Preliminärt utfall av TransAtlantics nyemission

Preliminärt utfall av TransAtlantics nyemission

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras
eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Hongkong eller Japan.

Det preliminära resultatet för Rederi AB TransAtlantics (”TransAtlantic”)
nyemission visar att cirka 41 miljoner aktier, motsvarande cirka 74 procent av
de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har
teckningsanmälningar motsvarande cirka 17 500 aktier mottagits för teckning med
subsidiär företrädesrätt. Återstående cirka 14 miljoner aktier tilldelas
Kistefos som åtagit sig att teckna aktier för upp till cirka 260 MSEK utöver sin
pro rata-andel. Sammantaget innebär detta att nyemissionen blir fulltecknad.
Genom nyemissionen kommer TransAtlantic att tillföras cirka 555 MSEK före avdrag
för emissionskostnader.

De som har tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt kommer att tilldelas
aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande till de
personer som tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt beräknas att
distribueras omkring den 8 december 2011. Enbart de som erhåller tilldelning
kommer att meddelas.

Genom nyemissionen ökar TransAtlantics aktiekapital med 554 513 500 SEK till 1
109 027 000 SEK.[1] Antalet aktier ökar med 55 451 350 varav 3 635 921 aktier av
serie A och 51 815 429 aktier av serie B. Totalt antal aktier efter nyemissionen
kommer att uppgå till 110 902 700 aktier varav 7 271 842 aktier av serie A och
103 630 858 aktier av serie B.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas bli den 16
december 2011. De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas
bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 19 december
2011. Aktier som tecknats med stöd av subsidiär företrädesrätt beräknas bli
föremål för handel från och med den 22 december 2011. Endast aktier av serie B
kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Göteborg den 6 december 2011

Rederi AB TransAtlantic (publ)

För ytterligare information besök www.rabt.se eller kontakta:
Rolf Skaarberg, verkställande direktör i TransAtlantic, eller Gunnar Modalen,
finansdirektör i TransAtlantic, tel +46 (0)304 67 47 00.

Rederi AB TransAtlantic (publ), org.nr. 556161-0113
Box 8809, 402 71 Göteborg
Tel +46 (0)304 67 47 00
www.rabt.se

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 december 2011 kl
08.30.

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER INFORMATION HÄRI FÅR INTE, VAD AVSER INFORMATION OM
FÖRETRÄDESEMISSIONEN SOM PRESENTERAS I DETTA PRESSMEDDELANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, DISTRIBUERAS, PUBLICERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS I, OCH RIKTAR SIG INTE
TILL PERSONER MED HEMVIST ELLER SOM BEFINNER SIG I USA, AUSTRALIEN, KANADA,
HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER NÅGOT ANNAT LAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DET INTE ÄR TILLÅTET ATT KÖPA ELLER SÄLJA TECKNINGSRÄTTERNA, AKTIERNA ELLER
BETALDA TECKNADE AKTIER, OCH FÅR INTE REPRODUCERAS PÅ NÅGOT SÄTT, I SIN HELHET
ELLER DELVIS.

Informationen om företrädesemissionen i detta pressmeddelande är inte ett
erbjudande att teckna aktier i TransAtlantic. Ett prospekt om
företrädesemissionen och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ
OMX Stockholm har sammanställts och inlämnats till Finansinspektionen. Efter det
att Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att
offentliggöras, och hållas tillgängligt bland annat på TransAtlantics hemsida.

Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt
lag, och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att säja aktier eller en
uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de
värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant
erbjudande, uppmaning om att köpa eller sälja skulle kräva framtagande av
ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara
lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt
värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör del av, ett erbjudande till
allmänheten eller annan, eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller
teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i pressmeddelandet har inte
och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från
1933 i dess senaste form (”Securities Act”) eller i någon jurisdiktion utanför
Sverige. Värdepapper får, i avsaknad av sådan registrering, inte erbjudas eller
överlåtas inom USA eller till så kallade U.S. persons (enligt definition i
Regulation S i Securities Act) annat än med tillämpning av ett undantag från,
eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities
Act.

Detta pressmeddelande har inte blivit godkänt av någon myndighet. Detta
pressmeddelande är inte ett prospekt och investerare bör inte teckna eller köpa
värdepapper refererade till i detta pressmeddelande med undantag för på grundval
av sådan information i prospektet som publiceras på TransAtlantics hemsida i
vederbörlig ordning.

---------------------------------------------------------------------r

[1] På extra bolagsstämma den 7 november 2011 fattades beslut om att minska
bolagets aktiekapital. Minskningen kommer att genomföras efter att nyemissionen
registrerats och kommer att resultera i ett aktiekapital om 110 902 700 SEK. För
verkställighet av minskningsbeslutet krävs tillstånd från Bolagsverket eller, i
tvistiga fall, från tingsrätten. Tillstånd beräknas erhållas i slutet av
februari 2012.