Kontserni põhilised arvnäitajad
(miljonites eurodes)
| I kv 2012 | I kv 2011 | |
| Äritulud | 32,2 | 31,1 |
| EBITDA | 8,7 | 6,3 |
| Ärikasum | 5,8 | 0,6 |
| Puhaskasum | 5,1 | 0,2 |
| EBITDA marginaal | 27,1% | 20,1% |
| Ärirentaablus | 18,0% | 2,0% |
| Puhasrentaablus | 15,9% | 0,6% |
| ROE | 6,4% | 0,2% |
| ROA | 4,9% | 0,2% |
| Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja | 2,2 | 2,9 |
| Kasiinode arv perioodi lõpus | 61 | 65 |
| Kasiinode pind m2 perioodi lõpus | 23 418 | 24 658 |
| Mänguautomaatide arv perioodi lõpus | 2 446 | 2 494 |
| Mängulaudade arv perioodi lõpus | 183 | 184 |
Suhtarvude valemid:
- EBITDA = kasum enne finants-, maksu- ning põhivara kulumi ja -väärtuse languse kulusid
- Ärikasum = kasum enne finants- ja maksukulusid
- Puhaskasum = aruandeperioodi puhaskasum enne mittekontrollivat osalust
- EBITDA marginaal = EBITDA / äritulud
- Ärirentaablus = ärikasum / äritulud
- Puhasrentaablus = puhaskasum / äritulud
- ROE = puhaskasum / keskmine emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku
- ROA = puhaskasum / keskmised varad kokku
- Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused
Olulisemad arengud Kontserni tegevuses 2012. aasta 1. kvartali jooksul:
- Kontserni 2012. aasta 1. kvartali konsolideeritud puhaskasum moodustas 5,1 miljonit eurot. 2011. aasta 1. kvartali jooksul teenis Kontsern puhaskasumit 0,2 miljonit eurot.
- Kontserni äritegevuse efektiivsus paranes. Kontsern teenis 2012. aasta 1. kvartalis hasartmängu ja müügitulusid kokku 31,7 miljonit eurot ehk 8,8% rohkem võrreldes 2011. aasta 1. kvartaliga. Opereeritavate kasiinode arv vähenes samal ajal 4, ehk 6,2% võrra.
- 19. aprillil 2012 toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kokku 21 186 130,70 euro võrra, summalt 81 717 932,70 eurot summani 60 531 802 eurot. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,54-lt eurolt 0,40-ne euroni, aktsiate arv jääb samaks (s.o. 151 329 505). Aktsiakapitali vähendamine summas 15 132 950,50 eurot makstakse välja aktsionäridele, vastavalt seaduses ettenähtud tähtaja jooksul. Aktsiakapitali vähendamisel summas 6 053 180,20 eurot väljamakseid ei tehta ning selle arvelt kaetakse eelmiste perioodide kahjumit.
2012. aasta 1. kvartali kokkuvõttes teenis Kontsern konsolideeritud müügitulusid 31,7 miljonit eurot ning äritulusid kokku 32,2 miljonit eurot, mis on 3,3% rohkem kui 2011. aasta 1. kvartali jooksul teenitud 31,1 miljonit eurot kogutulu. Kontserni EBITDA kasvas eelmise aasta 1. kvartali tulemuselt 7,5 miljonit eurot käesoleva aasta 1. kvartali tulemuseni 8,7 miljonit eurot. 2012. aasta 1. kvartali ärikasum moodustas 5,8 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodi ärikasum oli 0,6 miljonit eurot.
Kontserni konsolideeritud äritulud koosnesid 2012. aasta 1. kvartali lõikes 92,1% hasartmängutuludest ja 7,9% muudest tuludest, eelmise aasta 1. kvartalis olid vastavad osakaalud 87,3% ja 12,7%.
Kontsernivälised hasartmängutulud ja müügitulud kokku (tuhandetes eurodes):
| I kv 2012 | Muutus | Osakaal | I kv 2011 | Osakaal | |
| Eesti | 7 614 | 17,3% | 24,0% | 6 490 | 22,3% |
| Läti | 7 976 | 24,4% | 25,2% | 6 411 | 22,0% |
| Leedu | 4 894 | 10,8% | 15,5% | 4 415 | 15,2% |
| Poola | 6 238 | -17,1% | 19,7% | 7 523 | 25,9% |
| Slovakkia | 4 255 | 75,0% | 13,4% | 2 432 | 8,4% |
| Valgevene | 690 | -21,4% | 2,2% | 878 | 3,0% |
| Rumeenia* | 0 | -100,0% | 0,0% | 944 | 3,2% |
| Kokku | 31 667 | 8,8% | 100,0% | 29 093 | 100,0% |
* Rumeenia hasartmängutulusid ja müügitulusid kajastati kuni kontrolli loovutamise hetkeni uuele omanikule 30.06.2011.
