Pärnu, 2012-05-18 15:13 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Kokkuvõte
AS Viisnurk 2012 aasta esimese kvartali müügitulu kasvas 2011 aasta esimese kvartaliga võrreldes 13% ja oli 4,6 mln eurot. Samal ajal langes kontserni EBITDA eelmise aasta 275 tuhandelt eurot sel aastal 147 tuhande euroni.
Suhteliselt nõrk esimese kvartali tulemus oli ootuspärane ja tulemust prognoosis ettevõtte juhtkond ette juba eelmise aasta neljanda kvartali aruandes. Müügi kasv tuli põhiliselt Püssi naturaalsete puitkiudplaatide tehase toodete müügist ning müügist Skano jaeketis, mis kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 30%.
Samas langes teiste võrreldavate äriüksuste (Pärnu kiudplaadivabrik, Isotex siseviimistlusplaatide üksus ja Pärnu mööblivabrik) müük eelmise aasta sama prioodiga võrreldes 8%. Eelmise aasta esimeses kvartalis moodustas müük Soome turule kogu kontserni müügist 46%, kuid Soome turul toimus käesoleva aasta esimestel kuudel nõudluse ootamatult terav langus ning müük Soome on langenud 29%ni ettevõtte käibest. Samas ei ole müük teistele turgudele langenud, pigem on toimunud mõõdukas kasv ning tänu sellele kasvas võrreldavate üksuste ärikasum 7% ning oli 138 tuhat eurot.
Hoolimata kergest käibelangusest kasvatas mööblivabrik eelmise aasta sama perioodiga ärikasumit 2,6% ning ärikasum oli 159 tuhat eurot. Mööblivabrik töötab efektiivselt ning kasumlikult, esimese kvartali ärikasumi marginal oli 9%.
Skano jaemüügiketi käive kasvas eelmise aasta sama prioodiga võrreldes 30% ja oli 553 tuhat eurot ning ärikahjum 5 tuhat eurot. Kahjumi põhjusteks oli kahjum Ukraina grivna kursi muutusest summas 24 tuhat eurot. Skano müügist moodustab Viisnurga enda mööbli müük jätkuvalt olulise osa ning see võimaldab mööblivabrikul opereerida tunduvalt kasumlikumalt, kui see ilma Skano jaemüügiketita võimalik oleks.
Püssi kiudplaadivabriku käive oli 733 tuhat eurot ja ärikahjum oli 237 tuhat eurot. Madalast müügimahust tingituna töötas Püssis asuv tehas esimeses kvartalis poole võimsusega.
Positiivse trendina saab välja tuua kvartalisisese ehitusmaterjalide müügikasvu: jaanuaris oli müük 674 tuhat eurot; veebruaris 761 tuhat eurot ning märtsis 1 049 tuhat eurot. Selline trend mõjutas positiivselt kontserni tulemusi ning märtsikuus jõudis kontsern ka jooksvalt puhaskasumisse. Kuust kuusse kasvavat müügimahtu mõjutas nii paranev nõudlus, sessoonsus kui ka Püssi vabriku toodangu järk-järgult edukam müük.
Kasumiaruanne
Aruandeaasta esimese kvartali müügitulu oli 4,6 mln eurot (2011 aastal 4,0 mln eurot) mis tähendab 2011 aasta esimese kvartaliga võrreldes 13%-list kasvu. Kontserni müügikäibe brutorentaablus oli 2012 aasta esimeses kvartalis 13,7% (võrrelduna 2011 aasta esimese kvartali 21,0%-ga). Konsolideeritud ärikahjum oli 0,1 mln eurot (2011 aasta sama perioodi kasum 0,1 mln eurot). Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus oli -2,2% (võrrelduna 2011 aasta esimese kvartali 3,2%-ga).
Kontserni EBITDA oli esimeses kvartalis 147 tuhat eurot (eelmise aasta samal perioodil 275 tuhat eurot). Konsolideeritud puhaskahjum oli 173 tuhat eurot (võrrelduna 2011 aasta esimese kvartali puhaskasumiga 102 tuhat eurot) ja puhasrentaablus oli -3,8% (võrrelduna 2011 aasta esimese kvartali 2,5%-ga).
Finantsseisundi aruanne
Kontserni koguvarade maht oli 31.3.2012 seisuga 16,3 mln eurot (31.12.2011: 16,0 mln eurot ), millest ettevõtte kohustused moodustasid 31.3.2012 seisuga 8,8 mln eurot (31.12.2011: 8,3 mln eurot) ehk 53,9% (31.12.2011: 51,8%).
