KlimaInvest A/S offentliggjorde den 8. november 2011, at selskabet har afgivet et bindende købstilbud på aktiekapitalen i vindmølleselskabet GW Energi A/S. Købstilbuddet er tidsbegrænset grundet hensynet til afvikling af modtagne acceptblanketter fra indehavere af GW Energi A/S obligationer. Købstilbuddet er i forbindelse med nærværende meddelelse tilpasset og forlænget til den 28. december 2011. KlimaInvest A/S har i forbindelse med købstilbuddet fremlagt et fuldt finansieret rekonstruktionsforslag overfor GW Energi A/S. Rekonstruktionsforslaget er bl.a. baseret på et bindende finansieringstilsagn afgivet fra et dansk pengeinstitut. Forslaget indregner en indfrielse af Amagerbanken af 2011 A/S og indeholder en likviditetsprognose med betydelig overskudslikviditet baseret på en tilførsel af tilstrækkelig ny kontant egenkapital fra KlimaInvest A/S allerede i december 2011. Tilførsel af egenkapital i december 2011 sikrer GW Energi A/S' kapitalberedskab frem til udløbet af et foreslået moratorium. Rekonstruktionsforslaget er udarbejdet med det formål at give betryggende sikkerhed for et forsvarligt kapitalberedskab således, at GW Energi A/S kan genoptage driften med status som going concern. Forslagets forudsætninger vurderes at indeholde tilstrækkelig betryggelse for en gennemførelse. For at medvirke til, at rekonstruktionsforslaget frembyder mere end en tilstrækkelig betryggelse for forslagets gennemførelse er der desuden afgivet en garanti om yderligere en kontant kapitalforhøjelse til GW Energi A/S medio 2012. Yderligere en kapitalforhøjelse er medtaget i rekonstruktionsforslaget med henblik på en isoleret forbedring af koncernens solvens på længere sigt. Kapitalforhøjelsen i 2012 er ikke relateret til going concern forudsætninger og er garanteret af KlimaInvest A/S - baseret på forhåndstilsagn afgivet af KlimaInvest A/S' aktionærer. Som led i rekonstruktionsforslaget opnår usikrede kreditorer i GW Energi A/S tilmed en sikkerhed i de vindmølleaktiver som ejes af KlimaInvest A/S. KlimaInvest A/S har som led i nærværende proces fået bekræftet af målselskabet GW Energi A/S, at KlimaInvest A/S' tilbud om rekonstruktion giver "den højeste dækning til selskabets kreditorer". Som følge af udskydelsen af processen sænkes tilbuddet til de usikrede kreditorer i GW Energi A/S fra kurs 65 til kurs 60, med henvisning til risikoen for påløbne omkostninger afledt af en udskydelse. Rekonstruktionsforslaget fra KlimaInvest A/S baserer sig efter nærværende tilpasning på en akkord til kurs 60 og et moratorium, der forrentes med 8 pct. p.a. KlimaInvest A/S udgør den største enkeltstående obligationsindehaver i GW Energi A/S baseret på modtagne acceptblanketter fra en væsentlig andel af de stemmeberettigede indehavere af GW Energi A/S obligationer. Tilbuddet om ombytning af GW Energi A/S obligationer med KlimaInvest A/S aktier fastholdes uændret trods tilpasningen af rekonstruktionsforslagets akkordering. En udskydelse af KlimaInvest A/S' købstilbud til den 28. december 2011 medfører dermed en tilsvarende forlængelse af gyldighedsperioden tilknyttet acceptblanketter afgivet af GW Energi A/S obligationsindehavere overfor KlimaInvest A/S. Allerede modtagne acceptblanketter vil derfor være gyldige såfremt KlimaInvest A/S overtager aktiekapitalen i GW Energi A/S. Spørgsmål til denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til selskabet på telefon nr. +45 70 23 62 74. Med venlig hilsen KlimaInvest A/S [HUG#1572995]
KlimaInvest A/S - forlængelse og tilpasning af tilbud overfor GW Energi A/S
| Source: Copenhagen Capital A/S