Styrelsen i Elekta fastställer villkoren för emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsen i Elekta fastställer villkoren för emission av konvertibler med
företrädesrätt för bolagets aktieägare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN,
HONGKONG ELLER AUSTRALIEN

Pressmeddelande
Stockholm den 30 mars 2012

  · Aktieägare i Elekta har företrädesrätt att teckna en konvertibel av serie A
eller serie B för varje befintlig aktie av serie A respektive serie B
  · Teckningskursen är 20 kronor per konvertibel, vilket motsvarar en total
emissionslikvid om cirka 1 894 Mkr
  · Räntan har fastställts till 2,75 procent per år och konverteringskursen har
fastställts till 390 kronor
  · Teckningstiden löper från och med den 11 april 2012 till och med den 25
april 2012 och avstämningsdag är den 5 april 2012

Styrelsen i Elekta har fastställt villkoren för emissionen av konvertibler som
beslutades den 2 mars 2012. Företrädesemissionen av konvertibler är villkorad av
den extra bolagsstämmans godkännande den 2 april 2012.

Varje befintlig aktie av serie A i Elekta berättigar till en (1) teckningsrätt
av serie A och varje befintlig aktie av serie B i Elekta berättigar till en (1)
teckningsrätt av serie B. En (1) teckningsrätt av serie A ger rätt att teckna en
(1) konvertibel av serie A till teckningskursen 20 kronor och en (1)
teckningsrätt av serie B ger rätt att teckna en (1) konvertibel av serie B till
teckningskursen 20 kronor, motsvarande det nominella värdet av konvertibeln.
Teckningskursen om 20 kronor innebär att emissionen kommer att tillföra Elekta
högst 1 894 493 500 kronor, före avdrag för emissionskostnader.

Konvertiblerna löper med en årlig räntesats om 2,75 procent. Ränta betalas
årligen i efterskott den 31 augusti, förutom att den första räntebetalningen
skall ske den 31 augusti 2012 avseende perioden från och med den 25 april 2012
till (men exklusive) den 31 augusti 2012, och att den sista räntebetalningen
skall ske den 25 april 2017 avseende perioden från och med den 31 augusti 2016
till (men exklusive) den 25 april 2017. Konvertibelns nominella belopp förfaller
till betalning den 25 april 2017, i den mån konvertering eller återbetalning
inte har skett dessförinnan.

Konverteringskursen har fastställts till 390 kronor och konvertibelinnehavare
har rätt att påkalla konvertering av några konvertibler till nya aktier i Elekta
när som helst från dagen för registrering av konvertibelvillkoren hos
Bolagsverket till och med den 28 mars 2017. Vid full konvertering kommer antalet
aktier av serie A att öka med 182 692 och antalet aktier av serie B kommer att
öka med 4 674 983, vilket motsvarar en total utspädning av bolagets aktiekapital
om cirka 4,9 procent. De fullständiga villkoren för konvertiblerna finns
tillgängliga på Elektas hemsida, www.elekta.com.

Företrädesemissionen genomförs med främsta syfte att stärka Elektas finansiella
och strategiska handlingskraft för att kunna tillvarata de betydande
tillväxtmöjligheter bolaget ser framöver samt öka diversifieringen av bolagets
finansieringskällor och minska beroendet av bankfinansiering.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka som är
berättigade att erhålla teckningsrätter är den 5 april 2012. Teckningsperioden
löper från och med den 11 april 2012 till och med den 25 april 2012, eller sådan
senare dag som beslutats av styrelsen.

Informationsbroschyr eller prospekt tillsammans med förtryckt
emissionsredovisning beräknas distribueras till Elektas aktieägare omkring den
11 april 2012.

Preliminär tidplan

2 april 2012  Extra bolagsstämma godkänner den företrädesemission som
              beslutats av styrelsen
3 april 2012  Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i
              företrädesemissionen
5 april 2012  Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs.
              aktieägare som är registrerade i Elektas aktiebok denna dag
              kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i
              företrädesemissionen
              Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
11 april –    Handel i teckningsrätter
20 april
2012
11 april –    Teckningsperiod
25 april
2012
Omkring den   Offentliggörande av preliminärt resultat av företrädesemissionen
2 maj 2012

Elekta har för avsikt att notera teckningsrätterna avseende konvertibler av
serie B och konvertibler av serie B på NASDAQ OMX Stockholm.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra
bolagsstämma som kommer att hållas måndagen den 2 april 2012 kl. 10.00 i
bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm. Kallelse till den extra
bolagsstämman utfärdades den 7 mars 2012 och finns tillgänglig på
www.elekta.com.

Finansiella och legala rådgivare

SEB Enskilda är finansiell rådgivare till Elekta. Deutsche Bank AG och SEB
Enskilda är Joint Bookrunners. Hannes Snellman är legala rådgivare till Elekta.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Håkan Bergström, finansdirektör, Elekta AB (publ)
Tel: +46 (0)8 587 25 547, e-post: hakan.bergstrom@elekta.com

Johan Andersson Melbi, Investor Relations Manager, Elekta AB (publ)
Tel: +46 (0) 702 100 451, e-post: johan.anderssonmelbi@elekta.com

Ovanstående information är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars
2012, kl. 07.30.

******

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa
kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget
utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för
strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett
effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt
sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan
Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende
hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus
världen över. Elekta har cirka 3 300 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i
Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb.
För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

VIKTIG INFORMATION:
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande avseende värdepapper avsedda för
försäljning i eller till USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i eller
till USA i avsaknad av registrering eller undantag från registrering i enlighet
med vid var tid gällande United States Securities Act 1933 (“Securities Act”).
Värdepappren som detta meddelande är hänförligt till har inte och kommer inte
att registreras i enlighet med Securities Act och värdepappren kommer inte att
erbjudas till allmänheten i USA.

Inget erbjudande eller inbjudan att förvärva aktier i Elekta AB (publ) görs
genom eller i samband med detta meddelande. Sådant erbjudande kommer enbart att
lämnas genom det prospekt som Elekta AB (publ) kommer att upprätta, (i) när
prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med
lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och (ii) när prospektet,
tillsammans med sin engelska översättning, inklusive eventuella tillägg, har
publicerats i enlighet med svensk lag, till de personer som har rätt att erhålla
och förlita sig på prospektet.

Detta meddelande riktas endast till personer i Storbritannien som (i) har
professionell erfarenhet av investeringar och övrigt som faller under Artikel
19(5), Regel 2005 (Order 2005, ”Regeln”) i lagen om finansiella tjänster och
marknader i Storbritannien (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial
Promotion), eller (ii) vissa institutioner (”high net worth companies”) i
enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln och andra som detta dokument får
riktas till (samtliga personer ovan hänförs nedan till som ”Relevanta
Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera utifrån eller
förlita sig på information i detta meddelande. Investeringar som detta
meddelande hänför sig till är endast tillgängliga för och kommer endast att
genomföras med Relevanta Personer. Personer som distribuerar detta meddelande
måste säkerställa att det är lagligt för dem att distribuera meddelandet.

Deutsche Bank AG innehar tillstånd i enlighet med tysk banklagstiftning
(tillsynsmyndighet är tyska BaFin, Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht) och innehar tillstånd och är begränsat reglerad
av Financial Services Authority. Detaljer angående omfattning av Deutsche Bank
AG:s tillstånd och reglering av Financial Services Authority är tillgängliga på
begäran.