Nõuded ja ettemaksud on kasvanud 0,5 mln eurot, suurenedes 3 kuuga 27%. Nõuete suurenemise peamiseks põhjuseks on nõrk müük 2011 aasta detsembris, mis vähendas detsembri lõpuks nõuete saldot oluliselt.
Varud kasvasid 3 kuuga 0,2 mln eurot, moodustades 31.3.2012 seisuga 3,3 mln eurot. Seisuga 31.12.2011 oli varude maht 3,2 mln eurot. Materiaalne ja immateriaalne põhivara vähenes 0,2 mln eurot peamiselt kulumi tõttu.
Lühiajalised laenukohustused olid seisuga 31.3.2012 1,5 mln eurot (31.12.2011 1,4 mln eurot) ja vähenesid 3 kuuga kokku 0,1 mln eurot. Võlad hankijatele, maksukohustused, muud võlad, sh võlad töötajatele ja eraldised moodustasid 2,6 mln eurot (seisuga 31.12.2011 2,1 mln eurot). Lühi- ja pikaajalised kohustused kokku kasvasid 0,5 mln eurot 8,8 mln euroni (31.12.2011 8,3 mln eurot).
Ärivaldkondade ülevaade
Müük segmentide lõikes
| tuh EUR | % käibest | |||
| I kv. 2012 | I kv. 2011 | I kv. 2012 | I kv. 2011 | |
| Ehitusmaterjalide divisjon | 2 485 | 1 980 | 54,5% | 49,2% |
| Mööblivabrik | 1 757 | 1 854 | 38,5% | 46,1% |
| Mööbli jaemüük | 553 | 426 | 12,1% | 10,6% |
| Elimineerimine | (236) | (236) | (5,2%) | (5,9%) |
| KOKKU | 4 559 | 4 024 | 100,0% | 100,0% |
Müük riikide lõikes
| tuh EUR | % käibest | |||
| I kv. 2012 | I kv. 2011 | I kv. 2012 | I kv. 2011 | |
| Soome | 1 342 | 1 837 | 29,4% | 45,7% |
| Venemaa | 1 267 | 990 | 27,8% | 24,6% |
| Eesti | 564 | 437 | 12,4% | 10,9% |
| Suurbitannia | 455 | 8 | 10,0% | 0,2% |
| Ukraina | 204 | 162 | 4,5% | 4,0% |
| Läti | 141 | 77 | 3,1% | 1,9% |
| Leedu | 133 | 92 | 2,9% | 2,3% |
| Holland | 133 | 0 | 2,9% | 0,0% |
| Rootsi | 126 | 116 | 2,8% | 2,9% |
| Taani | 48 | 52 | 1,1% | 1,3% |
| Saksamaa | 32 | 15 | 0,7% | 0,4% |
| Hiina | 21 | 0 | 0,5% | 0,0% |
| India | 18 | 71 | 0,4% | 1,8% |
| Teised riigid | 75 | 167 | 1,6% | 4,2% |
| KOKKU | 4 559 | 4 024 | 100,0% | 100,0% |
Turgude lõikes on käive kasvanud Venemaal, Suurbritannias ja Hollandis. Enam on vähenenud Soome ja India osatähtsus käibes.
Kasum segmentide lõikes
| tuh EUR | I kv. 2012 | I kv. 2011 |
| Mööblivabrik | 159 | 155 |
| Mööbli jaemüük | (5) | (112) |
| Ehitusmaterjalide divisjon | (264) | 74 |
| Elimineerimine | 11 | 12 |
| KOKKU | (99) | 129 |
| Neto finantskulud | (67) | (25) |
| Tulumaksukulu | (7) | (2) |
| PUHASKASUM | (173) | 102 |
Ehitusmaterjalide divisjon
Ehitusmaterjalide divisjonis oli 2012 aasta esimese kvartali müügitulu 2,5 mln eurot ja kahjumiks 264 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli divisjoni käive 2,0 mln eurot ja kasum 74 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on divisjoni käive kasvanud 505 tuhat eurot (26%). Käibe kasv tuli Püssi naturaalsete puitkiudplaatide tehase toodete müügist.