2012. aasta 1. kvartali lõpus oli Kontsernis kokku 61 kasiinot, üldpinnaga 23 418 m². 2011. aasta märtsi lõpus oli Kontserni kasiinode arv 65 ja kasiinode üldpind kokku 24 658 m².
Kasiinode arv segmenditi
| 31.03.2012 | 31.03.2011 | |
| Eesti | 17 | 17 |
| Läti | 21 | 21 |
| Leedu | 10 | 11 |
| Poola | 4 | 6 |
| Slovakkia | 4 | 3 |
| Valgevene | 5 | 5 |
| Rumeenia | 0 | 2 |
| Kokku | 61 | 65 |
Kontserni 2012. aasta 1. kvartali konsolideeritud ärikulud kahanesid võrreldes 2011. aasta 1. kvartali vastavate kuludega kokku 13,6% ehk 4,1 miljoni euro võrra. Kõige enam kahanes võrreldes 2011. aasta 1. kvartaliga põhivara kulum ja väärtuse langus 2,7 miljonit eurot. Kõige enam kasvasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 0,3 miljonit eurot, rendikulud 0,2 miljonit eurot ning litsentsitasud ja mängumaksud 0,2 miljonit eurot.
Suurima osa Kontserni ärikuludest moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 8,0 miljonit eurot, järgnesid hasartmängumaksude kulud 6,7 miljonit eurot, põhivara kulum ja väärtuse langus 2,9 miljonit eurot, rendikulu 2,3 miljonit eurot ja turunduskulud 2,2 miljonit eurot.
Emaettevõtja osa 2012. aasta 1. kvartali konsolideeritud puhaskasumist oli 5,1 miljonit eurot. 2011. aasta 1. kvartalis oli emaettevõtja osa konsolideeritud puhaskasumist 0,2 miljonit eurot.
Ülevaade turgude lõikes
Eesti segment
2012. aasta 1. kvartali lõikes moodustasid Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 7,9 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 6,9 miljonit eurot ja muud tulud 1,0 miljonit eurot. Eesti segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 6,9% (kuigi kontsernivälised müügitulud kasvasid 17,3%). Olympic Casino Eesti AS turuosa Eesti hasartmänguturul oli 2012. aasta 1. kvartali lõpus 54% ning 2011. aasta 1. kvartali lõpus oli Olympic Casino Eesti AS turuosa 54%. Kogu hasartmänguturg kasvas Eestis 2012. aasta 1. kvartali lõikes võrreldes 2011. aasta 1. kvartaliga 16,6%.
Eesti segmendi 2012. aasta 1. kvartali EBITDAks kujunes 1,8 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 1,1 miljonit eurot. 2011. aasta 1. kvartalis teenis Eesti segment EBITDA-t 2,9 miljonit eurot ja ärikasumit 1,8 miljonit eurot.
2012. aasta 1. kvartali lõpus tegutses Eestis kokku 17 Olympic kasiinot, milles oli kokku 699 mänguautomaati ja 21 mängulauda.
Läti segment
2012. aasta 1. kvartali lõikes moodustasid Läti segmendi kontsernivälised äritulud kokku 8,1 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 7,3 miljonit eurot ning muud tulud 0,8 miljonit eurot. Läti segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 26,1%. Olympic Casino Latvia SIA turuosa Läti hasartmänguturul oli 2012. aasta 1. kvartali lõpus 21% ning 2011. aasta 1. kvartali lõpus oli Olympic Casino Latvia SIA turuosa 20%. Kogu hasartmänguturg kasvas Lätis 2012. aasta 1. kvartali lõikes võrreldes 2011. aasta 1. kvartaliga 23,8%.
Läti segmendi 2012. aasta 1. kvartali EBITDAks kujunes 3,6 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 2,9 miljonit eurot. 2011. aasta 1. kvartalis teenis Läti segment EBITDAt 2,4 miljonit eurot ja ärikasumit 1,4 miljonit eurot.
2012. aasta lõpus tegutses Lätis kokku 21 Olympic kasiinot, milles oli kokku 646 mänguautomaati ja 25 mängulauda.
Leedu segment
2012. aasta 1. kvartali lõikes moodustasid Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kokku 4,9 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 4,6 miljonit eurot ning muud tulud 0,3 miljonit eurot. Leedu segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 10,2%. Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa Leedu hasartmänguturul oli 2012. aasta 1. kvartali lõpus 68% ning 2011. aasta 1. kvartali lõpus oli Olympic Casino Group Baltija UAB turuosa 73%. Kogu hasartmänguturg kasvas Leedus 2012. aasta 1. kvartali lõikes võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 13,6%.
