KlimaInvest A/S - forlængelse og yderligere tilpasning af tilbud overfor GW Energi A/S

KlimaInvest A/S offentliggjorde den 8. november 2011, at selskabet har afgivet
et bindende købstilbud på aktiekapitalen i vindmølleselskabet GW Energi A/S.
Købstilbuddet var tidsbegrænset grundet hensynet til afvikling af modtagne
acceptblanketter fra indehavere af GW Energi A/S obligationer og hensynet til
påløbne rekonstruktionsomkostninger.

For at sikre den fortsatte gyldighed af modtagne acceptblanketter vedrørende
ombytning af GW Energi A/S obligationer til KlimaInvest A/S aktier er
købstilbuddet forlænget til den 15. februar 2012.

Nærværende udskydelse af processen medfører dog, at tilbuddet til de usikrede
kreditorer i GW Energi A/S potentielt sænkes yderligere med henvisning til
risikoen for yderligere påløbne omkostninger.

Rekonstruktionsforslaget fra KlimaInvest A/S baserer sig efter nærværende
tilpasning på en akkord og et moratorium, der forrentes med 8 pct. p.a. svarende
til en dividende på mindst kurs 75 efter udløb af moratorieperioden på 4 år.

KlimaInvest A/S tilbyder at fastholde den tidligere udmeldte (og højere)
dividende ved udløb af moratiet, såfremt der modtages en bekræftelse på
fastfrysning af påløbne rekonstruktionsomkostninger.

KlimaInvest A/S har i forbindelse med købstilbuddet og rekonstruktionsforslaget
fremlagt et fuldt finansieret rekonstruktionsforslag overfor GW Energi A/S.
Rekonstruktionsforslaget er bl.a. baseret på et bindende og langfristet
finansieringstilsagn afgivet fra et dansk pengeinstitut og ny ansvarlig kapital
rejst hos aktionærer der står bag KlimaInvest A/S.

Forslagets forudsætninger vurderes at indeholde tilstrækkelig betryggelse for en
gennemførelse.

KlimaInvest A/S udgør den største enkeltstående obligationsindehaver i GW Energi
A/S baseret på modtagne acceptblanketter fra en væsentlig andel af de
stemmeberettigede indehavere af GW Energi A/S obligationer.

Tilbuddet om ombytning af GW Energi A/S obligationer med KlimaInvest A/S aktier
fastholdes uændret trods tilpasningen af rekonstruktionsforslagets akkordering.

En udskydelse af KlimaInvest A/S' købstilbud medfører en tilsvarende forlængelse
af gyldighedsperioden tilknyttet acceptblanketter afgivet af GW Energi A/S
obligationsindehavere overfor KlimaInvest A/S.

Allerede modtagne acceptblanketter vil derfor være gyldige såfremt KlimaInvest
A/S overtager aktiekapitalen i GW Energi A/S.

Spørgsmål til denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til selskabet på telefon
nr. +45 70 23 62 74.

Med venlig hilsen

KlimaInvest A/S




[HUG#1574144]