Opcon: Stämmokommuniké

Opcon: Stämmokommuniké

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland eller Sydafrika.

På extra bolagsstämma i Opcon AB (publ) den 6 oktober 2011 beslutades om
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Företrädesrätt
att teckna nya aktier tillkommer den som på avstämningsdagen den 13
oktober 2011 är registrerad som aktieägare i bolaget. Bolagsstämman
beslutade även om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antal
aktier i bolagsordningen för att ge utrymme för emissionen samt om
minskning av bolagets aktiekapital utan indragning av aktier.

Genom minskningsbeslutet minskas bolagets aktiekapital med 78.102.681
kronor från 130.171.135 kronor till 52.068.454 kronor. Efter genomförd
minskning av aktiekapitalet uppgår kvotvärdet för bolagets aktier till 2
kronor. Genom den beslutade nyemissionen kommer aktiekapitalet att
återställas i sin helhet.

Enligt emissionsbeslutet bemyndigades bolagets styrelse att senast den 6
oktober 2011 besluta om det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska
ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som
ska betalas för varje ny aktie. Styrelsen har redan före stämman fattat
beslut om dessa villkor, vilka kommunicerats i pressmeddelande den 26
september 2011. Så som tidigare kommunicerats uppgår erhållna
teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden till 100
procent av företrädesemissionen.

Enligt styrelsens beslut ska den som på avstämningsdagen innehar en (1)
aktie äga rätt att teckna fyra (4) nya aktier i bolaget. Aktiekapitalet
ska genom emissionen kunna ökas med 208.273.816 kronor genom emission av
högst 104.136.908 aktier till en teckningskurs om 1,25 kronor per aktie.
Eftersom teckningskursen fastställts till ett belopp understigande
aktiernas kvotvärde kommer mellanskillnaden mellan teckningskurs och
kvotvärde om 0,75 kronor per aktie tillföras aktiekapitalet genom
överföring från bolagets eget kapital, totalt högst 78.102.681 kr vid
full teckning. Vid full teckning kommer aktiekapitalet efter emissionen
att uppgå till 260.342.270 kronor.

Opcon kommer i anledning av företrädesemissionen upprätta ett
emissionsprospekt vilket beräknas offentliggöras den 12 oktober 2011.
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant
betalning eller på teckningslista under tiden från och med den 17
oktober 2011 till och med den 31 oktober 2011, eller sådant senare datum
som styrelsen beslutar. Handel med teckningsrätter kommer att ske på
Nasdaq OMX Stockholm från och med den 17 oktober till och med den 26
oktober 2011. Teckningsrätter som inte utnyttjas före teckningstidens
slut eller avyttras senast den 26 oktober förlorar sitt värde.

Tidplan för företrädesemissionen

6 oktober                                         Extra bolagsstämma
beslutar om nyemission i enlighet
                                                                        
                                                        med styrelsens
förslag
10 oktober                                       Sista dag för handel i
Opcon-aktier inklusive rätt att delta i
                                                                    
                                                       
företrädesemissionen
11 oktober                                       Första dag för handel i
Opcon-aktier exklusive rätt att delta
                                                                  
                                                        i
företrädesemissionen
13 oktober                                       Avstämningsdag
17-26 oktober                                 Handel med teckningsrätter
17-31 oktober                                 Teckningsperiod
4 november                                    Preliminärt
offentliggörande av utfallet i
                                                                       
                           
                                                      
företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv
Bakgrunden är att bolaget under en tid har arbetat med att skynda på
industrialiserings- och internationaliseringsfasen inom affärsområdet
Renewable Energy där marknadspotentialen för bolagets teknik för
produktion av el från spillvärme bedöms ha mycket stora förutsättningar.
Bland annat ligger fokus på att utveckla marinsidan där Opcon beslutat
att stärka sin egen förmåga till vidare satsningar, vilket kommer att
kräva ytterligare kapital. Detta har skett efter att bolaget inlett en
resurskrävande vidareutveckling av Opcon Powerbox för drift till havs
där en första referensanläggning installeras på ett av Wallenius
nybyggda fartyg. Opcon har också inlett samarbeten och samtal med ett
antal stora aktörer kring Opcon Powerbox på marinsidan.

Opcon arbetar även med att ta tekniken till den kinesiska marknaden.
Styrelsen har också valt att initialt utveckla Boxpowers affär, där man
säljer el från Opcon Powerbox, inom Opcon för att bättre tillvarata
aktieägarnas långsiktiga intressen. En affär som initialt kan utvecklas
snabbare genom förbättrad tillgång till kapital.

På bioenergisidan har Opcon även förvärvat de återstående 25 procenten
av aktierna i Saxlund International GmbH och ökat ägandet i Saxlund
International Ltd. i UK vilket förväntas underlätta expansionen på den
växande europeiska marknaden. Bägge bolagen är lönsamma och har en
växande orderbok. I Tyskland förväntas också Saxlund International GmbH
att kunna kapitalisera på den omställning av energisystemen i Tyskland
som väntas efter beslutet att avveckla kärnkraften.

Parallellt med ovanstående har bolaget behov av ytterligare
rörelsekapital för att säkerställa tillväxten och verksamheten i den
löpande rörelsen tills dess att det omfattande besparingsprogrammet, som
initierades under andra kvartalet 2011, nått sin fulla effekt vilket
beräknas ske under början av 2012.

För att renodla verksamheten ytterligare och stärka bolagets finansiella
ställning har Opcon också inlett en försäljning av affärsområdet Engine
Efficiency. Mot bakgrund av det rådande osäkra marknadsläget på
finansmarknaden har styrelsen samtidigt velat säkerställa att Opcon har
tid och handlingsutrymme för en försäljningsprocess som innebär att ett
rättvisande värde på verksamheten kan erhållas och inte av
likviditetsskäl tvingas genomföra en transaktion som inte är optimal för
aktieägarna.

Med anledning av detta har styrelsen gjort bedömningen att bolaget
behöver genomföra en kapitalanskaffning för att stärka bolagets
finansiella ställning och säkra tillgången till rörelsekapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00,
070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se (http://www.opcon.se/)

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och
marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och
resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet
anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
Koncernen är uppdelad i två affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme,
bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar,
pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för
biobränslen, slam etc., hanteringssystem för naturgas, industriell kyla,
rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för
bränsleceller.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik
och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och
biogasmotorer.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska
offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller
svensk lag om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 6 oktober
2011, kl 17:00 (CET).

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i
de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada,
Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala

restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning
kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933
("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Opcon. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Opcon kommer endast att ske genom
det prospekt som Opcon bedömer kunna offentliggöra omkring mitten av
oktober 2011.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya
aktierna kommer att registreras enligt Securities

Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med
hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller
någon provinslag i Kanada.