København, 2012-01-18 09:55 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Nordea Bank Finland Plc udsteder renteindekserede obligationer, Capped Floater 2016, i danske kroner (”DKK”) med fondskoden DK0030296462 (”Obligationerne”).
Obligationerne udstedes den 30. januar 2012 til kurs 100,00 og indfries den 1. januar 2016 til kurs 100,00. Obligationerne betaler en kvartårlig kupon (”Kupon”), som afhænger af udviklingen i CIBOR med 6 måneders løbetid plus et kupontillæg på 0,85 pct. p.a.. Kuponen kan højest være 5,00 pct. p.a..
Af de særlige betingelser for obligationerne af 18. januar 2012 (de ”Særlige Betingelser”) fremgår det, hvorledes Nordea Bank Danmark A/S (”Nordea”) beregner Kuponen.
Udstedelsen vil blive aflyst, hvis der på Prisfastsættelsesdagen, den 25. januar 2012, ikke kan fastsættes et Kupontillæg på 0,85 pct. p.a.
Tegningsperioden for Obligationerne løber fra kl. 9.00 den 19. januar 2012 til kl. 16.00 den 24. januar 2012. Størrelsen af den initiale udstedelse af obligationerne vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb, og vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Der er ikke fastsat et endeligt maksimum for udstedelsen, men Nordea forbeholder sig ret til at aflyse udstedelsen, hvis tegningen bliver mindre end nominelt DKK 50.000.000. Såfremt tegningsordrerne samlet overstiger DKK 50.000.000, forbeholder Nordea sig ret til at foretage reduktion og tildele obligationer efter Nordea’s frie skøn ud fra et ønske om at opnå en hensigtsmæssig spredning af obligationerne, således at det samlede udstedte beløb udgør minimum DKK 50.000.000.
Obligationerne udstedes og registreres i VP Securities A/S den 30. januar 2012 og vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag samme dag.
Der henvises i øvrigt til de offentliggjorte Særlige Betingelser.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Holger Lunden, Nordea Markets, telefon 33 33 25 55.