Leedu segmendi 2012. aasta 1. kvartali EBITDAks kujunes 1,1 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,7 miljonit eurot. 2011. aasta 1. kvartalis teenis Leedu segment EBITDAt 0,9 miljonit eurot ja ärikasumit 0,4 miljonit eurot.
2012. aasta 1. kvartali lõpus tegutses Leedus kokku 10 Olympic kasiinot, milles oli kokku 350 mänguautomaati ja 52 mängulauda.
Poola segment
2012. aasta 1. kvartali lõikes teenis Poola segment kontserniväliseid äritulusid kokku 6,3 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 6,1 miljonit eurot ning muud tulud 0,2 miljonit eurot. Poola segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 16,2%.
Poola segmendi 2012. aasta 1. kvartali EBITDAks kujunes 0,9 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,2 miljonit eurot. 2011. aasta 1. kvartalis teenis Poola segment EBITDAt 1,1 miljonit eurot ja ärikahjumit 0,1 miljonit eurot.
2012. aasta 1. kvartali lõpus tegutses Poolas kokku 4 Olympic kasiinot, milles oli kokku 307 mänguautomaati ja 41 mängulauda.
Slovakkia segment
2012. aasta 1. kvartali lõikes moodustasid Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kokku 4,3 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 3,9 miljonit eurot ning muud tulud 0,4 miljonit eurot. Slovakkia segmendi kontsernivälised äritulud kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 75,0%.
Slovakkia segmendi 2011. aasta 1. kvartali EBITDAks kujunes 1,1 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,8 miljonit eurot. 2011. aasta 1. kvartalis teenis Slovakkia segment EBITDAt 0,4 miljonit eurot ja ärikasumit 0,1 miljonit eurot.
2012. aasta 1. kvartali lõpus tegutses Slovakkias kokku 4 Olympic kasiinot, milles oli kokku 216 mänguautomaati ja 44 mängulauda.
Valgevene segment
Valgevene segmenti käsitletakse käesolevas vahearuandes kui hüperinflatsioonilist majandust, millele rakenduvad IAS 29 arvestuspõhimõtted.
2012. aasta 1. kvartalis teenis Valgevene segment kontsernivälised äritulud kokku 0,7 miljonit eurot, millest hasartmängutulud moodustasid 0,6 miljonit eurot ning muud tulud 0,1 miljonit eurot. Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud kahanesid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 19,5%.
Valgevene segmendi 2012. aasta 1. kvartali EBITDAks kujunes 0,2 miljonit eurot ja ärikasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot. 2011. aasta 1. kvartalis teenis Valgevene segment EBITDAt 0,3 miljonit eurot ja ärikasumit 0,1 miljonit eurot.
2012. aasta 1. kvartali lõpus tegutses Valgevenes kokku 5 Olympic kasiinot, milles oli kokku 228 mänguautomaati.
Rumeenia segment
Olympic Entertainment Group AS sõlmis 30. aprillil 2011 aktsiate müügilepingu, millega müüdi osalused kõigis kolmes Rumeenia tütarettevõtjas Olympic Casino Bucharest S.R.L., Muntenia Food and Beverage S.R.L. ja Olympic Exchange S.R.L. Iisraeli ettevõtjale. Seisuga 30. juuni 2011 on Rumeenia tütarettevõtete aktsiad registreeritud ostjale.
Finantsseisund
Seisuga 31.03.2012 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 107,0 miljonit eurot ning seisuga 31.12.2011 oli Kontserni konsolideeritud bilansimaht 101,0 miljonit eurot. Bilansimaht kasvas 2012. aasta 1. kvartali jooksul 5,9%.
Käibevarad moodustasid varadest 53,6 miljonit eurot ehk 50,1% kogu varadest ja põhivarad 53,4 miljonit eurot ehk 49,9% bilansimahust. Kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 19,0 miljonit eurot ning omakapital 87,9 miljonit eurot. Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad laenukohustused 5,5 miljonit eurot, maksukohustused 4,9 miljonit eurot ja kohustused töövõtjatele 3,2 miljonit eurot.
Investeeringud
Kontsern investeeris 2012. aasta 1. kvartali jooksul materiaalsesse põhivarasse 1,4 miljonit eurot, millest 1,0 miljon eurot investeeriti kasiinode ehitusse ja rekonstrueerimisse ning 0,4 eurot mänguseadmetesse.
2011. aasta 1. kvartali jooksul investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 0,4 miljonit eurot.
Rahavood
Kontserni äritegevuse rahavood 2012. aasta 1. kvartalis olid 8,3 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid 1,6 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -0,8 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 9,2 miljonit eurot.
Kontserni äritegevuse rahavood 2011. aasta 1. kvartalis olid 7,3 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -0,5 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -0,8 miljonit eurot. Netorahavood kokku moodustasid 6,0 miljonit eurot.
