SCA har lagt ett bindande bud på att förvärva Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet

SCA har lagt ett bindande bud på att förvärva Georgia-Pacifics
europeiska mjukpappersverksamhet

SCA har lagt ett bindande bud på att förvärva Georgia-Pacifics
europeiska mjukpappersverksamhet, med en försäljning 2010 på 11,9
miljarder SEK (1,25 miljarder EUR). Det erbjudna priset är 12,6
miljarder SEK (1,32 miljarder EUR). Georgia-Pacifics acceptans av budet
blir föremål för överläggningar med relevanta arbetstagarrepresentanter.

- Affären passar oss strategiskt mycket väl och kommer att stärka vårt
produkterbjudande liksom vår geografiska närvaro i Europa. Dessutom
genererar affären betydande synergier, säger SCAs vd och koncernchef Jan
Johansson.

Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet har EBIT-marginaler
som ligger på en liknande nivå som för SCAs mjukpappersverksamhet. De
årliga synergierna uppskattas till 125 miljoner EUR med full effekt tre
år efter att affären har genomförts. Kostnader relaterade till
synergierna beräknas till 130 miljoner EUR. Redan första året bedöms
transaktionen bidra till en ökning av vinst per aktie och kassaflöde.
Med fullt genomförda synergier bedöms vinsten per aktie öka med cirka
1,70 SEK.

SCA har erhållit långfristiga bindande finansieringslöften.
Finansieringen sker inom ramen för koncernens mål för
skuldsättningsgrad.

Georgia-Pacific har en väletablerad närvaro i Europa med mjukpapper för
konsument- och storförbrukarsegmentet. Deras produkter i båda segmenten
marknadsförs huvudsakligen under det välkända varumärket Lotus.

Konsumentmjukpapper svarar för cirka 60 procent av den totala
försäljningen och mjukpapper för storförbrukare står för cirka 30
procent av försäljningen. Personliga hygienprodukter i form av
bomullsrondeller och våtservetter svarar för cirka 5 procent. Närmare 70
procent av försäljningen inom konsumentmjukpapper är egna varumärken.
Resterande del är produkter för detaljhandelns egna varumärken.

Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet har cirka 5 000
anställda och 15 produktionsenheter i sju länder.

Transaktionen kommer att bli föremål för sedvanliga överläggningar med
representanter för de anställda samt prövas av berörda
konkurrensmyndigheter.

Inbjudan till telefonkonferens

Representanter för media och analytiker inbjuds till en telefonkonferens
med Jan Johansson, vd och koncernchef, Lennart Persson, CFO och vice vd
och Mats Berencreutz, vice vd, idag den 10 november, 2011, klockan
09.00. För att delta, ring +44 (0) 1452 560 304 konferens ID 27115031
Presentationsmaterial finns tillgängligt på
www.sca.com (http://www.sca.com/)

Stockholm den 10 november 2011

För ytterligare information, kontakta
Camilla Weiner, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel
med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november kl 08.00
CET.