København, 2012-04-10 10:16 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Nordea Bank Finland Plc udsteder renteindekserede obligationer, 30-2 Kurvestejler 2017, i euro med fondskoden DK0030299649 (”Obligationerne”).
Obligationerne udstedes den 18. april 2012 og udløber den 18. april 2017. Tilbagebetalingskursen på Obligationerne afhænger af udviklingen den 2-årige og 30-årige swap rente for euro swap transaktioner i forhold til en nedre grænse og en øvre grænse, samt en gearingsfaktor (”Gearingsfaktor”). Obligationerne betaler en årlig fast rente på 0,10 pct.
Af de særlige betingelser for obligationerne af 10. april 2012 (de ”Særlige Betingelser”) fremgår det, hvorledes Nordea Bank Danmark A/S (”Nordea”) beregner indfrielseskursen.
Tegningsperioden for Obligationerne løber fra 10. april 2012, kl. 9.00 – 11. april 2012, kl. 16.00. Størrelsen af den initiale udstedelse af obligationerne vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb, og vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Obligationerne udstedes til kurs 103,50. Gearingsfaktoren er indikativt fastsat til 120 og bliver endeligt fastsat af Nordea den 12. april 2012 (”Prisfastsættelsesdagen”) og herefter meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Der er ikke fastsat et endeligt maksimum for udstedelsen, men Nordea forbeholder sig ret til at aflyse udstedelsen, hvis tegningen bliver mindre end nominelt EUR 7.000.000. Såfremt tegningsordrerne samlet overstiger EUR 7.000.000, forbeholder Nordea sig ret til at foretage reduktion og tildele obligationer efter Nordea’s frie skøn ud fra et ønske om at opnå en hensigtsmæssig spredning af obligationerne, således at det samlede udstedte beløb udgør minimum EUR 7.000.000.
Nordea forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig virkning at lukke for tegningen, såfremt de samlede tegningsordrer når EUR 7.000.000. Udstedelsen vil ligeledes blive aflyst, hvis der ikke på Prisfastsættelsesdagen kan fastsættes en Gearingsfaktor på eller større end 90.
De nye obligationer udstedes og registreres i VP Securities A/S den 18. april 2012 og vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag samme dag.
Der henvises i øvrigt til de offentliggjorte Særlige Betingelser.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Holger Lunden, Nordea Markets, telefon 33 33 25 55.
