasningslån. Den udbudte mængde af obligationer forventes at være i størrelsesordenen 9 – 9,5 mia. kr.

Obligationerne udbydes med henblik på afregning med valør den 3. oktober 2011, men en tidligere valørdato kan aftales.

Salget vil foregå som almindeligt salg over NASDAQ OMX Copenhagen. BRFkredit tilstræber et jævnt fordelt salg over perioden, men forpligter sig ikke til at udbyde eller afhænde bestemte mængder på bestemte dage. Offentliggørelse af handelsinformation vil ske via NASDAQ OMX København.

Refinansiering sker som hovedregel i særligt dækkede obligationer (SDO), men for visse segmenter foretages refinansiering med realkreditobligationer (RO).

BRFkredits løbende salg af obligationer i forbindelse med udstedelse af nye lån, opkøb af obligationer til indfrielse af eksisterende lån samt opkøb til placering af fondsmidler m.v. vil foregå sideløbende med de anførte salg. 

Følgende obligationer forventes udbudt i perioden:

Opmærksomheden henledes på, at ovenstående kan ændres, da kunder i BRFkredit med rentetilpas­ningslån til refinansiering den 1. oktober 2011 i perioden til og med 31. august 2011 kan træffe valg i relation til eksisterende lån, herunder ændring af fastrenteperiode.

Tekniske spørgsmål vedrørende obligationssalget kan rettes til:

• Investeringschef André Hauberg på telefon 45 26 29 18
• Group Treasurer Anders Lund Hansen på telefon 45 26 22 80
• Investor Relations-ansvarlig Helle Bendorff på telefon 45 26 25 51

Øvrige spørgsmål kan rettes til:

• Cheføkonom Ulrikke Ekelund på telefon 45 26 22 57

Med venlig hilsen
BRFkredit a/s 

Lars Waalen Sandberg
Vicedirektør