Müük riikide lõikes
| tuh EUR | % käibest | |||
| I kv. 2012 | I kv. 2011 | I kv. 2012 | I kv. 2011 | |
| Soome | 680 | 1 045 | 27,4% | 52,8% |
| Suurbritannia | 455 | 8 | 18,3% | 0,4% |
| Venemaa | 427 | 256 | 17,2% | 12,9% |
| Eesti | 362 | 267 | 14,6% | 13,5% |
| Holland | 133 | 0 | 5,4% | 0,0% |
| Rootsi | 126 | 116 | 5,1% | 5,9% |
| Läti | 68 | 42 | 2,7% | 2,1% |
| Taani | 48 | 52 | 1,9% | 2,6% |
| Saksamaa | 32 | 15 | 1,3% | 0,8% |
| Ukraina | 27 | 13 | 1,1% | 0,7% |
| Leedu | 21 | 6 | 0,8% | 0,3% |
| Hiina | 21 | 0 | 0,8% | 0,0% |
| India | 18 | 71 | 0,7% | 3,6% |
| Teised riigid | 67 | 89 | 2,7% | 4,5% |
| KOKKU | 2 485 | 1 980 | 100,0% | 100,0% |
Ehitusmaterjalide divisjonis on suurim kasv olnud Suurbritannia ja Venemaa müügis. Soome osatähtsus käibes on oluliselt langenud. Hoolimata märkimisväärsest müügikasvust vähenes ärisegmendi kasum, kuna varasema ühe toorplaaditehase asemel opereerib ettevõte nüüd kahe tootmisüksusega.
| tuh EUR | Müük | Äriasum | ||
| I kv. 2012 | I kv. 2011 | I kv. 2012 | I kv. 2011 | |
| Pärnu kiudplaadivabrik | 1 142 | 1 388 | (88) | 42 |
| Pärnu siseviimistlusplaadid | 521 | 549 | 49 | 71 |
| Püssi kiudplaadivabrik | 733 | - | (237) | - |
| Allokeerimata | 89 | 43 | 14 | (39) |
| KOKKU | 2 485 | 1 980 | (264) | 74 |
Pärnu kiudplaadivabriku ja siseviimistlusplaatide liini käive kahanes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 16% ja oli 1,7 milionit eurot. Käibe langusest ja seisakutest tingituna tootsid need üksused ärikahjumit 39 tuhat eurot. Pärnu kiudplaadivabriku kahjumi põhjuseks oli järsk müügilangus Soomes, kus ehitussektoris oli tegevus aasta esimestel kuudel märkimisväärselt vähenenud. Nõrgast nõudlusest tingituna ei töötanud tehas esimeses kvartalis täisvõimsusel.
Püssis asuva kiudplaaditehase käive oli 733 tuhat eurot ning ärikahjum 237 tuhat eurot. Püssi tehase toodete müük on seni jäänud alla ootuste. Ettevõttel on õnnestunud sõlmida tarnelepingud mitmete suurklientidega, kuid müügimahud ei ole piisavad Püssi tehase täismahus töötamiseks. Läbirääkimised mitmete klientidega käivad, kuid müügitegevus on inertne ning suuremate tarnelepingute ja müügimahtudeni jõudmine võtab aega. Kui eelmise aasta neljandas kvartalis jõudis Püssi tehas olukorda, kus suutsime suurklientidele garanteerida piisavat mahtu, tarnekindlust ja kvaliteeti ilma suuri riske võtmata, siis tegelike suuremate tarneteni jõudmine on oodatust kauem aega võtnud nii Soome väiksema nõudluse, Euroopa üldise majanduskeskkonna ebakindluse kui suurte jaekettide võrdlemisi pikaldase hankeprotssessi tõttu. Kuivõrd Viisnurga olemasolev kliendibaas eelistab tänases keskkonnas hoida madalaid varusid ja tänases keskkonnas me samadelt klientidelt tellimuste kasvu ei oota, siis praktiliselt kogu Püssi tehase tootmismaht tuleb müüa uutele klientidele. Oleme jätkuvalt oluliselt panustamas ka kliendibaasi hajutamisele väljapoole Euroopat, eriti Aasiasse.
Täna töötab Püssi tehas ca 50% võimsusega, loodame seda tuntavalt tõsta II kvartali lõpuks. Sealjuures on oluline märkida, et tänu suurtele püsikuludele tuleb tehase kasumlikuks opereerimiseks käitada seda võimalikult suurel võimsusel, mis tagab madalama toote keskmise omahinna. Oleme jätkuvalt kindlad, et Püssi ost oli keskpikas perspektiivis väga hea otsus ja peale nimetatud tehases oluliste tehnoloogiliste ja protseduuriliste muudatuste tegemist oleme suutnud viia omahinna madalamale, kui me enne tehase ostu ootasime.
