Nykredit Realkredit A/S vil udstede ny særligt dækket obligation i kapitalcenter E. Det er en DKK-denomineret fastforrentet konverterbar 3%-obligation med 10 års indledende afdragsfrihed og udløb pr. 1. oktober 2044 i serie 01E. Obligationen skal finansiere 30-årige fastforrentede lån med afdragsfrihed hos Nykredit og Totalkredit.
Samtidig udstedes også en DKK-denomineret fastforrentet konverterbar obligation med en kupon på 2% og udløb pr. 1. oktober 2034 i serie 01E. Obligationen skal finansiere 20-årige fastforrentede lån med afdrag hos Nykredit og Totalkredit.
Der søges om optagelse til handel af obligationerne på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med henblik på åbning pr. 6. juni 2012. Begge obligationer skal registreres i VP SECURITIES A/S.
Endelige vilkår vil blive offentliggjort i særskilt selskabsmeddelelse.
Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Henrik Hjortshøj-Nielsen, Finansafdelingen
på telefon 44 55 10 40 eller kommunikationsdirektør Nels Petersen på telefon
44 55 14 70/20 22 22 72.
