A-Com AB (publ) har slutfört de nyemissioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 30 mars 2012. Nyemissionerna tillför bolaget cirka 55,1 MSEK före emissionskostnader. Det likviditetsmässiga utfallet i emissionerna efter kvittning av fordran uppgår till cirka 43,9 MSEK före emissionskostnader. Aktieemissionen Sammanlagt tecknades 39 078 120 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 49,2 procent av antalet aktier som omfattades av aktieemissionen. Vidare tecknades 5 789 371 aktier utan stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 7,3 procent av antalet aktier. Resterande aktier, motsvarande cirka 43,5 procent av nyemissionen, har tecknats av garanten Arvid Svensson Invest AB. Efter teckning i nyemissionen (med företrädesrätt och som garant) innehar Arvid Svensson Invest AB totalt cirka 42 procent av samtliga aktier i bolaget. Aktiemarknadsnämnden har beviljat undantag från budplikt. Aktieemissionen är därmed fulltecknad och tillför A-Com cirka 39,7 MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 793 885,76 SEK och uppgår därefter till 1 786 242,99 SEK. Antalet aktier ökar med 79 388 576 aktier och uppgår efter nyemissionen till 178 624 299 aktier. Konvertibelemissionen Sammanlagt tecknades 10 684 202 konvertibler med stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 43,1 procent av antalet konvertibler som omfattades av konvertibelemissionen. Vidare tecknades 31 920 konvertibler utan stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 0,13 procent av antalet konvertibler. Resterande konvertibler, motsvarande cirka 56,8 procent av emissionen, har tecknats av garanten Arvid Svensson Invest AB. Konvertibelemissionen är därmed fulltecknad och tillför A-Com cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att omvandlas till nya aktier. Handel i de nya aktierna beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX Stockholm omkring det datum då de nya aktierna registreras på tecknarens VP-konto eller depå. Betalda tecknade konvertibler (BTU) kommer samtidigt att omvandlas till nya konvertibler. Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av konvertiblerna på NASDAQ OMX Stockholm eller annan handelsplats. Fordringshavare har med och utan stöd av företrädesrätt kvittat fordringar om cirka 11,2 MSEK i emissionerna. Det likviditetsmässiga utfallet i emissionerna efter kvittning av fordran uppgår sålunda till cirka 43,9 MSEK före emissionskostnader. Erik Penser Bankaktiebolag har agerat finansiell rådgivare till A-Com i samband med emissionerna. För ytterligare information vänligen kontakta: Martin Hultqvist, VD och koncernchef A-Com Växel: +46 8 410 66 000 E-post: martin.hultqvist@a-com.se +------------------------------------------------------------------------------+ |Informationen är sådan som A-Com ska offentliggöra enligt lagen om| |värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. | +------------------------------------------------------------------------------+ [HUG#1617234]
A-Com slutför företrädesemissioner
| Source: A-Com AB
Attachments