Mööblidivisjon
Mööbli jaemüük - Skano
AS Viisnurga jaeäri opereerivad OÜ Skano ja selle tütarfirmad Lätis, Leedus ja Ukrainas. Seisuga 31.3.2012 on Skano mööblikaupluste ketis kokku 10 kauplust Tallinnas kaks, Pärnus, Riias, Vilniuses, Kiievis kaks, Donetskis, Harkovis ja Dnepropetrovskis. Esimeses kvartalis suleti üks kauplus Dnepropetrovskis.
Jaemüük riikide lõikes
| tuh EUR | % käibest | Kaupluste arv | ||||
| I kv. 2012 | I kv. 2011 | I kv. 2012 | I kv. 2011 | 31.03.12 | 31.03.11 | |
| Eesti | 191 | 156 | 34,5% | 36,6% | 3 | 3 |
| Läti | 73 | 35 | 13,2% | 8,2% | 1 | 1 |
| Leedu | 112 | 86 | 20,3% | 20,2% | 1 | 2 |
| Ukraina | 177 | 149 | 32,0% | 35,0% | 5 | 7 |
| Kokku | 553 | 426 | 100,0% | 100,0% | 10 | 13 |
Kuigi jaemüük kasvas, tootis Skano jaekett kahjumit. Selle peamiseks põhjuseks on Ukraina grivna kursi langus (kahjum 24 tuhat eurot).
Mööbli tootmine
Mööblivabriku 2012 aasta esimese kvartali müük on ühel põhiturul, Venemaal, kasvanud ja teisel – Soomes vähenenud. Teises kvartalis prognoosime eelmise aasta sama perioodiga ca 5-8% käibe kasvu.
Mööblivabrikus oli 2012 aasta esimese kvartali müügitulu 1,8 mln eurot ja kasum 159 tuhat eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli mööblivabriku käive 1,9 mln eurot ja kasum 155 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga on vabriku käive vähenenud 97 tuhat eurot ja kasum kasvanud 7 tuhat eurot.
Mööblivabriku müük riikide lõikes
| tuh EUR | % käibest | |||
| I kv. 2012 | I kv. 2011 | I kv. 2012 | I kv. 2011 | |
| Soome | 662 | 792 | 37,7% | 42,7% |
| Venemaa | 840 | 734 | 47,8% | 39,6% |
| Eesti | 11 | 14 | 0,6% | 0,8% |
| Kasahstan | 0 | 78 | 0,0% | 4,2% |
| Teised riigid | 8 | 0 | 0,5% | 0,0% |
| Tütarettevõtted | 236 | 236 | 13,4% | 12,7% |
| Kokku | 1 757 | 1 854 | 100,0% | 100,0% |
Prognoos ja areng
Ehitusmaterjalide divisjon. Pärnu kiudplaaditehase põhitootmisliinil toimub teises kvartalis korraline suvepuhkus ning seda seisaku aega kasutatakse remonttöödeks. Siseviimistlusplaatide Isotex liinidel kasutatakse vastavalt vajadusele ühte või kahte vahetust. Püssi tehas töötab madalast nõudlusest tingituna 2012 aasta teises kvartalis jätkuvalt 50% võimsusega.
Seoses müügimahtude vähenemisega Soomes oleme jätkanud klientide otsimist teistest piirkondadest, eriti Aasia riikidest. Tootmismahu kasvu prognoosime kvartali lõpuks.
Skano. 2012 aasta teises kvartalis ei prognoosi me jaemüügi märkimisväärset kasvu. Sellest tulenevalt jätkame kulude kokkuhoiu programmi ning jaeketi laienemist ei plaani.
Mööblivabrik. 2012 aasta teises kvartalis prognoosime mööblivabrikus ca 10% suuremat käivet kui esimeses kvartalis, kuid siiski jääb maht väiksemaks kui tootmisvõimsused lubaksid. Seetõttu on töömaht mööblivabrikus jätkuvalt võrdlemisi madal.
