KommuneKredit afsluttede planmæssigt tegningen af de aktieindekserede obligationer ”0 % KommuneKredit Fjernøsten 2015” (ISIN kode DK0030279880) fredag den 16. september 2011.
Som Arrangør skal Garanti Invest A/S på vegne af KommuneKredit (Udsteder) meddele, at der i alt blev tegnet for et beløb svarende til nominelt DKK 125.500.000. Tegningen er foretaget af en bred kreds af investorer via Garanti Invest pengeinstitutterne.
Deltagelsesgraden på obligationerne blev fastlagt i dag, tirsdag d. 20. september 2011, på baggrund af de aktuelle markedsvilkår. Deltagelsesgraden er således blevet fastlagt til 70 %. Med reference til det offentliggjorte Informationsmateriale kan det endvidere oplyses, at vilkårene er fastlagt på baggrund af en implicit optionspræmie på 10,03 % samt en implicit værdi af nulkuponelementet på 94,25 %. Øvrige omkostninger andrager 5,72 % i alt.
Såvel tegningsbeløb som Deltagelsesgrad ligger inden for de på forhånd fastsatte grænser, hvorfor KommuneKredit har besluttet at udstede obligationer svarende til det tegnede nominelle beløb. Obligationerne vil blive optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra og med den 11. oktober 2011.
Startkurserne på de Underliggende Indeks vil blive fastlagt i henhold til det offentliggjorte Informationsmateriale og vil efterfølgende blive meddelt investorerne.
For yderligere information, kontakt venligst vicedirektør Thomas Valentiner på tlf. 38 41 42 50.
Med venlig hilsen
Garanti Invest A/S
Arrangør
