Tele2 Russia Holding AB (BB+ enligt Fitch) tillkännager prissättning av sin obligationsemission i Rubel

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B)
meddelade idag att OJSC Saint-Petersburg Telecom (utgivare), ett dotterbolag
till Tele2 Russia Holding AB har stängt böckerna och tillkännagivit
prissättningen av sin obligationsemission om 6 miljarder Rubel.

OJSC Saint-Petersburg Telecom, ett dotterbolag till Tele2 Russia Holding AB har
stängt boken och tillkännagivit prissättningen av sin obligationsemission på 6
miljarder Rubel. Obligationerna har ett slutförfall om 10 år med en säljoption
innebärande en effektiv löptid om 3 år. Böckerna har prissatts till en
kupongränta uppgående till 9,10 procent per år. Emittentens åtaganden under
obligationen garanteras av Tele2 Russia Holding AB och Tele2 Financial Services
AB.

Raiffeisen Bank och VTB Capital är 'Lead-Arrangers' och 'Book-runners' för
emissionen.

Ondra Partners har agerat finansiella rådgivare till Tele2 AB.

För mer information, kontakta

Lars Torstensson, Investerarfrågor, Tel: 0702 73 48 79
Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET
BÄSTA ERBJUDANDET.Vi har 34 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder
produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv
och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget
varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade
spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2011 omsatte bolaget
41 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 10,9
miljarder kronor.


[HUG#1602530]