Personal
Seisuga 31.03.2012 andis Kontsern tööd 2 296 inimesele (31.12.2011: 2 336). Eesti ettevõtetes töötas 2012. aasta 1. kvartali lõpus 520, Lätis 475, Leedus 603, Poolas 375, Slovakkias 222 ja Valgevenes 101.
2012. aasta 1. kvartalis arvestati Kontsernis töötajatele töötasusid koos sotsiaalmaksudega kokku 8,0 miljonit eurot, möödunud aastal 7,8 miljonit eurot. Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati 2012. aasta 1. kvartalis hüvitisi koos sotsiaalmaksudega 0,17 miljonit eurot (2011: 0,15 miljonit eurot) ja nõukogu liikmetele 0,04 miljonit eurot (2011: 0,04 miljonit eurot).
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| 31.03.2012 | 31.12.2011 | |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 42 590 | 33 413 |
| Finantsinvesteeringud | 7 246 | 9 508 |
| Nõuded ja ettemaksed | 2 524 | 2 606 |
| Ettemakstud tulumaks | 286 | 397 |
| Varud | 925 | 909 |
| Käibevara kokku | 53 571 | 46 833 |
| Põhivara | ||
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 1 162 | 1 111 |
| Muud finantsinvesteeringud | 2 941 | 2 937 |
| Muud pikaajalised nõuded | 723 | 712 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 1 795 | 1 795 |
| Materiaalne põhivara | 18 469 | 19 754 |
| Immateriaalne põhivara | 28 296 | 27 822 |
| Põhivara kokku | 53 386 | 54 131 |
| VARAD KOKKU | 106 957 | 100 964 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | ||
| Lühiajalised kohustused | ||
| Võlakohustused | 3 112 | 3 113 |
| Võlad ja ettemaksed | 10 219 | 9 870 |
| Tulumaksukohustus | 1 572 | 1 215 |
| Eraldised | 1 716 | 1 881 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 16 619 | 16 079 |
| Pikaajalised kohustused | ||
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 40 | 90 |
| Pikaajalised võlakohustused | 2 360 | 3 136 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 2 400 | 3 226 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 19 019 | 19 305 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital | 81 718 | 81 718 |
| Ülekurss | 14 535 | 14 535 |
| Kohustuslik reservkapital | 2 470 | 2 470 |
| Muu reserv | 80 | 53 |
| Realiseerimata kursivahed | -908 | -1 776 |
| Kogunenud kahjum | -14 808 | -19 930 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 83 087 | 77 070 |
| Mittekontrolliv osalus | 4 851 | 4 589 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 87 938 | 81 659 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 106 957 | 100 964 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
| I kv 2012 | I kv 2011 | |
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad | ||
| Hasartmängutulud | 29 596 | 26 349 |
| Müügitulud | 2 071 | 1 800 |
| Muud äritulud | 484 | 2 021 |
| Äritulud kokku | 32 151 | 30 170 |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -664 | -635 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -14 644 | -14 178 |
| Tööjõu kulud | -8 035 | -7 156 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | -2 901 | -4 186 |
| Muud ärikulud | -110 | -326 |
| Ärikulud kokku | -26 354 | -26 481 |
| Ärikasum | 5 797 | 3 689 |
| Intressitulud | 74 | 75 |
| Intressikulud | -55 | -126 |
| Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest | -14 | 16 |
| Muud finantstulud ja -kulud | 285 | -2 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | 290 | -37 |
| Kasum enne tulumaksu | 6 087 | 3 652 |
| Tulumaksukulu | -703 | -353 |
| Jätkuvate tegevusvaldkondade perioodi puhaskasum | 5 384 | 3 299 |
| Lõpetatud tegevusvaldkondade perioodi puhaskahjum | 0 | -3 096 |
| Perioodi puhaskasum | 5 384 | 203 |
| Emaettevõtja osa | 5 122 | 183 |
| Mittekontrolliva osaluse osa | 262 | 20 |
| Muu koondkasum | ||
| Realiseerimata kursivahed | ||
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad | 868 | -329 |
| Lõpetatud tegevusvaldkonnad | 0 | 103 |
| Kokku perioodi koondkasum (-kahjum) | 6 252 | -23 |
| Emaettevõtja osa | 5 990 | -43 |
| Mittekontrolliva osaluse osa | 262 | 20 |
| Tava kasum aktsia kohta* | 3,4 | 0,1 |
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad | 3,4 | 2,2 |
| Lõpetatud tegevusvaldkonnad | 0,0 | -2,1 |
| Lahustatud kasum aktsia kohta* | 3,4 | 0,1 |
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad | 3,4 | 2,2 |
| Lõpetatud tegevusvaldkonnad | 0,0 | -2,1 |
* euro sentides
Lisainfo:
Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com