Finantssuhtarvud
| tuh EUR | I kv. 2012 | I kv. 2011 | I kv. 2010 |
| Kasumiaruanne | |||
| Müügitulu | 4 559 | 4 024 | 3 132 |
| EBITDA | 147 | 275 | 343 |
| EBITDA rentaablus | 3,2% | 6,8% | 10,9% |
| Ärikasum | (99) | 129 | 219 |
| Ärirentaablus | (2,2%) | 3,2% | 7,0% |
| Puhaskasum | (173) | 102 | 191 |
| Puhasrentaablus | (3,8%) | 2,5% | 6,1% |
| Bilanss (31.3) | |||
| Koguvarad | 16 337 | 9 568 | 8 634 |
| Koguvarade puhasrentaablus | (1,1%) | 1,1% | 2,2% |
| Omakapital | 7 529 | 5 448 | 4 755 |
| Omakapitali puhasrentaablus | (2,3%) | 1,9% | 4,0% |
| Võlakordaja | 53,9% | 43,1% | 44,9% |
| Aktsia (31.3) | |||
| Aktsia sulgemishind (EUR) | 1,57 | 1,50 | 1,14 |
| Puhaskasum aktsia kohta (EUR) | (0,04) | 0,02 | 0,04 |
| Hind-tulu (PE) suhtarv | - | 75,00 | 28,50 |
| Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) | 1,67 | 1,21 | 1,06 |
| Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe | 0,94 | 1,24 | 1,08 |
| Turukapitalisatsioon | 7 064 | 6 749 | 5 129 |
EBITDA = ärikasum + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / omakapital
Võlakordaja = kohustused / koguvarad
Puhaskasum aktsia kohta = puhaskasum / aktsiate arv
Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia sulgemishind / puhaskasum aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia sulgemishind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia sulgemishind * aktsiate arv
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuh EUR | 31.03.2012 | 31.12.2011 | 31.03.2011 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 204 | 206 | 478 |
| Nõuded ja ettemaksed | 2 126 | 1 674 | 1 990 |
| Varud | 3 336 | 3 177 | 2 723 |
| Käibevara kokku | 5 666 | 5 057 | 5 191 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 185 | 185 | 185 |
| Materiaalne põhivara | 10 471 | 10 692 | 4 173 |
| Immateriaalne põhivara | 15 | 16 | 19 |
| Põhivara kokku | 10 671 | 10 893 | 4 377 |
| AKTIVA (vara) KOKKU | 16 337 | 15 950 | 9 568 |
| Võlakohustused | 1 519 | 1 380 | 556 |
| Võlad ja ettemaksed | 2 552 | 2 137 | 1 978 |
| Lühiajalised eraldised | 8 | 11 | 6 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 4 079 | 3 528 | 2 540 |
| Pikaajalised võlakohustused | 4 490 | 4 490 | 1 382 |
| Pikaajalised eraldised | 239 | 239 | 198 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 4 729 | 4 729 | 1 580 |
| Kohustused kokku | 8 808 | 8 257 | 4 120 |
| Aktsiakapital (nimiväärtuses) | 2 699 | 2 699 | 2 875 |
| Ülekurss | 364 | 364 | 364 |
| Kohustuslik reservkapital | 288 | 288 | 288 |
| Ümberhindluse kursivahed | (2) | (11) | 31 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 4 353 | 1 788 | 1 788 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | (173) | 2 565 | 102 |
| Omakapital kokku | 7 529 | 7 693 | 5 448 |
| PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU | 16 337 | 15 950 | 9 568 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
| tuh EUR | I kvartal 2012 | I kvartal 2011 |
| Müügitulu | 4 559 | 4 024 |
| Müüdud toodangu kulu | (3 934) | (3 179) |
| Brutokasum | 625 | 845 |
| Turustuskulud | (600) | (581) |
| Üldhalduskulud | (110) | (99) |
| Muud äritulud | 36 | 3 |
| Muud ärikulud | (50) | (39) |
| Ärikasum (kahjum) | (99) | 129 |
| Neto finantskulu | (67) | (25) |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksu | (166) | 104 |
| Tulumaksukulu | (7) | (2) |
| PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) | (173) | 102 |
|
Valuutakursside muutuste mõju konsolideerimisel |
9 | 15 |
| PERIOODI KOONDKASUM (KAHJUM) | (164) | 117 |
|
Tava perioodi puhaskasum (kahjum) aktsia kohta |
(0,04) | 0,02 |
| Lahustatud perioodi puhaskasum (kahjum) aktsia kohta | (0,04) | 0,02 |
2012 aasta teise kvartali vahearuande planeeritav avalikustamise aeg on nädal 33 (13. – 17. august 2012).
Einar Pähkel
Finantsdirektor
447 8331
einar.pahkel@viisnurk.ee
www.viisnurk.ee
