København, 2011-10-21 08:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Nordea Bank Finland Plc udsteder aktieindekserede obligationer, Aktiekupon 2016, i danske kroner med fondskoden DK0030285697.
Obligationerne udstedes den 3. november 2011 og udløber senest den 21. november 2016. Både Indfrielseskursen og Indfrielsesdagen på Aktiekupon 2016 afhænger af udviklingen i EURO STOXX 50® og en bonuskupon.
Af de særlige betingelser for obligationerne af 20. oktober 2011 (de ”Særlige Betingelser”) fremgår det, hvorledes Nordea Bank Danmark A/S (”Nordea”) beregner indfrielseskursen.
Tegningsperioden for Aktiekupon 2016 løber fra kl. 9.00 den 24. oktober 2011 til kl. 16.00 den 28. oktober 2011. Størrelsen af den initiale udstedelse af obligationerne vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb, og vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Bonuskuponen vil blive fastsat af Nordea den 31. oktober 2011 (”Prisfastsættelsesdagen”) og vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Der er ikke fastsat et endeligt maksimum for udstedelsen, men Nordea forbeholder sig ret til at aflyse udstedelsen, hvis tegningen bliver mindre end nominelt DKK 50.000.000. Såfremt tegningsordrerne samlet overstiger DKK 50.000.000, forbeholder Nordea sig ret til at foretage reduktion og tildele obligationer efter Nordea’s frie skøn ud fra et ønske om at opnå en hensigtsmæssig spredning af obligationerne, således at det samlede udstedte beløb udgør minimum DKK 50.000.000.
Nordea forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig virkning at lukke for tegningen, såfremt de samlede tegningsordrer når DKK 50.000.000. Udstedelsen vil ligeledes blive aflyst, hvis der ikke på Prisfastsættelsesdagen kan fastsættes en Bonuskupon på mindst 11,00 pct.
Nordea forbeholder sig i øvrigt retten til at tilbagekalde tegningsindbydelsen. En sådan tilbagekaldelse skal dog ske senest den 28. oktober 2011 kl. 14.00, og vil blive meddelt NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
De nye obligationer udstedes og registreres i VP Securities A/S den 3. november 2011 og vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag samme dag.
Der henvises i øvrigt til de offentliggjorte Særlige Betingelser.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Holger Lunden, Nordea Markets, telefon 33 33 25 55.
